Nexa Dynamics Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

주주총회소집공고 2.9 에스에이티이엔지

주주총회소집공고

2022 년 03 월 10 일
&cr
회 사 명 :	(주)에스에이티이엔지
대 표 이 사 :	소 진 석
본 점 소 재 지 :	경기도 시흥시 엠티브이26로 58번길 25
	(전 화) 031-433-4711
	(홈페이지)http://www.sateng.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리팀장	(성 명) 김미영
	(전 화) 031-8041-2810

&cr

주주총회 소집공고(제2기 정기)

당사는 상법 제365조 및 회사정관 제24조에 의거, 제2기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.&cr

- 다 음 -

&cr1. 일시 : 2022년 3월 28일 (월) 오전 08시 30분&cr

2. 장소 : 경기도 시흥시 엠티브이26로58번길 25 ㈜에스에이티이엔지 1층 회의실&cr (※ 연락처 : 경영관리 031-8041-2810)

&cr3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제2기(2021년1월1일～2021년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 현금 배당의 건&cr 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증&cr - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증&cr

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다&cr

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템&cr- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」&cr- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」&cr&cr나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)&cr&cr다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사&cr- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)&cr&cr라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 기타

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.&cr- 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 &cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
남상규&cr(출석률: 100%)	윤한균&cr(출석률: 29%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부	찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1회차	2021.01.28	제1기 재무제표 승인의 건	찬성	-
2회차	2021.01.28	내부회계관리제도 운영실태보고의 건	찬성	-
3회차	2021.02.04	자회사 에코케미칼 자금대여의 건	찬성	-
4 회차	2021.02.10	현금 배당 결의의 건	찬성	-;'
5 회차	2021.02.22	비상근감사 보수지급 결정의 건	찬성	-
6 회차	2021.03.11	제1기 정기주주총회 개최의 건	찬성	-
7회차	2021.03.11	자회사 에코케미칼 유상증자의 건	찬성	-
8회차	2021.03.29	제1기 연결재무제표 승인의 건	불참	-
9회차	2021.04.30	합병 계약 체결의 건	찬성	-
10회차	2021.05.03	자회사 에코케미칼 자금대여 상환일 연장의 건	찬성	-
11회차	2021.07.28	사규제정 및 개정의 건	찬성	-
12회차	2021.08.11	임시주주총회 소집의 건	찬성	-
13회차	2021.09.06	합병 변경계약서 체결의 건	찬성	-
14회차	2021.10.07	합병일정 변경 및 변경계약서 체결의 건	찬성	-
15회차	2021.11.24	합병경과 보고 및 공고의 건	찬성	찬성
16회차	2021.12.13	임원 상여금지급의 건	찬성	불참
17회차	2022.01.26	사규개정의 건	찬성	불참
18회차	2022.02.11	제2기 재무제표 승인의 건	찬성	불참
19회차	2022.02.14	자회사 에코케미칼 유상증자의 건	찬성	불참
20회차	2022.02.15	현금 배당 결의의 건	찬성	불참
21회차	2022.03.10	1. 제2기 정기주주총회 개최의 건&cr2. 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	3,000,000	2,232	1,116	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr&cr디스플레이 산업의 가치사슬은 장비산업체, 패널업체, 세트업체로 구분할 수 있으며 그 역할은 다음과 같다. &cr&cr장비 산업체 : 부품업체에게 장비를 구성하는 부분품을 납품받아 패널업체에서 요구하는 세부 Spec.에 맞추어 장비를 제작하여, 패널업체에 납품.&cr&cr패널업체 : 장비업체들을 통해 공급받은 장비로 생산라인을 구성하여 TV, 모니터, 휴대폰 등 완제품의 전단계인 디스플레이 패널을 생산하여 세트업체에 납품.&cr&cr세트업체 : 공급받은 패널에 Frame, 각종 센서류를 부착하여 최종완제품을 생산&cr&cr당사는 디스플레이 산업 중 FPD(Flat Panel Display, 평판디스플레이) 제조용 장비를생산하는 장비업체로서 디스플레이 산업을 전체로 봤을 때 후방산업에 속합니다. &crFPD 장비 산업은 최첨단 생산설계 제조 기술과 IT기술 등 최신의 기술을 구사하여 FPD 제조의 생산성을극대화시키는 산업으로 장비 개발 후 FPD 패널 제조업체에게 판매하여 일정 기간 동안 유지 및 보수까지 책임지는 산업입니다. &cr&cr또한 FPD 장비산업은 지속적인 연구개발 비용과 장비 대형화에 따른 대규모 자금력이 요구되며 패널 업체와의 유기적 관계 형성 없이는 시장진입이 어려운 만큼 진입장벽이 매우 높은 산업이라 할 수 있습니다. &cr

따라서, FPD 산업 자체의 성장성과 이에 따른 FPD 패널 업체의 설비투자 계획에 따라 영향을 받을 수 있기 때문에 당사의 사업을 이해하기 위해서는 LCD, OLED, 차세대 Display 및 TSP산업에 대한 이해가 필요합니다.

