Neuromeka Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Jan 6, 2026

뉴로메카/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2026.01.06)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-07-06
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	30,867
만기일	2028-07-06
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,078,212,800
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,040,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2026-01-06
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		26,040,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득 사유 : 매도청구권(Call Option) 행사에 따른 취득 - 향후 처리 방법 : 추후 이사회를 통해 결정 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 2. 사채 취득금액은 본 사채의 원금과 이에 대한 1.257%의 Call Premium을 합산한 금액입니다. - 상기 2. 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 상기 3. 취득후 사채의 권면(전자등록) 총액은 사채취득 후 당사(발행인)가 소유하고 있는 전환사채를 제외한 동 사채의 권면(전자등록)잔액입니다.
※ 관련공시	2023-07-04 전환사채권발행결정(제1회차) 2024-09-06 전환가액의조정(제1회차) 2025-02-18 전환청구권행사(제1회차) 2025-02-25 추가상장(국내사모 CB전환) 2025-02-28 추가상장(국내사모 CB전환) 2025-11-06 전환가액의조정 2025-11-19 추가상장(국내사모 CB전환)