New Universal Science and Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 29, 2021

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2021-115

万向新元科技股份有限公司

关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年11 月29 日召 开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》。为保障公司向特定对象发行股 票募投项目的顺利实施，基于募投项目建设的实际需要，公司拟使用募集资金专 户剩余全部资金进行增资，金额为7453.39 万元。增资款用于实施募投项目废旧 轮胎循环利用智慧工厂项目。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。同时，公司董事会授权万向新元（宁夏）智能环保科技有限 公司管理层负责办理注册资本工商变更登记相关手续。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万向新元科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2382 号）核准，公司向特定 对象发行人民币普通股股票59,628,202 股，每股发行价格为人民币7.80 元，募 集资金总额为人民币465,099,975.60 元。截至2021 年2 月26 日止，公司实际 已向特定投资者发行人民币普通股股票59,628,202 股，募集资金总额为人民币 465,099,975.60 元，扣除发行费用不含税金额10,566,037.74 元后的募集资金 净额为454,533,937.86 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）于2021 年2 月26 日进行了验证，并出具了容诚验字[2021]100Z0005 号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机 构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

（一）原计划募集资金投资项目情况

经公司 2020 年第三次临时董事会会议、 2020 年第二次临时股东大会审议通 过，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过 60,000.00 万元，扣除 发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	废旧轮胎循环利用智慧工厂项目	78,861.46	50,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合 计		88,861.46	60,000.00

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用 后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解 决。

（二）调整后募集资金投资项目情况

经公司第三届第二十六次董事会会议、第三届第二十次监事会会议审议通 过，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 45,453.39 万元，少于 拟募集资金总额，公司将投入“废旧轮胎循环利用智慧工厂项目”募集资金金额 由 50,000.00 万元调整为 35,453.39 万元，“补充流动资金”募集资金金额保持不 变，调整后募集资金净额投资于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	调整后拟使用募集资金额
1	废旧轮胎循环利用智慧工厂项目	78,861.46	35,453.39
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合 计		88,861.46	45,453.39

三、使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目概述

为保障公司向特定对象发行股票募投项目的顺利实施，基于募投项目建设的 实际需要，公司拟使用募集资金专户剩余全部资金进行增资，金额为7453.39 万元。增资款用于实施募投项目废旧轮胎循环利用智慧工厂项目。

（一）本次增资方案如下：

公司使用募集资金向万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司增资人民币 7,453.39 万元，增资完成后，万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司注册资本 由 38,000 万元变更为 45,453.39 万元。

（二）本次增资对象的基本情况

1、基本信息

1、基本信息
公司名称	万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司
统一社会信用代码	91640381MA773CWRX7
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	朱业胜
注册资本	28000万元
成立日期	2019 年07 月31 日
注册地址	宁夏青铜峡工业园区（管理委员会区块一立马路与S201 交叉路口）
经营范围	高分子聚合废弃物（废旧橡胶、废旧塑料、污油泥、废矿 物油、煤焦油渣、市政污泥、工业固废、危废、生活垃圾、 生物质工业等）裂解技术研发；油品净化技术研发；裂解 炭黑技术研发；废旧轮胎再生产品的生产与销售、再生炭 黑的生产与销售（不含危险化学品）、以及销售本公司生 产的其他产品并提供技术咨询与服务；货物及技术进出口 贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）
股东构成及控制情况	公司全资子公司

注：截至本公告日，公司注册资本由 2.8 亿元变更为 3.8 亿元的工商变更登记尚在办 理中。

（2）财务状况

最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

2021 年 9 月 30 日

2020 年 12 月 31 日

项目

资产总额	27,592.99	4,037.64
负债总额	4,792.73	4,099.22
净资产	22,800.26	-61.58
项目	2021 年1-9 月	2020 年度
营业收入	-	-
净利润	-38.16	-34.27

（三）本次增资后的募集资金管理

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司、万向新元（宁夏）智能环 保科技有限公司已经开立募集资金专用账户，并与保荐机构及开户银行分别签订 募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司、万 向新元（宁夏）智能环保科技有限公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件 的要求规范使用募集资金。

四、向子公司增资的影响

本次增资的资金来源为公司向特定对象发行股票的募集资金，资金使用符合 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。公司本次使用募 集资金对募投项目的实施主体进行增资，是基于募投项目建设的实际需要，符合 公司向特定对象发行股票募集资金的使用计划，未改变募集资金的投资方向和项 目建设内容，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在损害公司和中小股东利益 的行为。

五、履行的审批程序和相关意见

1 、董事会意见

2021 年 11 月 29 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 7,453.39 万元向子公司万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司增资，增资款 用于实施募投项目废旧轮胎循环利用智慧工厂项目。关联董事回避表决。

2 、监事会意见

2021 年 11 月 29 日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 7,453.39 万元向子公司万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司增资，增资款 用于实施募投项目废旧轮胎循环利用智慧工厂项目。

公司监事会认为：公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资符 合公司向特定对象发行股票募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利 实施，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司审批程 序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司本次使用募集资金 对募投项目的实施主体进行增资。

3 、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行 增资符合公司向特定对象发行股票募集资金的使用计划，符合《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于募投项目的顺利实施，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，独立董事一致同意公司本次 使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资。

4、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：新元科技本次使用募集资金向全资子公司万向新 元（宁夏）智能环保科技有限公司增资事项，已经董事会和监事会审议通过，独 立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定要求。同时，该事项与募集资金投资项目的实 施计划相符，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。因此，本保 荐机构同意公司本次使用募集资金向全资子公司万向新元（宁夏）智能环保科技 有限公司增资事项。

五、备查文件

• 1、《第四届董事会第三次会议决议》；

• 2、《第四届监事会第三次会议决议》；

• 3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》；

• 4、宏信证券有限责任公司《万向新元科技股份有限公司使用募集资金对子

• 公司增资以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司

董事会 2021 年11 月29 日