&cr (나) 디스플레이 산업 현황&cr

당사는 FPD 제조용 기계 제조업을 영위하는 업체입니다. 디스플레이는 다양한 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상표시장치를 통칭하며, 기존의 CRT를 대체한LCD, PDP, OLED 디스플레이와 차세대 디스플레이인 플렉서블(flexible) 디스플레이와 3D디스플레이 등으로 구분됩니다.

한편 디스플레이 산업은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.

① 자본집약적 대규모 장치산업

FPD는 기술 및 자본집약적 산업으로 대규모의 초기 설비투자가 필요하며 안정적인 수급구조의 확보가 필수입니다. 이에 따라 신규기업의 시장 진입이 어려워 기존 Display 대기업을 중심으로 수직계열화를 통한 과점체제를 형성하고 있습니다.&cr② 전·후방 연관효과가 큰 산업

동 산업은 대기업에서 대규모 설비투자를 결정하고 중소기업이 장비 및 부품·소재를 대기업에 조달하는 전형적인 분업형 생산구조를 가지고 있습니다. 이는 자연스럽게 경쟁 관계인 패널 업체와 수직 계열화된 장비 및 부품ㆍ소재업체가 하나의 연결 구조를 형성합니다.

③ 고도의 두뇌 및 기술집약적 산업

연구 개발비 투자와 장기간에 걸친 기술개발을 필요로 하는 두뇌 및 기술집약적 산업으로 세트업체와 개발단계에서 제품승인 판매에 이르기까지 오랜 관계를 통해 얻는 많은 노하우와 대규모 자본이 투입되는 산업 특성상 높은 진입장벽을 가지고 있습니다.

세계 디스플레이 시장 및 전망 (출처 omdia, kdia).jpg 세계 디스플레이 시장 및 전망 (출처 omdia, kdia) 세계디스플레이시장 및 전망(금액기준).jpg 세계디스플레이시장 및 전망(금액기준)

&cr&cr (다) 디스플레이 장비 산업 현황&cr&cr디스플레이 산업은 대표적인 장치산업으로 제조장비에 의해서 패널산업의 경쟁력이 좌우되는 성향을 가지고 있는 장치산업 입니다. 따라서 디스플레이 장비는 제품 생산의 수율향상에 결정적 역할 및 신제품개발을 위한 새로운 제조공정의 핵심이 되는 산업입니다. &cr

또한 디스플레이 장비 산업은 디스플레이의 진화(LCD→OLED→플렉서블 디스플레이)에 따라서 동일하게 진화되어야 하며 향후 차세대 디스플레이 제조 장비를 중심으로 장비시장의 지속적인 성장이 예상됩니다.

세계 디스플레이 장비시장 현황 및 전망.jpg 세계 디스플레이 장비시장 현황 및 전망

&cr디스플레이 장비 산업은 디스플레이 산업의 특성과 마찬가지로 높은 전후방 효과를 가지고 있어 타 산업에의 파급효과가 큰 편입니다. 디스플레이 장비산업은 공정기술,부품 소재기술, 기구설계 가공기술 및 S/W 기술 등이 종합된 시스템 집적화 산업으로 디스플레이 장비개발을 통해 확보된 첨단기술은 기계, 정밀가공, 광학 등 타 산업에 적용되어 전후방 산업전반의 기술력 향상에 파급효과가 큰 편입니다.

&cr (라) 디스플레이 장비 산업 전망&cr&cr① 디스플레이 장비산업 : 국내 및 중화권 패널사의 투자에 따른 수혜&cr- TV, 자율주행차 등 대형 디스플레이 수요 및 스마트폰 등 소형 단말기 부문의 수요 증가 따른 패널시장의 중장기적 성장이 전망되며, &cr- 중장기 디스플레이 패널 산업의 외형성장은 OLED 패널이 견인할 것으로 전망하며 이에 따른 OLED 설비투자가 함께 확대될 전망입니다.&cr- 대형패널의 99%를 차지하는 LCD패널 산업내 중화권 패널업체의 생산 면적 점유율 증가가 예상됩니다&cr

국적별 oled생산 capa.jpg 국적별 oled생산 capa

② 전세계 OLED Capa 확대

전세계 OLED Capa는 2026년까지 연평균 약 10~20%의 높은 성장세를 나타내며 가파르게 증가할 것으로 전망되어 OLED부품, 소재, 장비업체들의 수요도 지속적인 확대가 예상됩니다. 추정치에 따르면 2026년 전세계 중소형 및 대형 OLED 면적 Capa.는 2021년 대비 약 2.1배 증가할 것으로 추정됩니다.

