NEW JCM GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2012

Jun 2, 2012

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2012-044

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

关于与成都西油联合石油天然气工程技术有限公司

签署投资框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、风险提示

本框架协议只供讨论之用,不构成公司与交易对方之间具有法律约束力的协 议。交易的完成将基于商业、财务、法律尽职调查的情况、交易双方董事会及股 东会的批准、政府相关部门的审批（若有），以及交易文件的谈判及签署，交易 具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。

二、投资概述

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾 普”）与成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合）于 2012 年5 月30 日在北京就恒泰艾普拟投资收购西油联合51%股权的事项签署了 《投资框架协议书》（以下简称“协议”）。

三、交易对手方介绍

公司名称：成都西油联合石油天然气工程技术有限公司 法定代表人：黄彬 注册资本：500万

单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：石油天然气工程技术服务、咨询；石油天然气管道检测、安装工 程施工、防腐施工（凭资质许可证从事经营）；石油专用设备，工具和油田 剂

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的制造（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）、销售；化工产品（不 含危险化学品）的销售；石油天然气开发技术经纪；货物进出口、技术进出口（国 家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）； 会议、展览服务；企业管理咨询；办公设备维修、日用品修理；清洁服务；家庭 服务；销售办公用品。（以上经营范围国家法律、法规禁止的除外，限制的取得 许可后方可经营）。

四、框架协议主要内容

1、投资目的和方式：投资目的是通过本次投资使恒泰艾普在投资后占目标 公司51%股权。投资方式为增资和购买自然人股东股份两种，增资和购买自然人 股东股份比例待尽职调查完成后由双方讨论确定。

2、公司估值：公司估值将基于西油联合经会计师事务所审计后的2011 年税 后净利润及2012 至2014 年成长性来确定。

3、董事会成员：新公司的第一届董事会由5 名董事组成。投资完成后，投 资人将有权任命或罢免3 名董事。董事长由投资方决定人选。

4、排他期：在签订本框架协议后的[120]天内(“排他期”)，投资人可与公 司就本次投资的条款进行谈判。公司及其股东、董事会成员、员工、代理人、关 联附属公司在未获得投资人书面同意的情况下，不得就股权/债务融资向任何第 三方寻求或接受第三方提供的要约；不得向第三方提供任何的信息或者参与谈判 和讨论；且不得与第三方达成任何的协议或安排。排他期可以经三方同意并以书 面通知形式终止或延长。

五、公司后期的程序履行

1、框架协议仅为意向协议，涉及具体项目的合作协议内容，双方后期会另 行协商确定，并订立协议。

2、框架协议未经董事会审议通过，待正式签订合作协议时，公司将按照相 关法律法规履行相关决策程序并及时履行信息披露义务。

六、框架协议签订对本公司的影响

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如本项目获公司董事会审议正式通过并顺利实施，将有利于丰富公司经营产

品、产业链条的延伸；扩大生产经营规模，提升公司业绩。

七、备查文件

《投资框架协议书》

特此公告。

恒泰艾普天然气技术服务股份有限公司董事会

2012年6月1日

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