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Nextchip Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022
Jun 20, 2022
15985_rns_2022-06-20_f2cecb4a-c1a1-40f8-9a82-0737778b77e8.html
Share Issue/Capital Change
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증권신고서(지분증권) 3.2 넥스트칩 Y 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2022년 06월 20일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 넥스트칩 |
| 대 표 이 사 :&cr | 김 경 수 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교역로230, B동 10층&cr(삼평동, 삼환하이펙스) |
| (전 화) 02-3460-4594 | |
| (홈페이지) https://www.nextchip.com/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 강 성 호 |
| (전 화) 02-3460-4594 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 05월 23일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,600,000 주
3. 모집 또는 매출금액 : 33,800,000,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항&cr&cr금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '굵은 붉은색'으로 표시하였습니다.&cr
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액(예정): 9,900원 ~ 11,600원&cr- 모집(매출)총액(예정): 25,740,000,000원&cr ~ 30,160,000,000원&cr - 일반투자자 배정주식수: 650,000주 ~ 780,000주&cr- 기관투자자 배정주식수: 1,820,000주 ~1,950,000주&cr&cr- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%&cr- 기관투자자 배정비율: 70.00% ~ 75.00% |
- 모집(매출)가액(예정): 13,000원&cr- 모집(매출)총액(예정): 33,800,000,000원&cr&cr - 일반투자자 배정주식수: 650,000주&cr- 기관투자자 배정주식수: 1,950,000주&cr&cr- 일반투자자 배정비율: 25.00%&cr- 기관투자자 배정비율: 75.00% |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) | (주1) |
| 2. 공모방법 - 가, 나, 다, 라 | (주2) | (주2) |
| 3. 공모가격 결정방법 - 가, 나, 다 | (주3) | (주3) |
| 3. 공모가격 결정방법 - 다 - (13) 수요예측 결과 | (주4) | (주4) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가, 다, 라 | (주5) | (주5) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 - 가, 나, 다 | (주6) | (주6) |
| III. 투자위험요소 | ||
| 3. 기타위험 - 차, 카, 어, 저 | (주7) | (주7) |
| IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 4. 공모가격에 대한 의견 - 가, 나 | (주8) | (주8) |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주9) | (주9) |
| 2. 자금의 사용목적 | (주10) | (주10) |
&cr
(주1)&cr&cr(정정 전)&cr
1. 공모개요
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 2,600,000 | 500 | 9,900 | 25,740,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 대신증권 | 기명식보통주 | 2,600,000 | 25,740,000,000 | 1,060,488,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 |
|---|---|---|---|
| 2022년 06월 21일 ~ 2022년 06월 22일 | 2022년 06월 24일 | 2022년 06월 21일 | 2022년 06월 24일 |
(주1)모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이 라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참조하시기 바랍니다.(주2)단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 제시 공모희망가액인 9,900원 ~ 11,600원 중 최저가액인 9,900원 기준입니다.(주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜넥스트칩이 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.(주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.(주5)
청약일 &cr- 기관투자자 청약일: 2022년 6월 21일 ~ 6월 22일 (2일간)&cr- 일반청약자 청약일: 2022년 6월 21일 ~ 6월 22일 (2일간)&cr기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2022년 6월 21일부터 6월 22일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.&cr
| 순서 | 중복청약의 적격청약 기준 |
|---|---|
| 1 | 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 |
| 2 | (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 |
| 3 | (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)&cr청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 |
&cr증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.&cr&cr※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
(주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.(주7)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.(주8)
본 주식은 한국거래소 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 11월 12일 상장예비심사청구서를 제출하여 2022년 5월 4일 한국거래소로부터 상장예비심사 승인을 받았습니다. 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조)을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으며 공모 후 신규상장 신청 전까지 주식의 분산요건을 충족할 예정이나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.
(주9)인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(9,900원 ~ 11,600원)의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 조달금액의 1.0% 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.(주10)
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 대신증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 주11) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대신증권㈜ | 기명식보통주 | 78,000주 | 772,200,000원 | 「코스닥시장 상장규정」에 따른&cr상장주선인의 의무 취득분 |
| 합 계 | 78,000주 | 772,200,000원 |
* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.&cr* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공 모 희망가 9,900원 ~ 11,600원 중 최저가액인 9,900원 기준 입니다
(주11)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 ( 공모희망가액 하단 9,900원 기준 78,000주) 에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
&cr
(정정 후)&cr&cr
1. 공모개요
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 2,600,000 | 500 | 13,000 | 33,800,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 대신증권 | 기명식보통주 | 2,600,000 | 33,800,000,00 | 1,739,999,950 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 |
|---|---|---|---|
| 2022년 06월 21일 ~ 2022년 06월 22일 | 2022년 06월 24일 | 2022년 06월 21일 | 2022년 06월 24일 |
(주1)모집(매출)가액(이하 "확정공모가액" 이 라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참조하시기 바랍니다.(주2)단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 확정공모가 13,000원 기준입니다.(주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜넥스트칩이 합의하여 1주당 확정공모가액을 13,000원으로 최종 결정하였습니다.(주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.(주5)
청약일 &cr- 기관투자자 청약일: 2022년 6월 21일 ~ 6월 22일 (2일간)&cr- 일반청약자 청약일: 2022년 6월 21일 ~ 6월 22일 (2일간)&cr기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2022년 6월 21일부터 6월 22일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.&cr
| 순서 | 중복청약의 적격청약 기준 |
|---|---|
| 1 | 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 |
| 2 | (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 |
| 3 | (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)&cr청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 |
&cr증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.&cr&cr※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
(주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.(주7)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.(주8)
본 주식은 한국거래소 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 11월 12일 상장예비심사청구서를 제출하여 2022년 5월 4일 한국거래소로부터 상장예비심사 승인을 받았습니다. 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조)을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으며 공모 후 신규상장 신청 전까지 주식의 분산요건을 충족할 예정이나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.
(주9)인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0% 및 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 결정한 1.0%의 추가적인 성과수수료를 포함한 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다.(주10)
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 대신증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 주11) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대신증권㈜ | 기명식보통주 | 76,923주 | 999,999,000원 | 「코스닥시장 상장규정」에 따른&cr상장주선인의 의무 취득분 |
| 합 계 | 76,923주 | 999,999,000원 |
* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.&cr* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의한 확정공모가액 13,000원 기준 입니다
(주11)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 ( 확정공모가액 13,000원 기준 76,923주 ) 에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
&cr
(주2)&cr&cr(정정 전)&cr
2. 공모방법
금번 ㈜넥스트칩의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,600,000주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.&cr
가. 공모주식의 배정내역&cr
[공모방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 2,600,000주 | 100.00% | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 2,600,000주 | 100.00% | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다 |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 650,000 주&cr~ 780,000 주 | 25.00%&cr~ 30.00% | 9,900원&cr (주1) | 6,435,000,000원&cr~ 7,722,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 1,820,000 주&cr~ 1,950,000 주 | 70.00%&cr~75.00% | 18,018,000,000원&cr~ 19,305,000,000원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정물량 포함 | |
| 합계 | 2,600,000 주 | 100.00% | 25,740,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 9,900원 ~ 11,600원 중 최저가액인 9,900원 기준입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
&cr 나. 모집의 방법 등&cr &cr (1) 모집의 방법&cr
[모집의 세부내역]
| 모집대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당&cr모집가액 | 모집총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반투자자 | 650,000 주&cr~ 780,000 주 | 25.00%&cr~ 30.00% | 9,900원 | 6,435,000,000원&cr~ 7,722,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 1,820,000 주&cr~ 1,950,000 주 | 70.00%&cr~75.00% | 18,018,000,000원&cr~ 19,305,000,000원 | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
|
| 합계 | 2,600,000 주 | 100.00% | 25,740,000,000원 | - |
주1)
모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.
| 구분 | 배정주식수 | 주당모집가액 | 배정비율 | 배정금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 대신증권㈜ | 2,600,000 주 | 9,900 원 | 100% | 25,740,000,000원 |
주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 일반청약대상&cr모집주식수 | 주당모집가액 | 일반청약대상&cr모집총액(원) | |
|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 대신증권㈜ | 650,000 주&cr~ 780,000 주 | 9,900 원 | 6,435,000,000원&cr~ 7,722,000,000원 |
주3)금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주4)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주5)
기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)&cr바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)&cr아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)&cr&cr※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr
※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr
※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr&cr①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr
※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
&cr※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.&cr①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것&cr②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주6)배정주식수(비율)의 변경&cr① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 각각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주7)주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 9,900원 ~ 11,600원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결 과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.주8)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주9)금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
&cr&cr 다. 매출의 방법 등&cr
금번 ㈜넥스트칩의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다. &cr&cr
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr
【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】
| 구분 | 취득 주수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대신증권㈜ | 78,000주 | 9,900원 | 772,200,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액( 9,900원 ~ 11,600원 )의 밴드 최저가액인 9,900원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
&cr(정정 후)&cr&cr
2. 공모방법
금번 ㈜넥스트칩의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,600,000주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.&cr
가. 공모주식의 배정내역&cr
[공모방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 2,600,000주 | 100.00% | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 2,600,000주 | 100.00% | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다 |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 650,000 주 | 25.00% | 13,000원&cr (주1) | 8,450,000,000 원 | - |
| 기관투자자 | 1,950,000 주 | 75.00% | 25,350,000,000 원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정물량 포함 | |
| 합계 | 2,600,000 주 | 100.00% | 33,800,000,000 원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
&cr 나. 모집의 방법 등&cr &cr (1) 모집의 방법&cr
[모집의 세부내역]
| 모집대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당&cr모집가액 | 모집총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반투자자 | 650,000 주 | 25.00% | 13,000원&cr (주1) | 8,450,000,000 원 | - |
| 기관투자자 | 1,950,000 주 | 75.00% | 25,350,000,000 원 | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
|
| 합계 | 2,600,000 주 | 100.00% | 33,800,000,000 원 | - |
주1)
모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.
