M&A Activity • May 14, 2018
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Paris, France, le 14 mai 2018 – NextStage, plateforme d'investissement cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), et spécialiste de l'investissement en fonds propres et de long terme dans les Entreprises de taille moyenne (ETM), accompagne Fountaine Pajot (ISIN : FR0010485268, Mnémonique : ALFPC) qui finalise le rapprochement avec le chantier rochelais Dufour Yachts.
Dufour Yachts et Fountaine Pajot ont finalisé ce jour leur rapprochement annoncé le 30 mars dernier.
La consultation des comités d'entreprise de Dufour Yachts et de Fountaine Pajot a donné un résultat très favorable au rapprochement.
L'ensemble des actes juridiques et financiers étant réalisés, Fountaine Pajot et Dufour Yachts forment désormais un acteur majeur de la plaisance internationale.
Le rapprochement des deux chantiers rochelais, donne naissance à un groupe représentant en année pleine plus de 140 M€ de chiffre d'affaires, fort de 1100 collaborateurs et aux complémentarités multiples permettant aux deux entreprises de conforter leurs croissances en cours. En effet, l'alliance des deux entreprises devrait se traduire à court et moyen terme, par la mise en place :
L'opération présentée à chaque comité d'entreprise a permis d'expliquer les atouts que les deux entreprises pourraient retirer d'une telle association. L'accueil des instances représentatives, et audelà, du personnel des deux chantiers, a été positif chez Dufour Yachts et chez Fountaine Pajot.
L'opération est financée en numéraire et par endettement souscrit auprès du Groupe Crédit Agricole (Caisse régionale de CA CMDS et Unexo Dette), et représente pour Fountaine Pajot un investissement indirect de 22,6 M€ à travers une structure destinée à porter la participation dans Dufour Yachts.
A l'issu de l'opération, Fountaine Pajot devient donc actionnaire majoritaire de Dufour Yachts, épaulé par Unexo Capital et le CRCA CMDS, ainsi qu'une partie du management.
«Nous sommes fiers d'avoir accompagné les entrepreneurs de Fountaine Pajot et Dufour Yachts dans leur rapprochement stratégique. Ces deux acteurs complémentaires du marché de la plaisance disposent aujourd'hui d'une gamme complète et d'un maillage international qui leur permet de devenir un acteur majeur de la plaisance mondiale.», explique Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM et Gérant de NextStage.
Fountaine Pajot : Claire Fountaine Présidente, Nicolas Gardies Directeur Général, Romain Motteau Directeur Général Adjoint
NextStage AM : Grégoire Sentilhes Président, Julien Potier Directeur de Participations, Marie-Léa Soury Chargée d'affaires
Conseil financier Fountaine Pajot : Mazars Corporate Finance (Matthieu Boyé, Matthieu Maquet)
Audit comptable, financier et fiscal Fountaine Pajot : Mazars Transaction Services (Pierre Tchertoff, Elena Aubrée, Jérémie Bizalion, Osif Cozea, Rodolphe Quennec)
Avocat Fountaine Pajot : Joffe & Associés (Christophe Joffe, Camille Malbezin, Johan Mendez)
Audit juridique, social et réglementaire Fountaine Pajot : Joffe & Associés (Christophe Joffe, Blaise Deltombe, Angélique Dizier)
Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 40 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. FOUNTAINE PAJOT offre une gamme complète et renouvelée de catamarans à voile (Lucia 40, Helia 44, Saona 47, Saba 50 et Ipanema 58) et à moteur (MY 37 et MY 44). Sur l'exercice 2016/2017 (au 31 août 2017), FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 79 M€.
Alternext Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME
Entreprise rochelaise depuis ses origines en 1964, Dufour Yachts a acquis et développé au fil des années un savoir-faire de premier ordre dans la conception, la production et la commercialisation de voiliers monocoques habitables. La gamme des bateaux proposés s'étend de 31 à 63 pieds. Emmenée aujourd'hui par Salvatore Serio et Vincent Guillon, Dufour Yachts a développé une nouvelle gamme de monocoques unanimement appréciée. La marque est distribuée en France pour un quart de ses ventes environ, et à l'export, principalement en Europe.
NextStage est une plateforme d'investissement créée en mars 2015 cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016 et qui affiche un Actif Net Réévalué de 212,4 millions d'euros au 31 décembre 2017 NextStage est spécialisée dans les Entreprises de Taille Moyenne (ETM) permettant l'accès à une classe d'actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d'effet de levier, sans limite de durée, afin de financer la croissance des ETM, aux côtés d'entrepreneurs visionnaires. NextStage s'appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en 2002. Depuis sa création, NextStage a déjà réalisé 13 investissements (au 31 décembre 2017). Elle bénéficie d'un régime fiscal de SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan comme Artemis, Téthys, AXA, Ardian, Amundi. NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d'accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3ème révolution industrielle : l'économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l'expérience client, l'économie on-demand et du partage, l'internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte).
NextStage est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca
Contacts
Gwenael Hedoux Stéphanie Nizard Diane de Brisis
+33 1 53 93 49 40 +33 1 44 29 99 01 +33 1 47 03 47 36
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