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Share Issue/Capital Change • Aug 14, 2023

증권발행실적보고서 2.7 넥스틸 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 08월 14일
회 사 명 :	넥스틸 주식회사
대 표 이 사 :	홍 성 만
본 점 소 재 지 :	경상북도 포항시 남구 대송면 송덕로 212번길 195
	(전 화) 054-288-5500
	(홈페이지) http://www.nexteel.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 최 철 균
	(전 화) 054-288-5503

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업1차 금속 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개80,500,000,000모집 및 매출

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 공모2023년 08월 09일2023년 08월 10일2023년 08월 14일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하나증권(주)7,000,00080,500,000,000100.00대표주관회사7,000,00080,500,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합1,400,00020.00110,800124,200,0000.08110,800124,200,0000.15기관투자자3,850,00055.004495,239,20060,250,800,00039.264493,887,35544,704,582,50055.53일반투자자1,750,00025.0015,2218,095,06093,093,190,00060.6615,2211,464,16016,837,840,00020.92하나증권(주)------11,637,68518,833,377,50023.407,000,00015,67113,345,060153,468,190,00015,6727,000,00080,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 589,16040.24일괄청약 방식875,00059.761,464,160100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위: 건, 주, %)

청약현황			배정현황										총 배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
30	9,853	295,590	9,853	30	-	-	156,507	-	-	-	-	-	156,507	52.95
40	406	16,240	406	40	-	-	8,720	-	-	-	-	-	8,720	53.69
50	604	30,200	604	50	-	-	16,600	-	-	-	-	-	16,600	54.97
60	457	27,420	457	60	-	-	15,869	-	-	-	-	-	15,869	57.87
70	183	12,810	183	70	-	-	7,780	-	-	-	-	-	7,780	60.73
80	237	18,960	237	80	-	-	10,318	-	-	-	-	-	10,318	54.42
90	51	4,590	51	90	-	-	2,431	-	-	-	-	-	2,431	52.96
100	873	87,300	873	100	-	-	47,150	-	-	-	-	-	47,150	54.01
150	439	65,850	439	149	-	-	35,538	-	-	-	-	-	35,538	53.97
200	465	93,000	465	149	-	-	45,140	465	6	-	-	2,790	47,930	51.54
250	69	17,250	69	149	-	-	8,013	69	12	-	-	828	8,841	51.25
300	113	33,900	113	149	-	1	15,018	113	18	-	-	2,034	17,052	50.30
350	63	22,050	63	149	-	1	9,387	63	24	-	-	1,512	10,899	49.43
400	83	33,200	83	149	-	1	12,367	83	30	-	-	2,490	14,857	44.75
450	18	8,100	18	149	-	1	2,682	18	37	-	-	666	3,348	41.33
500	139	69,500	139	149	-	1	20,711	139	43	-	-	5,977	26,688	38.40
600	62	37,200	62	149	-	1	9,238	62	55	-	-	3,410	12,648	34.00
700	35	24,500	35	149	-	1	5,215	35	67	-	-	2,345	7,560	30.86
800	68	54,400	68	149	-	1	10,132	68	79	-	-	5,372	15,504	28.50
900	26	23,400	26	149	-	1	3,874	26	91	-	-	2,366	6,240	26.67
1,000	184	184,000	184	149	184	1	27,600	184	103	-	-	18,952	46,552	25.30
1,200	41	49,200	41	149	41	1	6,150	41	127	-	-	5,207	11,357	23.08
1,400	32	44,800	32	149	32	1	4,800	32	152	-	-	4,864	9,664	21.57
1,600	67	107,200	67	149	67	1	10,050	67	176	-	-	11,792	21,842	20.38
1,800	38	68,400	38	149	38	1	5,700	38	200	-	-	7,600	13,300	19.44
2,000	101	202,000	101	149	101	1	15,150	101	224	-	-	22,624	37,774	18.70
2,500	30	75,000	30	149	30	1	4,500	30	285	-	-	8,550	13,050	17.40
3,000	63	189,000	63	149	63	1	9,450	63	346	-	-	21,798	31,248	16.53
3,500	38	133,000	38	149	38	1	5,700	38	406	-	-	15,428	21,128	15.89
4,000	38	152,000	38	149	38	1	5,700	38	467	-	-	17,746	23,446	15.43
4,500	10	45,000	10	149	10	1	1,500	10	527	-	-	5,270	6,770	15.04
5,000	73	365,000	73	149	73	1	10,950	73	588	-	-	42,924	53,874	14.76
6,000	26	156,000	26	149	26	1	3,900	26	709	-	-	18,434	22,334	14.32
7,000	21	147,000	21	149	21	1	3,150	21	830	-	-	17,430	20,580	14.00
8,000	30	240,000	30	149	-	1	4,470	30	951	22	1	28,552	33,022	13.76
9,000	13	117,000	13	149	13	1	1,950	13	1,073	-	-	13,949	15,899	13.59
10,000	63	630,000	63	149	63	1	9,450	63	1,194	-	-	75,222	84,672	13.44
15,000	24	360,000	24	149	24	1	3,600	24	1,800	-	-	43,200	46,800	13.00
20,000	30	600,000	30	149	30	1	4,500	30	2,406	-	-	72,180	76,680	12.78
25,000	8	200,000	8	149	-	1	1,192	8	3,012	-	-	24,096	25,288	12.64
30,000	6	180,000	6	149	-	1	894	6	3,618	-	-	21,708	22,602	12.56
35,000	11	385,000	11	149	-	1	1,639	11	4,224	-	-	46,464	48,103	12.49
40,000	5	200,000	5	149	5	1	750	5	4,830	-	-	24,150	24,900	12.45
45,000	2	90,000	2	149	-	1	298	2	5,436	-	-	10,872	11,170	12.41
50,000	2	100,000	2	149	-	1	298	2	6,041	-	-	12,082	12,380	12.38
55,000	3	165,000	3	149	-	1	447	3	6,647	-	-	19,941	20,388	12.36
65,000	2	130,000	2	149	-	1	298	2	7,859	-	-	15,718	16,016	12.32
70,000	1	70,000	1	149	-	1	149	1	8,465	-	-	8,465	8,614	12.31
80,000	1	80,000	1	149	-	1	149	1	9,677	-	-	9,677	9,826	12.28
85,000	7	595,000	7	149	-	1	1,043	7	10,283	-	-	71,981	73,024	12.27
90,000	1	90,000	1	149	-	1	149	1	10,889	-	-	10,889	11,038	12.26
120,000	1	120,000	1	149	-	1	149	1	14,525	-	-	14,525	14,674	12.23
170,000	5	850,000	5	149	-	1	745	5	20,584	-	-	102,920	103,665	12.20
합계	15,221	8,095,060	15,221	-	897	-	589,160	2,118	-	22	-	875,000	1,464,160	18.09

