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증권발행실적보고서 2.9 엔에이치기업인수목적31호 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 7월 19일
회 사 명 :	엔에이치기업인수목적31호 주식회사
대 표 이 사 :	이 시 형
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 108(여의도동)
	(전 화) 02-750-5777
	(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 이 창 흔
	(전 화) 02-750-5777

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개12,000,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024.07.162024.07.172024.07.19

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 엔에이치투자증권6,000,00012,000,000,000100-6,000,00012,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자4,500,00075.001,9674,500,0009,000,000,0000.291,9674,500,0009,000,000,00075.00일반투자자1,500,00025.00109,4181,554,719,6403,109,439,280,00099.71109,4181,500,0003,000,000,00025.006,000,000111,3851,559,219,6403,118,439,280,000111,3856,000,00012,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 750,00050일괄청약방식750,000501,500,000100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량ⓒ
10	58,692	586,920	58,692	6	50,083	1	402,235		-	-	-	-	402,235	68.53%
20	10,450	209,000	10,450	6	8,956	1	71,656		-	-	-	-	71,656	34.29%
30	1,724	51,720	1,724	6	1,477	1	11,821		-	-	-	-	11,821	22.86%
40	772	30,880	772	6	671	1	5,303		-	-	-	-	5,303	17.17%
50	3,345	167,250	3,345	6	2,844	1	22,914		-	-	-	-	22,914	13.70%
60	277	16,620	277	6	242	1	1,904		-	-	-	-	1,904	11.46%
70	282	19,740	282	6	237	1	1,929		-	-	-	-	1,929	9.77%
80	249	19,920	249	6	212	1	1,706		-	-	-	-	1,706	8.56%
90	156	14,040	156	6	132	1	1,068		-	-	-	-	1,068	7.61%
100	2,221	222,100	2,221	6	1,910	1	15,236		-	-	-	-	15,236	6.86%
150	1,015	152,250	1,015	6	877	1	6,967		-	-	-	-	6,967	4.58%
200	550	110,000	550	6	455	1	3,755		-	-	-	-	3,755	3.41%
250	518	129,500	518	6	447	1	3,555		-	-	-	-	3,555	2.75%
300	284	85,200	284	6	239	1	1,943		-	-	-	-	1,943	2.28%
350	129	45,150	129	6	111	1	885		-	-	-	-	885	1.96%
400	146	58,400	146	6	125	1	1,001		-	-	-	-	1,001	1.71%
450	77	34,650	77	6	66	1	528		-	-	-	-	528	1.52%
500	851	425,500	851	6	741	1	5,847		-	-	-	-	5,847	1.37%
600	175	105,000	175	6	147	1	1,197		-	-	-	-	1,197	1.14%
700	107	74,900	107	6	88	1	730		-	-	-	-	730	0.97%
800	109	87,200	109	6	98	1	752		-	-	-	-	752	0.86%
900	79	71,100	79	6	64	1	538		-	-	-	-	538	0.76%
1,000	528	528,000	528	6	466	1	3,634	528	1	-	-	528	4,162	0.79%
1,200	139	166,800	139	6	120	1	954	139	1	-	-	139	1,093	0.66%
1,400	2,762	3,866,800	2,762	6	2,362	1	18,934	2,762	1	-	-	2,762	21,696	0.56%
1,600	582	931,200	582	6	496	1	3,988	582	1	-	-	582	4,570	0.49%
1,800	121	217,800	121	6	102	1	828	121	1	-	-	121	949	0.44%
2,000	279	558,000	279	6	233	1	1,907	279	1	-	-	279	2,186	0.39%
2,500	290	725,000	290	6	253	1	1,993	290	1	-	-	290	2,283	0.31%
3,000	156	468,000	156	6	136	1	1,072	156	2	-	-	312	1,384	0.30%
3,500	602	2,107,000	602	6	506	1	4,118	602	2	-	-	1,204	5,322	0.25%
4,000	311	1,244,000	311	6	263	1	2,129	311	2	-	-	622	2,751	0.22%
4,500	118	531,000	118	6	99	1	807	118	2	-	-	236	1,043	0.20%
5,000	521	2,605,000	521	6	439	1	3,565	521	2	-	-	1,042	4,607	0.18%
6,000	653	3,918,000	653	6	555	1	4,473	653	3	-	-	1,959	6,432	0.16%
