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NextEye Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020
Oct 30, 2020
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전환사채권 발행결정 2.2 (주)넥스트아이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)
| 2020년 10월 30일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 08월 25일
3. 정정사항
항 목정정사유정 정 전정 정 후1. 사채의 종류발행조건 및 납입기일 변경
| 회차 | 4 | 종류 | 무기명식 이권부 사모 전환사채 |
| 회차 | 4 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)15,000,000,0008,600,000,0003. 자금조달의 목적&cr운영자금 (원)15,000,000,0008,600,000,0005. 사채만기일2023년 11월 05일2023년 11월 04일6. 이자지급방법이자는 본건 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 본건 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하되, 이자지급기일이 은행휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고, 이때 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니함.이자는 발행일로부터 원금 상환기일 전일까지 계산하고, “본 사채”의 표면금리를 적용한 연간 이자를 매 3개월마다 분할 후급하되, 이자 지급기일이 은행 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일 법정공휴일은 제외한다, 이하 “영업일”이라 한다)이 아닐 경우에는, 그 다음 영업일에 이자를 지급하고, 이 때 이자 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.7. 원금상환방법만기 상환의 경우, 전환하지 않은 사채의 권면총액과 이에 대한 사채발행일 익일부터 만기일 또는 조기 상환기일까지 만기보장수익율(연 3.5%)과 표면금리(연 1%)의 차이인 연 2.5%를 연복리 환산하여 계산한 금액을 더한 원리금을 일시 상환함.
- 사채의 상환 방법과 기한 : 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 11월 04일에 전자등록금액의 107.8716%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
- 연체이자 : “본 사채”의 각 지급기일에 “갑”이 원금상환을 이행하지 않을 경우, 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 원리금 지급기일로부터 실제 지급일 전일까지 경과기간에 대하여 연 12%의 지연배상금을 일할 계산하여 지급한다.
- 원금 상환 및 이자 지급장소 : 우리은행 안양금융센터
9. 전환에 관한사항&cr전환에 따라 발행할 주식
| 종류 | 주식회사 넥스트아이 기명식 보통주 |
| 주식수 | 10,135,135 |
| 주식총수 대비&cr비율(%) | 13.14 |
| 종류 | 주식회사 넥스트아이 기명식 보통주 |
| 주식수 | 5,810,810 |
| 주식총수 대비&cr비율(%) | 7.54 |
9. 전환에 관한사항&cr전환청구기간
| 시작일 | 2021년 11월 06일 |
| 종료일 | 2023년 10월 05일 |
| 시작일 | 2021년 11월 04일 |
| 종료일 | 2023년 10월 04일 |
9. 전환에 관한사항&cr전환가액 조정에 관한 사항
- 유상·무상증자, 주식배당: 전환가격을 하회하는 주당 발행가격, 전환가격 또는 행사가격으로 유상증자, 무상증자 또는 주식배당에 의하여 주식을 발행하거나 기타 주식으로 전환될 수 있는 증권을 발행하는 경우(주식매수선택권의 교부 또는 주식매수선택권 행사에 의한 신주발행을 제외한다), 전환가격은 다음과 같이 조정됨.
- 조정후 전환가격 = [(조정전 전환가격 x 기존 발행주식총수) + (신규 발행된 주식의 주당발행가격 x 신규발행 주식수)] ÷ (기존 발행주식총수 + 신규발행 주식수)
단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이 조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행에 대하여는 전환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신주발행에 대하여만 이를 적용함. 단, 본건 투자계약에 따라 발행되는 본건 종류주식(즉, 전환우선주식)의 전환으로(전환가격이 투자계약에 따라 조정된 경우 포함) 인하여 주식의 추가 발행의 효과가 발생하는 것은 본 ‘전환가격의 조정’ 항목에서 전환가격의 조정의 사유가 되지 아니함.
- 주식분할, 병합 : 주식분할 또는 주식병합의 비율에 비례하여 전환가격 조정.
- 합병, 분할, 자본감소: 그 사유 발생 직전에 본건 전환사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며, 다만 합병에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 전환가격과 합병가액 중 낮은 가격으로 전환가격을 조정함.
