New Universal Science and Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 2, 2021

宏信证券有限责任公司

关于万向新元科技股份有限公司使用募集资金对子公司增资

以实施募投项目的核查意见

宏信证券有限责任公司（以下简称 “ 宏信证券 ” 或 “ 本保荐机构 ” ）作为万向新 元科技股份有限公司（以下简称 “ 新元科技 ” 或 “ 公司 ” ）向特定对象发行股票（以 下简称 “ 本次发行 ” ）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （ 2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2020 年修 订）》等法律、法规和规范性文件的要求，对新元科技对子公司增资以实施募投 项目的情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万向新元科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]2382 号）核准，本公司向特定 对象发行人民币普通股股票 59,628,202 股，每股发行价格为人民币 7.80 元，募 集资金总额为人民币 465,099,975.60 元。截至 2021 年 2 月 26 日止，本公司实 际已向特定投资者发行人民币普通股股票 59,628,202 股，募集资金总额为人民 币 465,099,975.60 元，扣除不含税的发行费用人民币 10,566,037.74 元后，实 际募集资金净额为人民币 454,533,937.86 元。上述资金到位情况业经容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 26 日进行了验证，并出具了容诚验 字 [2021]100Z0005 号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项 账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

经公司 2020 年第三次临时董事会会议、 2020 年第二次临时股东大会审议通 过，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过 60,000.00 万元，扣除 发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

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序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	废旧轮胎循环利用智慧工厂项目	78,861.46	50,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合 计		88,861.46	60,000.00

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用 后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解 决。

三、使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目概述

为保障公司向特定对象发行股票募投项目的顺利实施，基于募投项目建设的 实际需要，公司拟使用募集资金 1.8 亿向子公司万向新元（宁夏）智能环保科技 有限公司增资，增资款用于实施募投项目废旧轮胎循环利用智慧工厂项目。

（一）本次增资方案

公司使用募集资金向万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司增资人民币 1.8 亿元，增资完成后，万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司注册资本由 10,000 万元变更为 28,000 万元。

（二）本次增资对象的基本情况

1 、基本信息

1、基本信息
公司名称	万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司
统一社会信用代码	91640381MA773CWRX7
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	朱业胜
注册资本	10000万元
成立日期	2019年07月31日
注册地址	宁夏青铜峡工业园区（管理委员会区块一立马路与S201交叉路口）
经营范围	高分子聚合废弃物（废旧橡胶、废旧塑料、污油泥、废矿物油、煤 焦油渣、市政污泥、工业固废、危废、生活垃圾、生物质工业等） 裂解技术研发；油品净化技术研发；裂解炭黑技术研发；废旧轮胎 再生产品的生产与销售、再生炭黑的生产与销售（不含危险化学 品）、以及销售本公司生产的其他产品并提供技术咨询与服务；货 物及技术进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

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可开展经营活动） 股东构成及控制情况 公司全资子公司

2 、财务状况

最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	2,071.76	1,935.15
负债总额	2,125.64	1,962.46
净资产	-53.88	-27.31
项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-26.57	-27.31

（三）本次增资后的募集资金管理

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司、万向新元（宁夏）智能环 保科技有限公司已经开立募集资金专用账户，并与保荐机构及开户银行分别签订 募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司、万 向新元（宁夏）智能环保科技有限公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件 的要求规范使用募集资金。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资的资金来源为公司向特定对象发行股票的募集资金，资金使用符合 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。公司本次使用募 集资金对募投项目的实施主体进行增资，是基于募投项目建设的实际需要，符合 公司向特定对象发行股票募集资金的使用计划，未改变募集资金的投资方向和项 目建设内容，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在损害公司和中小股东利益 的行为。

五、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会意见

2021 年 3 月 2 日，公司召开了 2021 年第二次临时董事会，审议通过了《关 于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金

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1.8 亿向子公司万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司增资，增资款用于实施 募投项目废旧轮胎循环利用智慧工厂项目。关联董事回避表决。

（二）监事会意见

2021 年 3 月 2 日，公司召开了 2021 年第一次临时监事会，审议通过了《关 于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 1.8 亿向子公司万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司增资，增资款用于实施 募投项目废旧轮胎循环利用智慧工厂项目。

公司监事会认为：公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资符 合公司向特定对象发行股票募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利 实施，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司审批程 序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司本次使用募集资金 对募投项目的实施主体进行增资。

（三）独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行 增资符合公司向特定对象发行股票募集资金的使用计划，符合《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于募投项目的顺利实施，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，独立董事一致同意公司本次使 用募集资金对募投项目的实施主体进行增资。

六、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：新元科技本次使用募集资金对全资子公司万向新 元（宁夏）智能环保科技有限公司增资事项，已经董事会和监事会审议通过，独 立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定要求。同时，该事项与募集资金投资项目的实施 计划相符，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。因此，本保荐 机构同意公司本次使用募集资金对全资子公司万向新元（宁夏）智能环保科技有 限公司增资事项。

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（以下无正文）

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（本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于万向新元科技股份有限公司 使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

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尹 鹏 黄 招
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宏信证券有限责任公司

年 月 日

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