&cr

나. 회사의 현황

(1) 장비사업&cr&cr (가) 영업개황&cr&cr당사는 설립 이후 디스플레이장비 제조를 주요사업으로 하여, 단계적 유관 사업의 저변확대를 통하여 &crFPD Bonding 장비를 비롯한 PCB, OLB, COG, FOG BONDING, DISPENSER, POL 등의 장비 부착기 및 검사기 등으로 매출군을 확대하였습니다. 또한 지속적인 연구개발을 통하여 TV용 디스플레이 장비 중심에서 모바일 및 PC등 다양한 사이즈의 디스플레이 패널에 적용할 수 있도록 대응해왔으며, 현재는 OLED 및 플렉서블 등의 차세대 디스플레이에도 적용할 수 있도록 대응 중입니다.&cr당사는 이러한 디스플레이 장비 생산과 관련하여 15개의 기술 특허를 보유하고 있으며, LG디스플레이 등의 국내 거래처 및 CSOT, CEC PANDA, HKC, INLLOUX, SHARP, FOXCONN 등의 해외 거래처를 대상으로 지속적인 매출을 실현하고 있습니다. 디스플레이 공정은 크게 TFT 기판과 컬러 필터 기판을 합친 후 필요한 크기의 패널로 자르는 CELL 공정과 CELL 공정을 마친 패널에 편광판, 구동칩, PCB, 백라이트, 탑 케이스 등의 부품을 조립하는 모듈 공정으로 이루어져 있는데, 당사는 모듈 공정 중 디스플레이 패널 검사 및 기타 자재 부착 공정에 필요한 장비를 생산하고 있습니다.

(나) 시장의 특성 및 시장점유율&cr

당사의 주력인 Bonding System이 포함된 Module 공정은 구매업체인 대형 Panel 제조사와장비업체들과의 기술 유출 등의 위험이 존재하여 보안에 상당히 민감한 부분입니다. 원장글라스를 투입 생산하는 TFT, C/F 공정의 경우는 투자업체가 공시를 하는 경우가 있으나, Module 공정의 경우 제품인치군, 기능, Buyer별 투자가 이루어지고 있어 상세한 발주, 수주 내역을 공시하기 어려운 부분이 존재합니다.

현재 Module 공정 장비의 경우, 인치군별 또는 단위 공정별 2~3개 업체가 입찰에 참여하는 방식으로 시장을 형성하고 있습니다. 각 회사별 전문성에 따라 서로 다른 유형의 장비를 제공하는 위와 같은 시장 구조로 인하여 공식기관의 객관적 자료가 없어 전체시장 규모 및 시장 점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다.&cr&cr (다) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr &cr당사는 전방산업인 디스플레이 시장의 패러다임 변화를 주시하며, 타사보다 발빠른 제품 개발 및 출시를&cr통해 최고 품질의 제품과 서비스를 제공하는 시장의 선두기업으로 발전하고 있습니다. 끊임없는 품질관&cr리와 사후 서비스를 통해 중국시장을 개척하여 동사의 매출은 지난 5년간 약 48% 고성장을 하였습니다. 하지만 기존 디스플레이의 대세를 이루던 LCD 산업이 성숙기에 들어가고 관련 투자가 위축됨에 따라 &cr디스플레이장비 산업 또한 차세대 디스플레이인 OLED로의 전환을 요구받고 있는 바, 현재 진행 중인 &crCSOT에의 OLED장비 발주 건을 시발점으로 OLED 투자가 증가할 것으로 전망되는 중국시장을 선점할 것을 목표로 하고 있습니다.&cr또한, 당사의 편중된 중국향 매출과 전방산업의 흐름에 민감한 사업 특성으로 인해 중국내 지정학적 이슈와 디스플레이 산업의 변동에 따라 매출실적이 민감하게 반응하고 있습니다. 따라서 재무적 안정성과&cr신 성장동력 확보를 목표로 2차전지소재 개발 및 생산을 신사업으로 추진하여 실적의 변동성을 줄이는&cr동시에 새로운 매출 기반을 확보할 계획입니다.&cr당사는 대형 LCD제조 라인에서 인정받은 제품의 기술력을 기반으로 중국내 OLED 생산라인의 PCB&crBONDER, AOI, INKING SYSTEM 등 주력장비의 점유율을 확대해 나갈 것입니다. 또한 현재 진행되고 &cr있는 중소형 OLED 생산 장비의 수주를 성공적으로 마무리하여 대형 디스플레이장비 뿐 아니라 중소형&cr디스플레이장비까지 시장을 확대할 계획입니다.&cr당사는 OLED 생산라인에 적용할 Reverse Bonding 기술을 확보하였으며, Tiliting 과정을 생략하여&crTactime을 크게 향상시킬 수 있는 Side Bonding 기술을 개발하고 있습니다. 또한 올해 상반기 개발완료를 목표로 하고 있는 Line Scan을 적용한 AOI 장비는 Align 상태와 도전볼의 압흔을 동시에 확인 할&cr수 있는 기술이 적용된 것으로 현재의 경쟁사는 관련 기술을 확보하지 못한 것으로 파악되는 바, 중국 &cr시장에서 경쟁사보다 기술적 우위를 점할 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 기술경쟁력과 우수한 현지 Agent 확보를 통해 중국시장을 적극적으로 공략하여 당사의 제품이 시장 내 표준으로 정착하도록 시장 선점에 노력을 기울일것입니다.&cr&cr (라) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항 -> 1. 사업의 개요 -> 나. 회사의 현황 을 참조하시기 바랍니다.&cr