- 시가하락에 따른 전환가액 재조정 : 본 사채 발행 후 매 1개월 경과일마다 거래량으로 가중평균한 1개월 평균가격, 1주일평균가격 및 최근일(조정일 전일) 종가를 산술평가한 가액과 최근일(조정일 전일) 종가 중 높은 가액이 직전 전환가액 보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 조정한도는 발행시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다
- 전환가격 조정제한: 조정된 전환가격은 발행주식의 액면가를 하회할 수 없음
- 본 사채권을 소유한 자가 전환청구하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
● 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 X {기발행주식수 + (신발행주식수 X 1주당 발행가액 / 시가) } / (기발행주식수 + 신발행주식수)
다만, 위의 산식에서 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행 주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가액 산정의 기준이 된 기준주가 또는 권리락 주가 (유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.
- 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식 수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.
- 감자 및 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다, 단, 감자 및 주식 병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외)한 가액(이하 ”산정가액”이라 한다)이 액면 가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면 가액으로 이미 조정한 경우 (전환가액을 액면 가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.
9. 전환에 관한사항&cr시가하락에 따른 전환가액 조정&cr최저 조정가액 (원)1,0401,0369. 전환에 관한사항&cr시가하락에따른 전환가액조정&cr최저 조정가액 근거'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정)에 따른 발행당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이며, 호가단위 미만은 절상한다.
- 본 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날마다 전환가액을 조정하되, 조정일 전일을 기산일로 하여 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액과 직전 전환가액을 비교하여 둘 중 낮은 가격으로 조정하기로 한다. 다만, 전환가액의 최저 조정한도는 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액으로 한다.&cr- 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
- 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.
9-1. 옵션에 관한 사항※ 옵션에 대한 자세한 사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조바랍니다.[Put Option에 관한 사항]&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날 및 그 이후 매 1개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr[Call option에 관한 사항]&cr'발행회사 및 발행회사가 지정하는자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날부터 1년 5개월이 되는 시점까지 매 1개월이 되는 날(단, 영업일이 아닐 경우, 익 영업일로 한다)을 "매도청구권행사일"로 하여, 각 인수인이 사채 인수계약에 따라 인수한 본 사채 총 권면금액 금 86억원의 30/100(매도청구권 행사대상 전환사채)에 대하여, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(매도청구권)을 가진다.&cr&cr매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 3.5%(3개월 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다.&cr&cr가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr나. 제3자와 회사와의 관계 : 미정&cr다. 취득규모 : 최대 25.8억원(Call option 30%)&cr라. 취득목적 : 미정&cr마. 제3자가 될 수 있는 자 : 미정&cr바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,743,243주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 2,490,347주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 2.21%에서 최대 3.13%(리픽싱 70%)까지 보유 가능함. 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.&cr&cr※ 이외 옵션에 대한 자세한 사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조바랍니다.12. 납입일2020년 11월 05일2020년 11월 04일
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환권 (Put Option)
1)각 인수인은 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 이후 매1개월 단위로 조기상환청구가 가능하며 조기상환 청구 시, 발행회사는 이에 응하여야 하고 본 사채의 원리금을 조기상환 청구일에 일시 상환하여야 한다. 각 인수인은 조기상환지급일 30일전부터 15일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.
2)각 인수인이 만기 전 상환청구권을 청구할 경우에는 조기상환 수익률에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원 미만 금액은 절사한다. 다만, 조기상환일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
3)조기상환 청구 및 지급 장소 : 발행회사의 본점
4)청구기간 및 청구방법: 각 인수인은 조기상환지급일 30일전부터 15일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 구체적인 청구기간은 다음과 같다.