| 구분 | 배정주식수 | 주당모집가액 | 배정비율 | 배정금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 대신증권㈜ | 2,600,000 주 | 13,000 원 | 100% | 33,800,000,000 원 |
주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 일반청약대상&cr모집주식수 | 주당모집가액 | 일반청약대상&cr모집총액(원) | |
|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 대신증권㈜ | 650,000 주 | 13,000 원 | 8,450,000,000 원 |
주3)금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주4)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주5)
기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)&cr바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)&cr아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)&cr&cr※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr
※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr
※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr&cr①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr
※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
&cr※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.&cr①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것&cr②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주6)배정주식수(비율)의 변경&cr① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 각각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주7)주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결 정한 확정공모가액 13,000원 기준 으로, 청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결 과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.주8)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주9)금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
&cr&cr 다. 매출의 방법 등&cr
금번 ㈜넥스트칩의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다. &cr&cr
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr
【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】
| 구분 | 취득 주수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대신증권㈜ | 76,923주 | 13,000원 | 999,999,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 13,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
&cr&cr&cr(주3)&cr&cr(정정 전)&cr
3. 공모가격 결정방법
가. 공모가격 결정 절차&cr &cr금번 ㈜넥스트칩의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.&cr&cr한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.&cr
【수요예측을 통한 공모가격 결정 절차】
| ① 수요예측 안내 | ② IR 실시 | ③ 수요예측 접수 |
|---|---|---|
| 수요예측 안내 공고 | 기관투자자 IR 실시 | 기관투자자 수요예측 접수 |
| ④ 공모가격 결정 | ⑤ 물량 배정 | ⑥ 배정물량 통보 |
|---|---|---|
| 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정 | 확정공모가격 이상의&cr가격을 제시한 기관투자자&cr대상으로 질적인 측면을&cr고려하여 물량 배정 | 기관투자자 배정물량을&cr대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보 |
&cr&cr 나. 공모가격 산정 개요&cr &cr대표주관회사인 대신증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 9,900원 ~ 11,600원 |
| 확정공모가액&cr결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와&cr대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
| 주1) | 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜넥스트칩의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다. |
| 주3) | 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출 에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」 부 분을 참고하시기 바랍니다. |
&cr(~중략~)&cr&cr 다. 수요예측에 관한 사항&cr&cr (~중략~)&cr
(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 &cr
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 1,820,000주&cr~ 1,950,000주 | 70.00%&cr~ 75.00% | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. |
| 주2) | 상기 비율은 총 공모주식수(2,600,000주)에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 일반청약자 배정분 650,000 주 ~ 780,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. |
&cr
(정정 후)&cr
3. 공모가격 결정방법
가. 공모가격 결정 절차&cr &cr금번 ㈜넥스트칩의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.&cr&cr한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.&cr
【수요예측을 통한 공모가격 결정 절차】
| ① 수요예측 안내 | ② IR 실시 | ③ 수요예측 접수 |
|---|---|---|
| 수요예측 안내 공고 | 기관투자자 IR 실시 | 기관투자자 수요예측 접수 |
| ④ 공모가격 결정 | ⑤ 물량 배정 | ⑥ 배정물량 통보 |
|---|---|---|
| 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정 | 확정공모가격 이상의&cr가격을 제시한 기관투자자&cr대상으로 질적인 측면을&cr고려하여 물량 배정 | 기관투자자 배정물량을&cr대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보 |
&cr&cr 나. 공모가격 산정 개요&cr &cr대표주관회사인 대신증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 확정공모가액 | 13,000 원 |
| 확정공모가액&cr결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와&cr대표주관회사가 협의하여 13,000원으로 &cr확정공모가액을 결정하였습니다. |
| 주1) | 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜넥스트칩의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 13,000원으로 결정하였습니다.. |
| 주3) | 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출 에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」 부 분을 참고하시기 바랍니다. |
&cr(~중략~)
&cr 다. 수요예측에 관한 사항&cr&cr (~중략~)&cr
(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 &cr
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 1,950,000주 | 75.00% | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. |
| 주2) | 상기 비율은 총 공모주식수(2,600,000주)에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 일반청약자 배정분 650,000 주(25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. |
&cr&cr&cr(주4)&cr&cr(기재사항 추가)&cr&cr (13) 수요예측 결과&cr&cr(가) 수요예측 참여내역
(단위: 건, 주, %)
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금,운용사(고유) | 기타 | 거래실적 유&cr주1) | 거래실적 무 | ||
| 은행, 보험 | |||||||
| 건수 | 272 | 118 | 206 | 861 | 230 | - | 1,687 |
| 수량 | 519,425,000 | 220,917,000 | 387,432,000 | 1,638,076,000 | 399,802,000 | - | 3,165,652,000 |
| 경쟁률 | 266.37 | 113.29 | 198.68 | 840.04 | 205.03 | - | 1,623.41 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr&cr (나) 수요예측 신청가격 분포
(단위: 건, 주, %)
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
| 운용사(집합) | 투자매매,중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 주1) | 거래실적 무 | |||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| 밴드상단 초과 | 257 | 491,337,000 | 108 | 204,155,000 | 196 | 371,529,000 | 825 | 1,575,736,000 | 161 | 290,514,000 | 1,547 | 2,933,271,000 | ||
| 밴드 상위 75%초과~100%이하 | 9 | 16,388,000 | 5 | 7,012,000 | 6 | 8,103,000 | 15 | 23,346,000 | 2 | 3,900,000 | 37 | 58,749,000 | ||
| 밴드 상위 50%초과~75%이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 밴드 상위 25%초과~50%이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 밴드 중간값 초과~ 상위 25% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 밴드 하위 25%미만 ~50% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 밴드 하위 50%미만 ~75% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 밴드 하위 75%미만 ~100% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 밴드하단미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 미제시 | 6 | 11,700,000 | 5 | 9,750,000 | 4 | 7,800,000 | 21 | 38,994,000 | 67 | 105,388,000 | - | 103 | 173,632,000 | |
| 합계 | 272 | 519,425,000 | 118 | 220,917,000 | 206 | 387,432,000 | 861 | 1,638,076,000 | 230 | 399,802,000 | - | - | 1,687 | 3,165,652,000 |
| 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| 주2)「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다. |
&cr 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.&cr
| 구분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| 가격미제시 | 103 | 6.11% | 173,632,000 | 5.48% |
| 13,000원 초과 | 1,023 | 60.64% | 1,947,973,000 | 61.53% |
| 13,000원 | 516 | 30.59% | 972,228,000 | 30.71% |
| 13,000원 미만~ 11,600원 초과 | 8 | 0.47% | 13,070,000 | 0.41% |
| 11,600원 | 37 | 2.19% | 58,749,000 | 1.86% |
| 11,600원 미만 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 합계 | 1,687 | 100.00% | 3,165,652,000 | 100.00% |
&cr&cr (다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량
(단위: 건, 주, %)
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
| 운용사&cr(집합) | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래실적&cr유 | 거래실적&cr무 | |||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| 6개월 | 5 | 9,750,000 | 2 | 3,900,000 | 3 | 4,900,000 | 24 | 46,800,000.0 | 14 | 27,300,000 | - | - | 48 | 92,650,000 |
| 3개월 | 15 | 29,250,000 | - | - | 5 | 9,750,000 | 43 | 82,680,000.0 | 12 | 19,800,000 | - | - | 75 | 141,480,000 |
| 1개월 | 11 | 21,450,000 | 6 | 9,950,000 | 6 | 11,700,000 | 29 | 54,526,000.0 | 8 | 15,450,000 | - | - | 60 | 113,076,000 |
| 2주 | 1 | 1,950,000 | - | - | 2 | 3,900,000 | 1 | 1,950,000.0 | 6 | 11,550,000 | - | - | 10 | 19,350,000 |
| 미확약 | 240 | 457,025,000 | 110 | 207,067,000 | 190 | 357,182,000 | 764 | 1,452,120,000 | 190 | 325,702,000 | - | - | 1,494 | 2,799,096,000 |
| 계 | 272 | 519,425,000 | 118 | 220,917,000 | 206 | 387,432,000 | 861 | 1,638,076,000 | 230 | 399,802,000 | - | - | 1,687 | 3,165,652,000 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
&cr (라) 주당 확정공모가액의 결정&cr&cr상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜넥스트칩와 대표주관회사인 대신증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다.&cr&cr(마) 물량배정대상자 가격범위&cr&cr1주당 확정공모가액인 13,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자
&cr&cr (주5)&cr &cr(정정 전)&cr
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건&cr
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 2,600,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액&cr(주3) | 예정가액 | 9,900원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 25,740,000,000원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청 약 단 위 | (주4) | ||
| 청약기일&cr(주1,2) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) | 개시일 | 2022년 6월 21일(화) |
| 종료일 | 2022년 6월 22일(수) | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2022년 6월 21일(화) | |
| 종료일 | 2022년 6월 22일(수) | ||
| 청약증거금&cr(주5) | 기관투자자&cr(고위험고수익투자신탁 포함) | 0% | |
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2022년 6월 24일(금) |
(주1)청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.(주2)대신증권 청약일: 2022년 6월 21일 ~ 22일 08:00 ~ 16:00(주3)주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜넥스트칩이 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.(주4)청약단위 :&cr① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.&cr② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜ 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.(주5)청약증거금 :&cr① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.&cr② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.&cr③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 6월 24일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2022년 6월 24일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.&cr④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 6월 24일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.(주6)
청약취급처 :&cr① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 대신증권㈜ 본ㆍ지점&cr② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점&cr③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr
중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.&cr
| 순서 | 중복청약의 적격청약 기준 |
|---|---|
| 1 | 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 |
| 2 | (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 |
| 3 | (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 |
&cr증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.
(주7)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.
( ~ 중략 ~ )
&cr 다. 청약에 관한 사항&cr
( ~ 중략 ~ )
(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위&cr&cr① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.&cr
② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.&cr
[대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율]
| 구분 | 일반청약자 배정물량 | 최고청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| 대신증권㈜ | 650,000주 ~ 780,000주 | 30,000주 ~ 35,000주 | 50% |
| 주1) | 대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.&cr□ 우대그룹의 청약한도 : 60,000주 ~ 70,000주(200%)&cr□ 일반그룹의 청약한도 : 30,000주 ~ 35,000주(100%) |
| 주2) | 대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.&cr청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다. |
[대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,500주 |
( ~ 중략 ~ )&cr 라. 청약결과 배정방법&cr &cr (1) 공모주식 배정비율&cr&cr① 우리사주조합 : 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다.&cr &cr② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.00% ~ 75.00% (1,820,000주 ~ 1,950,000주)를 배정합니다.&cr&cr③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (650,000주 ~ 780,000주)를 배정합니다.&cr&cr④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.&cr&cr⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.&cr&cr「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 650,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%; 130,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다.&cr&cr「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr&cr「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다.&cr&cr다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자&cr
(2) 배정 방법&cr&cr청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜넥스트칩이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.&cr&cr① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.&cr&cr② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.&cr&cr③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 650,000 주 이상 780,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 325,000주 이상 390,000주 이하입니다.&cr&cr④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.&cr&cr⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.&cr&cr⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 소숫점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.&cr&cr⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.&cr&cr⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.
1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.
3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
&cr(3) 배정결과의 통지
&cr일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2022년 6월 24일(금) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.
