Newcapec Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 29, 2016

关于修订及补充非公开发行 A 股股票预案的公告

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证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-028

新开普电子股份有限公司

关于修订及补充非公开发行 A 股股票预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟在创业板非公开发行股票（以 下简称“本次发行”），本次发行相关事宜已经公司第三届董事会第十七次会议审 议通过及 2015 年度第三次临时股东大会审议通过。2016 年 1 月 18 日，公司第 三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即 期回报及填补回报措施的议案》、《董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《控股股东、实际控制人关于 公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》及《关于 修订<新开普电子股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》，对 本次发行摊薄股东即期回报作出的承诺及填补措施进行了修订。根据前述内容， 公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，相关修订内容详见参见 公司 2016 年 1 月 19 日披露的《关于修订及补充非公开发行 A 股股票预案的公 告》。

2016 年 2 月 23 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修 订<新开普电子股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关 议案，对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，相关修订内容详见参 见公司 2016 年 2 月 23 日披露的《关于修订及补充非公开发行 A 股股票预案的 公告》。

2016 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修 订<新开普电子股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关 议案，对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下： 一、更新了“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、 本次募集资金投资项目基本情况和可行性分析”中的“（一）高校移动互联服务 平台项目”之“1、项目概况”、“4、盈利模式及实际业务开展情况”的相关内容，

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关于修订及补充非公开发行 A 股股票预案的公告

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增加了“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募 集资金投资项目基本情况和可行性分析”中的“（一）高校移动互联服务平台项 目”之“5、项目所需经营资质”、“6、项目投资概算及效益测算”的相关内容；

二、更新了“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、 本次募集资金投资项目基本情况和可行性分析”中的“（二）职业教育产业基地 建设项目”之“1、项目概况”、“4、盈利模式及实际业务开展情况”的相关内容， 增加了“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募 集资金投资项目基本情况和可行性分析”中的“（二）职业教育产业基地建设项 目”之“5、项目所需经营资质”、“6、项目投资概算及效益测算”的相关内容；

三、更新了“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、 本次发行相关的风险说明”之“（三）业务与经营风险”之“1、移动互联网业务 运营风险”、“2、职业教育服务业务运营风险”的相关内容；

四、更新了“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、 本次发行相关的风险说明”之“（四）财务风险”之“3、业绩波动风险”；

五、增加了“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“八、 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、 市场等方面的储备情况”之“（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关 系”之“1、高校移动互联服务平台项目”和“2、职业教育产业基地建设项目” 中关于现有技术、业务结构、客户资源与募投项目之间的关系的相关内容；

六、增加了公司第三届董事会第二十一次会议、第二十二次会议、第二十三 次会议分别对本预案进行了修订，相应修订了“特别提示”的相关内容。

同时，根据公司的最新情况，更新了部分内容的表述。

修订后的《新开普电子股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（第 三次修订稿）》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十九日

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