| 구분 | 조기상환청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 2021-12-05 | 1.027111% |
| 2차 | 2021-12-06 | 2021-12-21 | 2022-01-05 | 1.029227% |
| 3차 | 2022-01-06 | 2022-01-21 | 2022-02-05 | 1.031347% |
| 4차 | 2022-02-03 | 2022-02-18 | 2022-03-05 | 1.033471% |
| 5차 | 2022-03-06 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 1.035600% |
| 6차 | 2022-04-05 | 2022-04-20 | 2022-05-05 | 1.037733% |
| 7차 | 2022-05-06 | 2022-05-21 | 2022-06-05 | 1.039871% |
| 8차 | 2022-06-05 | 2022-06-20 | 2022-07-05 | 1.042013% |
| 9차 | 2022-07-06 | 2022-07-21 | 2022-08-05 | 1.044159% |
| 10차 | 2022-08-06 | 2022-08-21 | 2022-09-05 | 1.046310% |
| 11차 | 2022-09-05 | 2022-09-20 | 2022-10-05 | 1.048465% |
| 12차 | 2022-10-06 | 2022-10-21 | 2022-11-05 | 1.050625% |
| 13차 | 2022-11-05 | 2022-11-20 | 2022-12-05 | 1.052789% |
| 14차 | 2022-12-06 | 2022-12-21 | 2023-01-05 | 1.054958% |
| 15차 | 2023-01-06 | 2023-01-21 | 2023-02-05 | 1.057131% |
| 16차 | 2023-02-03 | 2023-02-18 | 2023-03-05 | 1.059308% |
| 17차 | 2023-03-06 | 2023-03-21 | 2023-04-05 | 1.061490% |
| 18차 | 2023-04-05 | 2023-04-20 | 2023-05-05 | 1.063677% |
| 19차 | 2023-05-06 | 2023-05-21 | 2023-06-05 | 1.065868% |
| 20차 | 2023-06-05 | 2023-06-20 | 2023-07-05 | 1.068063% |
| 21차 | 2023-07-06 | 2023-07-21 | 2023-08-05 | 1.070263% |
| 22차 | 2023-08-06 | 2023-08-21 | 2023-09-05 | 1.072468% |
| 23차 | 2023-09-05 | 2023-09-20 | 2023-10-05 | 1.074677% |
| 24차 | 2023-10-06 | 2023-10-21 | 2023-11-05 | 1.076891% |
1)조기상환청구권(Put option)에 관한 사항 : “본 사채”의 사채권자는 발행일로부터 1년이 경과하는 날 및 그 이후 매 1개월에 해당하는 날에 “본 사채”의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 조기 상환율을 곱한 금액에 대하여 만기 전 상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환청구기간 : 사채권자는 각 조기상환일 24일전부터 15일전까지 발행회사에 조기상환청구를 하여야 한다. 다만 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우 다음 영업일로 한다.
| 순번 | 조기상환일 | 조기상환청구기간 | 조기상환율 | |
| 시작일 | 종료일(영업일 기준) | |||
| 1차 | 2021년 11월 04일 | 2021년 10월 11일 | 2021년 10월 20일 | 102.5330% |
| 2차 | 2021년 12월 04일 | 2021년 11월 10일 | 2021년 11월 19일 | 102.7440% |
| 3차 | 2022년 01월 04일 | 2021년 12월 11일 | 2021년 12월 20일 | 102.9620% |
| 4차 | 2022년 02월 04일 | 2022년 01월 11일 | 2022년 01월 20일 | 103.1801% |
| 5차 | 2022년 03월 04일 | 2022년 02월 08일 | 2022년 02월 17일 | 103.3855% |
| 6차 | 2022년 04월 04일 | 2022년 03월 11일 | 2022년 03월 21일 | 103.6129% |
| 7차 | 2022년 05월 04일 | 2022년 04월 10일 | 2022년 04월 19일 | 103.8329% |
| 8차 | 2022년 06월 04일 | 2022년 05월 11일 | 2022년 05월 20일 | 104.0548% |
| 9차 | 2022년 07월 04일 | 2022년 06월 10일 | 2022년 06월 20일 | 104.2696% |
| 10차 | 2022년 08월 04일 | 2022년 07월 11일 | 2022년 07월 20일 | 104.4915% |
| 11차 | 2022년 09월 04일 | 2022년 08월 11일 | 2022년 08월 22일 | 104.7153% |
| 12차 | 2022년 10월 04일 | 2022년 09월 10일 | 2022년 09월 19일 | 104.9319% |
| 13차 | 2022년 11월 04일 | 2022년 10월 11일 | 2022년 10월 20일 | 105.1558% |
| 14차 | 2022년 12월 04일 | 2022년 11월 10일 | 2022년 11월 21일 | 105.3743% |
| 15차 | 2023년 01월 04일 | 2022년 12월 11일 | 2022년 12월 20일 | 105.6001% |
| 16차 | 2023년 02월 04일 | 2023년 01월 11일 | 2023년 01월 20일 | 105.8259% |
| 17차 | 2023년 03월 04일 | 2023년 02월 08일 | 2023년 02월 17일 | 106.0385% |
| 18차 | 2023년 04월 04일 | 2023년 03월 11일 | 2023년 03월 20일 | 106.2740% |
| 19차 | 2023년 05월 04일 | 2023년 04월 10일 | 2023년 04월 19일 | 106.5019% |
| 20차 | 2023년 06월 04일 | 2023년 05월 11일 | 2023년 05월 22일 | 106.7316% |
| 21차 | 2023년 07월 04일 | 2023년 06월 10일 | 2023년 06월 19일 | 106.9539% |
| 22차 | 2023년 08월 04일 | 2023년 07월 11일 | 2023년 07월 20일 | 107.1838% |
| 23차 | 2023년 09월 04일 | 2023년 08월 11일 | 2023년 08월 21일 | 107.4155% |
| 24차 | 2023년 10월 04일 | 2023년 09월 10일 | 2023년 09월 19일 | 107.6398% |
나.조기상환 청구 장소 : 발행회사의 본점
다.조기상환 대금지급장소 : 우리은행 안양금융센터
라.조기상환 청구방법 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자 등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자 등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구 장소에 조기상환 청구한다.
