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Share Issue/Capital Change • Dec 4, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)엔젠바이오 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 12월 04일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 엔젠바이오
대 표 이 사 :&cr	최대출
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로288, 303호. 304호. 305호. 306호. 307호. 904호(구로동, 대륭포스트타워1차)
	(전 화) 02-867-9798
	(홈페이지) http://www.ngenebio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본 부 장 (성 명) 윤 세 혁
	(전 화) 02-867-9798
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개 34,216,000,000

구분	발행총액	비고
신주모집

주) 발행총액은 상장주선인의 의무취득금액 999,992,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥 시장 공모2020.12.012020.12.022020.12.04

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 삼상증권(주)2,444,00034,216,000,000100대표주관회사2,444,00034,216,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인의 의무인수분은 71,428주이며, 의무인수금액 999,992,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자1,955,20080.001,1241,955,200 27,372,800,0000.271,1241,955,200 27,372,800,00080.00일반투자자488,80020.0038,240734,374,53010,281,243,420,00099.7337,890488,800 6,843,200,00020.00 34,216,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 2,444,000 | 100.00 | 39,364 | 736,329,730 | 10,308,616,220,000 | 100.00 | 39,014 | 2,444,000 | 100.00 |

주) 상장주선인의 의무인수분은 71,428주이며, 의무인수금액 999,992,000원이 제외된 금액입니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월 4,089 0.21 3개월 13,222 0.68 1개월 7,861 0.40 15일 70,355 3.60 1,859,673 95.11 1,955,200 100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분		관계	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등&cr특수관계인	주식회사 젠큐릭스	최대주주	1,500,000	15.46%	1,500,000	12.28%
최대출	등기임원(대표이사)	447,700	4.62%	447,700	3.66%
홍창범	미등기임원	188,000	1.94%	188,000	1.54%
김광중	등기임원	97,000	1.00%	97,000	0.79%
윤세혁	미등기임원	38,000	0.39%	38,000	0.31%
문영준	미등기임원	35,000	0.36%	35,000	0.29%
오은설	미등기임원	9,600	0.10%	9,600	0.08%
최대주주 등 특수관계인 소계		2,315,300	23.87%	2,315,300	18.95%
5% 이상 주주	KT전략투자조합2호	공동보유자	1,490,000	15.36%	1,490,000	12.20%
IMM세컨더리 벤처펀드 제 3호	벤처금융	796,088	8.21%	796,088	6.52%
아이디어브릿지파트너스-UTC기술강소기업투자1호조합	벤처금융	609,755	6.29%	609,755	4.99%
일자리 창출 성장지원 펀드	벤처금융	609,755	6.29%	609,755	4.99%
5% 이상 주주 소계		3,505,598	36.15%	3,505,598	28.70%
발행주식총수			9,700,134	100.00%	12,215,562	100.00%

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr- 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr- 2020년 12월 8일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr- 2020년 12월 10일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	삼성증권 홈페이지&cr(http://www.samsungpop.com)	2020년 11월 26일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2020년 11월 26일 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2020년 11월 26일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr

2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	삼성증권 홈페이지&cr(http://www.samsungpop.com)	2020년 12월 1일
엔젠바이오 홈페이지&cr(http://www.ngenebio.com)

&cr 3. 청약결과 공고&cr

구분	방법	일자
청약 결과 공고	삼성증권 홈페이지&cr(http://www.samsungpop.com)	2020년 12월 3일

주)	청약 결과 공고는 2020년 12월 3일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

&cr

4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2020년 10월 30일 (증권신고서)
2020년 11월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2020년 11월 21일 (증권신고서 효력발생)
2020년 11월 26일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
2020년 11월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜엔젠바이오 : 서울특별시 구로구 디지털로 288
(3) 삼성증권㈜ : 본점 - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
다. 투자설명서 제출일: 2020년 10월 30일 (예비투자설명서)
2020년 11월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2020년 11월 23일 (투자설명서)
2020년 11월 26일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)
2020년 11월 27일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

&cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주14,0002,444,00034,216,000,0002,444,00034,216,000,000------14,0002,444,00034,216,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 34,216,000,000 | |
| 계 | 34,216,000,000 | 14,000 | |
| 매출 | - | |
| 계 | - | - | |
| 총 계 | | 34,216,000,000 | |

주) 상장주선인의 의무인수분은 71,428주이며, 의무인수금액 999,992,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 5,344,000,0009,500,000,0007,499,118,346--11,872,881,65434,216,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.&cr주2) 기타에는 발행제비용 1,873백만원이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.