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Nexi Capital/Financing Update 2021

Feb 22, 2021

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Capital/Financing Update

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Informazione
Regolamentata n.
2170-14-2021
Data/Ora Ricezione
22 Febbraio 2021
14:20:09
MTA
Societa' : NEXI S.p.A.
Identificativo
Informazione
Regolamentata
: 142708
Nome utilizzatore : NEXIN04 - MANTEGAZZA
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 22 Febbraio 2021 14:20:09
Data/Ora Inizio
Diffusione presunta
: 22 Febbraio 2021 14:20:10
Oggetto : Ammissione alle negoziazioni prestito obbligazionario senior unsecured equity
linked da un miliardo Euro scadenza 2028
Testo del comunicato

Vedi allegato.

NOT FOR DISTRIBUTION, PUBLICATION OR RELEASE IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN, OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH DISTRIBUTION WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

Ammissione alle negoziazioni del prestito obbligazionario senior unsecured equity-linked da un miliardo di Euro con scadenza al 2028 emesso da Nexi S.p.A.

Milano, 22 febbraio 2021 – Nexi S.p.A. rende noto che in data odierna il prestito obbligazionario senior unsecured equity-linked da un miliardo di Euro con scadenza al 2028 (codice ISIN: XS2305842903) (le "Obbligazioni"), è stato ammesso alle negoziazioni presso il Vienna MTF, un sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa di Vienna.

L'avvio delle negoziazioni è previsto il 24 febbraio 2021, in coincidenza con la data di emissione e di regolamento delle Obbligazioni.

Nexi - External Communication & Media Relations

Daniele de Sanctis Barabino & Partners
[email protected] Office: +39 02/7202.3535
Mobile: +39 346/015.1000 Sabrina Ragone – Mobile: +39 338/251.9534
Direct: +39 02/3488.4491 [email protected]
Matteo Abbondanza Francesco Faenza – Mobile: +39 345/831.6045
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Direct: +39 02/3488.2202

Nexi - Investor Relations

Stefania Mantegazza
[email protected]
Mobile: +39 335/580.5703
Direct: +39 02/3488.8216

Nexi

Nexi è la PayTech leader in Italia, il riferimento per i pagamenti digitali nel nostro Paese.

La società, quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, opera in partnership consolidate con circa 150 istituti bancari: attraverso la sua tecnologia connette banche, punti vendita e cittadini con l'obiettivo di cambiare il

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modo in cui le persone e le aziende pagano ed incassano ogni giorno, accelerando così la diffusione dei pagamenti digitali e la transizione a una cashless society, indispensabile per la modernizzazione del Paese.

Nexi opera in tre segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking Solutions.

Merchant Services & Solutions: Nexi, insieme alle Banche partner, serve circa 900.000 commercianti;

Cards & Digital Payments: Nexi e le Banche partner gestiscono circa 43 milioni di carte di pagamento;

Digital Banking Solutions: Nexi gestisce circa 12.800 ATM, circa 480 mila postazioni di e-banking e circa 900 milioni di transazioni nei servizi di clearing. Inoltre ha sviluppato, come partner tecnologico, il sistema open banking di CBI S.c.p.a. al quale hanno già aderito le principali Banche Italiane.

Important Notice

This document is not for distribution, directly or indirectly in or into the United States (as defined in Regulation S under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")).This document is not an offer of securities for sale in the United States, nor shall there be any offer of securities in any jurisdiction in which such offer or sale would be unlawful. The securities described in this press release may not be sold in the United States unless they are registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or are exempt from registration. The securities described in this press release have not been and will not be registered under the Securities Act and, accordingly, any offer or sale of Bonds may be made only in a transaction exempt from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of the securities in the United States or in any other jurisdiction