2)”본 사채”는 모집 이외의 방법으로 발행되므로 한국거래소에 상장되지 아니하며, 1년 이내에50인 이상의 자에게 전매될 수 없다
20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr나. 매도청구권 (Call Option)
1)발행회사는 본건 전환사채 발행일로부터 1년이 경과하는 날부터1년 5개월이 되는 시점까지 매1개월마다 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 본건 전환사채 총 권면금액 금150억원(\15,000,000,000)의 30/100(이하 본 조에서 “매도청구권 행사대상 전환사채”)에 대하여, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 각 인수인은 본 계약에 따라 인수한 본건 전환사채 총액의 30/100에 대해 본 조에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다.
2)각 인수인은 제1목에서 명시하는 발행회사의 매도청구권 행사기간이 종료되는 시점까지 각 인수금액의 30/100에 해당하는 만큼에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 양도시에도 최초 인수금액의 30/100에 해당하는 만큼의 사채를 매도청구권 행사기간까지 전환하지 않고 전환사채로 보유하여야 함을 통지하여 발행회사가 최초 계약대로 매도청구권을 행사할 수 있도록 하여야 한다.
3)발행회사가 매도청구권을 행사하여 전환사채를 매수할 경우 발행일로부터 매매일까지 연복리4.5% (기수령 표면금리 포함)의 수익률을 보장하는 금액을 각 인수인에게 지급하여야 한다.
4)발행회사가 본 호에 의한 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 발행회사는 제1목에 따른 매도청구권 행사 취지를 기재한 서면(이하 “매도청구권 행사통지서”)을 매도청구권 행사기간 내(발행일로부터 1년이 되는 시점부터1년 5개월이 되는 날의 2개월 전부터 1개월 전까지 아래 기간내에 인수인에게 통지하여야 한다.
| 구분 | 매도청구권 행사기간 | 구분 | 매도청구권 행사기간 |
| 1차 | 2021-09-05 ~ 2021-10-04 | 4차 | 2021-12-05 ~ 2022-01-04 |
| 2차 | 2021-10-05 ~ 2021-11-04 | 5차 | 2022-01-05 ~ 2022-02-04 |
| 3차 | 2021-11-05 ~ 2021-12-04 | 6차 | 2022-02-05 ~ 2022-03-04 |
5) 발행회사가 매도청구권 행사를 통지한 경우 매도청구권 행사통지서가 각 인수인에게 도달한 날(이하 “매수청구권 행사통지일”)에 각 인수인과 발행회사 간에 위 통지된 조건으로 해당 전환사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우 각 인수인은 매도청구권 행사통지일로부터 30일 이내에 발행회사로부터 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급받음과 동시에 매수청구권 행사대상 전환사채를 양도하고, 발행회사는 매도청구권 행사대상 전환사채를 양수함과 동시에 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급하기로 한다.
1)“발행회사”는 “본 사채“ 발행일로부터 1년이 경과하는 날부터 1년 5개월이 되는 시점까지 매 1개월이 되는 날(단, 영업일이 아닐 경우, 익 영업일로 한다)을 “매도청구권 행사일”로 하여, 각 인수인이 “사채인수계약”에 따라 인수한 “본 사채” 총 권면금액 금 팔십육억원(\8,600,000,000)의 30/100(이하, “매도청구권 행사대상 전환사채”)에 대하여, “발행회사” 및 “발행회사”가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(이하, “매도청구권”)를 가지며, 각 인수인은 “본 계약”에 따라 인수한 “본 사채” 총액의 30/100에 대해 본 조에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다.