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 개별재무제표입니다.

※ 당기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

&cr 나. 연결재무제표

연결재무상태표

제 2(당) 기 2021. 12. 31 현재
제 1(전) 기 2020. 12. 31 현재
주식회사 에스에이티이엔지와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 2 (당)기	제 1 (전)기
자 산
Ⅰ. 유동자산	32,732,800,883	32,113,727,204
현금및현금성자산	9,458,451,750	6,123,249,283
단기금융상품	-	66,836,498
매출채권및기타채권	15,490,812,038	15,140,571,331
기타유동자산	36,875,600	30,241,487
재고자산	7,746,661,495	10,752,828,605
Ⅱ. 비유동자산	23,602,029,212	23,430,252,472
장기금융상품	483,090,291	330,611,156
유형자산	22,009,474,488	22,656,966,301
무형자산	218,147,349	47,660,045
장기매출채권및기타채권	60,000,000	-
기타금융자산	92,577,900	88,485,587
기타비유동자산	4,261,863	4,822,977
이연법인세자산	734,477,321	301,706,406
자산총계	56,334,830,095	55,543,979,676
부 채
Ⅰ. 유동부채	15,436,348,935	29,283,684,547
매입채무및기타채무	8,316,666,671	18,173,266,726
단기차입금	3,500,000,000	5,223,024,000
유동성장기차입금	1,150,220,000	1,282,040,000
유동성장기리스부채	43,737,151	44,330,718
유동충당부채	381,034,313	406,584,954
기타유동부채	2,044,690,800	4,154,438,149
Ⅱ. 비유동부채	11,989,287,744	11,545,394,640
장기차입금	7,791,280,000	8,941,500,000
장기리스부채	47,990,493	91,727,645
장기매입채무및기타채무	140,470,440	171,570,706
전환사채	1,473,415,318	-
파생상품부채	311,563,837	-
순확정급여부채	2,224,567,656	2,340,596,289
부채총계	27,425,636,679	40,829,079,187
자 본
Ⅰ. 지배기업 소유주비분	26,737,397,104	14,049,167,992
자본금	2,034,588,600	1,601,588,600
자본잉여금	9,729,188,680	323,348,950
기타포괄손익누계액	3,061,849,003	3,066,815,122
기타자본구성요소	7,004,624,698	(379,721,966)
이익잉여금	4,907,146,123	9,437,137,286
Ⅱ. 비지배지분	2,171,796,312	665,732,497
자본총계	28,909,193,416	14,714,900,489
부채및자본총계	56,334,830,095	55,543,979,676

연결 포괄손익계산서

제 2(당) 기 2021. 12. 31 현재
제 1(전) 기 2020. 12. 31 현재
주식회사 에스에이티이엔지와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 2 (당)기	제 1 (전)기
Ⅰ.매출액	37,855,500,675	36,160,149,935
Ⅱ.매출원가	30,435,454,349	27,826,541,187
Ⅲ.매출총이익	7,420,046,326	8,333,608,748
Ⅳ.판매관리비	5,709,019,074	5,770,762,234
Ⅴ.영업이익	1,711,027,252	2,562,846,514
기타수익	2,242,936,834	1,558,446,746
기타비용	10,548,828,304	1,405,559,017
금융수익	673,964,041	98,889,631
금융비용	651,980,972	468,156,804
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	(6,572,881,149)	2,346,467,070
Ⅶ.법인세비용	(1,202,261,706)	59,039,802
Ⅷ.당기순이익(손실)	(5,370,619,443)	2,287,427,268
Ⅸ.기타포괄손익	106,832,864	37,858,933
확정급여제도의 재측정요소	111,798,983	42,825,052
해외사업환산손익	(4,966,119)	(4,966,119)
Ⅹ.총포괄손익	(5,263,786,579)	2,334,717,216
당기순이익(손실)의 귀속 :
지배기업 소유주지분	(4,472,737,317)	2,788,333,636
비지배지분	(897,882,126)	(500,906,368)
합계	(5,370,619,443)	2,287,427,268
총포괄손익의 귀속 :
지배기업 소유주지분	(4,369,640,532)	2,816,376,103
비지배지분	(894,146,047)	(481,658,887)
합계	(5,263,786,579)	2,334,717,216
Xl.주당이익
기본주당이익(손실)	(272)	172

