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Nexi M&A Activity 2022
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M&A Activity
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| Informazione Regolamentata n. 2170-47-2022 |
Data/Ora Ricezione 17 Giugno 2022 10:02:15 |
Euronext Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | NEXI | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 163751 | |
| Nome utilizzatore | : | NEXIN03 - MANTEGAZZA | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 17 Giugno 2022 10:02:15 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 17 Giugno 2022 10:02:16 | |
| Oggetto | : | Il Gruppo Nexi sigla un accordo strategico di lungo termine con Intesa Sanpaolo riguardante le attività di merchant acquiring in Croazia |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
IL GRUPPO NEXI SIGLA UN ACCORDO STRATEGICO DI LUNGO TERMINE CON INTESA SANPAOLO RIGUARDANTE LE ATTIVITÀ DI MERCHANT ACQUIRING IN CROAZIA
Milano, 17 giugno 2022 – Nexi S.p.A. ("Nexi" e, insieme alle sue controllate, il "Gruppo Nexi") comunica che Nets CEE d.o.o. ("Nets CEE"), società di diritto croato appartenente al Gruppo Nexi e controllata di Concardis Holding GmbH, ha raggiunto un accordo con Privredna banka Zagreb d.d. ("PBZ Bank") e PBZ Card d.o.o. ("PBZ Card") – società di diritto croato indirettamente controllata da Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP" e, insieme alle sue controllate il "Gruppo ISP") tramite PBZ Bank – per l'acquisizione delle attività di merchant acquiring di PBZ Card nel mercato croato.
Il ramo d'azienda merchant acquiring di PBZ Card è leader nel mercato croato con circa 13 mila esercenti che, nei 12 mesi da marzo 2021 a marzo 2022, hanno generato un volume di transazioni complessivo di circa 5 miliardi di euro. Il corrispettivo pagato è pari a 180 milioni di Euro, con un multiplo EV/EBITDA implicito al 2022E pari a circa 10,5x.
L'accordo prevede anche una partnership commerciale di lunga durata tra Nets CEE, PBZ Card e PBZ Bank nell'ambito dell'attività di marketing e distribuzione di prodotti Nexi nel mercato croato. L'operazione è sostanzialmente in linea con la più ampia partnership industriale pluriennale tra il Gruppo Nexi e il Gruppo ISP nel business italiano del merchant acquiring, avviata con l'acquisizione del ramo d'azienda relativo all'attività di merchant acquiring di titolarità di ISP il 30 giugno 2020.
Grazie a tale operazione, Nexi rafforza la sua relazione con ISP, partner storico, e consolida il suo posizionamento di PayTech leader in Europa nel mondo dei servizi per gli esercenti attraverso un incremento della scala operativa delle attività di merchant acquiring.
Il closing dell'operazione, previsto entro la fine del 2022, è subordinato a condizioni sospensive usuali per questo tipo di operazioni e per il mercato di riferimento, tra le quali l'ottenimento da parte di Nets CEE della licenza per operare come istituto di pagamento in Croazia e le autorizzazioni da parte delle autorità antitrust croata e serba.
Nexi è stata assistita da KPMG Corporate Finance in qualità di financial advisor, da Legance ‐ Avvocati Associati e Schoenherr per gli aspetti legali, da KPMG Transaction Services per le attività di due diligence finanziaria e fiscale.
Nexi
Nexi è la PayTech europea, presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente avanzati. Quotata all'Euronext Milan, Nexi ha la scala, la portata geografica e le capacità per guidare la transizione verso un'Europa senza contanti. Grazie al suo portafoglio di prodotti innovativi, competenze ecommerce e soluzioni specifiche per il settore, Nexi è in grado di fornire un supporto flessibile per l'economia digitale e l'intero ecosistema dei pagamenti a livello globale attraverso una vasta gamma di canali e metodi di pagamento diversi. La piattaforma tecnologica di Nexi e le competenze professionali best‐in‐class nel settore, consentono alla società di operare al meglio in tre segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking & Corporate Solutions. Nexi investe costantemente in tecnologia e innovazione, concentrandosi su due principi fondamentali: soddisfare, insieme alle proprie Banche partner, le esigenze dei propri clienti e creare per loro nuove opportunità commerciali. Nexi è impegnata a sostenere le persone e le imprese di tutte le dimensioni, trasformando il modo in cui le persone pagano e le imprese accettano i pagamenti, offrendo ai clienti le soluzioni più innovative e affidabili per consentire loro di servire meglio i loro clienti e di crescere. Questo è il modo in cui Nexi promuove il progresso a beneficio di tutti: semplificando i pagamenti e consentendo alle persone e alle imprese di costruire relazioni più strette e crescere insieme. www.nexi.it www.nexigroup.com
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