2)“발행회사”가 본 조에 의한 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, “발행회사”는 제1항에 따른 매도청구권 행사 취지를 기재한 서면(이하, “매도청구권 행사통지서”)을 다음의 매도청구권 행사기간 내에 인수인에게 통지하여야 한다.
| 순번 | 매도청구권 행사일 |
매도청구권 청구기간 | |
| 시작일 | 종료일 | ||
| 1차 | 2021년 11월 04일 | 2021년 09월 04일 | 2021년 10월 03일 |
| 2차 | 2021년 12월 04일 | 2021년 10월 04일 | 2021년 11월 03일 |
| 3차 | 2022년 01월 04일 | 2021년 11월 04일 | 2021년 12월 03일 |
| 4차 | 2022년 02월 04일 | 2021년 12월 04일 | 2022년 01월 03일 |
| 5차 | 2022년 03월 04일 | 2022년 01월 04일 | 2022년 02월 03일 |
| 6차 | 2022년 04월 04일 | 2022년 02월 04일 | 2022년 03월 03일 |
3)각 인수인은 제2항에서 명시하는 “발행회사”의 매도청구권 행사기간이 종료되는 시점까지 각 인수금액의 30/100에 해당하는 만큼에 대해서는 전환권을 행사하지 않고, 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 양도 시에도, 최초 인수금액의 30/100에 해당하는 만큼의 사채를 “매도청구권 행사기간”까지 전환하지 않고, 전환사채로 보유하여야 함을 통지하여, “발행회사”가 최초 계약대로 매도청구권을 행사할 수 있도록 하여야 한다.
4)“발행회사”가 매도청구권을 행사하여, 전환사채를 매수할 경우, 발행일로부터 매매일까지 3개월 단위 연복리 3.5%(기 수령 표면금리 포함)의 수익률을 보장하는 금액을 각 인수인에게 지급하여야 한다.
5)“발행회사”가 매도청구권 행사를 통지한 경우, “매도청구권 행사통지서”가 각 인수인에게 도달한 날(이하, “매도청구권 행사통지일”)에 각 인수인과 발행회사 간에 위 통지된 조건으로 해당 전환사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우, 각 인수인은 “매도청구권 행사통지일”로부터 30일 이내에 “발행회사”로부터 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급받음과 동시에 매도청구권 행사대상 전환사채를 양도하고, “발행회사”는 매도청구권 행사대상 전환사채를 양수함과 동시에 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급하기로 한다.
6)“발행회사”의 매도청구권과 인수인 또는 사채권자의 본 사채에 대한 조기상환청구권이 동시에 행사된 경우에는, 사채권자의 조기상환청구권이 우선하는 것으로 한다. 단, 사채권자는 조기상환 청구 행사를 취소한 후, “발행회사”의 매도청구권에 응할 수 있는 권리를 보유한다.
20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr다. 동반매도청구권 (Tag-along조건)
다. 동반매도청구권 (Tag-along조건)
1)발행회사의 최대주주(특수관계인 포함) 등이 경영권지분을 양도할 경우 사채권자에게 동일 조건으로 양도할 수 있는 권리 부여
2)매각가격은 [경영권지분 매각가격] 및 [당시 전환가격에 연복리 [10.0]%를 적용한 가격] 중에 높은 가격을 적용
다. 담보에 관한 사항 :“발행회사”는 “본 사채” 발행일로부터 30일 이내에, “발행회사”가 소유하고 있는 부동산 중 일부를 “본 사채”의 담보 (담보설정액 40억)로 제공 하는데에 있어 필요한 제반 절차를 완료하기로 한다. 담보는 신탁회사에 신탁하는 방법으로 진행하기로 하고, 아래 2건의 “발행회사” 소유 부동산에 대해서 진행하기로 한다.
| 명학공장 | 안양시 만안구 안양동 220-7 |
| 양재빌딩 | 서울시 서초구 양재동 263-1 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 &cr라. 기타사항
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr총액(원) |
|---|---|---|
| ㈜제이티제이파트너스 | 해당사항 없음 | 15,000,000,000 |
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr총액(원) |
|---|---|---|
| ㈜제이티제이파트너스 | 해당사항 없음 | 8,600,000,000 |
◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| &cr | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 10월 30 일 | |
| &cr | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 넥스트아이 | |
| 대 표 이 사 : | 진 광 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 동편로 13번길 65 넥스트아이빌딩 | |
| (전 화)031-389-2204 | ||
| (홈페이지)http://www.nexteye.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무 | (성 명)김려염 |
| (전 화)031-389-2204 | ||
전환사채권 발행결정
4무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채8,600,000,000100,000,000,000-------8,600,000,000---1.03.52023년 11월 04일이자는 발행일로부터 원금 상환기일 전일까지 계산하고, “본 사채”의 표면금리를 적용한 연간 이자를 매 3개월마다 분할 후급하되, 이자 지급기일이 은행 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일 법정공휴일은 제외한다, 이하 “영업일”이라 한다)이 아닐 경우에는, 그 다음 영업일에 이자를 지급하고, 이 때 이자 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
- 사채의 상환 방법과 기한 : 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 11월 04일에 전자등록금액의 107.8716%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
- 연체이자 : “본 사채”의 각 지급기일에 “갑”이 원금상환을 이행하지 않을 경우, 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 원리금 지급기일로부터 실제 지급일 전일까지 경과기간에 대하여 연 12%의 지연배상금을 일할 계산하여 지급한다.
