NEW JCM GROUP CO.,LTD — Audit Report / Information 2011

Apr 24, 2012

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2012-035

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2012]第 210294 号

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 （以下简称“恒泰艾普”）董事会编制的2011年度《关于公司募集资金 存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供恒泰艾普年度报告披露时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为恒泰艾普年度报告的必备文件， 随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

恒泰艾普董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对恒泰艾普董事会编制 的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则

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要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，恒泰艾普董事会编制的2011年度《关于公司募集资金 存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了恒泰艾普募集资 金2011年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所 中国注册会计师：王云成 （特殊普通合伙）

中国注册会计师：肖常和

中 国·上海 二 O 一二年四月二十三日

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恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本 公司将2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

• (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010] 1831 号)核准，由主 承销中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方 式发行人民币普通股（A 股）22,220,000 股。每股发行价格为人民币57.00 元。截 至2010 年12 月30 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,220,000 股，每股发行价格为人民币57.00 元，募集资金总额为人民币1,266,540,000.00 元。扣除承销费和保荐费 75,992,400.00 元后的募集资金为人民币 1,190,547,600.00 元，已由中信证券股份有限公司于2010 年12 月30 日存入公司 在中信银行北京国奥村支行开立的账号为7115810182600000743 人民币账户 46,846,800.00 元；存入公司在招商银行股份有限公司北京上地支行开立的账号为 110906018210506 人民币账户115,816,600.00 元；存入公司在中国工商银行股份有 限公司北京中关村支行开立的账号为0200095629200175820 人民币账户 218,813,500.00 元；存入公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行开立 的账号为91110154800011853 人民币账户400,000,000.00 元；存入公司在招商银行 股份有限公司北京世纪城支行开立的账号为110906018210202 人民币账户 409,070,700.00 元。已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所承担的其他发行 费用人民币7,028,081.81 元后，实际募集资金净额为人民币1,183,519,518.19 元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具“信会师报字 （2010）第80920 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司募集 资金净额1,183,519,518.19 元，较381,476,900 元的募集资金投资项目资金需求超 募资金802,042,618.19 元。

（二）本年度募集资金使用情况及结余情况

截至2010 年12 月31 日，公司募集资金专户余额为1,190,547,600.00 元，其中募

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恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

集资金净额1,183,519,518.19 元，未划转的上市费用7,028,081.81 元。 2011 年度，公司以募集资金累计投入募集资金投资项目115,786,862.13 元，支付 账户管理费、手续费等1,659.65 元，2011 年度募集资金专户所产生的利息 21,942,328.07 元。截至2011 年12 月31 日，公司募集资金账户余额为 1,089,673,324.48 元，其中活期存款账户余额为15,388,858.41 元、定期存单余额 为1,067,964,917.50 元、七天通知存款账户余额为6,319,548.57 元。募集资金累 计使用及结存情况明细如下：

项	目	金 额
1、募集资金总额		1,190,547,600.00
减：发行费用		7,028,081.81
2、实际募集资金净额		1,183,519,518.19
减：募投项目实际使用资金		115,786,862.13
使用超募资金
加：利息收入扣除手续费净额		21,940,668.42
3、募集资金专用账户年末余额		1,089,673,324.48

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股 票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资 金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合 公司实际情况，公司制定了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司募集资金 管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司于2011 年1 月26 日分别与保荐 人中信证券股份有限公司及募集资金存放银行中信银行北京国奥村支行、招商银行 股份有限公司北京上地支行、中国工商银行股份有限公司北京中关村支行、上海浦 东发展银行股份有限公司北京阜成支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行签 订了《募集资金三方监管协议》。于2011 年8 月9 日与保荐人中信证券股份有限公 司及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司北京成府路支行签订了《募集资 金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募 集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 为维护公司和股东的利益，根据项目进展及项目资金需求情况，公司将部分募集资

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恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

