Earnings Release • Apr 14, 2017
Earnings Release
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Information réglementée Romsée, le 14/04/2017, 17h00
Société Anonyme Rue Churchill, 26 – 4624 Romsée RPM Liège – TVA : BE 0457 006 788 Cotation Euronext Bruxelles sous le libellé : NEUFCOUR-FIN www.neufcour.com
! Le chiffre d'affaires du groupe Neufcour s'élève à 1.102 K€. Il était de 2.114 K€ en 2015.
Neufcour a vendu 10 terrains sur le site « les 2 Tilleuls » à Herve-Xhendelesse ainsi qu'un terrain à Beyne-Heusay. Le montant de ces ventes s'élève à 743 K€, représentant 67 % du chiffre d'affaires.
Les montants des locations ont crû de 248 K€ (en 2015) à 273 K€ en 2016 (hausse de 10 %). Les autres produits s'élèvent à 86 K€ et sont constitués de facturations de services.
Pour deux d'entre eux (Haïsses-Piedroux et Wérister), ce sont les plus grands projets immobiliers jamais programmés par le groupe Neufcour. Le cheminement des projets se poursuit sans qu'une date précise de début de travaux ne puisse être prévue précisément, mais 2018 pourrait s'avérer être crucial puisque les travaux d'infrastructure des projets importants et coûteux seront entamés.
! Le lotissement « les 2 Tilleuls » à Herve-Xhendelesse comprend 30 lots, dont 22 sont vendus. Les terrains restants constituent la seule possibilité de chiffre d'affaires pour le groupe à court terme.
Le chiffre d'affaires d'élève à 1.102 K€ contre 2.114 K€ en 2015, soit en diminution significative. Il est constitué principalement par la vente des terrains du lotissement « les 2 Tilleuls » à Herve-Xhendelesse (743 K€). En 2015, Neufcour avait vendu, en plus de 18 terrains, 5 maisons. En 2016, seuls des terrains étaient et sont à vendre. Il n'y a plus aucune maison disponible à la vente.
Le produit des locations et des autres activités sont en hausse (+ 15 %) et s'élèvent à 359 K€.
Les charges opérationnelles sont en forte diminution et reviennent de 1.784 K€ (en 2015) à 1.043 K€ (en 2016). Cette diminution est logique du fait de l'activité plus faible.
Ce sont les achats de biens et services qui diminuent revenant de 1.446 K€ à 661 K€. Ces charges sont liées aux 22 lots vendus.
Les charges du personnel sont en légère hausse, passant de 161 K€ à 165 K€.
Les amortissements (108K€) augmentent du fait de l'amortissement « plein » du hall industriel mis en location en 2015, ainsi que suite à l'achat d'un nouveau véhicule.
La perte de valeur de 6 K€ comprend les frais d'acte de transfert d'un terrain de Neufcour à Bouille.
Les autres charges opérationnelles comprennent des charges de dépollution, de TVA,…. Elles augmentent passant de 88 K€ à 103 K€.
Le résultat opérationnel courant revient de 330 K€ au 31/12/2015 à 59 K€ au 31/12/2016.
La vente de l'ancien véhicule a entrainé une plus-value sur cession d'actif de 7 K€.
Les charges financières s'élèvent à 18 K€ (32 K€ en 2015). Elles regroupent les montants des intérêts versés sur les emprunts.
La société des Charbonnages de Gosson-Kessales en liquidation enregistre une perte nette en 2016 et la quote-part dans le résultat de Neufcour est négative (-17 K€).
Le résultat avant impôts qui s'élevait à 286 K€ au 31/12/2015 revient à 32 K€ au 31/12/2016.
Le poste impôts reprend 29 K€ d'impôts réels et 71 K€ d'impôts différés.
Le résultat global total de la période qui était positif en 2015 (180 K€) est négatif en 2016 (-138 K€).
Le total du bilan consolidé au 31/12/2016 est de 7.225 K€ contre 8.028 K€ au 31/12/2015, soit une diminution de 10 %.
A l'actif, cette diminution est due à la diminution substantielle du poste « clients ». En 2015, de nombreux compromis de vente avaient été signés en fin d'année mais les paiements n'ont été enregistrés qu'en 2016, à la signature des actes. En 2016, l'activité immobilière a été faite dans le premier semestre et les paiements des ventes de terrains ont été enregistrés dans l'année.