7,000	195	1,365,000	195	6	173	1	1,343	195	3	-	-	585	1,928	0.14%
8,000	476	3,808,000	476	6	417	1	3,273	476	4	-	-	1,904	5,177	0.14%
9,000	201	1,809,000	201	6	171	1	1,377	201	4	-	-	804	2,181	0.12%
10,000	810	8,100,000	810	6	683	1	5,543	810	5	-	-	4,050	9,593	0.12%
12,000	527	6,324,000	527	6	456	1	3,618	527	6	-	-	3,162	6,780	0.11%
14,000	566	7,924,000	566	6	496	1	3,892	566	7	-	-	3,962	7,854	0.10%
16,000	491	7,856,000	491	6	427	1	3,373	491	8	-	-	3,928	7,301	0.09%
18,000	435	7,830,000	435	6	381	1	2,991	435	9	-	-	3,915	6,906	0.09%
20,000	637	12,740,000	637	6	562	1	4,384	637	10	-	-	6,370	10,754	0.08%
22,000	398	8,756,000	398	6	333	1	2,721	398	11	-	-	4,378	7,099	0.08%
24,000	489	11,736,000	489	6	424	1	3,358	489	12	-	-	5,868	9,226	0.08%
26,000	430	11,180,000	430	6	362	1	2,942	430	13	-	-	5,590	8,532	0.08%
28,000	251	7,028,000	251	6	209	1	1,715	251	14	-	-	3,514	5,229	0.07%
30,000	459	13,770,000	459	6	376	1	3,130	459	15	-	-	6,885	10,015	0.07%
32,000	281	8,992,000	281	6	232	1	1,918	281	16	-	-	4,496	6,414	0.07%
34,000	289	9,826,000	289	6	248	1	1,982	289	16	-	-	4,624	6,606	0.07%
36,000	263	9,468,000	263	6	229	1	1,807	263	17	-	-	4,471	6,278	0.07%
38,000	191	7,258,000	191	6	173	1	1,319	191	18	-	-	3,438	4,757	0.07%
40,000	310	12,400,000	310	6	258	1	2,118	310	19	-	-	5,890	8,008	0.06%
42,000	222	9,324,000	222	6	191	1	1,523	222	20	-	-	4,440	5,963	0.06%
44,000	248	10,912,000	248	6	206	1	1,694	248	21	-	-	5,208	6,902	0.06%
46,000	179	8,234,000	179	6	160	1	1,234	179	22	-	-	3,938	5,172	0.06%
48,000	160	7,680,000	160	6	138	1	1,098	160	23	-	-	3,680	4,778	0.06%
50,000	908	45,400,000	908	6	789	1	6,237	908	24	-	-	21,792	28,029	0.06%
52,000	111	5,772,000	111	6	95	1	761	111	25	-	-	2,775	3,536	0.06%
54,000	149	8,046,000	149	6	124	1	1,018	149	26	-	-	3,874	4,892	0.06%
56,000	167	9,352,000	167	6	143	1	1,145	167	27	-	-	4,509	5,654	0.06%
58,000	116	6,728,000	116	6	102	1	798	116	28	-	-	3,248	4,046	0.06%
60,000	275	16,500,000	275	6	237	1	1,887	275	29	-	-	7,975	9,862	0.06%
62,000	114	7,068,000	114	6	100	1	784	114	30	-	-	3,420	4,204	0.06%
64,000	146	9,344,000	146	6	119	1	995	146	31	-	-	4,526	5,521	0.06%
66,000	133	8,778,000	133	6	117	1	915	133	32	-	-	4,256	5,171	0.06%
68,000	142	9,656,000	142	6	120	1	972	142	33	-	-	4,686	5,658	0.06%
70,000	218	15,260,000	218	6	186	1	1,494	218	34	-	-	7,412	8,906	0.06%
72,000	111	7,992,000	111	6	93	1	759	111	35	-	-	3,885	4,644	0.06%
74,000	161	11,914,000	161	6	136	1	1,102	161	36	-	-	5,796	6,898	0.06%
76,000	163	12,388,000	163	6	139	1	1,117	163	37	-	-	6,031	7,148	0.06%
78,000	98	7,644,000	98	6	80	1	668	98	38	-	-	3,724	4,392	0.06%
80,000	147	11,760,000	147	6	128	1	1,010	147	39	-	-	5,733	6,743	0.06%
82,000	83	6,806,000	83	6	70	1	568	83	40	-	-	3,320	3,888	0.06%
84,000	94	7,896,000	94	6	80	1	644	94	41	-	-	3,854	4,498	0.06%
86,000	120	10,320,000	120	6	102	1	822	120	42	-	-	5,040	5,862	0.06%
88,000	105	9,240,000	105	6	91	1	721	105	43	-	-	4,515	5,236	0.06%
90,000	154	13,860,000	154	6	134	1	1,058	154	43	112	1	6,734	7,792	0.06%
92,000	84	7,728,000	84	6	70	1	574	84	44	-	-	3,696	4,270	0.06%