- 원금 상환 및 이자 지급장소 : 우리은행 안양금융센터
사모1001,480전환사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하고 그 기산일부터 소급하여 산정한, 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액, 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전(청약일이 없는 경우에는 0납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액의 100%(단, 액면가 이상)로 하되, 호가단위 미만은 절상한다.주식회사 넥스트아이 기명식 보통주5,810,8107.542021년 11월 04일2023년 10월 04일
- 본 사채권을 소유한 자가 전환청구하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
● 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 X {기발행주식수 + (신발행주식수 X 1주당 발행가액 / 시가) } / (기발행주식수 + 신발행주식수)
다만, 위의 산식에서 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행 주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가액 산정의 기준이 된 기준주가 또는 권리락 주가 (유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.
- 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식 수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.
- 감자 및 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다, 단, 감자 및 주식 병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외)한 가액(이하 ”산정가액”이라 한다)이 액면 가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면 가액으로 이미 조정한 경우 (전환가액을 액면 가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.
1,036
- 본 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날마다 전환가액을 조정하되, 조정일 전일을 기산일로 하여 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액과 직전 전환가액을 비교하여 둘 중 낮은 가격으로 조정하기로 한다. 다만, 전환가액의 최저 조정한도는 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액으로 한다.&cr- 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
- 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.
- [Put Option에 관한 사항]&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날 및 그 이후 매 1개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr[Call option에 관한 사항]&cr'발행회사 및 발행회사가 지정하는자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날부터 1년 5개월이 되는 시점까지 매 1개월이 되는 날(단, 영업일이 아닐 경우, 익 영업일로 한다)을 "매도청구권행사일"로 하여, 각 인수인이 사채 인수계약에 따라 인수한 본 사채 총 권면금액 금 86억원의 30/100(매도청구권 행사대상 전환사채)에 대하여, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(매도청구권)을 가진다.&cr&cr매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 3.5%(3개월 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다.&cr&cr가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr나. 제3자와 회사와의 관계 : 미정&cr다. 취득규모 : 최대 25.8억원(Call option 30%)&cr라. 취득목적 : 미정&cr마. 제3자가 될 수 있는 자 : 미정&cr바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,743,243주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 2,490,347주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 2.21%에서 최대 3.13%(리픽싱 70%)까지 보유 가능함. 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.&cr&cr※ 이외 옵션에 대한 자세한 사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조바랍니다. -2020년 08월 25일2020년 11월 04일--2020년 08월 25일1-참석아니오사모(사모발행에 의한 발행 후1년 이내 행사 및 분할 금지)-미해당
| 1. 사채의 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |
| 기준환율등 | ||
| 발행지역 | ||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||
| 3. 자금조달의&cr 목적 | 시설자금 (원) | |
| 영업양수자금 (원) | ||
| 운영자금 (원) | ||
| 채무상환자금 (원) | ||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||
| 기타자금 (원) | ||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |
| 만기이자율 (%) | ||
| 5. 사채만기일 | ||
| 6. 이자지급방법 | ||
| 7. 원금상환방법 | ||
| 8. 사채발행방법 | ||
| 9. 전환에 관한&cr 사항 | 전환비율 (%) | |
| 전환가액 (원/주) | ||
| 전환가액 결정방법 | ||
| 전환에 따라&cr발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수 대비&cr비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | ||
| 시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정 | 최저 조정가액 (원) | |
| 최저 조정가액 근거 | ||
| 발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원) | ||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||
| 10. 합병 관련 사항 | ||
| 11. 청약일 | ||
| 12. 납입일 | ||
| 13. 대표주관회사 | ||
| 14. 보증기관 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환권 (Put Option)
1)조기상환청구권(Put option)에 관한 사항 : “본 사채”의 사채권자는 발행일로부터 1년이 경과하는 날 및 그 이후 매 1개월에 해당하는 날에 “본 사채”의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 조기 상환율을 곱한 금액에 대하여 만기 전 상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환청구기간 : 사채권자는 각 조기상환일 24일전부터 15일전까지 발행회사에 조기상환청구를 하여야 한다. 다만 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우 다음 영업일로 한다.
| 순번 | 조기상환일 | 조기상환청구기간 | 조기상환율 | |
| 시작일 | 종료일(영업일 기준) | |||
| 1차 | 2021년 11월 04일 | 2021년 10월 11일 | 2021년 10월 20일 | 102.5330% |
| 2차 | 2021년 12월 04일 | 2021년 11월 10일 | 2021년 11월 19일 | 102.7440% |
| 3차 | 2022년 01월 04일 | 2021년 12월 11일 | 2021년 12월 20일 | 102.9620% |
| 4차 | 2022년 02월 04일 | 2022년 01월 11일 | 2022년 01월 20일 | 103.1801% |
| 5차 | 2022년 03월 04일 | 2022년 02월 08일 | 2022년 02월 17일 | 103.3855% |
| 6차 | 2022년 04월 04일 | 2022년 03월 11일 | 2022년 03월 21일 | 103.6129% |
| 7차 | 2022년 05월 04일 | 2022년 04월 10일 | 2022년 04월 19일 | 103.8329% |
| 8차 | 2022년 06월 04일 | 2022년 05월 11일 | 2022년 05월 20일 | 104.0548% |
| 9차 | 2022년 07월 04일 | 2022년 06월 10일 | 2022년 06월 20일 | 104.2696% |
| 10차 | 2022년 08월 04일 | 2022년 07월 11일 | 2022년 07월 20일 | 104.4915% |
| 11차 | 2022년 09월 04일 | 2022년 08월 11일 | 2022년 08월 22일 | 104.7153% |
| 12차 | 2022년 10월 04일 | 2022년 09월 10일 | 2022년 09월 19일 | 104.9319% |
| 13차 | 2022년 11월 04일 | 2022년 10월 11일 | 2022년 10월 20일 | 105.1558% |
| 14차 | 2022년 12월 04일 | 2022년 11월 10일 | 2022년 11월 21일 | 105.3743% |
| 15차 | 2023년 01월 04일 | 2022년 12월 11일 | 2022년 12월 20일 | 105.6001% |
| 16차 | 2023년 02월 04일 | 2023년 01월 11일 | 2023년 01월 20일 | 105.8259% |
| 17차 | 2023년 03월 04일 | 2023년 02월 08일 | 2023년 02월 17일 | 106.0385% |
| 18차 | 2023년 04월 04일 | 2023년 03월 11일 | 2023년 03월 20일 | 106.2740% |
| 19차 | 2023년 05월 04일 | 2023년 04월 10일 | 2023년 04월 19일 | 106.5019% |
| 20차 | 2023년 06월 04일 | 2023년 05월 11일 | 2023년 05월 22일 | 106.7316% |
| 21차 | 2023년 07월 04일 | 2023년 06월 10일 | 2023년 06월 19일 | 106.9539% |
| 22차 | 2023년 08월 04일 | 2023년 07월 11일 | 2023년 07월 20일 | 107.1838% |
| 23차 | 2023년 09월 04일 | 2023년 08월 11일 | 2023년 08월 21일 | 107.4155% |
| 24차 | 2023년 10월 04일 | 2023년 09월 10일 | 2023년 09월 19일 | 107.6398% |
나.조기상환 청구 장소 : 발행회사의 본점
다.조기상환 대금지급장소 : 우리은행 안양금융센터
라.조기상환 청구방법 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자 등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자 등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구 장소에 조기상환 청구한다.
2)”본 사채”는 모집 이외의 방법으로 발행되므로 한국거래소에 상장되지 아니하며, 1년 이내에50인 이상의 자에게 전매될 수 없다
&cr나. 매도청구권 (Call Option)
1)“발행회사”는 “본 사채“ 발행일로부터 1년이 경과하는 날부터 1년 5개월이 되는 시점까지 매 1개월이 되는 날(단, 영업일이 아닐 경우, 익 영업일로 한다)을 “매도청구권 행사일”로 하여, 각 인수인이 “사채인수계약”에 따라 인수한 “본 사채” 총 권면금액 금 팔십육억원(\8,600,000,000)의 30/100(이하, “매도청구권 행사대상 전환사채”)에 대하여, “발행회사” 및 “발행회사”가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(이하, “매도청구권”)를 가지며, 각 인수인은 “본 계약”에 따라 인수한 “본 사채” 총액의 30/100에 대해 본 조에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다.