&cr&cr(정정 후)&cr
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건&cr
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 2,600,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액&cr(주3) | 예정가액 | 13,000원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 33,800,000,000 원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청 약 단 위 | (주4) | ||
| 청약기일&cr(주1,2) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) | 개시일 | 2022년 6월 21일(화) |
| 종료일 | 2022년 6월 22일(수) | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2022년 6월 21일(화) | |
| 종료일 | 2022년 6월 22일(수) | ||
| 청약증거금&cr(주5) | 기관투자자&cr(고위험고수익투자신탁 포함) | 0% | |
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2022년 6월 24일(금) |
(주1)청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.(주2)대신증권 청약일: 2022년 6월 21일 ~ 22일 08:00 ~ 16:00(주3)주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사인 ㈜넥스트칩이 협의하여 주당 확정공모가액을 13,000원으로 최종 결정하였습니다.(주4)청약단위 :&cr① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.&cr② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜ 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.(주5)청약증거금 :&cr① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.&cr② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.&cr③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 6월 24일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2022년 6월 24일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.&cr④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 6월 24일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.(주6)
청약취급처 :&cr① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 대신증권㈜ 본ㆍ지점&cr② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점&cr③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr
중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.&cr
| 순서 | 중복청약의 적격청약 기준 |
|---|---|
| 1 | 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 |
| 2 | (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 |
| 3 | (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 |
&cr증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.
(주7)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.
&cr( ~ 중략 ~ )
&cr 다. 청약에 관한 사항&cr
( ~ 중략 ~ )
(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위&cr&cr① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.&cr
② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.&cr
[대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율]
| 구분 | 일반청약자 배정물량 | 최고청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| 대신증권㈜ | 650,000주 | 30,000주 | 50% |
| 주1) | 대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.&cr □ 우대그룹의 청약한도 : 60,000주(200%)&cr□ 일반그룹의 청약한도 : 30,000주(100%) |
| 주2) | 대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.&cr청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다. |
[대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,500주 |
( ~ 중략 ~ )&cr
라. 청약결과 배정방법&cr &cr (1) 공모주식 배정비율&cr&cr① 우리사주조합 : 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다.&cr&cr② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 75.00% (1,950,000주)를 배정합니다.&cr &cr③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00%(650,000주)를 배정합니다.&cr &cr④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.&cr&cr⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.&cr&cr「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 650,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%; 130,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다.&cr&cr「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr&cr「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다.&cr&cr다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr
(2) 배정 방법&cr&cr청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜넥스트칩이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.&cr&cr① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.&cr&cr② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.&cr&cr③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 650,000 주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 325,000주입니다.&cr&cr④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.&cr&cr⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.&cr&cr⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 소숫점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.&cr&cr⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.&cr&cr⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.
1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.
3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
&cr(3) 배정결과의 통지
&cr일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2022년 6월 24일(금) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.&cr
&cr (주6)&cr &cr(정정 전)&cr
5. 인수 등에 관한 사항
&cr 가. 인수방법에 관한 사항 &cr
[인수방법 : 총액인수]
| 인수인 | 인수주식의 종류 및&cr수량(인수비율) | 인수금액&cr주1) | 인수조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대신증권㈜ | 서울시 중구 삼일대로 343&cr(저동1가, 대신파이낸스센터) | 기명식 보통주&cr2,600,000주 (100%) | 25,740,000,000 원 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 ( 9,900원 ~ 11,600원 ) 의 최저가액인 9,900 원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
&cr 나. 인수대가에 관한 사항&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 대신증권㈜ | 1,060,488,000 | 주1) |
| 주1) | 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액 이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 9,900원 ~ 11,600원 중 최저가액인 9,900원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.&cr&cr금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜넥스트칩의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.&cr
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 대신증권㈜ | 기명식보통주 | 78,000 주 | 772,200,000 원 | 코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무인수분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주2) | 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 ㈜넥스트칩과 협의하여 제시한 희망공모가액 9,900원 ~ 11,600원 의 최저가액인 9,900원 기준입니다. |
| 주3)&cr&cr | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 (78,000주) 에서 잔여주식 인수 수 량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
&cr
(정정 후)&cr
5. 인수 등에 관한 사항
&cr 가. 인수방법에 관한 사항 &cr
[인수방법 : 총액인수]
| 인수인 | 인수주식의 종류 및&cr수량(인수비율) | 인수금액&cr주1) | 인수조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대신증권㈜ | 서울시 중구 삼일대로 343&cr(저동1가, 대신파이낸스센터) | 기명식 보통주&cr2,600,000주 (100%) | 33,800,000,000 원 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
&cr 나. 인수대가에 관한 사항&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 대신증권㈜ | 1,739,999,950 | 주1) |
| 주1) | 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 5.0%(기본수수료 4% + 성과수수료 1%)에 해당하는 금액 이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결 정 한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. |
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.&cr&cr금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜넥스트칩의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.&cr
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 대신증권㈜ | 기명식보통주 | 76,923 주 | 999,999,000 원 | 코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무인수분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주2) | 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 ㈜넥스트칩과 협의하여 결 정 한 13,000원 기준입니다. |
| 주3)&cr&cr | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 (76,923주) 에서 잔여주식 인수 수 량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
&cr
(주7)&cr&cr(정정 전)&cr
3. 기타위험
&cr(~중략~)&cr
차. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험&cr&cr 상장 직후 공모주 식을 포함하여 당사 발 행주식총수 의 35.77% 에 해당하는 6,218,741주 가 유통가능 물량입니다. 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분을 포함하여 발행주식총수의 11.09% 에 해당하는 1,927,581주, 상장 후 1년 후에는 발행주식총수의 10.54% 에 해당하는 1,832,894 주, 상장 후 2년 후에는 발행주식총수의 42.57 %에 해당하는 7,400,901주, 상장 후 3년 후에는 발행주식총수의 0.03%에 해당되는 5,200주가 유통 가능합니 다. 이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자 에 유의하시기 바랍니다.
