NGS Group

M&A Activity • Mar 20, 2008

NGS Group AB (publ) förvärvar bemanningsbolaget Psykiatrika AB.

• NGS har ingått avtal om förvärv av Psykiatrika.
• Förvärvet av Psykiatrika utökar NGS:s utbud av tjänster inom bemanningssektorn.
• Köpeskillingen uppgår till MSEK 10 med en tilläggsköpeskilling som är beroende av omsättning och resultat år 2008.
• Den nya koncernen omsatte proforma 2007, cirka MSEK 72 med ett rörelseresultat om cirka MSEK 6.

NGS Group har ingått avtal om förvärv av Psykiatrika, ett framgångsrikt och lönsamt bemanningsföretag som hyr ut läkare till Landstinget, främst Psykiatriker. De flesta avtal är upphandlade och finns över hela landet. Säljare är Robert Frishammar som kommer att vara kvar i bolaget under 2008.

"Vi har nyligen förvärvat Vikariepoolen som har ett affärsområde inom vård & omsorg där verksamheten är upphandlad i Stockholmsregionen. Vikariepoolen har en stor potential att växa inom detta segment och tillsammans med Psykiatrika skall vi nu kunna erbjuda fler tjänster inom sjukvården. Vi skall också utveckla ett spännande koncept inom vård och omsorg samtidigt som vi expanderar Psykiatrika i hela Sverige", säger Bertil Haglund VD för NGS Group AB.

"Anledningen till att jag valt att sälja till NGS Group är att jag tycker de har gjort ett bra intryck och är en seriös aktör. Tillsammans med NGS kommer vi fortsättningsvis att på ett konstruktivt och fördelaktigt sätt att vidareutveckla Psykiatrika och min förhoppning är att Psykiatrika ska fortsätta att vara det ledande bemanningsföretaget inom psykiatrin", säger Robert Frishammar ägare till Psykiatrika.

Syftet med förvärvet

NGS vision är att vara en av de ledande aktörerna på att utveckla och äga mindre onoterade bolag med starkt tillväxt. Syftet med detta förvärv är att fortsätta bygga en koncern med lönsamma företag inom tjänstesektorn. Genom förvärvet av Psykiatrika blir NGS ägare till ett nischat bemanningsbolag som har tydliga synergier med Vikariepoolen samt vård och omsorg.

Finansiell information

Om NGS Group

NGS är ledande inom utveckling av onoterade bolag inom tjänstesektorn. Portföljbolagen är: Vikariepoolen – bemanningsbolag inom förskola, skola, vård och omsorg. UniMed Care – sjuk- och friskanmälan som minskar och förebygger korttidsfrånvaro. Call X Marketing – telemarketingbolag inom läkemedelssektorn. Psykiatrika – uthyrning av läkare.

NGS Groups aktie är noterad på NGM Equity.

För ytterligare information, kontakta:

Bertil Haglund, VD NGS Group AB (publ), på 08-791 91 00 eller bertil.haglund@ngsgroup.se För mer information om NGS, se www.ngsroup.se

Köpeskillingen uppgår till MSEK 10 med en tilläggsköpeskilling som är beroende av omsättning och resultat år 2008. Affären avses att finansieras genom en bankfinansiering och en konvertibel med en konverteringskurs om SEK 2,00. Konvertibeln löper i två år med en utspädningseffekt om 14 % vid konvertering. Den nya koncernen omsatte proforma 2007, cirka MSEK 72 med ett rörelseresultat om cirka MSEK 6, enligt NGS egna beräkningar.

Belopp i MSEK	NGS Group*	Psykiatrika	Proforma
Omsättning	39,5	32,4	71,9
EBIT	1,6	4,4	6,0
Antal årsanställda	98	40	138

*Proforma baserat på konsolidering av Marja Witt Vikariepoolen AB per den 1/1 2007

Om NGS Group

NGS är ledande inom utveckling av onoterade bolag inom tjänstesektorn. Portföljbolagen är: Vikariepoolen – bemanningsbolag inom förskola, skola, vård och omsorg. UniMed Care – sjuk- och friskanmälan som minskar och förebygger korttidsfrånvaro. Call X Marketing – telemarketingbolag inom läkemedelssektorn. Psykiatrika – uthyrning av läkare.

NGS Groups aktie är noterad på NGM Equity.

För ytterligare information, kontakta:

Bertil Haglund, VD NGS Group AB (publ), på 08-791 91 00 eller bertil.haglund@ngsgroup.se För mer information om NGS, se www.ngsroup.se