NET HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2014

Sep 16, 2014

Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ARİF CEYHUN YAĞLICIOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NET HOLDİNG A.Ş.	16.09.2014 16:26:07

Ortaklığın Adresi	:	Etiler Mah., Bade Sok. No: 9 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel.No: (0212) 358 04 44 (Pbc) Faks No: (0212) 358 04 45 (Pbc)
E-posta adresi	:	info@netholding.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel.No: (0212) 358 04 44 (Pbc) Faks No: (0212) 358 04 45 (Pbc)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Tahvil ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	16.09.2014
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı	:	600.000.000 TL
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Tahvil
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	Duyurulacaktır
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı	:	Duyurulacaktır
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Kupon Ödeme Sıklığı	:	Duyurulacaktır
Öngörülen Satış Şekli	:	Nitelikli Yatırımcıya Satış

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda;

1. Net Holding A.Ş.nin büyüme hızı ile doğru orantılı olarak finansman ihtiyacını gidermek, başlamış olduğu yatırımlardaki özkaynak ihtiyacını karşılamak ve yapılması beklenen özelleştirme ihalelerine katılmak amacıyla; mevcut özkaynaklarımızın daha da kuvvetlendirilmesi için, Esas Sözleşmemizin 9. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden toplam 600 milyon TL tutarında tahvil ihraç edilmesine ve gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,

2. 31.07.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararımıza istinaden; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.10.2013 tarih 34/1112 sayılı kararı ile şirketimize izin verilen toplam 400 milyon TL tutarında tahvil ihraç tavanından,  kullanılmayan 300 milyon TL iznin iptal edilmesine ve gerekli başvuruların Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmasına,

3. 600 milyon TL tutarı aşmayacak şekilde şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 1 (bir) yıl ile 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde tahvil ihraç edilmesine,

4. İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet iç borçlanma senetlerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması ve yıllık 300 baz puan ile 500 baz puan aralığında belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecek borçlanma faiz oranının belirlenmesine,

5. Borçlanma aracı çıkarılması ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi için 1 yıl içinde yapılacak ihraçlarda başka aracı firmalarla anlaşma hakkı saklı tutulmak kaydı ile Tera Menkul Değerler A.Ş.'ye yetki verilmesine,

6. İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere, Şirket Üst Yönetimi'ne yetki verilmesine,

7. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen de Şirket Üst Yönetimi'ne yetki verilmesine,

oybirliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.