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Share Issue/Capital Change • Jun 26, 2025

증권발행실적보고서 6.0 주식회사 뉴엔에이아이 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025 년 06월 26일
회 사 명 :	주식회사 뉴엔에이아이
대 표 이 사 :	배성환
본 점 소 재 지 :	경기도 고양시 일산서구 킨텍스로240 GIFC타워 24층
	(전 화) 070-4120-2698
	(홈페이지) https://www.newen.ai/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 박성규
	(전 화) 070-4120-2698

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업정보서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개33,300,000,000주1)

구분	발행총액	비고

주1)	발행총액은 모집 주식 2,220,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 66,600주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

취득자	증권의 종류	취득수량	취득금액
NH투자증권㈜	보통주	66,600주	999,000,000원
합 계		66,600주	999,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 06월 23일2025년 06월 24일2025년 06월 26일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권1,998,00029,970,000,00090.0대표주관회사신한투자증권222,0003,330,000,00010.0인수회사2,220,00033,300,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1)	「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 66,600주( 999,000,000 원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,665,000252,3851,665,00024,975,000,00002,3851,665,00024,975,000,00025일반투자자555,00075260,702814,869,14012,223,037,100,000100260,892555,0008,325,000,000752,220,000263,087816,534,14012,248,012,100,000263,2772,220,00033,300,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 277,50050.0일괄청약방식277,50050.0555,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[NH투자증권]

