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Nexi Earnings Release 2022
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 2170-59-2022 |
Data/Ora Ricezione 05 Ottobre 2022 16:59:22 |
Euronext Milan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | NEXI | |||||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 167935 | |||||
| Nome utilizzatore | : | NEXIN03 - MANTEGAZZA | |||||
| Tipologia | : | 3.1 | |||||
| Data/Ora Ricezione | : | 05 Ottobre 2022 16:59:22 | |||||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 05 Ottobre 2022 16:59:23 | |||||
| Oggetto | : | CS Nexi risultati definitivi | |||||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
DA NON CONSEGNARE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE NEGLI, O A PERSONE CHE SI TROVANO O SONO RESIDENTI NEGLI, STATI UNITI O IN QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE OVE SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO.
Nexi S.p.A. annuncia i risultati finali dell'offerta di acquisto
Milano, 5 ottobre 2022 – Nexi S.p.A. (l'"Offerente") con il presente documento annuncia i risultati finali dell'invito rivolto (i) ai portatori dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato "€825,000,000 1.75% Senior Notes due 2024" (Codice ISIN XS2066703989) (il cui ammontare nominale in circolazione alla data del presente comunicato è pari a €825.000.000) (i "Titoli 2024") e (ii) ai portatori dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato "€1,050,000,000 1.625% Senior Notes due 2026" (Codice ISIN XS2332589972) (il cui ammontare nominale in circolazione alla data del presente comunicato è pari a €1.050.000.000) (i "Titoli 2026" e, unitamente ai Titoli 2024, i "Titoli", ciascuno, una "Serie" e ciascun portatore dei Titoli, un "Obbligazionista") a portare in adesione tali Titoli per il riacquisto per cassa da parte dell'Offerente (le "Offerte" e ciascuna, una "Offerta"), secondo i termini e le condizioni di cui al tender offer memorandum datato 27 settembre 2022 (il "Tender Offer Memorandum").
I termini con l'iniziale maiuscola utilizzati nel presente comunicato e non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Tender Offer Memorandum.
Le Offerte sono state avviate dall'Offerente in data 27 settembre 2022. Il termine di scadenza delle Offerte era il 4 ottobre 2022 alle ore 17:00 (CET). Al termine di scadenza di ciascuna delle Offerte sono stati validamente portati in adesione alle Offerte Titoli per un importo complessivo pari ad €552.374.000 in linea capitale.
L'Offerente ha deciso di incrementare l'importo totale di acquisto inizialmente previsto come corrispettivo per i Titoli validamente portati in adesione e accettati per l'acquisto dall'Offerente (esclusi interessi maturati e non corrisposti in relazione a tali Titoli accettati per l'acquisto) da €400.000.000 a €449.990.370,91, e, pertanto, annuncia che l'Ammontare Finale Accettato (Final Acceptance Amount) è pari a €472.855.000.
La tabella di seguito riporta (i) il tasso di interesse interpolato mid‐swap dei Titoli 2024, il tasso di interesse interpolato mid‐swap dei Titoli 2026, il Purchase Yield dei Titoli 2024, il Purchase Yield dei Titoli 2026, il Purchase Price dei Titoli 2024, il Purchase Price dei Titoli 2026 (ii) l'ammontare complessivo delle adesioni accettate per ciascuna Serie (Series Acceptance Amount); (iii) il coefficiente di riparto; e (iv) l'ammontare nominale in linea capitale dei Titoli di ciascuna Serie che rimarrà in circolazione dopo la data di regolamento
| Titoli | ISIN | Ammontar e nominale portato in adesione |
Ammontar e complessiv o delle adesioni accettate per ciascuna Serie |
Coefficien te di riparto |
Ammontar e nominale in circolazion e dopo la data di regolament o |
Tasso di interesse interpolat o mid swap |
Purchas e Yield |
Purchas e Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €825,000,000 1.75% Senior Notes due 2024 |
XS20667039 89 |
€348.938.0 00 |
€348.938.0 00 |
Non applicabile |
€476.062.0 00 |
2,634% | 2,765% | 97,977 % |
| €1,050,000,0 00 1.625% Senior Notes due 2026 |
XS23325899 72 |
€203.436.0 00 |
€123.917.0 00 |
60,249% | €926.083.0 00 |
2,703% | 5,624% | 87,245 % |
L'Offerente corrisponderà inoltre gli interessi maturati e non corrisposti in relazione ai Titoli di ciascuna Serie accettati per l'acquisto ai sensi della relativa Offerta.