연결자본변동표

제 2(당) 기 2021. 12. 31 현재
제 1(전) 기 2020. 12. 31 현재
주식회사 에스에이티이엔지와 그 종속회사	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본&cr구성요소	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	지배기업&cr 소유주지분	비지배지분	자본총계
2020.01.01(전기초)	1,553,421,100	51,578,900	-	3,062,350,226	6,586,106,188	11,253,456,414	662,765,047	11,916,221,461
회계정책변경효과	-	-	-	-	-	-	-	-
수정 후 기초자본	1,553,421,100	51,578,900	-	3,062,350,226	6,586,106,188	11,253,456,414	662,765,047	11,916,221,461
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	2,788,333,636	2,788,333,636	(500,906,368)	2,287,427,268
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	23,577,571	23,577,571	19,247,481	42,825,052
해외사업환산손익	-	-	-	4,464,896	-	4,464,896	-	4,464,896
기타포괄손익 소계	-	-	-	4,464,896	23,577,571	28,042,467	19,247,481	47,289,948
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
연차배당	-	-	-	-	-	-	-	-
재평가잉여금의 변동	-	-	-	-	-	-	-	-
유상증자	48,167,500	271,770,050	-	-	-	319,937,550	-	319,937,550
연결범위의 변동	-	-	(379,721,966)	-	-	(379,721,966)	-	(379,721,966)
종속기업의 유상증자	-	-	-	-	-	-	379,721,966	379,721,966
종속기업의 처분	-	-	-	-	-	-	149,899,584	149,899,584
기타	-	-	-	-	39,119,891	-	(44,995,213)	(44,995,213)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	48,167,500	271,770,050	(379,721,966)	-	39,119,891	(59,784,416)	484,626,337	424,841,921
2020.12.31(전기말)	1,601,588,600	323,348,950	(379,721,966)	3,066,815,122	9,437,137,286	14,049,167,992	665,732,497	14,714,900,489
2021.01.01(당기초)	1,601,588,600	323,348,950	(379,721,966)	3,066,815,122	9,437,137,286	14,049,167,992	665,732,497	14,714,900,489
전기오류수정손익	-	-	-	-	-	-	-	-
수정 후 기초자본	1,601,588,600	323,348,950	(379,721,966)	3,066,815,122	9,437,137,286	14,049,167,992	665,732,497	14,714,900,489
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	(4,472,737,317)	(4,472,737,317)	(897,882,126)	(5,370,619,443)
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	108,062,904	108,062,904	3,736,079	111,798,983
해외사업환산손익	-	-	-	(4,966,119)	-	(4,966,119)	-	(4,966,119)
기타포괄손익 소계	-	-	-	(4,966,119)	108,062,904	103,096,785	3,736,079	106,832,864
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
연차배당	-	-	-	-	(165,316,750)	(165,316,750)	-	(165,316,750)
재평가잉여금의 변동	-	-	-	-	-	-	-	-
유상증자	-	-	-	-	-	-	-	-
합병으로 인한 자본의 변동	433,000,000	9,405,839,730	6,026,770,747			15,865,610,477		15,865,610,477
자기주식의 증감			(1,091,194)			(1,091,194)		(1,091,194)
종속기업의 유상증자						-		-
주식매수선택권 보상원가 인식			20,838,590			20,838,590	21,569,773	42,408,363
종속기업의 취득	-	-	-	-	-	-	-	-
종속기업의 유상증자	-	-	1,337,828,521	-	-	1,337,828,521	2,378,640,089	3,716,468,610
종속기업의 처분	-	-	-	-	-	-	-	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	433,000,000	9,405,839,730	7,384,346,664	-	(165,316,750)	17,057,869,644	2,400,209,862	19,458,079,506
2021.12.31(당기말)	2,034,588,600	9,729,188,680	7,004,624,698	3,061,849,003	4,907,146,123	26,737,397,104	2,171,796,312	28,909,193,416