(단위: 건, 주, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	145,919	1,459,190	145,919	1	21,810	1	167,729	-	-	-	-	-	167,729	11.49%
20	5,917	118,340	5,917	1	851	1	6,768	-	-	-	-	-	6,768	5.72%
30	1,408	42,240	1,408	1	211	1	1,619	-	-	-	-	-	1,619	3.83%
40	1,300	52,000	1,300	1	183	1	1,483	-	-	-	-	-	1,483	2.85%
50	1,079	53,950	1,079	1	158	1	1,237	-	-	-	-	-	1,237	2.29%
60	635	38,100	635	1	91	1	726	-	-	-	-	-	726	1.91%
70	397	27,790	397	1	67	1	464	-	-	-	-	-	464	1.67%
80	293	23,440	293	1	34	1	327	-	-	-	-	-	327	1.40%
90	146	13,140	146	1	22	1	168	-	-	-	-	-	168	1.28%
100	1,929	192,900	1,929	1	260	1	2,189	-	-	-	-	-	2,189	1.13%
150	521	78,150	521	1	80	1	601	-	-	-	-	-	601	0.77%
200	728	145,600	728	1	105	1	833	-	-	-	-	-	833	0.57%
250	323	80,750	323	1	50	1	373	-	-	-	-	-	373	0.46%
300	313	93,900	313	1	53	1	366	-	-	-	-	-	366	0.39%
350	115	40,250	115	1	18	1	133	-	-	-	-	-	133	0.33%
400	341	136,400	341	1	58	1	399	-	-	-	-	-	399	0.29%
450	87	39,150	87	1	10	1	97	-	-	-	-	-	97	0.25%
500	340	170,000	340	1	59	1	399	-	-	-	-	-	399	0.23%
600	314	188,400	314	1	48	1	362	-	-	-	-	-	362	0.19%
700	183	128,100	183	1	26	1	209	-	-	-	-	-	209	0.16%
800	214	171,200	214	1	40	1	254	-	-	-	-	-	254	0.15%
900	122	109,800	122	1	11	1	133	-	-	-	-	-	133	0.12%
1,000	407	407,000	407	1	64	1	471	-	-	-	-	-	471	0.12%
1,200	504	604,800	504	1	75	1	579	504	1	-	-	504	1,083	0.18%
1,400	320	448,000	320	1	54	1	374	320	1	-	-	320	694	0.15%
1,600	299	478,400	299	1	47	1	346	299	1	-	-	299	645	0.13%
1,800	177	318,600	177	1	28	1	205	177	1	-	-	177	382	0.12%
2,000	2,063	4,126,000	2,063	1	314	1	2,377	2,063	1	-	-	2,063	4,440	0.11%
2,500	4,105	10,262,500	4,105	1	640	1	4,745	4,105	1	-	-	4,105	8,850	0.09%
3,000	827	2,481,000	827	1	120	1	947	827	1	-	-	827	1,774	0.07%
3,500	349	1,221,500	349	1	53	1	402	349	1	-	-	349	751	0.06%
4,000	612	2,448,000	612	1	106	1	718	612	1	-	-	612	1,330	0.05%
4,500	256	1,152,000	256	1	45	1	301	256	2	-	-	512	813	0.07%
5,000	953	4,765,000	953	1	143	1	1,096	953	2	-	-	1,906	3,002	0.06%
6,000	2,886	17,316,000	2,886	1	422	1	3,308	2,886	2	-	-	5,772	9,080	0.05%
7,000	793	5,551,000	793	1	118	1	911	793	2	-	-	1,586	2,497	0.04%
8,000	787	6,296,000	787	1	114	1	901	787	3	-	-	2,361	3,262	0.05%
9,000	2,435	21,915,000	2,435	1	362	1	2,797	2,435	3	-	-	7,305	10,102	0.05%
10,000	1,305	13,050,000	1,305	1	186	1	1,491	1,305	3	-	-	3,915	5,406	0.04%
12,000	3,570	42,840,000	3,570	1	549	1	4,119	3,570	4	-	-	14,280	18,399	0.04%
14,000	1,381	19,334,000	1,381	1	234	1	1,615	1,381	5	-	-	6,905	8,520	0.04%
16,000	21,658	346,528,000	21,658	1	3,184	1	24,842	21,658	5	-	-	108,290	133,132	0.04%
18,000	290	5,220,000	290	1	46	1	336	290	6	-	-	1,740	2,076	0.04%
20,000	259	5,180,000	259	1	42	1	301	259	7	-	-	1,813	2,114	0.04%
22,000	373	8,206,000	373	1	60	1	433	373	7	-	-	2,611	3,044	0.04%
24,000	3,292	79,008,000	3,292	1	511	1	3,803	3,292	8	-	-	26,336	30,139	0.04%
26,000	106	2,756,000	106	1	23	1	129	106	9	-	-	954	1,083	0.04%
28,000	132	3,696,000	132	1	28	1	160	132	9	-	-	1,188	1,348	0.04%
30,000	248	7,440,000	248	1	35	1	283	248	10	-	-	2,480	2,763	0.04%
32,000	2,523	80,736,000	2,523	1	364	1	2,887	2,523	10	1,550	1	26,780	29,667	0.04%
34,000	44	1,496,000	44	1	6	1	50	44	11	-	-	484	534	0.04%
36,000	55	1,980,000	55	1	8	1	63	55	12	-	-	660	723	0.04%
38,000	46	1,748,000	46	1	8	1	54	46	12	-	-	552	606	0.03%
40,000	1,176	47,040,000	1,176	1	171	1	1,347	1,176	13	-	-	15,288	16,635	0.04%
42,000	10	420,000	10	1	-	1	10	10	14	-	-	140	150	0.04%
44,000	10	440,000	10	1	1	1	11	10	14	-	-	140	151	0.03%
46,000	32	1,472,000	32	1	6	1	38	32	15	-	-	480	518	0.04%
48,000	376	18,048,000	376	1	55	1	431	376	16	-	-	6,016	6,447	0.04%
합계	217,283	769,831,590	217,283	-	32,467	-	249,750	54,252	-	1,550	-	249,750	499,500	0.06%

주1)	일반배정물량 499,500주를 균등배정 249,750주(50.0%), 비례배정 249,750주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	균등배정방식 배정물량 249,750주는 1주씩 균등 배정 한 후 발생한 잔여주식 32,467주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 249,750주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정하였으며, 배정 후 발생한 잔여주식 1,550주는 32,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