94,000	90	8,460,000	90	6	79	1	619	90	45	-	-	4,050	4,669	0.06%
96,000	96	9,216,000	96	6	82	1	658	96	46	-	-	4,416	5,074	0.06%
98,000	66	6,468,000	66	6	62	1	458	66	47	-	-	3,102	3,560	0.06%
100,000	579	57,900,000	579	6	483	1	3,957	579	48	-	-	27,792	31,749	0.05%
105,000	186	19,530,000	186	6	155	1	1,271	186	51	-	-	9,486	10,757	0.06%
110,000	210	23,100,000	210	6	174	1	1,434	210	53	-	-	11,130	12,564	0.05%
115,000	178	20,470,000	178	6	159	1	1,227	178	56	-	-	9,968	11,195	0.05%
120,000	226	27,120,000	226	6	190	1	1,546	226	58	-	-	13,108	14,654	0.05%
125,000	253	31,625,000	253	6	217	1	1,735	253	60	-	-	15,180	16,915	0.05%
130,000	139	18,070,000	139	6	123	1	957	139	63	-	-	8,757	9,714	0.05%
135,000	144	19,440,000	144	6	128	1	992	144	65	-	-	9,360	10,352	0.05%
140,000	141	19,740,000	141	6	119	1	965	141	68	-	-	9,588	10,553	0.05%
145,000	145	21,025,000	145	6	125	1	995	145	70	-	-	10,150	11,145	0.05%
150,000	5,388	808,200,000	5,388	6	4,584	1	36,912	5,388	72	-	-	387,936	424,848	0.05%
합계	109,418	1,554,719,640	-	-	93,492	-	750,000	27,210	-	112	-	750,000	1,500,000	-

주1) 당사는 일반투자자 배정물량 1,500,000주 중 750,000주(50%)를 균등배정방식으로 배정하였으며 균등배정수량은 6주 입니다.
주2) 균등배정 후 잔여주식수 93,492주는 추첨을 통해 재배정 하였습니다.
주3) 비례배정방식 배정물량 750,000주는 균댕배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 최종 비례배정 후 잔여주식수 112주는 90,000주 단위에서 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월--------------3개월--------------1개월--------------3,805,722100.0036,673100.00333,271100.00224,334100.00100,000100.00--4,500,000100.003,805,722100.0036,673100.00333,271100.00224,334100.00100,000100.00--4,500,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
㈜알파벳	보통주	300,000	86.96	300,000	4.73	최대주주
제이비우리캐피탈㈜	보통주	15,000	4.35	15,000	0.24	발기주주
인터레이스자산운용㈜	보통주	15,000	4.35	15,000	0.24	발기주주
NH투자증권㈜	보통주	15,000	4.35	15,000	0.24	발기주주
소계	보통주	345,000	100.00	6,345,000	5.45	-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 345,000주와 6,345,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다 2. 상장일(매매개시일) : 2024년 7월 26일(예정) 3. 증자등기일 : 2024년 7월 22일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)	2024년 7월 15일
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 7월 15일

모집(매출)가액 확정공고는 2024년 7월 15일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 7월 15일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다. 2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	NH투자증권 홈페이지	2024년 7월 16일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지	2024년 7월 19일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 7월 19일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 : 2024년 6월 17일 (증권신고서) 2024년 7월 15일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 엔에이치기업인수목적31호(주) : 서울시 영등포구 여의대로 108(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108다. 투자설명서 제출일 : 2024년 6월 17일 (예비투자설명서) 2024년 7월 9일 (투자설명서) 2024년 7월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주12,000,000,0002,0006,000,00012,000,000,000-12,000,000,0002,0006,000,00012,000,000,000------------12,000,000,0002,0006,000,00012,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----12,000,000,00012,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.