&cr 금 번 공모 후 당사의 최대주주 등의 소유주식수는 8,006,101주 (공모 후 46.02%) 입니 다. 해당 주식은 투자자 보호 및 경영 안정성 제고를 위해 상장일로부터 1년에서 3년 까지 한국예탁결제원에 의무보유됩니다. 상 장예비심사 신청일 전 1년 이내에 제3자배정으로 주식등을 취득하거나 최대주주등이 소유하는 주식을 취득한 자의 소유주식수 1,232,894주 (공모 후 7.09 %) 에 대 해서 코스닥상장규정 제26조(신규상장 의무보유) 제1항 제2호에 의하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유됩니다 . 투자기간 2년 미만 벤처금융 및 전문투자자 소유주식의 경우, 동 규정 제26조1항제4 호에 의거 1,849,581주( 공모 후 10.64%) 가 상장 후 3개월간 한국예탁결제원에 의무 보유됩니다.&cr &cr상장주선인 대신증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 수량(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)인 78,000주(공모 후 0.45%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우, 상장주선인이 취득하 는 수량은 변경될 수 있습니다. 상기「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. &cr&cr 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분을 포함하여 발행주식총수의 11.09% 에 해당하는 1,927,581주, 상장 후 1년 후에는 발행주식총수의 10.54% 에 해당하는 1,832,894 주, 상장 후 2년 후에는 발행주식총수의 42.57 %에 해당하는 7,400,901주, 상장 후 3년 후에는 발행주식총수의 0.03%에 해당되는 5,200주가 유통 가능합니 다. 이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.&cr
| [상장 후 유통가능 및 매도금지 물량] |
| (단위: 주) |
| 구분 | 주주명 | 공모후 | 유통가능물량 | 매각제한 물량 | 비고 | |||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 최대주주등 | ㈜앤씨앤 | 8,000,901 | 46.02% | - | - | 7,400,901 | 42.57% | 2년&cr주2) |
| 600,000 | 3.45% | 1년&cr주2) | ||||||
| 정회인(임원) | 1,300 | 0.01% | - | - | 1,300 | 0.01% | 3년&cr주2) | |
| 천이우(임원) | 1,300 | 0.01% | - | - | 1,300 | 0.01% | ||
| 유영준(임원) | 1,300 | 0.01% | - | - | 1,300 | 0.01% | ||
| 최종현(모회사 임원) | 1,300 | 0.01% | - | - | 1,300 | 0.01% | ||
| 소계 | 8,006,101 | 46.05% | - | - | 8,006,101 | 46.05% | - | |
| 에스케이시그넷 주식회사(구, 시그넷이브이) | 1,232,894 | 7.09% | - | - | 1,232,894 | 7.09% | 1년&cr주3) | |
| 벤처금융 | 인터베스트4차산업혁명투자조합Ⅱ | 1,329,016 | 7.64% | 873,726 | 5.03% | 455,290 | 2.62% | 3개월&cr주4) |
| 대신신기술투자조합제7호 | 986,315 | 5.67% | 648,426 | 3.73% | 337,889 | 1.94% | ||
| 케이앤 미래기술1호 투자조합 | 648,930 | 3.73% | 426,621 | 2.45% | 222,309 | 1.28% | ||
| 지유시스템반도체 상생투자조합 | 609,986 | 3.51% | 401,019 | 2.31% | 208,967 | 1.20% | ||
| 에스브이 유니콘 성장 펀드 | 602,863 | 3.47% | 396,336 | 2.28% | 206,527 | 1.19% | ||
| 에스브이 Gap-Coverage 펀드 3호 | 383,285 | 2.20% | 251,980 | 1.45% | 131,305 | 0.76% | ||
| 케이앤 미래기술6호 투자조합 | 258,908 | 1.49% | 170,212 | 0.98% | 88,696 | 0.51% | ||
| 에스브이 Gap-Coverage 펀드 3-1호 | 219,578 | 1.26% | 144,356 | 0.83% | 75,222 | 0.43% | ||
| 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합21-1호 | 123,290 | 0.71% | 81,054 | 0.47% | 42,236 | 0.24% | ||
| 엠에이브이아이 신성장 좋은기업 투자조합3호 | 123,289 | 0.71% | 81,053 | 0.47% | 42,236 | 0.24% | ||
| 케이앤 지방상생1호 투자조합 | 64,892 | 0.37% | 42,661 | 0.25% | 22,231 | 0.13% | ||
| 서울대바이오20투자조합 | 48,670 | 0.28% | 31,997 | 0.18% | 16,673 | 0.10% | ||
| 소계 | 5,399,022 | 31.06% | 3,549,441 | 20.42% | 1,849,581 | 10.64% | - | |
| 기타주주(임직원) | 69,300 | 0.40% | 69,300 | 0.40% | - | - | - | |
| 공모주주 | 기관투자자 및 일반청약자 | 2,600,000 | 14.96% | 2,600,000 | 14.96% | - | - | - |
| 소계 | 2,600,000 | 14.96% | 2,600,000 | 14.96% | - | - | - | |
| 상장주선인 의무인수분 | 78,000 | 0.45% | - | - | 78,000 | 0.45% | 3개월&cr 주5) | |
| 합계 | 17,385,317 | 100.00% | 6,218,741 | 35.77% | 11,166,576 | 64.23% | - |
| 주1) | 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 1항 제1호(최대주주등)에 의거하여 상장일로부터 1년간 규정상 의무보유(기술성장기업) 하고, 6개월 ~ 2년간 추가 기간은 자발적 보호예수기간으로 의무보유됩니다. &cr 최대주주등 중 정회인 외 3인의 경우, 규정상의 의무보유 1년에 자발적 보호예수 2년을 추가하여 상장 후 총 3년간 매각제한이 진행됩니다.&cr최대주주 (주)앤씨앤의 경우, 전체보유주식수 8,000,901주 중 7,400.901주는 규정상의 의무보유 1년에 자발적 보호예수 1년을 추가하여 상장 후 총 2년간 매각제한이 진행됩니다. 그 외 600,000주의 경우 (주)앤씨앤(넥스트칩의 모회사) 주주대상으로 진행예정 중인 현물배당을 위하여 규정상의 의무보유 1년을 진행하게 됩니다. |
| 주3) | 「코스닥시장 상장규정」 제26조 1항 제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 제3자배정으로 주식등을 취득하거나 최대주주등이 소유하는 주식 등을 취득한 경우, 해당 주식에 대해 상장일로부터 1년간 의무보유(기술성장기업)됩니다. |
| 주4) | 「코스닥시장 상장규정」 제26조 1항 제4호에 의거하여 상장예비심사 신청일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 또는 전문투자자의 보유주식을 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다.&cr 인터베스트4차산업혁명투자조합Ⅱ 외 11인의 경우, 규정상의 의무보유 1개월에 자발적 보호예수 2개월을 추가하여 상장 후 총 3개월간 매각제한이 진행됩니다. |
| 주5) | 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유됩니다. |
&cr 당사의 상장예정 주식수 17,385,317주 중 약 35.77%에 해당하는 6,218,741주는 상 장 직후 유통가능물량 입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무 보유기간 , 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.&cr &cr
카. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험&cr&cr 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
&cr 증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,600,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 650,000 주 ~ 780,000 주(공 모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 1,820,000 주 ~ 1,950,000 주(공모주식의 70.0% ~ 75.0%)이며, 기관투자자 배정주식 1,820,000 주 ~ 1,950,000 주를 대상으로 2022년 06월 16일(목) ~ 2022년 06월 17일(금) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있으나, 당사의 경우 우리사주조합은 설립되어 있지 않습니다.&cr&cr한편, 2022년 6월 21일(화) ~ 22일(수) 에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.&cr
&cr(~중략~)&cr
어. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr&cr 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원 에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.&cr&cr상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 78,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인 의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.&cr
[상장주선인 의무인수 내역]
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 취득후 의무보유기간 |
|---|---|---|---|---|
| 대신증권㈜ | 보통주 | 78,000주 | 772,200,000원 | 상장 후 3개월 |
| 주1) 위 취득금액은 공모희망가액인 9,900 원~ 11,600 원 중 최저가액인 9,900 원 기준입니다. |
| 주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. |
&cr상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 78,000주 는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
&cr
저. 공모자금의 사용계획 관련 위험&cr &cr 당사는 코스닥시장 상장 공 모를 통해 조달된 공모자금 중 발행제비용 1,167 백만원을 제외한 25,345백만원 중 20,000백만원을 연구개발자금으로, 나머지 5,345백만원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 당사의 사업 분야인 자율주행차용 카메라 및 영상처리와 관련 시스템 반도체 설계 분야는 자율주행차량 기술의 진화와 함께 기술 발전이 가속화되고 있으며 제품의 수요 확대가 빠르게 이루어짐에 따라 당사의 연구개발 역량 또한 확장이 필요한 상황입니다.&cr
특히 시스템 반도체 제품의 수명 주기가 단축되고, 기술 난이도도 높아지고 있는 상황이므로 지속적인 연구개발이 선행되지 않는다면 선행기술을 확보하지 못하여 경쟁력이 약화될 수 있으므로, 기존 진행 프로젝트 및 신규 개발 프로젝트에 필요한 연구개발자금, 핵심 연구인력에 대한 최적의 연구개발 환경 제공 등 안정적 수준의 운영자금이 필요합니다. 이에 당사는 공모자금 유입으로, 장기간 연구개발에 필요한 자금의 투자, 핵심 인력 운영, 해외시장 진출에 자금을 사용할 계획입니다. 그러나, 예상치 못한 변수가 발생함에 따라 사업환경 및 대외환경 변화가 발생할 경우, 공모자금은 현재의 계획대로 사용되지 못할 위험이 있습니다.
&cr 당사는 코스닥시장 상장 공모를 통해 조달된 공모자금 중 20,000 백만원 을 자동차의 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 자율주행의 핵 심 센서인 카메라 관련 영상처리(ISP), 전송(AHD), 영상인식(ADAS SoC) 반도체 개발에 집중하여 사용할 계획입니다.
| [공모자금 세부 사용계획] |
| (단위 : 백만원) |
&cr
| 구분 | 자금의 구체적 사용계획 | 사용 시기 | 금 액 |
|---|---|---|---|
| 연구개발 자금 | APACHE_U, APACHE 6, r-AHD Tx/Rx, EDA Tool, 신규 프로젝트 등 | 2022년 ~ 2024년 | 20,000 |
| 운영 자금 | 연구개발, 마케팅 인력 확보 및 유지&cr미국 및 유럽 법인(사무소) 설립 | 2022년 ~ 2024년 | 5,345 |
| 합 계 | 25,345 |
&cr 당사의 사업 분야인 자율주행차용 카메라 및 영상처리와 관련 시스템 반도체 설계 분야는 자율주행차량 기술의 진화와 함께 기술 발전이 가속화되고 있으며 제품의 수요 확대가 빠르게 이루어짐에 따라 당사의 연구개발 역량 또한 확장이 필요한 상황입니다.&cr
특히 시스템 반도체 제품의 수명 주기가 단축되고, 기술 난이도도 높아지고 있는 상황이므로 지속적인 연구개발이 선행되지 않는다면 선행기술을 확보하지 못하여 경쟁력이 약화될 수 있으므로, 기존 진행 프로젝트 및 신규 개발 프로젝트에 필요한 연구개발자금, 핵심 연구인력에 대한 최적의 연구개발 환경 제공 등 안정적 수준의 운영자금이 필요합니다. 공모자금 유입으로 장기간 연구개발에 필요한 자금의 지속적인 투자가 가능하여, 향후 안정적인 매출 유지 및 기업의 성장 가능성이 높아질 것이며, 지속 경영이 가능한 기업으로서 성장할 것으로 기대됩니다.
다만, 금번 코스닥시장 공모를 통해 유입되는 자금은 사업환경 변화 및 대외환경 변화 등 예상치 못한 변수가 발생함에 따라 현재의 계획대로 사용되지 못할 가능성도 있습니다. 따라서 공모자금 사용내역이 변동될 수 있으므로 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다. &cr&cr&cr(정정 후)&cr
3. 기타위험
&cr(~중략~)&cr
차. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험&cr&cr 상장 직후 공모주 식을 포함하여 당사 발 행주식총수 의 35.77% 에 해당하는 6,218,741주 가 유통가능 물량입니다. 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분을 포함하여 발행주식총수의 11.08% 에 해당하는 1,926,504주 , 상장 후 1년 후에는 발행주식총수의 10.54% 에 해당하는 1,832,894 주, 상장 후 2년 후에는 발행주식총수의 42.57 %에 해당하는 7,400,901주, 상장 후 3년 후에는 발행주식총수의 0.04% 에 해당되는 5,200주가 유통 가능합니 다. 이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자 에 유의하시기 바랍니다.
&cr 금 번 공모 후 당사의 최대주주 등의 소유주식수는 8,006,101주 (공모 후 46.02%) 입니 다. 해당 주식은 투자자 보호 및 경영 안정성 제고를 위해 상장일로부터 1년에서 3년 까지 한국예탁결제원에 의무보유됩니다. 상 장예비심사 신청일 전 1년 이내에 제3자배정으로 주식등을 취득하거나 최대주주등이 소유하는 주식을 취득한 자의 소유주식수 1,232,894주 (공모 후 7.09 %) 에 대 해서 코스닥상장규정 제26조(신규상장 의무보유) 제1항 제2호에 의하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유됩니다 . 투자기간 2년 미만 벤처금융 및 전문투자자 소유주식의 경우, 동 규정 제26조1항제4 호에 의거 1,849,581주( 공모 후 10.64%) 가 상장 후 3개월간 한국예탁결제원에 의무 보유됩니다.&cr &cr상장주선인 대신증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 수량(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)인 76,923주(공모 후 0.44%) 를 확정공모 가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우, 상장주선인이 취득하 는 수량은 변경될 수 있습니다. 상기「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. &cr&cr 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분을 포함하여 발행주식총수의 11.08% 에 해당하는 1,926,504주 , 상장 후 1년 후에는 발행주식총수의 10.54% 에 해당하는 1,832,894 주, 상장 후 2년 후에는 발행주식총수의 42.57 %에 해당하는 7,400,901주, 상장 후 3년 후에는 발행주식총수의 0.04% 에 해당되는 5,200주가 유통 가능합니 다. 이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.&cr
