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Nexi Capital/Financing Update 2025
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 2170-7-2025 |
Data/Ora Inizio Diffusione 11 Marzo 2025 07:30:17 |
Euronext Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | NEXI | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 202201 | |
| Utenza - Referente | : | NEXIN03 - MANTEGAZZA STEFANIA | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 11 Marzo 2025 07:30:17 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 11 Marzo 2025 07:30:17 | |
| Oggetto | : | Nexi sigla un rifinanziamento da €2,9 miliardi, migliorando in maniera significativa la propria flessibilità finanziaria |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato
NEXI SIGLA UN RIFINANZIAMENTO DA €2,9 MILIARDI, MIGLIORANDO IN MANIERA SIGNIFICATIVA LA PROPRIA FLESSIBILITA' FINANZIARIA
This content is classified as Internal
Milano, 11 marzo 2025 – Nexi S.p.A. ("Nexi" o "il Gruppo") annuncia il signing di un finanziamento da €2,9 miliardi. Inizialmente previsto come un rifinanziamento da €2,0 miliardi delle IPO facilities in scadenza nel 2026, l'offerta ha ricevuto un notevole interesse da parte del mercato, essendo stata ampiamente oversubscribed, ancora una volta a conferma della forte fiducia nei confronti della strategia e della solidità finanziaria di Nexi. Ciò ha pertanto consentito a Nexi di aumentare l'importo del finanziamento a €2,9 miliardi che, in aggiunta alla liquidità già disponibile in bilancio, consente di coprire la maggior parte delle scadenze del debito fino al 2027.
Il finanziamento comprende due term facilities per un valore totale di €1,9 miliardi, con scadenza bullet nel 2030, e una linea di credito rotativa RCF committed da €1 miliardo, anch'essa con scadenza 2030. Questa nuova RCF rappresenta un aumento significativo rispetto alla linea precedente da €350 milioni e ciò riflette la notevole crescita di Nexi avvenuta negli ultimi anni e consente di allineare il Gruppo con i suoi principali competitor nel settore e con le società italiane investment grade.
Il finanziamento estende la vita media del debito da ~2,4 anni a ~3,4 anni.
In particolare, il finanziamento include un'opzione di estensione della term facility da €900 milioni, consentendo ulteriore flessibilità nel diluire le scadenze del debito al 2030. Il finanziamento verrà utilizzato per rimborsare integralmente il term loan da €1 miliardo con scadenza al 2026 e il term loan da €0,9 miliardi con scadenza al 2027, ben in anticipo rispetto alle rispettive scadenze.
Tale finanziamento conferma l'approccio disciplinato nella gestione del debito che ha da sempre caratterizzato Nexi e consente di rafforzare ulteriormente una struttura del debito ben diversificata e bilanciata. Allo stesso tempo, il Gruppo conferma il già annunciato impegno a mantenere lo status di Investment Grade e il focus a ridurre progressivamente la leva finanziaria, anche gestendo con largo anticipo le scadenze del proprio debito. Nell'ottica di una prudente e sana gestione finanziaria, Nexi continuerà a valutare ogni possibile futura opportunità per ottimizzare ulteriormente la propria struttura finanziaria.
Un pool di 25 banche ha partecipato a questa operazione, con Mediobanca nel ruolo di Global Coordinator e Documentation Agent, Intesa Sanpaolo nel ruolo di Global Coordinator e Facility Agent e UniCredit nel ruolo di Global Coordinator.
"Questo finanziamento non solo migliora in maniera significativa la nostra flessibilità finanziaria, ma dimostra anche la grande fiducia da parte del mercato nei confronti della strategia e dell'eccellenza operativa di Nexi. Questo traguardo è una conferma del nostro impegno a mantenere un approccio rigoroso nella gestione del debito e lo status di Investment Grade" ha commentato Bernardo Mingrone, Group CFO di Nexi.
Nexi
Nexi è la PayTech europea, presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente avanzati. Quotata all'Euronext Milan, Nexi ha la scala, la portata geografica e le capacità per guidare la transizione verso un'Europa senza contanti. Grazie al suo portafoglio di prodotti innovativi, competenze ecommerce e soluzioni specifiche per il settore, Nexi è in grado di fornire un supporto flessibile per l'economia digitale e l'intero ecosistema dei pagamenti a livello globale attraverso una vasta gamma di canali e metodi di pagamento diversi. La piattaforma tecnologica di Nexi e le competenze professionali best-inclass nel settore, consentono alla società di operare al meglio in tre segmenti di mercato: Merchant Solutions, Issuing Solutions e Digital Banking Solutions. Nexi investe costantemente in tecnologia e innovazione, concentrandosi su due principi fondamentali: soddisfare, insieme alle proprie Banche partner, le esigenze dei propri clienti e creare per loro nuove opportunità commerciali. Nexi è impegnata a sostenere le persone e le imprese di tutte le dimensioni, trasformando il modo in cui le persone pagano e le imprese accettano i pagamenti, offrendo ai clienti le soluzioni più innovative e affidabili per consentire loro di servire meglio i loro clienti e di crescere. Questo è il modo in cui Nexi promuove il progresso a beneficio di tutti: semplificando i pagamenti e consentendo alle persone e alle imprese di costruire relazioni più strette e crescere insieme. www.nexi.it www.nexigroup.com/it
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| Fine Comunicato n.2170-7-2025 | Numero di Pagine: 4 |
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