Newcap Holding

M&A Activity • Oct 6, 2015

Tlf. +45 8816 3000

CVR nr. 13255342 www.newcap.dk

Selskabsmeddelelse nr. 14 / 2015

6. Oktober 2015

Monyx Financial Group AB køber aktiemajoriteten i Norr Finans & Försäkring AB

Bestyrelsen i NewCap Holding A/S skal hermed meddele, at selskabets 100 % ejede datterselskab Monyx Financial Group AB ("Monyx") dags dato har indgået aftale om køb af 58 % af aktiekapitalen i det svenske selskab Norr Finans & Fösäkring AB ("Norrfinans").

Købet gennemføres med virkning fra den 31. januar 2016 ("Overtagelsesdagen").

Norrfinans er et veletableret uafhængigt forsikringsmæglerselskab med virksomhed i Norrbotten i Sverige. Selskabet er tilknyttet serviceorganisationen Hjerta og har en stærk markedsposition i det nordlige Sverige med 15 erfarne medarbejdere, hvor samtlige forsikringsmæglere er medejere. Gennem erhvervelsen vil Monyx bidrage til, at Norrfinans bliver en endnu stærkere aktør i det nordlige Sverige.

Erhvervelsen af Norrfinans forventes at ville styrke Monyx's distributionskraft i Sverige og skal ses som et led i den tidligere udmeldte strategi om at styrke koncernens svenske forretningsområders markedsposition og konkurrencekraft i et forsikringsmæglermarked under kraftig forandring. Erhvervelsen skal endvidere ses som et led i Monyx' strategiske fokus på at styrke det uafhængige forsikringsmæglermarked, der udfordres af øgede krav til compliance og risikostyring m.v. samt et kommende provisionsforbud.

Købesummen er aftalt til SEK 21 mio., hvoraf halvdelen erlægges kontant på Overtagelsesdagen. Den resterende del af vederlaget erlægges kontant i december 2016.

Norrfinans omsatte i regnskabsåret 2013/2014 for SEK 23 mio. og havde et resultat før skat på SEK 5 mio. Selskabets egenkapital udgjorde pr. balancedagen den 31. august 2014 SEK 4 mio.

Bestyrelsen i NewCap Holding A/S forventer, at erhvervelsen af Norrfinans vil styrke koncernens fremtidige vækst i kapital under forvaltning (AUM). Derudover forventer bestyrelsen at erhvervelsen vil have en positiv indvirkning på koncernens fremtidige EBTDA (før minoritetsandel) i størrelsesordenen SEK 5 – 7 mio.

Da Overtagelsesdagen ligger i 2016 påvirker købet ikke de tidligere udmeldte forventninger til koncernens EBTDA for regnskabsåret 2015.

Med venlig hilsen

Peter Steen Christensen Direktør og bestyrelsesmedlem

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen Telefon: +45 23705885 E-mail: info@newcap.dk