[신한투자증권]

(단위: 주, 건, %)

청약현황			배정현황										총배정수량 (D=B+C)	배정비율(D/A)
균등배정					비례배정
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량 (A)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정 건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정 건수	1건당 추가배정수량	비례배정 수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	23,085	461,700	-	-	14,736	1	14,736	-	-	-	-	-	14,736	3.19%
40	1,786	71,440	-	-	1,161	1	1,161	-	-	-	-	-	1,161	1.63%
60	684	41,040	-	-	445	1	445	-	-	-	-	-	445	1.08%
80	389	31,120	-	-	246	1	246	-	-	-	-	-	246	0.79%
100	1,184	118,400	-	-	746	1	746	-	-	-	-	-	746	0.63%
150	430	64,500	-	-	266	1	266	-	-	-	-	-	266	0.41%
200	522	104,400	-	-	331	1	331	-	-	-	-	-	331	0.32%
250	178	44,500	-	-	118	1	118	-	-	-	-	-	118	0.27%
300	220	66,000	-	-	136	1	136	-	-	-	-	-	136	0.21%
350	71	24,850	-	-	56	1	56	-	-	-	-	-	56	0.23%
400	231	92,400	-	-	156	1	156	-	-	-	-	-	156	0.17%
450	44	19,800	-	-	26	1	26	-	-	-	-	-	26	0.13%
500	181	90,500	-	-	113	1	113	-	-	-	-	-	113	0.12%
600	140	84,000	-	-	78	1	78	-	-	64	1	64	142	0.17%
700	122	85,400	-	-	85	1	85	-	-	122	1	122	207	0.24%
800	107	85,600	-	-	70	1	70	-	-	107	1	107	177	0.21%
900	59	53,100	-	-	47	1	47	-	-	59	1	59	106	0.20%
1,000	354	354,000	-	-	220	1	220	-	-	354	1	354	574	0.16%
1,200	1,017	1,220,400	-	-	614	1	614	-	-	1,017	1	1,017	1,631	0.13%
1,400	400	560,000	-	-	252	1	252	-	-	400	1	400	652	0.12%
1,600	156	249,600	-	-	98	1	98	-	-	156	1	156	254	0.10%
1,800	101	181,800	-	-	61	1	61	101	1	-	-	101	162	0.09%
2,000	179	358,000	-	-	130	1	130	179	1	-	-	179	309	0.09%
2,200	58	127,600	-	-	35	1	35	58	1	-	-	58	93	0.07%
2,400	96	230,400	-	-	54	1	54	96	1	96	1	192	246	0.11%
2,600	261	678,600	-	-	180	1	180	261	1	261	1	522	702	0.10%
2,800	2,349	6,577,200	-	-	1,521	1	1,521	2,349	1	2,349	1	4,698	6,219	0.09%
3,000	2,889	8,667,000	-	-	1,859	1	1,859	2,889	1	2,889	1	5,778	7,637	0.09%
3,200	621	1,987,200	-	-	385	1	385	621	1	621	1	1,242	1,627	0.08%
3,400	167	567,800	-	-	115	1	115	167	2	-	-	334	449	0.08%
3,600	3,637	13,093,200	-	-	2,344	1	2,344	3,637	2	-	-	7,274	9,618	0.07%
3,800	10	38,000	-	-	3	1	3	10	2	-	-	20	23	0.06%
4,000	44	176,000	-	-	28	1	28	44	2	44	1	132	160	0.09%
4,200	26	109,200	-	-	13	1	13	26	2	26	1	78	91	0.08%
4,400	107	470,800	-	-	69	1	69	107	2	107	1	321	390	0.08%
4,600	241	1,108,600	-	-	163	1	163	241	2	241	1	723	886	0.08%
4,800	169	811,200	-	-	121	1	121	169	2	169	1	507	628	0.08%
5,000	61	305,000	-	-	38	1	38	61	3	-	-	183	221	0.07%
5,200	25	130,000	-	-	17	1	17	25	3	-	-	75	92	0.07%
5,400	1,018	5,497,200	-	-	614	1	614	1,018	3	-	-	3,054	3,668	0.07%
총계	43,419	45,037,550	-	-	27,750	-	27,750	12,059	-	9,082	-	27,750	55,500	0.12%