金分笔分期以银行定期存单方式存储。在专项账户存储的存单到期后及时转入协议 规定的募集资金专户进行管理或是以存单方式续存。公司存单不得质押。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2011 年12 月31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户行	账户类型	账号	余 额
中信银行北京国奥村支行	活期专户	7115810182600000743	4,984,102.90
中信银行北京国奥村支行	定期	7115810184000000956	5,207,384.29
中信银行北京国奥村支行	定期	7115810184000001014	10,207,384.29
中信银行北京国奥村支行	定期	7115810184000001564	10,125,984.38
中信银行北京国奥村支行	定期	7115810184000001635	10,125,984.38
小 计			40,650,840.24
招商银行北京上地支行	活期专户	110906018210506	6,491,574.32
招商银行北京上地支行	定期	11090601828000470	5,074,651.09
招商银行北京上地支行	定期	11090601828000484	5,074,651.09
招商银行北京上地支行	定期	11090601828000498	5,074,651.09
招商银行北京上地支行	定期	11090601828000508	5,074,651.09
招商银行北京上地支行	定期	11090601828000511	6,228,813.22
招商银行北京上地支行	定期	11090601828000680	10,125,984.38
招商银行北京上地支行	定期	11090601828000676	10,125,984.38
招商银行北京上地支行	定期	11090601828000662	10,125,984.38
招商银行北京上地支行	定期	11090601828000659	10,125,984.38
招商银行北京上地支行	定期	11090601828000645	10,125,984.38
招商银行北京上地支行	定期	11090601828000631	10,125,984.38
小 计			93,774,898.18
中国工商银行股份有限公司北京中关村支行	活期专户	0200095629200175820	3,560,882.79
中国工商银行股份有限公司北京中关村支行	定期	0200095614200008536	191,259,843.76
中国工商银行股份有限公司北京中关村支行	七天通知 账户	0200095614200008660	6,319,548.57
小 计			201,140,275.12
上海浦东发展银行北京阜成支行	活期专户	91110154800011853
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001597	1,165,701.96
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001484	10,149,302.19
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001476	10,149,302.19
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001468	10,149,302.19
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001450	10,149,302.19
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001441	10,149,302.19
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001530	10,149,302.19
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001521	10,149,302.19

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恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

开户行	账户类型	账号	余 额
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001513	10,149,302.19
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001505	10,149,302.19
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001492	10,149,302.19
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001589	20,298,604.38
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001572	20,298,604.38
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001564	20,298,604.38
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001556	20,298,604.38
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001548	20,298,604.38
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167020000892	51,397,031.25
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167020000884	51,397,031.25
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167020000868	51,397,031.25
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167020000876	51,397,031.25
小 计			409,739,870.76
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	活期专户	110906018210202	352,298.40
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000614	10,149,302.19
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000600	10,149,302.19
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000590	10,149,302.19
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000587	10,149,302.19
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000573	10,149,302.19
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000560	10,149,302.19
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000556	10,149,302.19
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000542	10,149,302.19
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000539	10,149,302.19
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000525	10,149,302.19
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000628	1,155,998.39
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000703	20,436,121.49
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000693	20,155,000.00
小 计			143,592,440.18
中国民生银行北京成府路支行	活期专户	0132012830002349
中国民生银行北京成府路支行	定期	0132014260000585	10,077,500.00
中国民生银行北京成府路支行	定期	0132014260000649	10,077,500.00
中国民生银行北京成府路支行	定期	0132014260000624	10,077,500.00
中国民生银行北京成府路支行	定期	0132014260000665	10,077,500.00
中国民生银行北京成府路支行	定期	0132014260000608	10,077,500.00
中国民生银行北京成府路支行	定期	0132014260000632	10,077,500.00
中国民生银行北京成府路支行	定期	0132014260000616	10,077,500.00
中国民生银行北京成府路支行	定期	0132014260000593	10,077,500.00
中国民生银行北京成府路支行	定期	0132014260000657	10,077,500.00
中国民生银行北京成府路支行	定期	0132014260000673	10,077,500.00
中国民生银行北京成府路支行	定期	0132014270000677	10,000,000.00
中国民生银行北京成府路支行	定期	0132014270000652	10,000,000.00

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恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

开户行	账户类型	账号	余 额
中国民生银行北京成府路支行	定期	0132014270000636	10,000,000.00
中国民生银行北京成府路支行	定期	0132014270000669	10,000,000.00
中国民生银行北京成府路支行	定期	0132014270000628	10,000,000.00
中国民生银行北京成府路支行	定期	0132014270000644	10,000,000.00
中国民生银行北京成府路支行	定期	0132014270000601	10,000,000.00
中国民生银行北京成府路支行	定期	0132014270000610	10,000,000.00
中国民生银行北京成府路支行	定期	0132014270000693	10,000,000.00
中国民生银行北京成府路支行	定期	0132014270000685	10,000,000.00
小 计			200,775,000.00
合 计			1,089,673,324.48

三、 本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

截至2011 年12 月31 日，公司募集资金投资项目尚未完成。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

• 公司2011 年度不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的 情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2011 年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

• 公司 2011 年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

截至2011 年12 月31 日，公司募集资金投资项目尚未完成，2011 年度未发生节余 募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

公司超募资金为 802,042,618.19 元。截至 2011 年 12 月 31 日，超募资金尚未使用， 仍存放于募集资金专用账户。2011 年度超募资金使用情况如下：

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恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

