Nextchip Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Jun 24, 2022

증권발행실적보고서 2.6 넥스트칩 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022 년 06 월 24 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 넥스트칩
대 표 이 사 :&cr	김 경 수
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교역로230, B동 10층&cr(삼평동, 삼환하이펙스)
	(전 화) 02-3460-4594
	(홈페이지) https://www.nextchip.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 강 성 호
	(전 화) 02-3460-4594
&cr

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개33,800,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 76,923주이며, 의무인수금액 999,999,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 06월 21일2022년 06월 22일2022년 06월 24일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권2,600,00033,800,000,000100대표주관회사2,600,00033,800,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인 의무인수분은 76,923주이며, 의무인수금액 999,999,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,950,00075.01,6451,950,0008,450,000,000 75.01,6451,950,0008,450,000,000 75.0일반투자자650,00025.0238,5961,122,980,7807,299,375,070,00025.0238,596650,000 25,350,000,000 25.02,600,000240,2411,124,930,7807,307,825,070,000240,2412,600,000 33,800,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 325,00050.0일괄청약방식325,00050.0650,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정현황]

(단위: 주, %)

청약현황			배정현황										총 배정주식수&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	단위별&cr균등배정주식수	추가&cr배정건수	단위별&cr추가배정주식수	총 균등배정&cr주식수(B)	배정건수	단위별&cr비례배정주식수	추가&cr배정건수	단위별&cr추가배정주식수	총 비례배정&cr주식수(C)
10	155,418	1,554,180	155,418	1	-	-	155,418	-	-	-	-	-	155,418	10.00%
20	8,594	171,880	8,594	1	-	-	8,594	-	-	-	-	-	8,594	5.00%
30	2,230	66,900	2,230	1	-	-	2,230	-	-	-	-	-	2,230	3.33%
40	1,280	51,200	1,280	1	-	-	1,280	-	-	-	-	-	1,280	2.50%
50	1,653	82,650	1,653	1	-	-	1,653	-	-	-	-	-	1,653	2.00%
60	528	31,680	528	1	-	-	528	-	-	-	-	-	528	1.67%
70	560	39,200	560	1	-	-	560	-	-	-	-	-	560	1.43%
80	441	35,280	441	1	-	-	441	-	-	-	-	-	441	1.25%
90	209	18,810	209	1	-	-	209	-	-	-	-	-	209	1.11%
100	3,457	345,700	3,457	1	-	-	3,457	-	-	-	-	-	3,457	1.00%
150	1,449	217,350	1,449	1	-	-	1,449	-	-	-	-	-	1,449	0.67%
200	1,519	303,800	1,519	1	-	-	1,519	-	-	-	-	-	1,519	0.50%
250	484	121,000	484	1	-	-	484	-	-	-	-	-	484	0.40%
300	927	278,100	927	1	-	-	927	-	-	-	-	-	927	0.33%
350	246	86,100	246	1	-	-	246	-	-	-	-	-	246	0.29%
400	335	134,000	335	1	-	-	335	-	-	-	-	-	335	0.25%
450	261	117,450	261	1	-	-	261	-	-	-	-	-	261	0.22%
500	580	290,000	580	1	-	-	580	-	-	-	-	-	580	0.20%
600	299	179,400	299	1	-	-	299	-	-	-	-	-	299	0.17%
700	339	237,300	339	1	-	-	339	-	-	-	-	-	339	0.14%
800	268	214,400	268	1	-	-	268	-	-	-	-	-	268	0.13%
900	141	126,900	141	1	-	-	141	-	-	-	-	-	141	0.11%
1,000	1,047	1,047,000	1,047	1	-	-	1,047	-	-	-	-	-	1,047	0.10%
1,500	864	1,296,000	864	1	-	-	864	-	-	-	-	-	864	0.07%
2,000	808	1,616,000	808	1	-	-	808	-	-	-	-	-	808	0.05%
2,500	2,010	5,025,000	2,010	1	-	-	2,010	-	1	-	-	-	2,010	0.04%
3,000	1,593	4,779,000	1,593	1	-	-	1,593	1,593	1	-	-	1,593	3,186	0.07%
3,500	1,393	4,875,500	1,393	1	-	-	1,393	1,393	1	-	-	1,393	2,786	0.06%
4,000	854	3,416,000	854	1	-	-	854	854	1	-	-	854	1,708	0.05%
4,500	556	2,502,000	556	1	-	-	556	556	1	-	-	556	1,112	0.04%
5,000	1,021	5,105,000	1,021	1	-	-	1,021	1,021	1	-	-	1,021	2,042	0.04%
6,000	2,397	14,382,000	2,397	1	-	-	2,397	2,397	2	-	-	2,397	4,794	0.03%
7,000	2,067	14,469,000	2,067	1	-	-	2,067	2,067	2	-	-	4,134	6,201	0.04%
8,000	1,074	8,592,000	1,074	1	-	-	1,074	1,074	2	-	-	2,148	3,222	0.04%
9,000	1,512	13,608,000	1,512	1	-	-	1,512	1,512	2	-	-	3,024	4,536	0.03%
10,000	3,517	35,170,000	3,517	1	-	-	3,517	3,517	3	-	-	10,551	14,068	0.04%
12,500	3,134	39,175,000	3,134	1	-	-	3,134	3,134	3	-	-	9,402	12,536	0.03%
15,000	3,031	45,465,000	3,031	1	-	-	3,031	3,031	4	-	-	12,124	15,155	0.03%
17,500	1,795	31,412,500	1,795	1	-	-	1,795	1,795	5	-	-	8,975	10,770	0.03%
20,000	2,523	50,460,000	2,523	1	-	-	2,523	2,523	6	-	-	12,615	15,138	0.03%
22,500	1,303	29,317,500	1,303	1	-	-	1,303	1,303	6	-	-	7,818	9,121	0.03%
25,000	1,410	35,250,000	1,410	1	-	-	1,410	1,410	7	-	-	9,870	11,280	0.03%
27,500	1,203	33,082,500	1,203	1	-	-	1,203	1,203	8	-	-	9,624	10,827	0.03%
30,000	19,608	588,240,000	19,608	1	-	-	19,608	19,608	8	-	-	156,864	176,472	0.03%
32,500	55	1,787,500	55	1	-	-	55	55	9	-	-	495	550	0.03%
35,000	72	2,520,000	72	1	-	-	72	72	10	-	-	720	792	0.03%
37,500	58	2,175,000	58	1	-	-	58	58	11	-	-	638	696	0.03%
40,000	83	3,320,000	83	1	-	-	83	83	11	-	-	913	996	0.03%
42,500	33	1,402,500	33	1	-	-	33	33	12	-	-	396	429	0.03%
45,000	47	2,115,000	47	1	-	-	47	47	13	-	-	611	658	0.03%
47,500	63	2,992,500	63	1	-	-	63	63	14	-	-	819	882	0.03%
50,000	44	2,200,000	44	1	-	-	44	44	14	-	-	616	660	0.03%
52,500	43	2,257,500	43	1	-	-	43	43	15	-	-	645	688	0.03%
55,000	47	2,585,000	47	1	-	-	47	47	16	-	-	752	799	0.03%
57,500	57	3,277,500	57	1	-	-	57	57	16	-	-	912	969	0.03%
60,000	2,056	123,360,000	2,056	1	-	-	2,056	2,056	17	-	-	34,952	37,008	0.03%
총합	238,596	1,122,980,780	238,596	-	-	-	238,596	52,649	-	-	-	297,432	536,028	0.05%