| [상장 후 유통가능 및 매도금지 물량] |
| (단위: 주) |
| 구분 | 주주명 | 공모후 | 유통가능물량 | 매각제한 물량 | 비고 | |||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 최대주주등 | ㈜앤씨앤 | 8,000,901 | 46.02% | - | - | 7,400,901 | 42.57% | 2년&cr주2) |
| 600,000 | 3.45% | 1년&cr주2) | ||||||
| 정회인(임원) | 1,300 | 0.01% | - | - | 1,300 | 0.01% | 3년&cr주2) | |
| 천이우(임원) | 1,300 | 0.01% | - | - | 1,300 | 0.01% | ||
| 유영준(임원) | 1,300 | 0.01% | - | - | 1,300 | 0.01% | ||
| 최종현(모회사 임원) | 1,300 | 0.01% | - | - | 1,300 | 0.01% | ||
| 소계 | 8,006,101 | 46.06% | - | - | 8,006,101 | 46.06% | - | |
| 에스케이시그넷 주식회사(구, 시그넷이브이) | 1,232,894 | 7.09% | - | - | 1,232,894 | 7.09% | 1년&cr주3) | |
| 벤처금융 | 인터베스트4차산업혁명투자조합Ⅱ | 1,329,016 | 7.64% | 873,726 | 5.03% | 455,290 | 2.62% | 3개월&cr주4) |
| 대신신기술투자조합제7호 | 986,315 | 5.67% | 648,426 | 3.73% | 337,889 | 1.94% | ||
| 케이앤 미래기술1호 투자조합 | 648,930 | 3.73% | 426,621 | 2.45% | 222,309 | 1.28% | ||
| 지유시스템반도체 상생투자조합 | 609,986 | 3.51% | 401,019 | 2.31% | 208,967 | 1.20% | ||
| 에스브이 유니콘 성장 펀드 | 602,863 | 3.47% | 396,336 | 2.28% | 206,527 | 1.19% | ||
| 에스브이 Gap-Coverage 펀드 3호 | 383,285 | 2.20% | 251,980 | 1.45% | 131,305 | 0.76% | ||
| 케이앤 미래기술6호 투자조합 | 258,908 | 1.49% | 170,212 | 0.98% | 88,696 | 0.51% | ||
| 에스브이 Gap-Coverage 펀드 3-1호 | 219,578 | 1.26% | 144,356 | 0.83% | 75,222 | 0.43% | ||
| 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합21-1호 | 123,290 | 0.71% | 81,054 | 0.47% | 42,236 | 0.24% | ||
| 엠에이브이아이 신성장 좋은기업 투자조합3호 | 123,289 | 0.71% | 81,053 | 0.47% | 42,236 | 0.24% | ||
| 케이앤 지방상생1호 투자조합 | 64,892 | 0.37% | 42,661 | 0.25% | 22,231 | 0.13% | ||
| 서울대바이오20투자조합 | 48,670 | 0.28% | 31,997 | 0.18% | 16,673 | 0.10% | ||
| 소계 | 5,399,022 | 31.06% | 3,549,441 | 20.42% | 1,849,581 | 10.64% | - | |
| 기타주주(임직원) | 69,300 | 0.40% | 69,300 | 0.40% | - | - | - | |
| 공모주주 | 기관투자자 및 일반청약자 | 2,600,000 | 14.96% | 2,600,000 | 14.96% | - | - | - |
| 소계 | 2,600,000 | 14.96% | 2,600,000 | 14.96% | - | - | - | |
| 상장주선인 의무인수분 | 76,923 | 0.44% | - | - | 76,923 | 0.44% | 3개월&cr 주5) | |
| 합계 | 17,384,240 | 100.00% | 6,218,741 | 35.77% | 11,165,499 | 64.23% | - |
| 주1) | 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 1항 제1호(최대주주등)에 의거하여 상장일로부터 1년간 규정상 의무보유(기술성장기업) 하고, 6개월 ~ 2년간 추가 기간은 자발적 보호예수기간으로 의무보유됩니다. &cr 최대주주등 중 정회인 외 3인의 경우, 규정상의 의무보유 1년에 자발적 보호예수 2년을 추가하여 상장 후 총 3년간 매각제한이 진행됩니다.&cr최대주주 (주)앤씨앤의 경우, 전체보유주식수 8,000,901주 중 7,400.901주는 규정상의 의무보유 1년에 자발적 보호예수 1년을 추가하여 상장 후 총 2년간 매각제한이 진행됩니다. 그 외 600,000주의 경우 (주)앤씨앤(넥스트칩의 모회사) 주주대상으로 진행예정 중인 현물배당을 위하여 규정상의 의무보유 1년을 진행하게 됩니다. |
| 주3) | 「코스닥시장 상장규정」 제26조 1항 제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 제3자배정으로 주식등을 취득하거나 최대주주등이 소유하는 주식 등을 취득한 경우, 해당 주식에 대해 상장일로부터 1년간 의무보유(기술성장기업)됩니다. |
| 주4) | 「코스닥시장 상장규정」 제26조 1항 제4호에 의거하여 상장예비심사 신청일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 또는 전문투자자의 보유주식을 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다.&cr 인터베스트4차산업혁명투자조합Ⅱ 외 11인의 경우, 규정상의 의무보유 1개월에 자발적 보호예수 2개월을 추가하여 상장 후 총 3개월간 매각제한이 진행됩니다. |
| 주5) | 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유됩니다. |
&cr 당사의 상장예정 주식수 17,385,317주 중 약 35.77%에 해당하는 6,218,741주는 상 장 직후 유통가능물량 입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무 보유기간 , 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.&cr &cr
카. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험&cr&cr 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
&cr 증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,600,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 650,000 주(공 모주식의 25.0%), 기관투자자 1,950,000 주(75.0%)이며, 기관투자자 배정주식 1,950,000 주를 대상으 로 2022년 06월 16일(목) ~ 2022년 06월 17일(금) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있으나, 당사의 경우 우리사주조합은 설립되어 있지 않습니다.&cr&cr한편, 2022년 6월 21일(화) ~ 22일(수) 에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.&cr
&cr(~중략~)&cr
어. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr&cr 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원 에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.&cr&cr상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 76,923주 는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인 의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.&cr
[상장주선인 의무인수 내역]
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 취득후 의무보유기간 |
|---|---|---|---|---|
| 대신증권㈜ | 보통주 | 76,923주 | 999,999,000원 | 상장 후 3개월 |
| 주1) 위 취득금액은 확정공모가액인 13,000 원기준입니다. |
| 주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. |
&cr상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 76,923주 는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
&cr
저. 공모자금의 사용계획 관련 위험&cr &cr 당사는 코스닥시장 상장 공 모를 통해 조달된 공모자금 중 발행제비용 1,846 백만원 을 제 외한 32,954백만원 중 27,609백만원 을 연구개발자금으로, 나머지 5,345백만원을 운영자금으로 사용할 예정 입니다. 당사의 사업 분야인 자율주행차용 카메라 및 영상처리와 관련 시스템 반도체 설계 분야는 자율주행차량 기술의 진화와 함께 기술 발전이 가속화되고 있으며 제품의 수요 확대가 빠르게 이루어짐에 따라 당사의 연구개발 역량 또한 확장이 필요한 상황입니다.&cr
특히 시스템 반도체 제품의 수명 주기가 단축되고, 기술 난이도도 높아지고 있는 상황이므로 지속적인 연구개발이 선행되지 않는다면 선행기술을 확보하지 못하여 경쟁력이 약화될 수 있으므로, 기존 진행 프로젝트 및 신규 개발 프로젝트에 필요한 연구개발자금, 핵심 연구인력에 대한 최적의 연구개발 환경 제공 등 안정적 수준의 운영자금이 필요합니다. 이에 당사는 공모자금 유입으로, 장기간 연구개발에 필요한 자금의 투자, 핵심 인력 운영, 해외시장 진출에 자금을 사용할 계획입니다. 그러나, 예상치 못한 변수가 발생함에 따라 사업환경 및 대외환경 변화가 발생할 경우, 공모자금은 현재의 계획대로 사용되지 못할 위험이 있습니다.
&cr 당사는 코스닥시장 상장 공모를 통해 조달된 공모자금 중 27,609 백만원 을 자동차의 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 자율주행의 핵 심 센서인 카메라 관련 영상처리(ISP), 전송(AHD), 영상인식(ADAS SoC) 반도체 개발에 집중하여 사용할 계획입니다.
| [공모자금 세부 사용계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 자금의 구체적 사용계획 | 사용 시기 | 금 액 |
|---|---|---|---|
| 연구개발 자금 | APACHE_U, APACHE 6, r-AHD Tx/Rx, EDA Tool, 신규 프로젝트 등 | 2022년 ~ 2024년 | 27,609 |
| 운영 자금 | 연구개발, 마케팅 인력 확보 및 유지&cr미국 및 유럽 법인(사무소) 설립 | 2022년 ~ 2024년 | 5,345 |
| 합 계 | 32,954 |
&cr 당사의 사업 분야인 자율주행차용 카메라 및 영상처리와 관련 시스템 반도체 설계 분야는 자율주행차량 기술의 진화와 함께 기술 발전이 가속화되고 있으며 제품의 수요 확대가 빠르게 이루어짐에 따라 당사의 연구개발 역량 또한 확장이 필요한 상황입니다.&cr
특히 시스템 반도체 제품의 수명 주기가 단축되고, 기술 난이도도 높아지고 있는 상황이므로 지속적인 연구개발이 선행되지 않는다면 선행기술을 확보하지 못하여 경쟁력이 약화될 수 있으므로, 기존 진행 프로젝트 및 신규 개발 프로젝트에 필요한 연구개발자금, 핵심 연구인력에 대한 최적의 연구개발 환경 제공 등 안정적 수준의 운영자금이 필요합니다. 공모자금 유입으로 장기간 연구개발에 필요한 자금의 지속적인 투자가 가능하여, 향후 안정적인 매출 유지 및 기업의 성장 가능성이 높아질 것이며, 지속 경영이 가능한 기업으로서 성장할 것으로 기대됩니다.
다만, 금번 코스닥시장 공모를 통해 유입되는 자금은 사업환경 변화 및 대외환경 변화 등 예상치 못한 변수가 발생함에 따라 현재의 계획대로 사용되지 못할 가능성도 있습니다. 따라서 공모자금 사용내역이 변동될 수 있으므로 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다. &cr&cr
&cr(주8)&cr&cr(정정 전)&cr
4. 공모가격에 대한 의견&cr&cr 가. 평가결과
대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜넥스트칩의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 희망공모가액 | 9,900 원 ~ 11,600 원 |
| 확정공모가액&cr결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
&cr상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜넥스트칩의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.&cr&cr금번 ㈜넥스트칩의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 대신증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.&cr&cr
나. 희망공모가액의 산출방법&cr&cr(~ 중략 ~)&cr
(다) 희망공모가액의 결정&cr&cr상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜넥스트칩의 희망공모가액은 아래와 같습니다. &cr
[㈜넥스트칩 희망공모가액 산출내역]
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 17,181 원 |
| 평가액 대비 할인율 | 32.5% ~ 42.4% |
| 공모희망가액 밴드 | 9,900원 ~ 11,600원 |
| 확정 공모가액 (*) | - |
주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.
대표주관회사인 대신증권(주)는 ㈜넥스트칩의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주 당 평가가액을 기초로 하여 32.5% ~ 42.4%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 9,900원 ~ 11,600원으 로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.&cr&cr상장기업의 유상증자시 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.&cr
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항]주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.
