New Hope Liuhe Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jan 15, 2016

证券代码： 000876 证券简称： 新希望 编号： 2016-05

新希望六和股份有限公司

发行股份购买资产进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项， 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称:新希望,股票代 码:000876)自2015 年8 月17 日上午开市起停牌。因重大事项涉及发 行股份购买资产等，公司申请公司股票自2015 年8 月24 日起继续停 牌，并披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2015-53）。 本公司筹划的发行股份购买资产等事项，尚存不确定性，为维护投资 者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司申请公司股票自2015 年 9 月24 日起继续停牌，同时披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌 期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-65）。公司原计划于2015 年11 月24 日前公告本次发行股份购买资产预案（或报告书），由于 相关准备工作尚未全部完成，故公司申请公司股票自原停牌期（即2015 年11 月24 日）届满后继续停牌，并披露了《关于发行股份购买资产 延期复牌公告》（公告编号：2015-75）。

停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布一次发行股份购 买资产进展公告，已分别于2015 年8 月29 日、2015 年9 月8 日、2015 年9 月15 日、2015 年9 月22 日、2015 年10 月8 日、2015 年10 月

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

15 日、2015 年10 月22 日、2015 年10 月29 日、2015 年11 月6 日、 2015 年11 月13 日、2015 年11 月20 日、2015 年11 月27 日、2015 年12 月4 日、2015 年12 月11 日、2015 年12 月18 日、2015 年12 月25 日、2016 年1 月4 日、2016 年1 月9 日披露了《发行股份购买 资产进展公告》（公告编号: 2015-55、2015-62、2015-63、2015-64、 2015-67、2015-69、2015-70、2015-71、2015-78、2015-79、2015-82、 2015-83、2015-86、2015-87、2015-88、2015-90、2015-91、2016-03）。

公司本次拟筹划的发行股份购买资产事宜为向无关联第三方发行 股份或以现金购买文水县锦绣农牧发展有限公司（以下简称“文水锦 绣”）和杨凌本香农业股份有限公司（以下简称“杨凌本香”）等股 权，同时以现金收购美国蓝星贸易集团有限公司（以下简称“美国蓝 星”）等股权。

由于美国蓝星的收购谈判工作较文水锦绣、杨凌本香的收购谈判 工作进展顺利，公司对美国蓝星的收购进度较文水锦绣、杨凌本香的 重组进度快，且美国蓝星收购金额较小，不构成重大资产重组或发行 股份购买资产。在完成所有内、外部审批程序后，公司已与美国蓝星 完成了股权交割。本次筹划发行股份购买资产的标的公司为文水锦绣 及杨凌本香等。

同时，公司一方面正在与文水锦绣和杨凌本香股东就交易具体条 款进行协商；另一方面，公司正在积极组织独立财务顾问、法律顾问、 审计机构、评估机构等相关中介机构对文水锦绣和杨凌本香等进行尽 职调查、审计、评估及协商。由于相关资产涉及的分子公司较多且位 于不同地区，本次尽职调查的工作量较大。现各项工作仍在紧张、有

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

序地推进中，标的公司也正在进行相关规范工作。

公司董事会已于2015年11月19日召开2015年第二次临时股东大会 并审议通过本次发行股份购买资产延期复牌事项。公司股票将在原停 牌期届满后继续停牌，并承诺最晚自停牌之日起累计不超过6个月（即 2016年2月17日），并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次发行股份购买资 产相关信息。公司及中介机构将尽最大努力地加快工作进度，争取提 前实现公司股票复牌。

继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次发行股份购 买资产事项的各项工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》 有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披 露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告 并注意投资风险。

特此公告

新希望六和股份有限公司

==> picture [329 x 44] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3