La data di regolamento dei Titoli accettati per l'acquisto ai sensi delle Offerte è attesa per il 7 ottobre 2022.
BNP Paribas, BofA Securities Europe SA e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank operano in qualità di Lead Dealer Manager delle Offerte e Barclays Bank Ireland PLC, Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca ‐ Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Société Générale operano in qualità di Dealer Manager delle Offerte. Kroll Issuer Services Limited agisce in qualità di Tender Agent.
I LEAD DEALER MANAGER
BNP Paribas 16, boulevard des Italiens 75009 Parigi Francia Tel: +33 1 55 77 78 94 Email: [email protected] Attenzione: Gruppo di gestione delle responsabilità
BofA Securities Europe SA 51 rue La Boétie 75008 Parigi Francia Tel: +33 1 877 01057 Email: [email protected] Attenzione: Gruppo di gestione delle responsabilità
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 12, Place des Etats-Unis CS 70052 92547 Montrouge Cedex Francia Tel: +44 20 7214 5903 Email: [email protected] Attenzione: Liability Management
I DEALER MANAGER
Barclays Bank Ireland PLC Via Molesworth 1 Dublino 2 Irlanda DO2 RF29
Intesa Sanpaolo S.p.A. Divisione IMI Corporate & Investment Banking Via Manzoni 4 20121 Milano Italia
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Piazzetta Enrico Cuccia, 1 20121 Milano Italia
Société Générale 17 Cours Valmy 92987 Parigi La Défense Cedex Francia
IL TENDER AGENT
Kroll Issuer Services Limited
The Shard 32 London Bridge Street Londra SE1 9SG Regno Unito Telefono: +44 20 7704 0880 Attenzione: Thomas Choquet Email: [email protected] Sito web dell'offerta: https://deals.is.kroll.com/nexi
DISCLAIMER
Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Tender Offer Memorandum e al comunicato pubblicato in data 27 settembre 2022. Il presente comunicato non costituisce un'offerta o un invito all'acquisto di titoli. Nel caso in cui un Obbligazionista sia in dubbio sul contenuto del presente comunicato o del Tender Offer Memorandum o sulle azioni da intraprendere, è invitato a richiedere prontamente una consulenza finanziaria e legale, ivi incluso con riferimento a eventuali implicazioni fiscali, al proprio agente di cambio, direttore di banca, legale, commercialista o altro consulente finanziario, fiscale o legale indipendente.
La distribuzione del presente comunicato e del Tender Offer Memorandum in alcune giurisdizioni potrebbe essere soggetta a restrizioni per legge. I soggetti in possesso del presente comunicato e/o del Tender Offer Memorandum sono tenuti dall'Offerente, dai Lead Dealer Manager, dai Dealer Manager e dal Tender Agent a informarsi e a rispettare tali restrizioni.
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Nexi è la PayTech europea, presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente avanzati. Quotata all'Euronext Milan, Nexi ha la scala, la portata geografica e le capacità per guidare la transizione verso un'Europa senza contanti. Grazie al suo portafoglio di prodotti innovativi, competenze ecommerce e soluzioni specifiche per il settore, Nexi è in grado di fornire un supporto flessibile per l'economia digitale e l'intero ecosistema dei pagamenti a livello globale attraverso una vasta gamma di canali e metodi di pagamento diversi. La piattaforma tecnologica di Nexi e le competenze professionali best‐in‐class nel settore, consentono alla società di operare al meglio in tre segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking & Corporate Solutions. Nexi investe costantemente in tecnologia e innovazione, concentrandosi su due principi fondamentali: soddisfare, insieme alle proprie Banche partner, le esigenze dei propri clienti e creare per loro nuove opportunità commerciali. Nexi è impegnata a sostenere le persone e le imprese di tutte le dimensioni, trasformando il modo in cui le persone pagano e le imprese accettano i pagamenti, offrendo ai clienti le soluzioni più innovative e affidabili per consentire loro di servire meglio i loro clienti e di crescere. Questo è il modo in cui Nexi promuove il progresso a beneficio di tutti: semplificando i pagamenti e consentendo alle persone e alle imprese di costruire relazioni più strette e crescere insieme. www.nexi.it www.nexigroup.com
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