Les autres postes « immeubles de placement » (3.115 K€), participation mise en équivalence (36,92 % du capital) de la SA des Charbonnages de Gosson-Kessales en liquidation, impôts différés, … restent stables.
Le stock diminue de 5 % et s'élève à 1.884 K€.
Le poste « clients », comme précisé ci-dessus, diminue fortement alors que le montant en trésorerie augmente de 178 K€ et cela à la suite de vente de terrains.
Au passif, suite à l'enregistrement de la perte, les fonds propres reviennent de 4.724 K€ à 4.584 K€ (-3%).
La dette à long terme revient de 260 K€ à 180 K€. Elle avait été conclue lors de la construction d'un hall industriel sur le site de Wérister.
La provision pour dépollution s'élève à 1.671 K€, en légère diminution (2.130 K€ à l'origine en 2009).
Les emprunts bancaires à court terme diminuent et sont de 380 K€ (530 K€ au 31/12/2015). Ils sont constitués de 80 K€ d'emprunt à long terme remboursable dans l'année et 300 K€ de straight loan.
L'impôt exigible est de 42 K€ ; il se répartit entre Neufcour (14 K€) et Bouille (28 K€).
Le poste « fournisseurs » est en forte diminution revenant de 625 K€ en 2015 à 185 K€ en 2016 du fait de la diminution sensible de l'activité et l'absence de concrétisation effective de nouveaux projets.
Les autres passifs courants diminuent (133 K€) et son constitués de dividendes anciens dus, de TVA à payer, …
Le commissaire n'ayant pas terminé l'ensemble de ses travaux, ne s'est pas prononcé sur les comptes consolidés. Aucune correction significative n'est parvenue à ce jour à la société.
Le groupe Neufcour a actuellement 8 terrains à vendre à Herve-Xhendelesse, dont 1 fait l'objet d'un compromis de vente. Des travaux importants seront poursuivis dans les 3 lotissements potentiels : site de Homvent, site des Haïsses-Piedroux et site de la Paire de Wérister.
Ces projets ne seront concrétisés, par ailleurs, qu'en 2018 au plus tôt.
Le groupe Neufcour a créé une nouvelle société dénommée « Foxhalle SPRL » dans le but d'y intégrer les terrains considérés comme « non-valeurs » et ceci dans le but d'en faciliter la gestion.
Le transfert des terrains « sans valeur » commerciale se fera au fur et à mesure après un examen rigoureux de la situation de ceux-ci.
Un appartement Duplex sis à Diekirch et appartenant à Wérimmo est sur le point d'être vendu.
| Publication du rapport financier annuel 2016 | 28 avril 2017 |
|---|---|
| Assemblée générale ordinaire | 19 juin 2017 |
| Publication des résultats semestriels 2017 | 31 août 2017 |
| Publication du rapport financier annuel 2017 | 27 avril 2018 |
| Assemblée générale ordinaire | 18 juin 2018 |
Pour plus d'informations, Jacques Janssen (représentant la Sprl Valloo Consult, administrateur délégué) +32 (0)4 358 69 44 [email protected]
| En '000 d'euros | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Produits des activités ordinaires | 1.102 | 2.114 |
| Produits des ventes de biens | 743 | 1.793 |
| Produits de location | 273 | 248 |
| Subsides d'exploitation | 0 | 9 |
| Autres produits des activités ordinaires | 86 | 64 |
| Charges opérationnelles | -1.043 | -1.784 |
| Achats biens et services | -661 | -1.446 |
| Charges de personnel | -165 | -161 |
| Dotation d'amortissements | -108 | -89 |
| Dotation, reprise de pertes de valeurs | -6 | 0 |
| Dotation, reprise et utilisation de provisions | 0 | 0 |
| Autres charges opérationnelles | -103 | -88 |
| Résultat opérationnel courant | 59 | 330 |
| Résultat sur cession d'actifs non courants | 7 | - |
| Résultat opérationnel non courant | 7 | - |
| Résultat opérationnel | 66 | 330 |