연결현금흐름표

제 2(당) 기 2021. 12. 31 현재
제 1(전) 기 2020. 12. 31 현재
주식회사 에스에이티이엔지와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 2 (당)기	제 1 (전)기
l.영업활동현금흐름	(7,699,689,317)	2,732,364,559
1.영업에서 창출된 현금흐름	(7,234,093,573)	2,980,825,902
당기순이익(손실)	(5,370,619,443)	2,287,427,268
당기순이익에 대한 조정	9,767,393,186	1,624,623,144
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(11,630,867,316)	(931,224,510)
2.이자의 수취	36,042,675	16,463,049
3.이자의 지급	(279,239,007)	(235,241,487)
4.법인세의 수취(납부)	(222,399,412)	(29,682,905)
ll. 투자활동현금흐름	9,172,660,526	(7,197,809,818)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	9,728,505,290	651,597,926
단기금융상품의 감소	8,107,836,498	500,000,000
합병으로 인한 현금유입	1,156,408,765	-
단기대여금의 감소	183,459,054	36,568,998
정부보조금의 수령	263,073,700	87,317,500
유형자산의 처분	-	272,728
무형자산의 처분	12,727,273	-
기타금융자산의 감소	5,000,000	27,438,700
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(555,844,764)	(7,849,407,744)
단기금융상품의 증가	-	18,395,523
장기금융상품의 증가	124,193,498	124,448,852
단기대여금의 증가	-	338,857,550
장기대여금의 증가	2,205,900	10,166,574
유형자산의 취득	215,172,916	7,223,948,746
무형자산의 취득	208,400,000	73,285,000
기타금융자산의 증가	5,872,450	32,489,800
연결범위 변동으로 인한 현금변동액	-	27,815,699
lll.재무활동현금흐름	2,122,573,392	7,097,058,250
1.재무활동으로 인한 현금유입액	5,380,852,760	11,721,944,900
단기차입금의 차입	1,659,000,000	5,503,789,350
장기차입금의 차입	-	5,747,360,000
기타금융부채의 증가	-	150,000,000
유상증자	-	320,795,550
종속기업의 유상증자	3,721,852,760	-
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(3,258,279,368)	(4,624,886,650)
단기차입금의 상환	1,759,000,000	2,984,500,000
유동성장기차입금의 상환	1,282,040,000	1,558,832,223
유동성장기리스부채의 상환	50,831,424	77,774,427
주식발행비의 지급	-	3,780,000
자기주식의 취득	1,091,194	-
배당금의 지급	165,316,750	-
lV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동	2,731,566	(203,886,969)
V.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	3,598,276,167	2,427,726,022
Vll.기초의 현금및현금성자산	6,123,249,283	3,695,523,261
Vlll.기말의 현금및현금성자산	9,721,525,450	6,123,249,283

&cr다 . 별도재무제표&cr

별도재무상태표

제 2(당) 기 2021. 12. 31 현재
제 1(전) 기 2020. 12. 31 현재
주식회사 에스에이티이엔지	(단위 : 원)

과 목	제 2 (당)기	제 1 (전)기
자 산
Ⅰ. 유동자산	30,991,910,592	33,193,382,490
현금및현금성자산	6,365,200,020	6,115,220,586
단기금융상품	-	66,836,498
매출채권및기타채권	16,871,011,956	16,237,279,786
기타유동자산	25,996,828	21,217,015
재고자산	7,729,701,788	10,752,828,605
Ⅱ. 비유동자산	16,056,765,899	15,023,832,464
장기금융상품	470,371,030	323,891,895
종속기업투자	2,259,333,503	1,784,333,503
유형자산	12,243,357,178	12,497,868,348
무형자산	218,147,349	47,660,045
장기매출채권및기타채권	60,000,000	-
기타금융자산	66,817,655	63,549,290
기타비유동자산	4,261,863	4,822,977
이연법인세자산	734,477,321	301,706,406
자산총계	47,048,676,491	48,217,214,954
부 채
Ⅰ. 유동부채	14,766,452,291	28,730,984,350
매입채무및기타채무	7,027,468,247	17,572,987,656
단기차입금	3,300,000,000	5,023,024,000
유동성장기차입금	1,077,340,000	1,282,040,000
유동성장기리스부채	26,213,774	26,014,744
유동충당부채	381,034,313	406,584,954
기타유동부채	2,126,340,085	4,270,104,739
당기법인세부채	828,055,872	150,228,257
Ⅱ. 비유동부채	4,887,308,954	4,363,923,193
장기차입금	872,640,000	1,949,980,000
장기리스부채	20,397,575	46,611,350
장기매입채무및기타채무	26,963,119	53,995,815
파생상품부채	311,563,837	-
전환사채	1,473,415,318	-
기타금융부채	83,000,000	83,000,000
순확정급여부채	2,099,329,105	2,230,336,028
부채총계	19,653,761,245	33,094,907,543
자 본
Ⅰ. 자본금	2,034,588,600	1,601,588,600
Ⅱ. 자본잉여금	9,729,188,680	323,348,950
Ⅲ. 기타포괄손익누계액	3,082,395,682	3,082,395,682
Ⅳ. 기타자본구성요소	6,025,679,553	-
Ⅴ. 이익잉여금	6,523,062,731	10,114,974,179
자본총계	27,394,915,246	15,122,307,411
부채및자본총계	47,048,676,491	48,217,214,954