• 1、 以超募资金6,469.20 万元补充募集资金缺口购买固定资产

• 2011 年8 月8 日召开的公司2011 年度第一次临时股东大会审议通过，使用超募 资金6,469.20 万元补充原募投项目资金缺口购置固定资产。

• 公司“北京数据中心扩建项目”和“油气勘探开发技术软件统一平台研发”等5 个研发项目的办公场所，原计划在北京市海淀区购置办公场所7,200 平方米， 原预计购置单价为人民币15,000 元/平方米，预计总价为10,800.00 万元。根 据公司与北京中关村永丰产业基地发展有限公司签订的《永丰科技企业加速器 I-22 地块项目合作协议书》，计划购置场地建筑面积为9,594 平方米，购置单 价为18,000 元/平方米，总房价款为人民币17,269.20 万元，超出原募投项目 投资预算6,469.20 万元。经股东大会决议后，公司已将6,469.20 万元由招商 银行股份有限公司北京世纪城支行募集资金专户转入中国工商银行股份有限公 司北京中关村支行募集资金专户。2011 年度，公司已使用募投项目资金支付场 地购置总价款的40%，共6,907.68 万元，以超募资金补充的6,469.20 万元尚未 使用。

• 2、 以超募资金7,280 万元收购廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司20%股权 2011 年12 月14 日召开的公司2011 年度第二次临时股东大会审议通过，公司通 过非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买沈超、李文慧、陈锦波、孙 庚文及田建平持有的廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司100%的股权，交易价 格为36,400.00 万元，非公开发行股份支付的比例为80%，现金支付的比例为 20%。

2012 年1 月6 日，公司发行股份购买资产申请材料已经中国证监会受理，尚需 获得中国证监会核准后方可实施。截至 2011 年12 月31 日，该笔超募资金尚未 使用。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。

• (九) 募集资金使用的其他情况

公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

公司2011 年度未发生变更募集资金投资项目情况。

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恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

• (二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

• 公司2011 年度未发生募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

• 在2011 年度募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了 审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在变更募集资金 投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完 整地披露了相关信息。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2012 年4 月23 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

二○一二年四月二十三日

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附表：

募集资金使用情况对照表

附表： 募集资金使用情况对照表	附表： 募集资金使用情况对照表
编制单位：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2011年度 单位：人民币万元
募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 承诺投资项目 油气勘探开发技术软件统 一平台研发 否 6,783.36 多波地震资料处理与解释 系统软件研发 否 2,545.56 并行三维波动方程地震波 正演模拟软件研发 否 2,252.74 并行三维波动方程叠前逆 时深度偏移软件研发 否 2,139.12 基于三维照明分析的地震 采集设计软件研发 否 2,545.56 北京数据中心扩建 否 21,881.35 承诺投资项目小计 38,147.69 超募资金投向 补充募投项目购买固定资 产资金缺口 6,469.20 现金收购廊坊开发区新赛 7,280.00	118,351.95 本年度投入募 集资金总额 11,578.69 已累计投入募 集资金总额 11,578.69 调整后投资总额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 7,323.36 1,575.22 1,575.22 21.51% 2015年12月 不适用 不适用 否 2,680.56 218.56 218.56 8.15% 2014年12月 不适用 不适用 否 2,387.74 397.85 397.85 16.66% 2014年12月 不适用 不适用 否 2,274.12 552.11 552.11 24.28% 2014年12月 不适用 不适用 否 2,680.56 144.00 144.00 5.37% 2014年12月 不适用 不适用 否 27,270.55 8,690.95 8,690.95 31.87% 2015年12月 不适用 不适用 否 44,616.89 11,578.69 11,578.69 用于补充原募集资金使用计划中购置场地资金缺口 7,280.00 0.00 0.00 不适用 不适用

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浦石油设备有限公司20%
股权
超募资金投向小计	13,749.20	7,280	0.00 0.00
合 计	51,896.89	51,896.89	11,578.69 11,578.69
	“油气勘探开发技术软件统一平台”、“多波地震资料处理与解释系统软件”、“并行三维波动方程地震波正演模拟软件”、“并行三维波动方程叠
未达到计划进度或预计收	前逆时深度偏移软件”及“基于三维照明分析的地震采集设计软件”五个研发项目2011 年度计划投入7,784.40 万元，实际投入2,887.74 万元。北京
益的情况和原因（分具体	数据中心扩建项目2011 年度计划投入14,806.50		万元，实际投入8,690.94 万元。募集资金投资项目均未达到计划进度，主要原因包括：（1）因已完
项目）	成的部分研发项目的相关技术合同需要进行外部认证及履行税务审批手续，致款项支付滞后；（2）募投项目所涉及的场地购置，因施工周期晚于此前
	计划进度，致款项支付延后。
项目可行性发生重大变化 的情况说明			项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及 使用进展情况			详见专项报告三、（七）所述内容
募集资金投资项目实施地 点变更情况			募集资金投资项目实施地点未变更
募集资金投资项目实施方 式调整情况			募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投 入及置换情况			无
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况			未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因			不适用
尚未使用的募集资金用途 及去向			尚未使用的募集资金期末存放在募集资金专户
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况			无

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