주1) 당사는 일반배정물량 650,000주를 균등배정 325,000주(50.0%), 비례배정 325,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 총 청약 건수 238,596건에 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 86,404주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 비례청약경쟁률을 기반, 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하기 위하여 5사6입 등의 원칙에 따라 배정하려 했으나, 5사6입 배정을 위해 필요한 주식 수(328,736주) 대비 비례배정 주식 수가 부족함으로 인하여 6사 7입을 적용하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였습니다. 6사 7입을 적용한 비례배정의 잔여주식수는 20,575주가 발생하여 소수점이 높은 청약단위(30,000주, 57,500주)부터 우선배정하였고, 12,500주 단위에 대해서는 잔여주 910주를 무작위 랜덤 추첨배정하였습니다.
주4) 위 배정내역에는 추첨(균등 86,404주 / 비례 20,575주)이 반영되어 있지 않습니다. 추첨여부에 따라 배정주식 수 및 환불금이 달라질 수 있습니다.

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월26,6355.212,0523.40121666.21115,1769.99 1,590 5.27-- 157,6198.083개월47,6819.3300.008,5224.35119,89310.40 1,080 3.58-- 177,1769.091개월30,7816.025,5909.258,8074.5048,2694.19 674 2.23-- 94,1214.832주1,5030.2900.001,5560.792,9360.25 6,873 22.76-- 12,8680.66404,47879.1452,79487.36164,70384.14866,26675.16 19,975 66.16-- 1,508,21677.34511,078100.0060,436100.00195,754100.001,152,540100.0030,192100.00--1,950,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	공모전		공모후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	㈜앤씨앤	8,000,901	54.40%	8,000,901	46.02%	최대주주(본인)
정회인	1,300	0.01%	1,300	0.01%	임원
천이우	1,300	0.01%	1,300	0.01%	임원
유영준	1,300	0.01%	1,300	0.01%	임원
최종현	1,300	0.01%	1,300	0.01%	모회사 임원
5%이상	인터베스트4차산업혁명투자조합Ⅱ	1,329,016	9.04%	1,329,016	7.64%	-
에스케이시그넷 주식회사(구, 시그넷이브이)	1,232,894	8.38%	1,232,894	7.09%	-
대신신기술투자조합제7호	986,315	6.71%	986,315	5.67%	-
합계		11,554,326	78.56%	11,554,326	66.46%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr 2. 증자등기일&cr&cr2022년 6월 28일 (예정)&cr&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2022년 7월 1일 (예정)

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)	2022년 6월 20일(월)
대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2022년 6월 20일(월)

&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr&cr청약공고는 2022년 6월 21일(화) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시하였습니다.

&cr&cr 3. 청약 결과 배정 공고&cr&cr일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 6월 23일(목) 대표주관회사인 대신증권㈜의홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일&cr - 2022년 05월 23일 (증권신고서)&cr - 2022년 06월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr - 2022년 06월 20일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)&cr&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr&cr나. 서면문서&cr1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr2) 대신증권 주식회사&cr - 본점: 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr&cr다. 투자설명서 제출일&cr - 2022년 05월 23일 (예비투자설명서)&cr - 2022년 06월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr - 2022년 06월 16일 (투자설명서)&cr - 2022년 06월 20일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주 33,800,000,00013,0002,600,000 33,800,000,000- 33,800,000,00013,0002,600,000 33,800,000,000------------ 33,800,000,00013,0002,600,000 33,800,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --5,345,000,000-- 28,455,000,000 33,800,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	기타 항목에는 발행제비용이 포함되어 있습니다.
주2)	상장주선인 의무인수분은 76,923주이며, 의무인수금액 999,999,000원이 제외되었습니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.