&cr

별도포괄손익계산서

제 2(당) 기 2021. 12. 31 현재
제 1(전) 기 2020. 12. 31 현재
주식회사 에스에이티이엔지	(단위 : 원)

과 목	제 2 (당)기	제 1 (전)기
Ⅰ.매출액	37,834,700,675	35,880,689,935
Ⅱ.매출원가	29,758,346,463	27,315,236,908
Ⅲ.매출총이익	8,076,354,212	8,565,453,027
Ⅳ.판매관리비	4,648,692,205	4,730,761,694
Ⅴ.영업이익	3,427,662,007	3,834,691,333
기타수익	2,232,580,585	675,784,181
기타비용	10,624,956,809	1,874,108,803
금융수익	742,470,318	114,761,712
금융비용	511,638,189	396,634,500
Ⅵ.법인세비용차감전순이익	(4,733,882,088)	2,354,493,923
Ⅶ.법 인 세 비 용	(1,202,833,916)	53,655,596
Ⅷ.당 기 순 이 익	(3,531,048,172)	2,300,838,327
Ⅸ.기 타 포 괄 손 익	104,453,474	48,940,223
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	104,453,474	48,940,223
Ⅸ.총포괄손익	(3,426,594,698)	2,349,778,550
Ⅹ.주당이익
기본주당이익(손실)	(214)	145

&cr

별도자본변동표

제 2(당) 기 2021. 12. 31 현재
제 1(전) 기 2020. 12. 31 현재
주식회사 에스에이티이엔지	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익&cr누계액	기타자본&cr구성요소	이익잉여금	자본총계
2020.01.01(전기초)	1,554,923,900	50,076,100	3,082,395,682	-	7,765,195,629	12,452,591,311
회계정책변경효과	-	-	-	-	-	-
수정 후 기초자본	1,554,923,900	50,076,100	3,082,395,682	-	7,765,195,629	12,452,591,311
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	2,300,838,327	2,300,838,327
기타포괄손익:
-확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	48,940,223	48,940,223
기타포괄손익 소계	-	-	-	-	48,940,223	48,940,223
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
-연차배당	-	-	-	-	-	-
-재평가잉여금의 변동	-	-	-	-	-	-
-유상증자	46,664,700	273,272,850	-	-	-	319,937,550
-전환사채의 발행	-	-	-	-	-	-
-전환사채의 상환	-	-	-	-	-	-
-전환사채의 전환	-	-	-	-	-	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	46,664,700	273,272,850	-	-	-	319,937,550
2020.12.31(전기말)	1,601,588,600	323,348,950	3,082,395,682	-	10,114,974,179	15,122,307,411
2021.01.01(당기초)	1,601,588,600	323,348,950	3,082,395,682	-	10,114,974,179	15,122,307,411
전기오류수정손익	-	-	-	-	-	-
수정 후 기초자본	1,601,588,600	323,348,950	3,082,395,682	-	10,114,974,179	15,122,307,411
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	(3,531,048,172)	(3,531,048,172)
기타포괄손익:
-확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	104,453,474	104,453,474
기타포괄손익 소계	-	-	-	-	104,453,474	104,453,474
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
-연차배당	-	-	-	-	(165,316,750)	(165,316,750)
-재평가잉여금의 변동	-	-	-	-	-	-
-유상증자	-	-	-	-	-	-
-합병으로 인한 자본의 변동	433,000,000	9,405,839,730	-	6,026,770,747	-	15,865,610,477
-자기주식의 증감	-	-	-	(1,091,194)	-	(1,091,194)
-전환사채의 발행	-	-	-	-	-	-
-전환사채의 상환	-	-	-	-	-	-
-전환사채의 전환	-	-	-	-	-	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	433,000,000	9,405,839,730	-	6,025,679,553	(165,316,750)	15,699,202,533
2021.12.31(당기말)	2,034,588,600	9,729,188,680	3,082,395,682	6,025,679,553	6,523,062,731	27,394,915,246

&cr

별도현금흐름표

제 2(당) 기 2021. 12. 31 현재
제 1(전) 기 2020. 12. 31 현재
주식회사 에스에이티이엔지	(단위 : 원)