| Produits financiers | 0 | 0 |
| Charges financières | -18 | -32 |
| Résultat financier | -18 | -32 |
| Quote-part dans le résultat des entreprises MEE | -17 | -12 |
| Autres produits non-opérationnels | 1 | 0 |
| Autres charges non-opérationnelles | 0 | 0 |
| Résultat avant impôts (EBT) | 32 | 286 |
| Impôts | -100 | -106 |
| RESULTAT NET | -68 | 180 |
| Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net : | ||
| - Profit découlant de la réévaluation des biens immobiliers | -70 | 0 |
| - Quote-part du profit (de la perte) découlant de la réévaluation des biens immobiliers des entreprises associées |
0 | 0 |
| - Réévaluation de l'obligation au titre des prestations définies | 0 | 0 |
| Eléments qui pourront ultérieurement être reclassés en résultat net : | ||
| - Ecarts de change découlant de la conversion d'établissements à l'étranger | 0 | 0 |
| - Profit net à la juste valeur sur les actifs financiers disponibles à la vente | 0 | 0 |
| - Profit net à la juste valeur sur les instruments de couverture conclu aux fins de couverture des flux de trésorerie |
0 | 0 |
| Autres éléments du résultat global de l'exercice, après impôt sur le résultat | 0 | 0 |
| RESULTAT GLOBAL TOTAL DE L'EXERCICE | -138 | 180 |
| Part des intérêts minoritaires | -21 | -20 |
| Part du groupe Neufcour | -117 | +200 |
| RESULTAT PAR ACTION (en nombre d'actions et en euros) | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
| Nombre d'actions émises | 366.060 | 366.060 |
| Nombre d'actions en circulation | 363.250* | 363.250* |
| Résultat opérationnel courant | 0,16 | 0,91 |
| Résultat net par action de base et dilué | -0,19 | 0,50 |
| Résultat global par action de base et dilué | -0,38 | 0,50 |
* soit 366.060 – 2.810 détenues par la filiale Bouille et considérées, par conséquent, comme des actions propres
En '000 d'euros
| ACTIF | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Actifs Non Courants | ||
| Immobilisations corporelles | 34 | 4 |
| Immeubles de placement | 3.115 | 3.173 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 0 |
| Participations mises en équivalence | 400 | 416 |
| Actifs d'impôts différés | 1.094 | 1.166 |
| Autres immobilisations financières | 17 | 17 |
| Total Actifs Non Courants | 4.660 | 4.776 |
| Actifs Courants | ||
| Stocks | 1.884 | 1.973 |
| Autres actifs financiers courants | 0 | 0 |
| Actif d'impôt exigible | 41 | 2 |
| Clients et autres débiteurs courants | 47 | 864 |
| Trésorerie et équivalents | 586 | 408 |
| Autres actifs courants | 7 | 5 |
| Total Actifs Courants | 2.565 | 3.252 |
| TOTAL ACTIF | 7.225 | 8.028 |
| Capitaux Propres | ||
| Capital | 4.510 | 4.510 |
| Primes d'émission | 133 | 133 |
| Réserves consolidées | 127 | 245 |
| Réserves pour actions propres | -46 | -46 |
| Capitaux propres du groupe | 4.724 | 4.842 |
| Intérêts minoritaires Total Fonds Propres |
-140 4.584 |
-118 4.724 |
| Passifs Non Courants Dettes financières long terme |
180 | 260 |
| Provisions non courantes | 1.671 | 1.693 |
| Autres créditeurs non courants | ||
| (Avance récupérable Région Wallonne) | 50 | 50 |
| Total Passifs Non Courants | 1.901 | 2.003 |
| Passifs Courants | ||
| Emprunts bancaires | 380 | 530 |
| Impôts exigibles | 42 | 0 |
| Fournisseurs et autres créditeurs courants | 185 | 627 |
| Autres passifs courants | 133 | 144 |
| Total Passifs Courants | 740 | 1.301 |
| TOTAL PASSIF | 7.225 | 8.028 |
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat du groupe | -47 | 200 |
| Résultat des tiers (Pertes) | -21 | -20 |
| Résultat des tiers (Bénéfices) | 0 | 0 |
