Newcapec Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Dec 28, 2015

关于公司向银行申请并购贷款的公告

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证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2015-121

新开普电子股份有限公司

关于公司向银行申请并购贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 25 日召开了 公司 2015 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于收购上海树维信息科 技有限公司 100%股权的议案》等议案，公司以现金 19,900.00 万元收购上海树维 信息科技有限公司（以下简称“上海树维”）100%的股权。同时，公司将根据上 海树维数字化校园与教务管理系统业务的收入完成情况，向交易对方支付最高不 超过 2,000.00 万元的附条件的股权转让追加对价。前述交易的对价支付方式为使 用剩余超募资金支付，不足部分以并购贷款或自有资金支付。2015 年 9 月 21 日， 上海树维完成工商变更登记手续，其 100%股权已过户至公司名下，上海树维成 为公司的全资子公司。

根据公司的发展规划及资金安排，公司于 2015 年 12 月 25 日召开的第三届 董事会第十九次会议审议通过了《关于公司向招商银行郑州分行申请并购贷款的 议案》，同意公司以持有的上海树维 100%股权作为质押担保，向招商银行股份有 限公司郑州分行申请贷款 9,000.00 万元人民币（大写：玖仟万圆整），用于支付 公司收购上海树维 100%股权所需支付的部分现金对价，同时同意公司与招商银 行股份有限公司郑州分行签订《授信协议》，并授权公司董事长杨维国先生签署 相关合同及文件，办理相关贷款事宜。

公司本次向招商银行股份有限公司郑州分行申请的并购贷款期限为 36 个 月，利率为银行同期贷款基准利率。

招商银行股份有限公司郑州分行与本公司不存在关联关系，最近一个会计年 度其与本公司未发生类似业务。

公司本次申请并购贷款用于支付收购上海树维 100%股权部分现金对价，符 合公司经营战略，有利于公司的长远发展。申请贷款所需的上述质押不会对公司

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关于公司向银行申请并购贷款的公告

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的生产经营产生影响。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本 次贷款事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十五日

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