&cr반면, 비상장회사의 경우 할인율에 대한 관련 규정이 존재하지 않는 상황입니다. 이에 따라 금번 ㈜넥스트칩의 공모희망가액 범위 산출 시에는 최근 진행되었던 IPO의 공모사례를 참고하여 공모할인율을 적용하였습니다.&cr&cr주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.&cr
[2020년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]
| 회사명 | 상장일 | 평가액 대비 할인율(%) | |
| 희망공모가액&cr하단 | 희망공모가액&cr상단 | ||
| 서남 | 2020.02.20 | 33.02 | 23.10 |
| 레몬 | 2020.02.28 | 35.40 | 24.98 |
| 서울바이오시스 | 2020.03.06 | 38.22 | 28.72 |
| 에스씨엠생명과학 | 2020.06.17 | 31.13 | 14.92 |
| 젠큐릭스 | 2020.06.25 | 41.55 | 32.55 |
| 소마젠(Reg.S) | 2020.07.13 | 29.35 | 20.00 |
| 솔트룩스 | 2020.07.23 | 42.70 | 33.20 |
| 제놀루션 | 2020.07.24 | 32.37 | 19.70 |
| 셀레믹스 | 2020.08.21 | 47.50 | 34.70 |
| 이오플로우 | 2020.09.14 | 36.60 | 26.00 |
| 압타머사이언스 | 2020.09.16 | 47.70 | 34.60 |
| 박셀바이오 | 2020.09.22 | 42.90 | 33.30 |
| 넥스틴 | 2020.10.08 | 32.40 | 17.10 |
| 피플바이오 | 2020.10.19 | 43.00 | 31.60 |
| 미코바이오메드 | 2020.10.22 | 36.40 | 20.50 |
| 바이브컴퍼니 | 2020.10.28 | 21.36 | 4.27 |
| 센코 | 2020.10.29 | 40.74 | 22.97 |
| 고바이오랩 | 2020.11.18 | 43.70 | 28.00 |
| 클리노믹스 | 2020.12.04 | 41.00 | 25.00 |
| 퀀타매트릭스 | 2020.12.09 | 53.60 | 40.00 |
| 엔젠바이오 | 2020.12.10 | 47.21 | 29.61 |
| 알체라 | 2020.12.11 | 38.92 | 23.65 |
| 프리시젼바이오 | 2020.12.22 | 43.07 | 32.22 |
| 지놈앤컴퍼니 | 2020.12.23 | 33.23 | 25.81 |
| 석경에이티 | 2020.12.23 | 36.87 | 21.09 |
| 엔비티 | 2021.01.21 | 42.00 | 22.50 |
| 와이더플래닛 | 2021.02.03 | 30.51 | 13.14 |
| 레인보우로보틱스 | 2021.02.03 | 46.91 | 31.74 |
| 피엔에이치테크 | 2021.02.16 | 48.83 | 37.86 |
| 씨이랩 | 2021.02.24 | 30.40 | 6.14 |
| 오로스테크놀로지 | 2021.02.24 | 38.13 | 23.57 |
| 뷰노 | 2021.02.26 | 47.02 | 31.13 |
| 나노씨엠에스 | 2021.03.09 | 37.19 | 19.86 |
| 프레스티지바이오로직스 | 2021.03.11 | 48.80 | 27.00 |
| 네오이뮨텍(Reg.S) | 2021.03.16 | 48.10 | 38.40 |
| 라이프시맨틱스 | 2021.03.23 | 36.05 | 11.18 |
| 제노코 | 2021.03.24 | 45.53 | 33.42 |
| 자이언트스텝 | 2021.03.24 | 36.68 | 22.61 |
| 해성티피씨 | 2021.04.21 | 53.26 | 43.42 |
| 샘씨엔에스 | 2021.05.20 | 33.74 | 24.46 |
| 삼영에스앤씨 | 2021.05.21 | 35.77 | 17.66 |
| 진시스템 | 2021.05.26 | 37.08 | 21.35 |
| 라온테크 | 2021.06.17 | 37.43 | 22.76 |
| 아모센스 | 2021.06.25 | 39.55 | 26.02 |
| 오비고 | 2021.07.13 | 42.65 | 33.87 |
| 큐라클 | 2021.07.22 | 41.16 | 26.45 |
| 맥스트 | 2021.07.27 | 28.89 | 15.96 |
| 원티드랩 | 2021.08.11 | 38.67 | 23.34 |
| 딥노이드 | 2021.08.17 | 28.52 | 4.69 |
| 바이젠셀 | 2021.08.25 | 29.60 | 42.82 |
| 에이비온 | 2021.09.08 | 42.50 | 32.50 |
| 차백신연구소 | 2021.10.22 | 50.52 | 32.52 |
| 지니너스 | 2021.11.08 | 42.44 | 24.96 |
| 비트나인 | 2021.11.10 | 41.63 | 34.92 |
| 지오엘리먼트 | 2021.11.11 | 39.71 | 30.99 |
| 마인즈랩 | 2021.11.23 | 32.81 | 22.47 |
| 툴젠 | 2021.12.10 | 40.24 | 28.29 |
| 케이옥션 | 2022.01.24 | 40.68 | 30.22 |
| 애드바이오텍 | 2022.01.24 | 43.90 | 35.88 |
| 이지트로닉스 | 2022.02.04 | 43.09 | 34.08 |
| 스코넥 | 2022.02.04 | 45.82 | 27.76 |
| 바이오에프디엔씨 | 2022.02.21 | 36.84 | 20.36 |
| 퓨런티어 | 2022.02.23 | 36.99 | 24.28 |
| 풍원정밀 | 2022.02.28 | 32.92 | 22.76 |
| 노을 | 2022.03.03 | 36.15 | 16.51 |
| 모아데이타 | 2022.03.10 | 15.9 | 27.9 |
| 평균 | 39.16 | 25.96 |
&cr상기 주당 평가가액은 대표주관회사인 대신증권㈜의 주관적인 판단요소들(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.&cr&cr대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.&cr
(정정 후)&cr
4. 공모가격에 대한 의견&cr&cr 가. 평가결과
대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜넥스트칩의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 희망공모가액 | 13,000원 |
| 확정공모가액&cr결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. |
&cr상기 표에서 제시한 확정공모가액은 ㈜넥스트칩의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.&cr&cr금번 ㈜넥스트칩의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 대신증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다.&cr&cr&cr 나. 희망공모가액의 산출방법&cr&cr(~ 중략 ~)&cr
(다) 희망공모가액의 결정&cr&cr상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜넥스트칩의 확정공모가액은 아래와 같습니다. &cr
[㈜넥스트칩 확정공모가액 산출내역]
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 17,181 원 |
| 평가액 대비 할인율 | 32.5% ~ 42.4% |
| 공모희망가액 밴드 | 9,900원 ~ 11,600원 |
| 확정 공모가액 (*) | 13,000원 |
주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정되었습니다.
대표주관회사인 대신증권(주)는 ㈜넥스트칩의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주 당 평가가액을 기초로 하여 32.5% ~ 42.4%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 9,900원 ~ 11,600원으 로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.&cr&cr상장기업의 유상증자시 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.&cr
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항]주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.
&cr반면, 비상장회사의 경우 할인율에 대한 관련 규정이 존재하지 않는 상황입니다. 이에 따라 금번 ㈜넥스트칩의 공모희망가액 범위 산출 시에는 최근 진행되었던 IPO의 공모사례를 참고하여 공모할인율을 적용하였습니다.&cr&cr주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.&cr
[2020년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]
| 회사명 | 상장일 | 평가액 대비 할인율(%) | |
| 희망공모가액&cr하단 | 희망공모가액&cr상단 | ||
| 서남 | 2020.02.20 | 33.02 | 23.10 |
| 레몬 | 2020.02.28 | 35.40 | 24.98 |
| 서울바이오시스 | 2020.03.06 | 38.22 | 28.72 |
| 에스씨엠생명과학 | 2020.06.17 | 31.13 | 14.92 |
| 젠큐릭스 | 2020.06.25 | 41.55 | 32.55 |
| 소마젠(Reg.S) | 2020.07.13 | 29.35 | 20.00 |
| 솔트룩스 | 2020.07.23 | 42.70 | 33.20 |
| 제놀루션 | 2020.07.24 | 32.37 | 19.70 |
| 셀레믹스 | 2020.08.21 | 47.50 | 34.70 |
| 이오플로우 | 2020.09.14 | 36.60 | 26.00 |
| 압타머사이언스 | 2020.09.16 | 47.70 | 34.60 |
| 박셀바이오 | 2020.09.22 | 42.90 | 33.30 |
| 넥스틴 | 2020.10.08 | 32.40 | 17.10 |
| 피플바이오 | 2020.10.19 | 43.00 | 31.60 |
| 미코바이오메드 | 2020.10.22 | 36.40 | 20.50 |
| 바이브컴퍼니 | 2020.10.28 | 21.36 | 4.27 |
| 센코 | 2020.10.29 | 40.74 | 22.97 |
| 고바이오랩 | 2020.11.18 | 43.70 | 28.00 |
| 클리노믹스 | 2020.12.04 | 41.00 | 25.00 |
| 퀀타매트릭스 | 2020.12.09 | 53.60 | 40.00 |
| 엔젠바이오 | 2020.12.10 | 47.21 | 29.61 |
| 알체라 | 2020.12.11 | 38.92 | 23.65 |
| 프리시젼바이오 | 2020.12.22 | 43.07 | 32.22 |
| 지놈앤컴퍼니 | 2020.12.23 | 33.23 | 25.81 |
| 석경에이티 | 2020.12.23 | 36.87 | 21.09 |
| 엔비티 | 2021.01.21 | 42.00 | 22.50 |
| 와이더플래닛 | 2021.02.03 | 30.51 | 13.14 |
| 레인보우로보틱스 | 2021.02.03 | 46.91 | 31.74 |
| 피엔에이치테크 | 2021.02.16 | 48.83 | 37.86 |
| 씨이랩 | 2021.02.24 | 30.40 | 6.14 |
| 오로스테크놀로지 | 2021.02.24 | 38.13 | 23.57 |
| 뷰노 | 2021.02.26 | 47.02 | 31.13 |
| 나노씨엠에스 | 2021.03.09 | 37.19 | 19.86 |
| 프레스티지바이오로직스 | 2021.03.11 | 48.80 | 27.00 |
| 네오이뮨텍(Reg.S) | 2021.03.16 | 48.10 | 38.40 |
| 라이프시맨틱스 | 2021.03.23 | 36.05 | 11.18 |
| 제노코 | 2021.03.24 | 45.53 | 33.42 |
| 자이언트스텝 | 2021.03.24 | 36.68 | 22.61 |
| 해성티피씨 | 2021.04.21 | 53.26 | 43.42 |
| 샘씨엔에스 | 2021.05.20 | 33.74 | 24.46 |
| 삼영에스앤씨 | 2021.05.21 | 35.77 | 17.66 |
| 진시스템 | 2021.05.26 | 37.08 | 21.35 |
| 라온테크 | 2021.06.17 | 37.43 | 22.76 |
| 아모센스 | 2021.06.25 | 39.55 | 26.02 |
| 오비고 | 2021.07.13 | 42.65 | 33.87 |
| 큐라클 | 2021.07.22 | 41.16 | 26.45 |
| 맥스트 | 2021.07.27 | 28.89 | 15.96 |
| 원티드랩 | 2021.08.11 | 38.67 | 23.34 |
| 딥노이드 | 2021.08.17 | 28.52 | 4.69 |
| 바이젠셀 | 2021.08.25 | 29.60 | 42.82 |
| 에이비온 | 2021.09.08 | 42.50 | 32.50 |
| 차백신연구소 | 2021.10.22 | 50.52 | 32.52 |
| 지니너스 | 2021.11.08 | 42.44 | 24.96 |
| 비트나인 | 2021.11.10 | 41.63 | 34.92 |
| 지오엘리먼트 | 2021.11.11 | 39.71 | 30.99 |
| 마인즈랩 | 2021.11.23 | 32.81 | 22.47 |
| 툴젠 | 2021.12.10 | 40.24 | 28.29 |
| 케이옥션 | 2022.01.24 | 40.68 | 30.22 |
| 애드바이오텍 | 2022.01.24 | 43.90 | 35.88 |
| 이지트로닉스 | 2022.02.04 | 43.09 | 34.08 |
| 스코넥 | 2022.02.04 | 45.82 | 27.76 |
| 바이오에프디엔씨 | 2022.02.21 | 36.84 | 20.36 |
| 퓨런티어 | 2022.02.23 | 36.99 | 24.28 |
| 풍원정밀 | 2022.02.28 | 32.92 | 22.76 |
| 노을 | 2022.03.03 | 36.15 | 16.51 |
| 모아데이타 | 2022.03.10 | 15.9 | 27.9 |
| 평균 | 39.16 | 25.96 |
&cr상기 주당 평가가액은 대표주관회사인 대신증권㈜의 주관적인 판단요소들(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.&cr&cr대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 최종공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다.
