Netmarble Corporation — M&A Activity 2019

Dec 27, 2019

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.1 넷마블 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 12 월 27 일
&cr
회 사 명 :	넷마블 주식회사
대 표 집 행 임 원 :	권 영 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로 300, 20층 (구로동, 지밸리즈플라자)
	(전 화) 1588-5180
	(홈페이지) http://company.netmarble.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무전략담당	(성 명) 도 기 욱
	(전 화) 1588-5180

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

웅진코웨이 주식회사(WOONGJIN COWAY Co., Ltd.)대한민국안지용40,662,398,000-73,799,619정수기 및 가정용기기,&cr정수 및 폐기물처리설비 등의 제조, 판매해당사항없음18,511,4461,740,075,924,0005,433,046,593,42232.034,551,535,691,02538.2318,511,44625.08신규사업 진출-웅진씽크빅(WOONGJIN THINKBIG CO., LTD.)17,310,582,500출판 및 교육서비스 사업경기도 파주시 회동길 20-1) 대금 지급방법: 현금지급&cr2) 대금 지급시기:&cr - 계약금(10%) : 2019년 12월 30일&cr - 잔금(90%) : 주식매매계약상 선행조건이 모두 충족된 날의 다음 영업일&cr3) 비 고: 주식매매계약에 따라 시간외대량매매를 통하여&cr 거래종결이 이루어질 수 있음예자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항,&cr동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가삼일회계법인2019년 11월 25일 ~ 2019년 12월 26일 최근 3년간 상장회사 거래사례를 통해 산정된 경영권 프리미엄을 반영한 코웨이의 1주당 평가금액은 93,337원 ~ 122,455원의 범위로 산정됩니다.&cr이에 따라, 현재 1주당 양수가액 94,000원은 상기 경영권 프리미엄을 반영한 주당 평가금액의 범위 내에 위치하고 있습니다. 2019년 12월 27일30참석해당사항없음해당사항없음해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

&cr14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)	'2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 최근 사업연도(2018년)말 연결재무제표 기준입니다
2)	'5. 양수예정일자'는 주식매매계약상 선행조건이 모두 충족된 날의 다음 영업일로 예정되어 있습니다. 거래종결이 시간외 대량매매 방식으로 이루어지는 경우, 실제 주식양수도가 이루어지는 일자는 시간외 대량매매 체결일의 2거래일 후입니다.
3)	'6. 거래상대방'의 '자본금'은 최근 사업연도(2018년)말 기준입니다.
4)	'7. 거래대금지급' 관련, 관련 규정에 따라 거래종결일에 시간외 대량매매가 허용되고, 주식매매계약에 따라 시간외 대량매매를 통하여 거래종결을 하기로 결정되는 경우, 시간외 대량매매 방식으로 거래종결이 이루어질 수 있습니다.
5)	'9. 이사회결의일(결정일)'은 본 거래에 관한 이사회 승인일자로, 주식매매계약은 2019.12.30. 체결될 예정입니다.
6)	'5. 양수예정일자' 및 '7. 거래대금지급'의 내용은 추후 확정 또는 내용 변경 시 정정공시할 예정입니다.
7)	기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 투자판단관련 주요경영사항 (2019.10.14)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

2,378,903,077,0591,291,204,844,6421,087,698,232,41740,662,398,0002,707,315,204,077349,811,489,109적정한영회계법인2,158,873,074,8121,176,616,545,271982,256,529,54140,662,398,0002,516,772,498,930325,607,409,036적정한영회계법인1,967,707,893,346784,364,134,7891,183,343,758,55740,662,398,0002,376,328,167,259243,311,232,107적정한영회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

-	상기 발행회사의 요약 재무상황은 연결재무제표 기준이며,&cr당해연도는 2018년, 전년도는 2017년, 전전년도는 2016년입니다.

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl