NextEye Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 25, 2020

전환사채권 발행결정 2.2 (주)넥스트아이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 08월 25일
&cr
회 사 명 :	주식회사 넥스트아이
대 표 이 사 :	진 광
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 동편로 13번길 65 넥스트아이빌딩
	(전 화)031-389-2204
	(홈페이지)http://www.nexteye.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무	(성 명)김려염
	(전 화)031-389-2204

전환사채권 발행결정

4무기명식 이권부 사모 전환사채15,000,000,000100,000,000,000-------15,000,000,000---1.03.52023년 10월 06일이자는 본건 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 본건 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하되, 이자지급기일이 은행휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고, 이때 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니함.만기 상환의 경우, 전환하지 않은 사채의 권면총액과 이에 대한 사채발행일 익일부터 만기일 또는 조기 상환기일까지 만기보장수익율(연 3.5%)과 표면금리(연 1%)의 차이인 연 2.5%를 연복리 환산하여 계산한 금액을 더한 원리금을 일시 상환함.사모1001,480

전환사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하고 그 기산일부터 소급하여 산정한, 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액, 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전(청약일이 없는 경우에는 0납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액의 100%(단, 액면가 이상)로 하되, 원단위 미만은 호가단위 절상한다.

주식회사 넥스트아이 기명식 보통주10,135,13513.142021년 10월 07일2023년 09월 06일

- 유상·무상증자, 주식배당: 전환가격을 하회하는 주당 발행가격, 전환가격 또는 행사가격으로 유상증자, 무상증자 또는 주식배당에 의하여 주식을 발행하거나 기타 주식으로 전환될 수 있는 증권을 발행하는 경우(주식매수선택권의 교부 또는 주식매수선택권 행사에 의한 신주발행을 제외한다), 전환가격은 다음과 같이 조정됨.

- 조정후 전환가격 = [(조정전 전환가격 x 기존 발행주식총수) + (신규 발행된 주식의 주당발행가격 x 신규발행 주식수)] ÷ (기존 발행주식총수 + 신규발행 주식수)

단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이 조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행에 대하여는 전환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신주발행에 대하여만 이를 적용함. 단, 본건 투자계약에 따라 발행되는 본건 종류주식(즉, 전환우선주식)의 전환으로(전환가격이 투자계약에 따라 조정된 경우 포함) 인하여 주식의 추가 발행의 효과가 발생하는 것은 본 ‘전환가격의 조정’ 항목에서 전환가격의 조정의 사유가 되지 아니함.

- 주식분할, 병합 : 주식분할 또는 주식병합의 비율에 비례하여 전환가격 조정.

- 합병, 분할, 자본감소: 그 사유 발생 직전에 본건 전환사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며, 다만 합병에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 전환가격과 합병가액 중 낮은 가격으로 전환가격을 조정함.

- 시가하락에 따른 전환가액 재조정 : 본 사채 발행 후 매 1개월 경과일마다 거래량으로 가중평균한 1개월 평균가격, 1주일평균가격 및 최근일(조정일 전일) 종가를 산술평가한 가액과 최근일(조정일 전일) 종가 중 높은 가액이 직전 전환가액 보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 조정한도는 발행시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다

- 전환가격 조정제한: 조정된 전환가격은 발행주식의 액면가를 하회할 수 없음

1,040'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정)에 따른 발행당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이며, 원단위 미만은 호가단위 절상한다.-※ 옵션에 대한 자세한 사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조바랍니다.-2020년 08월 25일2020년 10월 06일--2020년 08월 25일1-참석아니오사모(사모발행에 의한 발행 후1년 이내 행사 및 분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환권 (Put Option)

1)각 인수인은 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 이후 매1개월 단위로 조기상환청구가 가능하며 조기상환 청구 시, 발행회사는 이에 응하여야 하고 본 사채의 원리금을 조기상환 청구일에 일시 상환하여야 한다. 각 인수인은 조기상환지급일 30일전부터 15일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.

2)각 인수인이 만기 전 상환청구권을 청구할 경우에는 조기상환 수익률에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원 미만 금액은 절사한다. 다만, 조기상환일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

3)조기상환 청구 및 지급 장소 : 발행회사의 본점

4)청구기간 및 청구방법: 각 인수인은 조기상환지급일 30일전부터 15일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 구체적인 청구기간은 다음과 같다.