&cr&cr&cr(주9)&cr&cr(정정 전)&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용&cr &cr 가. 자금조달 금액
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총 공 모 금 액(1) | 25,740,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액(2) | 772,200,000 |
| 발 행 제 비 용(3) | 1,166,915,200 |
| 순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ] | 25,345,284,800 |
| 주1) 상기금액은 공모 희망가액인 9,900원 ~ 11,600원 중 최저가액인 9,900원 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 1,060,488,000 | 총 발행금액의 4.0% (의무인수분 포함) |
| 상장심사수수료 | - | 기술성장기업 면제 |
| 상장수수료 | - | 기술성장기업 면제 |
| 등록세 | 5,356,000 | 증자자본금의 0.4% |
| 교육세 | 1,071,200 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 100,000,000 | IR 비용, 회계법인 용역수수료, &cr공고비, 인쇄비 등 제반 비용 |
| 합 계 | 1,166,915,200 | - |
| 주1) 상기금액은 공모희망가액인 9,900원 ~ 11,600원 중 최저가액인 9,900원 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) 당사는 코스닥시장 상장규정 제2조제1항제39호에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다. |
| 주3) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 상기 인수수수료는 총 발행금액(의무인수분 포함)의 4.0%에 해당하는 기본 수수료 금액이며, 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 발행금액의 1.0% 범위 내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
&cr(정정 후)&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용&cr &cr 가. 자금조달 금액
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총 공 모 금 액(1) | 33,800,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액(2) | 999,999,000 |
| 발 행 제 비 용(3) | 1,846,424,565 |
| 순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ] | 32,953,574,435 |
| 주1) 상기금액은 확정공모가액인 13,000원 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 1,739,999,950 | 총 발행금액의 5.0% (의무인수분 포함) |
| 상장심사수수료 | - | 기술성장기업 면제 |
| 상장수수료 | - | 기술성장기업 면제 |
| 등록세 | 5,353,846 | 증자자본금의 0.4% |
| 교육세 | 1,070,769 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 100,000,000 | IR 비용, 회계법인 용역수수료, &cr공고비, 인쇄비 등 제반 비용 |
| 합 계 | 1,846,424,565 | - |
| 주1) 상기금액은 확정공모가액인 13,000원 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) 당사는 코스닥시장 상장규정 제2조제1항제39호에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다. |
| 주3) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 상기 인수수수료는 총 발행금액(의무인수분 포함)의 4.0%에 해당하는 기본 수수료 금액과 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 발행금액의 1.0%로 지급된 성과수수료입니다. |
&cr&cr(주10)&cr&cr(정정 전)&cr
2. 자금의 사용 목적&cr &cr 가 . 자금의 사용계획&cr
당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.&cr&cr 당사는 금번 코스닥시장 상장 공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용 1,167백만원을 제외한 25,345백만원을 아래표와 같이 운영자금과 연구개발비(기타)로 사용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2022년 05월 23일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5,345 | - | - | 20,000 | 25,345 |
나. 자금의 세부 사용계획
당사의 사업분야인 자동차 카메라용 시스템 반도체 분야는 아직까지도 대부분을 수입에 의존하고 있는 분야이며, 특히 점점 더 많은 차량에 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS : Advanced Driver Assistance Systems)이 장착되고 있으며, 향후 자율주행 시대가 열릴 것을 대비하여 자동차의 핵심 센서인 카메라 센서의 수요가 대폭 늘어나고 있으며, 요구되는 기술수준 또한 계속 높아지고 있는 상황입니다.&cr&cr자동차 산업의 특성상 새로운 차량이 양산되기 5년 이상 전부터 필요한 기능과 부품 및 요구되는 스펙이 정해지고 이에 맞춘 부품의 선정과정이 진행되어야 하므로 반드시 지속적인 연구개발을 통한 선제적인 제품 개발이 꼭 필요한 상황입니다.&cr&cr신고서 제출일 현재 당사는 연구개발(시제품 생산 및 IP도입)과 연구개발에 활용하는 Tool 도입 등에 자금 수요가 있는 상황으로 공모에 의한 자금조달이 필수적입니다. 공모자금 유입으로 장기간 연구개발에 필요한 자금의 지속적인 투자가 가능하여 향후 안정적인 매출 유지 및 기업의 성장 가능성이 높아질 것이며, 지속 경영이 가능한 기업으로서 가치가 증대 될 것으로 기대됩니다.&cr
| [공모자금 세부 사용계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 제품군 | 프로젝트명 | 2022년(E) | 2023년(E) | 2024년(E) | 합계 |
| 연구개발자금 | ISP | APACHE_U | 1,300 | - | - | 1,300 |
| AHD | r-AHD Tx/Rx | 1,200 | 2,000 | - | 3,200 | |
| Raptor 6 | 250 | 250 | ||||
| ADAS SoC | APACHE6 | 1,600 | 2,300 | 1,300 | 5,200 | |
| AIoT | 800 | 900 | 700 | 2,400 | ||
| 신규 프로젝트 | BMIC 외 | 600 | 1,500 | 2,850 | 4,950 | |
| 기타(EDA Tool 등) | 900 | 900 | 900 | 2,700 | ||
| 소 계 | 6,650 | 7,600 | 5,750 | 20,000 | ||
| 운영자금 | 인력충원 | 745 | 1,300 | 1,300 | 3,345 | |
| 해외법인 설립 및 운영 | - | 500 | 1,500 | 2,000 | ||
| 소 계 | 745 | 1,800 | 2,800 | 5,345 | ||
| 합계 | 7,395 | 9,400 | 8,550 | 25,345 |
공모자금 조달 후, 실제 프로젝트별 개발계획에 따른 자금집행 및 사용일정에 맞추어 중장기로는 기업은행 중금채 및 은행의 정기예금 등의 안정적인 자금운용을 계획하고 있으며, 수시로 사용이 필요한 자금은 증권사의 수시RP 를 활용하여 자금을 관리 할 계획입니다.
&cr (1) 연구개발 자금&cr
당사는 공모로 확보된 자금을 차량용 카메라의 영상신호처리(ISP), 영상전송(AHD), 영상인식(ADAS SoC)용 반도체 제품의 추가 개발에 집중하여 사용할 계획입니다.
(가) ISP&cr
영상신호처리(ISP) 관련하여 시장은 a) 카메라의 고화소화, b) 다양한 CFA(Color Filter Array) 지원, c) 기능안전(Functional Safety) 등을 요구하고 있고, 당사는 이에 발맞춰 다양한 CFA(RGB, RCCB, RGBIR, RYYCy, RCCC)를 지원하고 3M~8M의 고해상도 신호 처리를 가능하게 하는 제품인 PHOENIX/APACHE-U를 기획하고 개발중입니다.
(나) AHD&cr
영상전송(AHD)은 a) 카메라에 있는 이미지센서에서 발생하는 영상 RAW Data를 자동차 중앙 ECU 단으로 직접 전송, b) 고해상도 영상 전송 등의 요구사항이 늘어나고 있는 바, 당사의 영상전송(AHD) 반도체 제품을 발전시켜 당사의 ISP에 영상전송(AHD) 반도체를 내장하지 않고 별도의 제품인 Automotive 2세대 영상전송 제품 r-AHD를 기획하고 개발중입니다.&cr
(다) ADAS SoC&cr
영상인식(ADAS SoC)은 자동차에서 사람, 사물 등 다양한 객체 인식을 위한 제품으로, a) 실시간 딥러닝 처리, b) 다양한 그래픽 지원, c) 기능안전규격(ISO26262 ASIL-B) 등을 요구하고 있으며, 자동차 카메라 모듈에 탑재되는 것이 아니라 차량 중앙에 위치한 자동차 전자 제어장치(ECU)에 탑재되어 보다 복잡하고 강력한 연산 기능을 수행할 수 있고, 카메라 영상 외에도 초음파나 라이다(Lidar) 등의 이종 센서 융합 기능을 적용하여 자율주행(AD)이나 자동발렛주차(AVP) 시스템을 지원하는 제품인 APACHE6와 AIOT 제품을 기획하고 개발중 입니다.
(라) 신규사업 : BMS(Battery Management System)
신규사업으로 BMS(Battery Management System)용 반도체를 국내 최대 Tier인 A사와 Analog 설계 전문회사 B사, 고전압 Analog 생산이 가능한 Foundry C사와 협의하여 개발을 진행하고 있습니다.
&cr(마) 기타 (EDA Tool 도입비용 등)&cr
당사의 연구인력들의 설계 및 검증을 하기 위해 사용하는 반도체 개발용 소프트웨어 EDA(Electronic Design Automation) Tool을 도입 비용도 연구개발에 필요한 자금입니다.
