NGS Group

M&A Activity • May 5, 2008

NGS Group AB (publ) förvärvar Resurs Care AB, ett bemanningsbolag inom Vård & Omsorg.

• NGS har ingått avtal med Resurs CNC Ab (publ), noterat på First North, om förvärv av Resurs Care AB.
• Förvärvet av Resurs Care utökar NGS:s utbud av tjänster inom Vård&omsorg.
• Resurs Care omsatte 2007 20 MSEK och hade ett rörelseresultat på ca 1 MSEK justerat för intern overhead.
• Köpeskillingen uppgår till 4 MSEK.
• Den nya koncernen omsatte proforma 2007, cirka MSEK 92 MSEK med ett rörelseresultat om cirka 7 MSEK.

NGS Group har ingått avtal om förvärv av Resurs Care AB, ett framgångsrikt bemanningsföretag som huvudsakligen hyr ut Sjuksköterskor till Landstinget. De flesta avtal är upphandlade och finns över hela landet. Säljare är Resurs CNC som är noterat på First North.

"Vi har nyligen förvärvat Vikariepoolen och Psykiatrika, två nischade bolag inom bemanning. Båda dessa företag har som mål att bredda sin verksamhet genom att erbjuda tjänster inom Vård & Omsorg. Vikariepoolen har som ett prioriterat mål att bygga upp verksamheten inom Vård & omsorg under de närmaste året. Med detta förvärv skapar vi en mycket intressant plattform inom Vård&omsorg att bygga vidare på. Förvärvet kompletterar dels Vikariepoolen geografiskt genom att Vikariepoolen är upphandlad i Stockholm och Resurs Care finns representerat i övriga Sverige, dels Psykiatrika som kan bredda sin verksamhet med uthyrning av andra personalkategorier inom vården, säger Bertil Haglund VD för NGS Group AB.

"Affären med NGS Group är ett led i vår renodling av Resurs verksamhet, som främst ligger inom rekrytering och uthyrning av personal inom IT, ekonomi och administration, säger Per Söderström VD och koncernchef för Resurs CNC AB.

Om NGS Group – noteras på NGM Equity

NGS är ledande inom utveckling av onoterade bolag inom tjänstesektorn. Portföljbolagen är: Vikariepoolen – bemanningsbolag inom förskola, skola, vård och omsorg. UniMed Care – sjuk- och friskanmälan som minskar och förebygger korttidsfrånvaro. Call X Marketing – telemarketingbolag inom läkemedelssektorn. Psykiatrika – bemanningsbolag med fokus på uthyrning av läkare.

För ytterligare information, kontakta:

Bertil Haglund, VD NGS Group AB (publ), på 08-791 91 00 eller bertil.haglund@ngsgroup.se För mer information om NGS, se www.ngsroup.se

Syftet med förvärvet

NGS vision är att vara en av de ledande aktörerna på att utveckla och äga mindre onoterade bolag med starkt tillväxt. Syftet med detta förvärv är att fortsätta bygga en koncern med lönsamma företag inom tjänstesektorn. Genom förvärvet av Resurs Care AB skapas en mycket intressant plattform inom Vård & omsorg där NGS dotterbolag blir marknadsledande inom sitt segment. Det finns tydliga synergier mellan bolagen inom främst bokningssystem, personal, lokaler och marknadsföring.

Finansiell information

Köpeskillingen uppgår till 4 MSEK. Affären skall finansieras genom i första hand en bankfinansiering och en kredit från huvudägarna. Den nya koncernen omsatte proforma 2007, cirka MSEK 92 med ett rörelseresultat (EBIT) om cirka MSEK 7, enligt NGS egna beräkningar. Antalet årsanställda uppgår till 180 personer.

Om NGS Group – noteras på NGM Equity

NGS är ledande inom utveckling av onoterade bolag inom tjänstesektorn. Portföljbolagen är: Vikariepoolen – bemanningsbolag inom förskola, skola, vård och omsorg. UniMed Care – sjuk- och friskanmälan som minskar och förebygger korttidsfrånvaro. Call X Marketing – telemarketingbolag inom läkemedelssektorn. Psykiatrika – bemanningsbolag med fokus på uthyrning av läkare.

För ytterligare information, kontakta:

Bertil Haglund, VD NGS Group AB (publ), på 08-791 91 00 eller bertil.haglund@ngsgroup.se För mer information om NGS, se www.ngsroup.se