2)“발행회사”가 본 조에 의한 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, “발행회사”는 제1항에 따른 매도청구권 행사 취지를 기재한 서면(이하, “매도청구권 행사통지서”)을 다음의 매도청구권 행사기간 내에 인수인에게 통지하여야 한다.
| 순번 | 매도청구권 행사일 |
매도청구권 청구기간 | |
| 시작일 | 종료일 | ||
| 1차 | 2021년 11월 04일 | 2021년 09월 04일 | 2021년 10월 03일 |
| 2차 | 2021년 12월 04일 | 2021년 10월 04일 | 2021년 11월 03일 |
| 3차 | 2022년 01월 04일 | 2021년 11월 04일 | 2021년 12월 03일 |
| 4차 | 2022년 02월 04일 | 2021년 12월 04일 | 2022년 01월 03일 |
| 5차 | 2022년 03월 04일 | 2022년 01월 04일 | 2022년 02월 03일 |
| 6차 | 2022년 04월 04일 | 2022년 02월 04일 | 2022년 03월 03일 |
3)각 인수인은 제2항에서 명시하는 “발행회사”의 매도청구권 행사기간이 종료되는 시점까지 각 인수금액의 30/100에 해당하는 만큼에 대해서는 전환권을 행사하지 않고, 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 양도 시에도, 최초 인수금액의 30/100에 해당하는 만큼의 사채를 “매도청구권 행사기간”까지 전환하지 않고, 전환사채로 보유하여야 함을 통지하여, “발행회사”가 최초 계약대로 매도청구권을 행사할 수 있도록 하여야 한다.
4)“발행회사”가 매도청구권을 행사하여, 전환사채를 매수할 경우, 발행일로부터 매매일까지 3개월 단위 연복리 3.5%(기 수령 표면금리 포함)의 수익률을 보장하는 금액을 각 인수인에게 지급하여야 한다.
5)“발행회사”가 매도청구권 행사를 통지한 경우, “매도청구권 행사통지서”가 각 인수인에게 도달한 날(이하, “매도청구권 행사통지일”)에 각 인수인과 발행회사 간에 위 통지된 조건으로 해당 전환사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우, 각 인수인은 “매도청구권 행사통지일”로부터 30일 이내에 “발행회사”로부터 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급받음과 동시에 매도청구권 행사대상 전환사채를 양도하고, “발행회사”는 매도청구권 행사대상 전환사채를 양수함과 동시에 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급하기로 한다.
6)“발행회사”의 매도청구권과 인수인 또는 사채권자의 본 사채에 대한 조기상환청구권이 동시에 행사된 경우에는, 사채권자의 조기상환청구권이 우선하는 것으로 한다. 단, 사채권자는 조기상환 청구 행사를 취소한 후, “발행회사”의 매도청구권에 응할 수 있는 권리를 보유한다.
다. 담보에 관한 사항 :“발행회사”는 “본 사채” 발행일로부터 30일 이내에, “발행회사”가 소유하고 있는 부동산 중 일부를 “본 사채”의 담보 (담보설정액 40억)로 제공 하는데에 있어 필요한 제반 절차를 완료하기로 한다. 담보는 신탁회사에 신탁하는 방법으로 진행하기로 하고, 아래 2건의 “발행회사” 소유 부동산에 대해서 진행하기로 한다.
| 명학공장 | 안양시 만안구 안양동 220-7 |
| 양재빌딩 | 서울시 서초구 양재동 263-1 |
&cr라. 기타사항
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】㈜제이티제이파트너스해당사항 없음8,600,000,000
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr총액(원) |
|---|---|---|
※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl
◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl
【조달자금의 구체적 사용 목적】운영자금
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】----------8,600,000,0001,4805,810,8102021년 11월 04일 ~ 2023년 10월 04일-8,600,000,0001,4805,810,810-77,116,1735,810,810
| 전환&cr(행사)&cr가능&cr주식 | 기발행&cr미상환&cr사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr가액(원) | 전환(행사)&cr가능주식수(주) | 전환(행사)&cr가능기간 | |
| 소계 | (A) | - | |||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | ||||||
| 합계 | - | ||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) |