| Résultat des sociétés MEE (Pertes) | 16 | 12 |
| Résultat des sociétés MEE (Bénéfices) | 0 | 0 |
| Dividendes de sociétés MEE | 0 | 0 |
| Amortissements (Dotations) | 108 | 89 |
| Amortissements (Reprises) | 0 | 0 |
| Réductions de valeur (Dotations) | 6 | 0 |
| Réductions de valeur (Reprises) | 0 | 0 |
| Provisions (Dotations) | 0 | 0 |
| Provisions (Reprises) | -22 | -12 |
| Plus-values sur cessions d'actifs | -7 | 0 |
| Moins-values sur cessions d'actifs | 0 | 0 |
| Pertes de change non réalisées | 0 | 0 |
| Bénéfices de change non réalisés | 0 | 0 |
| Productions immobilisés | 0 | 0 |
| Utilisations de subsides | 0 | 0 |
| Transferts aux impôts différés | 0 | 0 |
| Prélèvement sur impôts différés | 71 | 105 |
| Marge brute d'autofinancement | 104 | 374 |
| VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS | ||
| Variation des créances à + 1 an | 0 | 0 |
| Variation des stocks | 94 | 202 |
| Variation des créances à - 1 an | 779 | -251 |
| Variation des comptes de régul. (actif) | -2 | 1 |
| Total des variations d'actifs circulants | 871 | -48 |
| VARIATION DES POSTES DU PASSIF COURT TERME | ||
| Variation des dettes à + 1 an échéant dans l'année | -80 | 80 |
| Variation des dettes établissements de crédit | 0 | 0 |
| Variation des dettes commerciales | -481 | 430 |
| Variation des dettes fiscales et sociales | 80 | -98 |
| Variation des dettes « Avances reçues » | 0 | 0 |
| Variation des dettes découlant de l'affectation | 0 | 0 |
| Variation des autres dettes | -10 | 15 |
| Variation des comptes de régul. (Passif) | -1 | 0 |
| Total des variation des dettes court terme | -492 | 427 |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 379 | 379 |
| Trésorerie d'exploitation | 483 | 753 |
| OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations incorporelles |
0 | 0 |
|---|---|---|
| Acquisition d'immobilisations corporelles | -164 | -441 |
| Acquisition d'immobilisations financières | 0 | -76 |
| Nouveaux prêts accordés | 0 | 0 |
| Total des investissements | -164 | -517 |
| Cessions d'immobilisations incorporelles | 0 | 0 |
| Cessions d'immobilisations corporelles | 10 | 0 |
| Cessions d'immobilisations financières | 0 | 0 |
| Remboursements de prêts | 0 | 89 |
| Total des désinvestissements | 10 | 89 |
| Trésorerie d'investissement (+/-) | -154 | -428 |
| OPERATIONS DE FINANCEMENT | ||
| Augmentation de capital des filiales | 0 | 0 |
| Souscription par le Groupe | 0 | 0 |
| Diminution de capital | 0 | 0 |
| Variation des emprunts | -150 | -90 |
| Nouveaux subsides | 0 | 0 |
| Dividendes versés par la société mère | 0 | 0 |
| Dividendes versés aux tiers | -1 | 0 |
| Trésorerie de financement | -151 | -90 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 178 | 235 |
| CONTROLE | ||
| Solde d'ouverture (a) | 408 | 173 |
| Solde de clôture (b) | 586 | 408 |
| En '000 d'euros | Capital social |
Primes d'émission |
Réserves conso lidées |
Actions propres |
Capitaux propres du groupe |
Intérêts minori taires |
TOTAL des capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLDE au 31.12.15 | 4.510 | 133 | 245 | -46 | 4.842 | -118 | 4.724 |
| Dividendes | |||||||
| Résultat de l'exercice | -118 | -118 | -22 | -140 | |||
| Profits (pertes) non | |||||||
| comptabilisé(e)s en compte de | |||||||
| résultat dont plus-values | |||||||
| (moins-values) de réévaluation | |||||||
| d'actifs | |||||||
| Autre augmentation | |||||||
| (diminution) | |||||||
| SOLDE au 31.12.16 | 4.510 | 133 | 127 | -46 | 4.724 | -140 | 4.584 |
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