Nexi — M&A Activity 2021

Dec 21, 2021

NEXI S.P.A. Sede legale in Corso Sempione, 55 - 20149 Milano Capitale sociale Euro 94,036,905.00 interamente sottoscritto e versato Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e CF 09489670969

Estratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e degli artt. 129 e 131 del Regolamento CONSOB n. 11971/ 1999 e successive modifiche ("Regolamento Emittenti").

Si fa riferimento all'accordo quadro vincolante sottoscritto in data 11 febbraio 2021, come successivamente modificato, (("Acccordo), tra Nexi S.p.A. ("Nexi" o la "Società"), SIA S.p.A. ("SIA"), CDP Equity S.p.A. ("CDPE"), FSIA Investimenti S.r.l. ("FSIA") e Mercury UK Holdco Limited ("Mercury"), volto a disciplinare, in particolare, i termini e le condizioni de (i) la fusione per incorporazione di SIA in Nexi (la "Fusione") e, contestualmente, (ii) il conferimento in favore di Nexi Payments S.p.A. e di Service Hub S.p.A. di alcune attività, passività e rapporti contrattuali in capo a SIA (I'"Operazione").

In data 16 dicembre 2021, Nexi e SIA hanno sottoscritto, tra l'altro, l'atto di fusione, che acquisterà efficacia a partire dalle 23.59 del 31 dicembre 2021 subordinatamente, inter alia, all'ammissione a quotazione sul mercato Euronext Milan, orqanizzato e qestito da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni da assegnare in concambio agli azionisti di SIA nel contesto della Fusione.

In pari data, CDPE, FSIA, Mercury, Poste Italiane, PSIA, Evergood H&F Lux S.à r.I., AB Europe (Luxembourq) Investment S.à r.l. ed Eagle (AIBC) & CY SCA hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto Parasociale") - contenente disposizioni rilevanti ex art. 122, commi 1 e 5, lett. a), b) e d) del TUF - nella forma allegata oriqinariamente all'Accordo sub "Versione A" (le "Pattuizioni Parasociali"), in una forma concordata e modificata per iscritto tra le Parti, la quale acquisterà efficacia a decorrere dalla data di efficacia della Fusione.

Per una descrizione dettagliata dei termini e della durata Pattuizioni Parasociali e del Patto Parasociale, si rinvia alle informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti, pubblicate sul sito internet della Società www.nexigroup.com.

Milano, 21 dicembre 2021