Nexa Dynamics Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Feb 28, 2025

에스에이티이엔지/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.02.28)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-05-19
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,046
만기일	2028-05-19
2. 사채 취득금액 (통화단위)		4,239,520,057
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-02-28
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유: 기한이익 상실에 따른 취득 2) 향후 처리 방법 : 소각(등록채권 말소)
5. 취득자금의 원천		자기자금 및 차입금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1의 전환사채의 주당 전환가액은 2023년 12월 19일 조정된 전환가액입니다. - 상기 2의 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다.
※ 관련공시	2023-05-19 전환사채권발행결정(제2회차) 2023-12-19 전환가액의조정(제2회차) 2025-02-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)