&cr [프로젝트별 공모자금 세부 사용계획]&cr (단위 : 백만원)
| 제품군 | 프로젝트명 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISP | APACHE_U | 1,300 | - | - | 1,300 |
| AHD | r-AHD Tx/Rx | 1,200 | 2,000 | - | 3,200 |
| Raptor 6 | 250 | 250 | |||
| ADAS SoC | APACHE6 | 1,600 | 2,300 | 1,300 | 5,200 |
| AIoT | 800 | 900 | 700 | 2,400 | |
| 신규 프로젝트 | BMIC 외 | 600 | 1,500 | 2,850 | 4,950 |
| EDA Tool | - | 900 | 900 | 900 | 2,700 |
| 합 계 | 6,650 | 7,600 | 5,750 | 20,000 |
&cr 증권신고서 제출일 이전/이후 프로젝트별 연구개발비 집행 내역은 아래표와 같습니다.&cr (단위 : 백만원)
| 제품군 | 프로젝트명 | 증권신고서 제출 이전 연구개발비 집행 총액 ( ‘19년 ~ 22년 4월) |
증권신고서 제출 이후 연구개발비 사용 금액 ( ’22년 5월 ~ ‘24년말) |
|---|---|---|---|
| ISP | APACHE_U | 120 | 1,300 |
| AHD | r-AHD Tx/Rx | 600 | 3,200 |
| Raptor 6 | 400 | 250 | |
| ADAS SoC | APACHE6 | 10,100 | 5,200 |
| AIoT | 1,800 | 2,400 | |
| 합 계 | 13,020 | 12,350 |
&cr 다만, 계획에 비해 실제 조달되는 공모자금의 규모가 크게 미치지 못하는 경우, 당사는 연구개발 자금 중 ADAS SoC 제품의 연구개발에 자금집행을 우선적으로 진행할 예정입니다. &cr &cr (3) 운영자금&cr&cr(가) 인력충원&cr&cr당사는 반도체 설계에 고급 인력이 필요하고 개발된 제품을 검증 및 솔루션 개발, 고객 지원 인력 등 여러 분야에서 연구개발 인력이 필요합니다. 현재도 약 120여 명의 연구개발 인력을 보유하고 있지만 향후 지속적인 연구 인력 충원이 필요한 상황 입니다. 또한 신규 프로젝트 개발 및 시장 진입을 위해서는 새로운 분야의 연구 인력과 마케팅 및 지원 인력을 충원하고 유지하는 것이 매우 중요합니다. &cr&cr(나) 해외법인 설립 및 운영&cr&cr현재 유럽, 미국 등 해외 바이어와 프로모션 진행중인데, 프로젝트가 채택이 될 경우 고객의 요구에 따라 현지에서 마케팅과 기술지원을 해야 하는 현지 법인(사무소)을 필수적으로 설립 및 운영해야 합니다. 그 시기는 '23년 말 또는 '24년도로 예상하고 있습니다. 해외 법인의 설립 및 운영에 소요되는 비용을 운영자금으로 활용할 계획입니다. &cr
(단위: 백만원)
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 합계 |
| 인력충원 | 745 | 1,300 | 1,300 | 3,345 |
| 해외법인&cr설립 및 운영 | - | 500 | 1,500 | 2,000 |
| 합계 | 745 | 1,800 | 2,800 | 5,345 |
&cr
(정정 후)&cr
2. 자금의 사용 목적&cr &cr 가. 자금의 사용계획&cr
당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.&cr &cr 당사는 금번 코스닥시장 상장 공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용 1,846백만원을 제외한 32,954백만원을 아래표와 같이 운영자금과 연구개발비(기타)로 사용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2022년 06월 20일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr 자금 | 운영자금 | 채무상환&cr 자금 | 타법인증권&cr 취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 5,345 | - | - | 27,609 | 32,954 |
나. 자금의 세부 사용계획
당사의 사업분야인 자동차 카메라용 시스템 반도체 분야는 아직까지도 대부분을 수입에 의존하고 있는 분야이며, 특히 점점 더 많은 차량에 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS : Advanced Driver Assistance Systems)이 장착되고 있으며, 향후 자율주행 시대가 열릴 것을 대비하여 자동차의 핵심 센서인 카메라 센서의 수요가 대폭 늘어나고 있으며, 요구되는 기술수준 또한 계속 높아지고 있는 상황입니다.&cr &cr 자동차 산업의 특성상 새로운 차량이 양산되기 5년 이상 전부터 필요한 기능과 부품 및 요구되는 스펙이 정해지고 이에 맞춘 부품의 선정과정이 진행되어야 하므로 반드시 지속적인 연구개발을 통한 선제적인 제품 개발이 꼭 필요한 상황입니다.&cr &cr 신고서 제출일 현재 당사는 연구개발(시제품 생산 및 IP도입)과 연구개발에 활용하는 Tool 도입 등에 자금 수요가 있는 상황으로 공모에 의한 자금조달이 필수적입니다. 공모자금 유입으로 장기간 연구개발에 필요한 자금의 지속적인 투자가 가능하여 향후 안정적인 매출 유지 및 기업의 성장 가능성이 높아질 것이며, 지속 경영이 가능한 기업으로서 가치가 증대 될 것으로 기대됩니다.&cr
| [공모자금 세부 사용계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 제품군 | 프로젝트명 | 2022년(E) | 2023년(E) | 2024년(E) | 합계 |
| 연구개발자금 | ISP | APACHE_U | 2,101 | - | - | 2,101 |
| AHD | r-AHD Tx/Rx | 1,939 | 3,232 | - | 5,171 | |
| Raptor 6 | 404 | - | - | 404 | ||
| ADAS SoC | APACHE6 | 2,586 | 3,717 | 2,101 | 8,404 | |
| AIoT | 1,293 | 1,455 | 1,131 | 3,879 | ||
| 신규 프로젝트 | BMIC 외 | 600 | 1,500 | 2,850 | 4,950 | |
| 기타(EDA Tool 등) | 900 | 900 | 900 | 2,700 | ||
| 소 계 | 9,823 | 10,804 | 6,982 | 27,609 | ||
| 운영자금 | 인력충원 | 745 | 1,300 | 1,300 | 3,345 | |
| 해외법인 설립 및 운영 | - | 500 | 1,500 | 2,000 | ||
| 소 계 | 745 | 1,800 | 2,800 | 5,345 | ||
| 합계 | 10,568 | 12,604 | 9,782 | 32,954 |
공모자금 조달 후, 실제 프로젝트별 개발계획에 따른 자금집행 및 사용일정에 맞추어 중장기로는 기업은행 중금채 및 은행의 정기예금 등의 안정적인 자금운용을 계획하고 있으며, 수시로 사용이 필요한 자금은 증권사의 수시RP 를 활용하여 자금을 관리 할 계획입니다.
&cr(1) 연구개발 자금
당사는 공모로 확보된 자금을 차량용 카메라의 영상신호처리(ISP), 영상전송(AHD), 영상인식(ADAS SoC)용 반도체 제품의 추가 개발에 집중하여 사용할 계획입니다.
(가) ISP
영상신호처리(ISP) 관련하여 시장은 a) 카메라의 고화소화, b) 다양한 CFA(Color Filter Array) 지원, c) 기능안전(Functional Safety) 등을 요구하고 있고, 당사는 이에 발맞춰 다양한 CFA(RGB, RCCB, RGBIR, RYYCy, RCCC)를 지원하고 3M~8M의 고해상도 신호 처리를 가능하게 하는 제품인 PHOENIX/APACHE-U를 기획하고 개발중입니다.
(나) AHD
영상전송(AHD)은 a) 카메라에 있는 이미지센서에서 발생하는 영상 RAW Data를 자동차 중앙 ECU 단으로 직접 전송, b) 고해상도 영상 전송 등의 요구사항이 늘어나고 있는 바, 당사의 영상전송(AHD) 반도체 제품을 발전시켜 당사의 ISP에 영상전송(AHD) 반도체를 내장하지 않고 별도의 제품인 Automotive 2세대 영상전송 제품 r-AHD를 기획하고 개발중입니다.
(다) ADAS SoC
영상인식(ADAS SoC)은 자동차에서 사람, 사물 등 다양한 객체 인식을 위한 제품으로, a) 실시간 딥러닝 처리, b) 다양한 그래픽 지원, c) 기능안전규격(ISO26262 ASIL-B) 등을 요구하고 있으며, 자동차 카메라 모듈에 탑재되는 것이 아니라 차량 중앙에 위치한 자동차 전자 제어장치(ECU)에 탑재되어 보다 복잡하고 강력한 연산 기능을 수행할 수 있고, 카메라 영상 외에도 초음파나 라이다(Lidar) 등의 이종 센서 융합 기능을 적용하여 자율주행(AD)이나 자동발렛주차(AVP) 시스템을 지원하는 제품인 APACHE6와 AIOT 제품을 기획하고 개발중 입니다.
(라) 신규사업 : BMS(Battery Management System)
신규사업으로 BMS(Battery Management System)용 반도체를 국내 최대 Tier인 A사와 Analog 설계 전문회사 B사, 고전압 Analog 생산이 가능한 Foundry C사와 협의하여 개발을 진행하고 있습니다.
&cr(마) 기타 (EDA Tool 도입비용 등)
당사의 연구인력들의 설계 및 검증을 하기 위해 사용하는 반도체 개발용 소프트웨어 EDA(Electronic Design Automation) Tool을 도입 비용도 연구개발에 필요한 자금입니다.
| [프로젝트별 공모자금 세부 사용계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 제품군 | 프로젝트명 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 합계 |
| ISP | APACHE_U | 2,101 | - | - | 2,101 |
| AHD | r-AHD Tx/Rx | 1,939 | 3,232 | - | 5,171 |
| Raptor 6 | 404 | - | - | 404 | |
| ADAS SoC | APACHE6 | 2,586 | 3,717 | 2,101 | 8,404 |
| AIoT | 1,293 | 1,455 | 1,131 | 3,879 | |
| 신규 프로젝트 | BMIC 외 | 600 | 1,500 | 2,850 | 4,950 |
| 기타(EDA Tool 등) | 900 | 900 | 900 | 2,700 | |
| 합 계 | 9,823 | 10,804 | 6,982 | 27,609 |
증권신고서 제출일 이전/이후 프로젝트별 연구개발비 집행 내역은 아래표와 같습니다.&cr
(단위 : 백만원)
| 제품군 | 프로젝트명 | 증권신고서 제출 이전 연구개발비 집행 총액 ( ‘19년 ~ 22년 4월) |
증권신고서 제출 이후 연구개발비 사용 금액 ( ’22년 5월 ~ ‘24년말) |
| ISP | APACHE_U | 120 | 2,101 |
| AHD | r-AHD Tx/Rx | 600 | 5,171 |
| Raptor 6 | 400 | 404 | |
| ADAS SoC | APACHE6 | 10,100 | 8,404 |
| AIoT | 1,800 | 3,879 | |
| 합 계 | 13,020 | 19,959 |
&cr다만, 계획에 비해 실제 조달되는 공모자금의 규모가 크게 미치지 못하는 경우, 당사는 연구개발 자금 중 ADAS SoC 제품의 연구개발에 자금집행을 우선적으로 진행할 예정입니다. &cr &cr (3) 운영자금&cr &cr (가) 인력충원&cr &cr 당사는 반도체 설계에 고급 인력이 필요하고 개발된 제품을 검증 및 솔루션 개발, 고객 지원 인력 등 여러 분야에서 연구개발 인력이 필요합니다. 현재도 약 120여 명의 연구개발 인력을 보유하고 있지만 향후 지속적인 연구 인력 충원이 필요한 상황 입니다. 또한 신규 프로젝트 개발 및 시장 진입을 위해서는 새로운 분야의 연구 인력과 마케팅 및 지원 인력을 충원하고 유지하는 것이 매우 중요합니다. &cr &cr (나) 해외법인 설립 및 운영&cr &cr 현재 유럽, 미국 등 해외 바이어와 프로모션 진행중인데, 프로젝트가 채택이 될 경우 고객의 요구에 따라 현지에서 마케팅과 기술지원을 해야 하는 현지 법인(사무소)을 필수적으로 설립 및 운영해야 합니다. 그 시기는 '23년 말 또는 '24년도로 예상하고 있습니다. 해외 법인의 설립 및 운영에 소요되는 비용을 운영자금으로 활용할 계획입니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 합계 |
| 인력충원 | 745 | 1,300 | 1,300 | 3,345 |
| 해외법인&cr설립 및 운영 | - | 500 | 1,500 | 2,000 |
| 합계 | 745 | 1,800 | 2,800 | 5,345 |
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 06월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr