NGS Group

Share Issue/Capital Change • Oct 2, 2007

Pressmeddelande 2007-10-02

NGS Group AB (PUBL) genomför garanterad företrädesemission om 21,5 mkr

Styrelsen i NGS Group AB (publ) ("NGS") har idag beslutat att genomföra en emission av aktier om cirka 21,5 mkr med företrädesrätt för aktieägarna genom utnyttjande av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 27 augusti 2007.

• Företrädesemission om cirka 21,5 mkr är riktad till befintliga aktieägare. Beslutet är fattat av styrelsen genom utnyttjande av bemyndigande från den extra bolagsstämman som hölls den 27 augusti 2007.
• Aktieägare äger rätt att teckna två (2) nya aktier per en (1) befintliga aktie.
• Teckningskurs om 2,00 kr per aktie.
• Teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och emissionsgarantier från externa investerare motsvarande 100 procent av emissionen har erhållits.

Bakgrund och motiv

NGS har som affärsidé att utveckla onoterade bolag inom tjänstesektorn. Genom förvärv skall NGS öka sin omsättning och använda sin plattform som noterat bolag. Syftet med föreliggande emission är att finansiera förvärvet av bemanningsbolaget Marja Witt Vikariepoolen AB ("Vikariepoolen"), tillvarata de identifierade tillväxtmöjligheterna förvärvet ger samt att öka tillväxtstakten i övriga bolag. Det finns tydliga synergier som skall utvinnas och ett antal nya affärsmöjligheter som skall utvärderas. Genom förvärvet skapas en lönsam koncern med möjlighet till ytterligare förvärv. Vikariepoolens köpeskilling uppgår till 12 mkr, med en tilläggsköpeskilling som kan uppgå till max 6,5 mkr baserat på omsättning och resultat.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i prospektet, vilket kommer att offentliggöras omkring den 12 oktober 2007. Prospektet kommer att finnas på: www.ngsgroup.se, www.mangold.se och på www.fi.se.

Om NGS Group

NGS Group innehåller två affärsområden. Call X Marketing, ett telemarketingbolag med fokus på läkemedels- och bilsektorn. UniMed Care, erbjuder tjänster för att förkorta korttidsfrånvaro och vara en resurs för rehabilitering av långtidssjuka.

NGS-aktien är noterad på NGM-listan.

För ytterligare information, kontakta:

Bertil Haglund, VD NGS Group AB (publ), på 08-791 91 00 eller bertil.haglund@ngsgroup.se För mer information se www.ngsgroup.se

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och emissionsgarantier från externa investerare motsvarande 100 procent av emissionen har erhållits. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 40,4 procent, motsvarande cirka 8,7 mkr, av Erbjudandet. Ett garantikonsortium har genom säkerheter i form av bankgaranti samt värdepapper på konto hos Mangold Fondkommission AB garanterat cirka 59,6 procent, motsvarande cirka 12,8 mkr, av Erbjudandet.

Villkor i sammandrag och tidsplan

Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare omfattar högst 10 739 062 aktier, envar med kvotvärde om 1,00 kr. Under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst 10 739 062 kr och bolaget kommer att tillföras cirka 21,5 mkr före emissionskostnader. Nedan återfinns villkoren i sammandrag samt tidplan för företrädesemissionen.

• Företrädesrätt för aktieägarna i förhållande till befintligt innehav på avstämningsdagen den 16 oktober 2007.
• En (1) befintlig aktie berättigar till två (2) teckningsrätter. För teckning av en (1) aktie krävs en (1) teckningsrätt.
• Teckningskursen är fastställd till 2,00 kr per ny aktie.
• Prospektet offentliggörs omkring den 12 oktober 2007.
• Sista dag för handel med aktier i NGS inklusive teckningsrätter är den 11 oktober 2007 och första dag för handel med aktier i NGS exklusive teckningsrätter är den 12 oktober 2007.
• Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 16 oktober 2007.
• Handel i teckningsrätter äger rum under perioden 22 oktober 1 november 2007.
• Teckningstiden är 22 oktober 6 november 2007.
• Anmälningssedel och emissionsredovisning kommer att distribueras till direktregistrerade aktieägare med början omkring den 19 oktober 2007.
• Förvaltarregistrerade aktieägare som önskar teckna aktier i erbjudandet uppmanas att kontakta sin bank eller förvaltare.

Finansiella rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till NGS i samband med förestående företrädesemission.

Om NGS Group

NGS Group innehåller två affärsområden. Call X Marketing, ett telemarketingbolag med fokus på läkemedels- och bilsektorn. UniMed Care, erbjuder tjänster för att förkorta korttidsfrånvaro och vara en resurs för rehabilitering av långtidssjuka.

NGS-aktien är noterad på NGM-listan.

För ytterligare information, kontakta:

Bertil Haglund, VD NGS Group AB (publ), på 08-791 91 00 eller bertil.haglund@ngsgroup.se För mer information se www.ngsgroup.se