NEW JCM GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2012

Apr 24, 2012

证券代码： 300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2012-034

中信证券股份有限公司

关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

募集资金使用情况之核查意见

中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）作为恒泰艾普石油天然气技术 服务股份有限公司（简称“恒泰艾普”或“公司”）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关 规定要求，对恒泰艾普拟调整募集资金使用计划的事项做了尽职核查，核查情况 及保荐意见如下：

一、恒泰艾普首次公开发行股票募集资金基本情况

恒泰艾普经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2010]1831 号”文核准， 向社会公开发行人民币普通股（ A 股） 2,222 万股，发行价格为每股 57 元，募 集资金总额为 126,654.00 万元，扣除各项发行费用 8,302.05 万元后，募集资金 净额为 118,351.95 万元。该募集资金已由立信会计师事务所有限公司出具的“立 信（ 2010 ）第 80920 号”验资报告验证确认。上述募集资金中，超募资金共计 802,042,618.19 元。

公司对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构及募集资金存放银行中信银 行北京国奥村支行、招商银行股份有限公司北京上地支行、中国工商银行股份有 限公司北京中关村支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行、招商银 行股份有限公司北京世纪城支行、中国民生银行股份有限公司成府路支行分别签 署《募集资金三方监管协议》。

二、恒泰艾普募集资金使用计划调整的原因和内容

（一）募集资金使用计划调整的原因

公司募集资金投资项目为五项勘探开发软件新产品的研发和北京数据处理

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解释中心的建设。各募投项目所涉及的研发场所建设施工周期晚于此前合同约定 的施工进度，导致款项支付延后，从而影响了计划完成进度。此外，部分研发项 目虽已完成研发任务，但因相关技术合同需要进行外部认证及履行税务审批手 续，导致相关款项的支付滞后。

（二） 募集资金使用计划调整的内容

由于募集资金投资项目实际使用募集资金与招股说明书披露的募集资金投 资计划预计使用金额差异超过 30% ，恒泰艾普对原募集资金使用计划进行调整， 调整后募集资金的投资项目、总投资金额、实施主体均保持不变，具体调整情况 如下：

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2

单位：万元

		2011 年		2012 年		2013 年		2014 年		2015 年
	总投资金额
项目名称
		调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
油气勘探开发技术软件统一平台研发	7,323.36	2,753.00	1,575.22	1,388.40	2,119.42	1,070.08	1,474.91	1,079.21	1,121.13	1,032.68	1,032.68
多波地震资料处理与解释系统软件研发	2,680.56	1,376.60	218.56	451.80	1,973.47	490.00	253.00	362.16	235.53	-	-
并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发	2,387.74	1,156.60	397.85	429.80	839.02	465.80	884.87	335.54	266.00	-	-
并行三维波动方程叠前逆时深度偏移软件研发	2,274.12	1,121.60	552.11	392.00	1,279.27	424.98	318.00	335.54	124.73	-	-
基于三维照明分析的地震采集设计软件研发	2,680.56	1,376.60	144.00	451.80	1,649.80	490.00	508.00	362.16	378.76	-	-
	27,270.55	14,806.50	8,690.94	10,086.42	12,944.09	713.21	3,765.67	796.61	996.61	867.81	873.24
北京数据中心扩建
	44,616.89	22,590.90	11,578.68	13,200.22	20,805.08	3,654.07	7,204.45	3,271.22	3,122.76	1,900.49	1,905.92
合计

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3

三、中信证券的核查意见

中信证券认为，恒泰艾普根据募投项目实际进展情况对投资计划进行了调 整，项目建设内容、投资额、实施主体均未发生变更，此次调整募集资金使用计 划事项已经恒泰艾普董事会会议审议通过，履行了相应审批程序。恒泰艾普此次 调整募集资金使用计划不存在变更或变相变更募集资金投向、损害股东利益的情 形。

中信证券对恒泰艾普本次调整募集资金使用计划事项无异议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于恒泰艾普石油天然气技术服务股 份有限公司募集资金使用情况之核查意见》签署页）

保荐代表人：

高毅辉 骆中兴

中信证券股份有限公司

2012 年 4 月 23 日

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