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Nexi — M&A Activity 2021
Jul 10, 2021
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M&A Activity
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Determinazione dei Proventi Effettivi Centurion Emissione di n. 5.731.575 azioni Nexi a favore degli ex-azionisti Nets a titolo di earn-out
Milano, 10 Luglio 2021 – Nexi S.p.A. ("Nexi") comunica che è stato determinato in via finale – ai sensi dei relativi accordi – l'importo dei proventi effettivi derivanti dalla cessione al Gruppo Mastercard del business "account-to-account" del Gruppo Nets perfezionatasi il 5 marzo 2021, pari a circa Euro 2,96 miliardi (i "Proventi Effettivi Centurion").
Per effetto della determinazione dei Proventi Effettivi Centurion e in ottemperanza a quanto previsto dal progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione di Nets Topco 2 S.à r.l. ("Nets") in Nexi, quest'ultima provvederà ad emettere a titolo di earn-out complessive n. 5.731.575 azioni ordinarie Nexi a favore degli ex-azionisti di Nets (le "Azioni Earn-out Centurion"), in proporzione alla percentuale di azioni ordinarie nel capitale di Nets detenute da ciascun ex-azionista di Nets immediatamente prima dell'efficacia della fusione tra Nets e Nexi intervenuta l'1 luglio 2021.
Le Azioni Earn-out Centurion (che rappresentano circa lo 0,55% del capitale sociale di Nexi su base fully diluted) avranno le medesime caratteristiche delle azioni Nexi già in circolazione e, al pari di queste, saranno quotate sull'Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; il capitale sociale di Nexi resterà invariato.
L'emissione delle Azioni Earn-out Centurion interverrà il giorno12 luglio 2021.
Nexi
Nexi è la PayTech leader in Europa - presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente avanzati.
Quotata all'MTA di Borsa Italiana, Nexi ha la scala, la portata geografica e le capacità per guidare la transizione verso un'Europea senza contanti. Grazie al suo portafoglio di prodotti innovativi, competenze ecommerce e soluzioni specifiche per il settore, Nexi è in grado di fornire un supporto flessibile per l'economia digitale e l'intero ecosistema dei pagamenti a livello globale attraverso una vasta gamma di canali e metodi di pagamento diversi.
La piattaforma tecnologica di Nexi e le competenze professionali best-in-class nel settore, consentono alla società di operare al meglio in tre segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking & Corporate Solutions.
Nexi investe costantemente in tecnologia e innovazione, concentrandosi su due principi fondamentali: soddisfare, insieme alle proprie Banche partner, le esigenze dei propri clienti e creare per loro nuove opportunità commerciali.
Nexi è impegnata a sostenere le persone e le imprese di tutte le dimensioni, trasformando il modo in cui le
persone pagano e le imprese accettano i pagamenti, offrendo ai clienti le soluzioni più innovative e affidabili per consentire loro di servire meglio i loro clienti e di crescere. Questo è il modo in cui Nexi promuove il progresso a beneficio di tutti: semplificando i pagamenti e consentendo alle persone e alle imprese di costruire relazioni più strette e crescere insieme.
Determination of the Actual Centurion Proceeds Issuance of No. 5,731,575 Nexi shares to former Nets shareholders as earn-out
Milan, July 10th, 2021 – Nexi S.p.A. ("Nexi") announces that the amount of the actual proceeds deriving from the sale to the Mastercard Group of the Nets Group's account-toaccount business completed on March 5, 2021, has been finally determined pursuant to the relevant agreements and is equal to approximately Euro 2.96 billion (the "Actual Centurion Proceeds").
As a result of the determination of the Actual Centurion Proceeds and in accordance with the provisions of the cross-border merger plan by incorporation of Nets Topco 2 S.à r.l. ("Nets") into Nexi, Nexi will issue by way of earn-out an aggregate amount of 5,731,575 ordinary shares of Nexi in favor of the former shareholders of Nets (the "Centurion Earnout Shares"), in proportion of the ordinary shares in the capital of Nets held by each former shareholder of Nets immediately prior to the effectiveness of the merger between Nets and Nexi occurred on July 1, 2021.
The Centurion Earn-out Shares (that represent approximately 0.55% of the Nexi share capital on a fully diluted basis) will have the same characteristics as the already outstanding Nexi shares and, as such, they will be listed on the Mercato Telematico Azionario organized and managed by Borsa Italiana S.p.A.; Nexi's share capital will remain unchanged.
The Centurion Earn-out Shares will be issued on July 12, 2021.
About Nexi
Nexi is Europe's leading PayTech - present in high-growth and attractive markets and technologically advanced countries in Europe.
Listed on the Milan Stock exchange MTA of Borsa Italiana, Nexi has the scale, geographical reach and capabilities to drive digital payments and accelerate the transition to a cashless Europe. Through its portfolio of innovative products, e-commerce capabilities and sector-specific solutions Nexi is able to provide flexible support for the digital economy and entire payments ecosystem globally across a wide range of different channels and payment methods.
Nexi's technological platform and best-in-class capabilities allow the Company to operate in three market segments: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments and Digital Banking & Corporate Solutions.
Nexi constantly invests in technology and innovation, focusing on two fundamental principles: satisfying, together with its partner Banks, clients' needs, and creating new opportunities for more prosperous businesses.
The Company is committed to supporting people and enterprises of all sizes and shaping the way they pay and collect money every day. This is how Nexi drives progress for everyone's benefit: simplifying transactions and empowering people and businesses to enjoy closer relationships and prosper together.
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