과 목	제 2 (당)기	제 1 (전)기
l.영업활동현금흐름	(6,379,441,783)	4,086,316,957
1.영업에서 창출된 현금흐름	(6,141,607,342)	4,272,265,252
당기순이익(손실)	(3,531,048,172)	2,300,838,327
당기순이익에 대한 조정	8,985,390,079	2,820,863,858
영업활동자산ㆍ부채의증감	(11,595,949,249)	(849,436,933)
2.이자의 수취	128,270,780	15,764,228
3.이자의 지급	(144,293,299)	(168,769,353)
4.법인세의 수취(납부)	(221,811,922)	(32,943,170)
ll.투자활동현금흐름	8,206,833,750	(1,535,723,152)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	9,465,431,590	603,580,426
단기금융상품의 감소	8,107,836,498	500,000,000
합병으로 인한 현금유입	1,156,408,765	-
단기대여금의 감소	183,459,054	36,568,998
정부보조금의 수령	-	61,285,000
유형자산의 처분	-	272,728
무형자산의 처분	12,727,273	-
기타금융자산의 감소	5,000,000	5,453,700
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(1,258,597,840)	(2,139,303,578)
단기금융상품의 증가	-	18,395,523
장기금융상품의 증가	118,193,498	118,948,852
단기대여금의 증가	300,000,000	1,803,857,550
장기대여금의 증가	117,794,100	94,365,610
종속기업투자의 취득	475,000,000	-
유형자산의 취득	33,337,792	22,423,243
무형자산의 취득	208,400,000	73,285,000
기타금융자산의 증가	5,872,450	8,027,800
lll.재무활동현금흐름	(1,576,687,496)	1,532,534,549
1.재무활동으로 인한 현금유입액	1,659,000,000	5,750,084,900
단기차입금의 차입	1,659,000,000	5,429,289,350
유상증자	-	320,795,550
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(3,235,687,496)	(4,217,550,351)
단기차입금의 상환	1,759,000,000	2,910,000,000
유동성장기차입금의 상환	1,282,040,000	1,282,040,000
유동성장기리스부채의 상환	28,239,552	24,652,351
주식발행초과금의 감소	-	858,000
자기주식의 취득	1,091,194	-
배당금의 지급	165,316,750	-
lV.외화표시현금 및 현금성자산의 환율변동	(725,037)	(211,082,982)
V.현금 및 현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	249,979,434	3,872,045,372
Vl.기초현금 및 현금성자산	6,115,220,586	2,243,175,214
Vll.기말현금 및 현금성자산	6,365,200,020	6,115,220,586

&cr

이익잉여금처분계산서(안)

제 2(당) 기 2021. 12. 31 현재
제 1(전) 기 2020. 12. 31 현재
주식회사 에스에이티이엔지	(단위 : 원)

과 목	제 2 (당)기	제 1 (전)기
I.미처분이익잉여금	6,380,231,051	9,988,674,179
전기이월미처분이익잉여금(결손금)	9,806,825,749	7,638,895,629
회계정책변경효과	-	-
전기오류수정이익(손실)	-	-
당기순이익	(3,531,048,172)	2,300,838,327
보험수리적이익(손실)	104,453,474	48,940,223
재평가잉여금의 변동	-	-
II.이익잉여금처분액	1,320,447,423	181,848,430
이익준비금	120,040,680	16,531,680
현금배당금	1,200,406,743	165,316,750
(주당배당금(액면배당률):
당기: 59원(59%)
전기: 10원(10%))
III.차기이월미처분이익잉여금	5,059,783,628	9,806,825,749

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 2(당) 기	제 1(전) 기
주당배당금(원)	59	50
현금배당총액(백만원)	1,200	165
시가배당율(%)	1.16	0.56

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박성재	1964.09.06	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박성재	IBK기업은행 &cr기업팀	1991.01.26~&cr2022.01.14&cr(31년)	IBK기업은행 기업팀 팀장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박성재	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박성재 후보자&cr후보자는 재무전문가로서 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 내부통제 및 내부감시 장치 운영 현황 점검 등 감사인이 수행하여야 할 역할에 적합한 전문성을 갖고 있다고 판단되어 추천합니다.

확인서 확인서.jpg 확인서

&cr

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	578,322,581원
최고한도액	3,000,000,000원

&cr

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

&cr

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1 (1)
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1 (1)
실제 지급된 보수총액	9,000,000원
최고한도액	100,000,000원

&cr

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

&cr

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

- 당사 는 제2기 정기주주총회를 2022년 3월 28일(월)에 개최하기로 하여 한국거래소 등 유관기관의 권고사항인 정기주주총회 분산 자율프로그램에 참여하였습니다.&cr[2022년도 정기주주총회 집중일 - 3월 25일(금), 30일(수), 31일(목)

- 코로나 19 예방 및 관리에 관한 안내

: 코로나19 관련 긴급상황 발생 시 주주총회 일시 및 장소 등이 긴급히 변경될 수 있습니다.&cr: 총회장 입구에서 코로나19 관련 개인정보 및 질문지 작성, 발열여부 등을 정부 방침에 근거하여 확인하고자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.&cr: 코로나19 의심자 및 마스크 미착용자 등은 총회장 입장을 제한하고 별도 공간에서 주주권 행사를 대리할 예정입니다.