Next Geosolutions Europe

Regulatory Filings • Jun 11, 2024

Informazione Regolamentata n. 20317-8-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 11 Giugno 2024 20:19:13		Euronext Growth Milan
Societa'	:	NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	192092
Utenza - Referente	: NEXTGEOESTN01 - Giuseppe Maffia
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	11 Giugno 2024 20:19:13
Data/Ora Inizio Diffusione	:	11 Giugno 2024 20:19:13
Oggetto	:	Esercitata integralmente l'Opzione Greenshoe e conclusione del periodo di stabilizzazione
Testo del comunicato

Vedi allegato

NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE: ESERCITATA INTEGRALMENTE L'OPZIONE GREENSHOE E CONCLUSIONE DEL PERIODO DI STABILIZZAZIONE

Napoli, 11 giugno 2024 – Next Geosolutions Europe S.p.A., società leader a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore principalmente nel settore energetico, con focus sulle energie rinnovabili ("NextGeo" o la "Società"), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, sulla base di quanto comunicato da Alantra Capital Markets S.A.U., Italian Branch (di seguito anche "Alantra"), in qualità di soggetto incaricato a svolgere l'attività di stabilizzazione relativamente alle azioni ordinarie della Società (ISIN: IT0005594418), rende noto che:

• (i) dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato Euronext Growth Milan (i.e., il 22 maggio 2024), fino alla data odierna, non è stata effettuata alcuna operazione di stabilizzazione; e
• (ii) in data odierna, Alantra ha esercitato integralmente, anche per conto di Intesa Sanpaolo S.p.A., Global Coordinator, l'Opzione Greenshoe.

L'esercizio dell'Opzione Greenshoe ha avuto ad oggetto l'acquisto, pro-quota, di 1.200.000 azioni di titolarità dei soci di NextGeo, Dynamic Europe S.r.l. (facente capo ad Attilio Ievoli), VR Consulting S.r.l. (facente capo a Giovanni Ranieri), PM Consulting S.r.l. (facente capo a Giuseppe Maffia), FG Consulting S.r.l. (facente capo a Fabio Galeotti). Il prezzo di riferimento delle azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe è pari a € 6,25 per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento delle azioni ordinarie della Società, per un controvalore complessivo pari ad € 7.500.000.

Il regolamento delle azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe avverrà in data 13 giugno 2024. Con l'esercizio dell'Opzione Greenshoe termina il periodo di stabilizzazione con effetto immediato.

A seguito dell'esercizio dell'Opzione Greenshoe, il collocamento ha riguardato n. 9.200.000 azioni ordinarie, di cui:

• n. 8.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale a servizio dell'IPO;
• n. 1.200.000 azioni ordinarie rivenienti dall'integrale esercizio dell'Opzione Greenshoe.

Pertanto, l'ammontare complessivo della raccolta è pari a circa Euro 57,5 milioni mentre il flottante della Società si attesta in misura pari al 16% delle azioni ordinarie.

NextGeo comunica altresì, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la composizione del capitale sociale ad esito dell'integrale esercizio dell'Opzione Greeenshoe:

Azionista	N. Azioni Ordinarie	N. Azioni a Voto Plurimo	% Azioni Ordinarie	% sul capitale sociale	% sui diritti di voto
Marnavi S.p.A.	23.750.000	1.500.000	51,08%	52,60%	63,01%
Attilio Ievoli	4.750.000	-	10,22%	9,90%	7,72%
VR Consulting S.r.l.	2.556.000	-	5,50%	5,33%	4,16%
PM Consulting S.r.l.	2.556.000	-	5,50%	5,33%	4,16%
FG Consulting S.r.l.	2.556.000	-	5,50%	5,33%	4,16%

SMARTVSL Geosolutions S.r.l.	1.760.000	-	3,78%	3,67%	2,86%
Dynamic Europe S.r.l.	1.132.000	-	2,43%	2,36%	1,84%
Mercato	7.440.000	-	16,0%	15,50%	12,10%
Totale:	46.500.000	1.500.000	100%	100%	100%

Il presente comunicato è diffuso anche per conto di Alantra ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052.

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Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor/Comunicati Stampa Finanziari del sito https://www.nextgeo.eu/. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Teleborsa S.r.l.

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ABOUT NEXTGEO

Next Geosolutions (NextGeo) è un'azienda internazionale leader nelle attività d'indagine nell'ambito delle geoscienze marine e nel supporto alla costruzione di infrastrutture offshore nel settore energetico, con particolare focus sulle energie rinnovabili. Fondata alla fine del 2014 e parte del gruppo Marnavi - il più grande armatore italiano che opera a livello globale nel settore offshore - NextGeo offre servizi di consulenza e supporto alla progettazione ingegneristica e soluzioni chiavi in mano ad elevato standard qualitativo, grazie ad un importante know-how consolidato nel settore offshore. Disponendo di una estensiva flotta di navi di classe DP 2 di ultima generazione, di proprietà e/o appartenenti al Gruppo, e di un team multietnico di oltre 300 professionisti qualificati ed esperti, NextGeo garantisce un'ampia gamma di servizi che vanno dalla consulenza specializzata nel campo della geofisica e della geotecnica marina, alle indagini ambientali e archeologiche fino alla identificazione e rimozione di Ordigni Bellici Inesplosi (indagini UXO) oltre che ai servizi di supporto alla costruzione offshore. NextGeo ha chiuso il 2023 con un valore della produzione pari a € 148,6 milioni e un utile netto di € 29,2 milioni.

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