구분	조기상환청구기간		조기상환일	조기상환율
FROM	TO
1차	2021-10-07	2021-10-22	2021-11-06	1.027111%
2차	2021-11-06	2021-11-21	2021-12-06	1.029227%
3차	2021-12-07	2021-12-22	2022-01-06	1.031347%
4차	2022-01-07	2022-01-22	2022-02-06	1.033471%
5차	2022-02-04	2022-02-19	2022-03-06	1.035600%
6차	2022-03-07	2022-03-22	2022-04-06	1.037733%
7차	2022-04-06	2022-04-21	2022-05-06	1.039871%
8차	2022-05-07	2022-05-22	2022-06-06	1.042013%
9차	2022-06-06	2022-06-21	2022-07-06	1.044159%
10차	2022-07-07	2022-07-22	2022-08-06	1.046310%
11차	2022-08-07	2022-08-22	2022-09-06	1.048465%
12차	2022-09-06	2022-09-21	2022-10-06	1.050625%
13차	2022-10-07	2022-10-22	2022-11-06	1.052789%
14차	2022-11-06	2022-11-21	2022-12-06	1.054958%
15차	2022-12-07	2022-12-22	2023-01-06	1.057131%
16차	2023-01-07	2023-01-22	2023-02-06	1.059308%
17차	2023-02-04	2023-02-19	2023-03-06	1.061490%
18차	2023-03-07	2023-03-22	2023-04-06	1.063677%
19차	2023-04-06	2023-04-21	2023-05-06	1.065868%
20차	2023-05-07	2023-05-22	2023-06-06	1.068063%
21차	2023-06-06	2023-06-21	2023-07-06	1.070263%
22차	2023-07-07	2023-07-22	2023-08-06	1.072468%
23차	2023-08-07	2023-08-22	2023-09-06	1.074677%
24차	2022-09-06	2022-09-21	2022-10-06	1.076891%

&cr나. 매도청구권 (Call Option)

1)발행회사는 본건 전환사채 발행일로부터 1년이 경과하는 날부터1년 5개월이 되는 시점까지 매1개월마다 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 본건 전환사채 총 권면금액 금150억원(\15,000,000,000)의 30/100(이하 본 조에서 “매도청구권 행사대상 전환사채”)에 대하여, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 각 인수인은 본 계약에 따라 인수한 본건 전환사채 총액의 30/100에 대해 본 조에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다.

2)각 인수인은 제1목에서 명시하는 발행회사의 매도청구권 행사기간이 종료되는 시점까지 각 인수금액의 30/100에 해당하는 만큼에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 양도시에도 최초 인수금액의 30/100에 해당하는 만큼의 사채를 매도청구권 행사기간까지 전환하지 않고 전환사채로 보유하여야 함을 통지하여 발행회사가 최초 계약대로 매도청구권을 행사할 수 있도록 하여야 한다.

3)발행회사가 매도청구권을 행사하여 전환사채를 매수할 경우 발행일로부터 매매일까지 연복리4.5% (기수령 표면금리 포함)의 수익률을 보장하는 금액을 각 인수인에게 지급하여야 한다.

4)발행회사가 본 호에 의한 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 발행회사는 제1목에 따른 매도청구권 행사 취지를 기재한 서면(이하 “매도청구권 행사통지서”)을 매도청구권 행사기간 내(발행일로부터 1년이 되는 시점부터1년 5개월이 되는 날의 2개월 전부터 1개월 전까지 아래 기간내에 인수인에게 통지하여야 한다.

구분	매도청구권 행사기간	구분	매도청구권 행사기간
1차	2021-08-06 ~ 2021-09-05	4차	2021-11-06 ~ 2021-12-05
2차	2021-09-06 ~ 2021-10-05	5차	2021-12-06 ~ 2022-01-05
3차	2021-10-06 ~ 2021-11-05	6차	2022-01-06 ~ 2022-02-05

5) 발행회사가 매도청구권 행사를 통지한 경우 매도청구권 행사통지서가 각 인수인에게 도달한 날(이하 “매수청구권 행사통지일”)에 각 인수인과 발행회사 간에 위 통지된 조건으로 해당 전환사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우 각 인수인은 매도청구권 행사통지일로부터 30일 이내에 발행회사로부터 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급받음과 동시에 매수청구권 행사대상 전환사채를 양도하고, 발행회사는 매도청구권 행사대상 전환사채를 양수함과 동시에 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급하기로 한다.

&cr다. 동반매도청구권 (Tag-along조건)

1)발행회사의 최대주주(특수관계인 포함) 등이 경영권지분을 양도할 경우 사채권자에게 동일 조건으로 양도할 수 있는 권리 부여

2)매각가격은 [경영권지분 매각가격] 및 [당시 전환가격에 연복리 [10.0]%를 적용한 가격] 중에 높은 가격을 적용

&cr라. 기타사항

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】㈜제이티제이파트너스해당사항 없음15,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】운영자금

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】----------15,000,000,0001,48010,135,1352021년 10월 07일 ~ 2023년 09월 06일-15,000,000,0001,48010,135,135-77,116,17313.14

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)