주1)	당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 875,000주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 285,840주 발생으로 인해 최종 균등배정수량(최종 균등청약수량)은 589,160주(40.24%)로 결정되었습니다.
주2)	균등배정에서는 청약참여자 전원에게 149주씩 배정 후 잔여주식 897주는 청약단위 300주 이상을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 300주 이하에서 증거금 미달분 285,840주가 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등매정 미달분(미처리 주식) 137,840주를 상장주선인이 자기의 계산으로 인수하였습니다.
주3)	비례배정의 경우, 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사6입하여 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 22주는 청약단위 8,000주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 1개월65,7982.772,0000.53--2,8780.83----70,6761.822,309,68897.23375,18999.47322,670100.00344,47799.17384,489100.0080,166100.003,816,67998.182,375,486100.00377,189100.00322,670100.00347,355100.00384,489100.0080,166100.003,887,355100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분	주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	박효정	14,080,000	62.99%	14,080,000	54.15%	최대주주
박영회	1,920,000	8.59%	1,920,000	7.38%	최대주주 자녀
김형중	3,000	0.01%	3,000	0.01%	미등기 임원
김대일	4,250	0.02%	4,250	0.02%	미등기 임원
박상용	3,500	0.02%	3,500	0.01%	미등기 임원
이상락	3,500	0.02%	3,500	0.01%	미등기 임원
최철균	3,000	0.01%	4,000	0.02%	미등기 임원
김정목	3,000	0.01%	3,000	0.01%	미등기 임원
전창훈	3,000	0.01%	3,000	0.01%	미등기 임원
이문정	4,000	0.02%	4,000	0.02%	미등기 임원
최용석	4,250	0.02%	4,250	0.02%	미등기 임원
이지수	2,000	0.01%	2,000	0.01%	미등기 임원
유재협	3,000	0.01%	3,000	0.01%	미등기 임원
배상수	3,000	0.01%	3,000	0.01%	미등기 임원
이천기	4,250	0.02%	4,250	0.02%	미등기 임원
윤기수	4,250	0.02%	4,250	0.02%	미등기 임원
권세근	3,000	0.01%	3,000	0.01%	미등기 임원
허교학	3,000	0.01%	3,000	0.01%	미등기 임원
소계	16,054,000	71.82%	16,055,000	61.75%	-
5%이상 주주	넥스틸홀딩스(유)	5,852,000	26.18%	2,502,000	9.62%	-
하나증권(주)	-	-	1,737,685	6.68%	대표주관사
전체 주식수		22,352,000	100.00%	26,002,000	100.00%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2023년 08월 17일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2023년 08월 21일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2023년 08월 07일
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 08월 07일

주1)	모집(매출)가액 확정공고는 2023년 08월 07일 대표주관회사인 하나증권㈜의 홈페이지에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2023년 08월 07일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)매일경제신문	2023년 08월 09일

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2023년 08월 11일

주1)	일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 08월 11일 하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :	2023년 06월 30일 (증권신고서)
	2023년 07월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
	2023년 08월 07일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :	1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
	2) 넥스틸(주) : 경상북도 포항시 남구 대송면 송덕로 212번길 195
	3) 하나증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82
(3) 투자설명서 제출일 :	2023년 06월 30일 (예비투자설명서)
	2023년 07월 14일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)
	2023년 07월 24일 (투자설명서)
	2023년 08월 07일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주41,975,000,00011,5003,650,00041,975,000,000-41,975,000,00011,5003,650,00041,975,000,000-보통주38,525,000,00011,5003,350,00038,525,000,000-38,525,000,00011,5003,350,00038,525,000,000-80,500,000,00011,5007,000,00080,500,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 24,489,000,000-16,501,000,000--39,510,000,00080,500,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	기타 항목은 다음과 같습니다.

	(단위 : 백만원)

구분	금액
구주매출대금	38,525
발행제비용	985

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 수량

구분	주식수
실권주	1,637,685
단수주	-
계	1,637,685

2. 실권주 처리내역 1) 인수기관의 인수내역

	(단위 : 주)

배정대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	배정주식수	배정 후 소유주식수		비고
주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
하나증권(주)	대표주관회사	1,637,685	1,737,685	6.68%	-
합계	-	1,637,685	1,737,685	6.68%	-

주1)	지분율은 공모후 총발행주식수인 26,002,000주를 기준으로 작성하였습니다.
주2)	배정 후 소유주식수는 하나증권(주)의 기보유 주식수 100,000주와 실권주 배정주식수 1,637,685주의 합계입니다.

2) 실권주 공모해당사항 없습니다.3) 기타해당사항 없습니다.