주1) 전체 청약건수 43,694건중 중복청약(275건)을 제외한 유효청약 43,419건에 대하여 배정하였습니다.주2) 일반배정물량 55,500주를 균등배정 27,750주(50.0%), 비례배정 27,750주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.주3) 균등배정방식 배정물량 27,750주는 모든 청약단위 신청고객분들께 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.주4) 비례배정방식 배정물량 27,750주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후, 발생하는 잔여주식 64주에 대해서 600주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약157,27512.532,55020.774,0255.2724,10021.58-0.00-0.00187,95011.293개월 확약370,02529.491,82514.874,2505.574,7254.23-0.00-0.00380,82522.871개월 확약81,8256.52-0.008,27510.843,3503.00-0.003,000100.0096,4505.7915일 확약56,9754.547255.916,4008.382,2752.041,5000.72-0.0067,8754.08588,61546.917,17558.4553,38569.9477,22569.15205,50099.28-0.00931,90055.971,254,715100.0012,275100.0076,335100.00111,675100.00207,000100.003,000100.001,665,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분	주주명	회사와의관계	주식의종류	증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	배성환	최대주주	보통주	2,170,200	32.92%	2,170,200	24.44%
박정호	임원	991,700	15.04%	991,700	11.17%
최길원	임원	638,100	9.68%	638,100	7.19%
김낙영	임원	307,400	4.66%	307,400	3.46%
이영수	임원	270,300	4.10%	270,300	3.04%
최대주주등 소계				4,377,700	66.40%	4,377,700	49.30%
5%이상주요주주	이재희	직원	보통주	655,600	9.94%	655,600	7.38%
박도형	직원	363,600	5.52%	363,600	4.09%
아이비케이스톤브릿지뉴딜이스지유니콘사모투자합자회사	벤처금융	500,600	7.59%	500,600	5.64%
기타 기존주주 소계				1,519,800	23.05%	1,519,800	17.11%
합계				5,897,500	89.45%	5,897,500	66.41%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기 접수일 2025년 06월 27일(예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 07월 04일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2025년 06월 20일(금)
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)신한투자증권 ㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)

주)	모집(매출)가액 확정 공고는 2025년 06월 20일(금) 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시된 발행조건확정 증권신고서와 정정 투자설명서로 갈음하였으며, 인수단 홈페이지에 게시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지( http://www.nhqv.com) 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)	2025년 06월 23일(월)

주)	일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 06월 23일(월) 대표주관회사인 NH투자증권㈜, 인수회사 신한투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com) 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)	2025년 06월 26일(목)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 06월 26일(목) 대표주관회사인 NH투자증권㈜, 인수회사 신한투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일 시	내용
2025년 04월 22일	증권신고서
2025년 05월 16일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 05월 21일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 06월 20일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)3) 신한투자증권 ㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (여의도동, TP Tower) 다. 투자설명서 제출일

일 시	내용
2025년 04월 22일	예비투자설명서
2025년 05월 16일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 05월 21일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 06월 11일	투자설명서
2025년 06월 20일	투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주33,300,000,00015,0002,220,00033,300,000,000-33,300,000,00015,0002,220,00033,300,000,000------------33,300,000,00015,0002,220,00033,300,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 발행총액은 상장주선인의 의무인수분 66,600주(999,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 2,065,700,000-30,755,852,160--478,447,84033,300,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주)	기타에 기재된 내역은 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.