Neuca S.A. — M&A Activity 2024

Sep 24, 2024

Report Content Zarząd NEUCA S.A. informuje o podpisaniu w dniu 24.09.2024 znaczącej umowy inwestycyjnej z funduszami Viking Global Opportunities Illiquid Investments Sub-Master LP oraz Viking Global Opportunities Drawdown LP zarządzanymi przez Viking Global Investors LP z siedzibą w Greenwich w Stanach Zjednoczonych (dalej "Inwestorzy").

Zgodnie z umową Inwestorzy objęli nowe akcje o wartości 50 mln USD wyemitowane przez Humaneva Inc z siedzibą w Delaware w Stanach Zjednoczonych (spółka zależna od NEUCA S.A.). Humaneva Inc jest spółką dominującą dla wszystkich spółek Grupy NEUCA prowadzących działalność w zakresie badań klinicznych.

Na potrzeby realizacji umowy inwestycyjnej wycena Humaneva Inc wraz ze spółkami zależnymi (dalej "Grupa Humaneva") została ustalona na poziomie 165 mln USD (przed korektami m.in. o dług netto), w wyniku czego Inwestorzy po objęciu nowych akcji posiadają ok. 23% udziałów w Humaneva Inc.

Dodatkowo, Inwestorzy otrzymali opcję objęcia nowej (drugiej) emisji akcji Humaneva Inc o wartości 50 mln USD w terminie do jednego roku od dnia podpisania umowy inwestycyjnej po cenie równej cenie pierwszej emisji akcji.

Podpisana umowa stanowi wsparcie w realizacji wieloletniej strategii obszaru badań klinicznych, która zakłada dalszą konsolidację rynku badań klinicznych na świecie i dalszą ekspansję Grupy Humaneva, w szczególności na rynku amerykańskim.