AI assistant
NET HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2013
Jan 24, 2013
5941_rns_2013-01-24_85c04f69-9cc0-4857-ab6c-b6656778a315.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
| TAHVİL İHRAÇ VERİLERİ | ||
|---|---|---|
| İhraççı Şirket | Net Holding A.Ş. | |
| SGMK Türü | Tahvil | |
| İhraç Miktarı (TL) | 100.000.000 TL | |
| Vade | 2 Yıl | |
| İhraç Piyasası | Borsa Dışı Nitelikli Yatırımcılar | |
| Aracı Kurum | Tera Menkul Değerler A.Ş. | |
| ISIN Kodu | TRSNTHL11514 | |
| Talep Toplama | 28-29-30.Ocak.2013 | |
| Vade Başlangıç Tarihi | 01.02.2013 | |
| Takas Tarihi | 01.02.2013 | |
| İtfa Tarihi | 30.01.2015 | |
| Kupon Ödeme Tarihleri | 24 Kupon / Aylık ödemeli. | |
| 1- Kupon | 28 Şubat 2013 Perşembe | |
| 2- Kupon | 29 Mart 2013 Cuma | |
| 3- Kupon | 30 Nisan 2013 Salı | |
| 4- Kupon | 31 Mayıs 2013 Cuma | |
| 5- Kupon | 28 Haziran 2013 Cuma | |
| 6- Kupon | 31 Temmuz 2013 Çarşamba | |
| 7- Kupon | 29 Ağustos 2013 Perşembe | |
| 8- Kupon | 30 Eylül 2013 Pazartesi | |
| 9- Kupon | 31 Ekim 2013 Perşembe | |
| 10- Kupon | 29 Kasım 2013 Cuma | |
| 11- Kupon | 31 Aralık 2013 Salı | |
| 12- Kupon | 31 Ocak 2014 Cuma | |
| 13- Kupon | 28 Şubat 2014 Cuma | |
| 14- Kupon | 31 Mart 2014 Pazartesi | |
| 15- Kupon | 30 Nisan 2014 Çarşamba | |
| 16- Kupon | 30 Mayıs 2014 Cuma | |
| 17- Kupon | 30 Haziran 2014 Pazartesi | |
| 18- Kupon | 31 Temmuz 2014 Perşembe | |
| 19- Kupon | 29 Ağustos 2014 Cuma | |
| 20- Kupon | 30 Eylül 2014 Salı | |
| 21- Kupon | 31 Ekim 2014 Cuma | |
| 22- Kupon | 28 Kasım 2014 Cuma | |
| 23- Kupon | 31 Aralık 2014 Çarşamba | |
| 24- Kupon ve Anapara | 30 Ocak 2015 Cuma | |
| İlk Kuponun Faiz Oranının Tespitine Baz Teşkil Edecek Gösterge DİBS | TRT070115T13 (07 Ocak 2015 vadeli Gösterge Tahvil) | |
| Yıllık Basit Ek Getiri Oranı | % 5 (500 bps) (3 Ayda bir sabitlemeli) | |
| Fiyatlama | Değişken faizli olacak tahvilin fiyatına baz teşkil edecek “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz” oranı, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş “gösterge devlet iç borçlanma senedi”nin (Benchmark) son beş iş gününde İMKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin ortalaması olarak hesaplanacaktır. Bu kapsamda yapılan hesaplamalar virgülden sonra 4 (dört) haneye yuvarlanacaktır. |
3 Aylık Gösterge Dönemsel Faiz Oranı = ((Gösterge Yıllık Bileşik Faiz+1)*(Ardışık 3 Kupon Dönemindeki Gün Sayısı/365))-1
Tahvilin kupon ödeme günlerinde “Benchmark” yeni ihraç olmuş ve henüz İMKB Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda beş gün işlem görmemiş ise bir önceki Benchmark’a göre hesaplamalar yapılacaktır.
“3 Aylık Gösterge Dönemsel Faiz Oranı”’na “Yıllık Ek Getiri Oranı”’nın dörtte biri olan üç aylık Ek Getiri oranının eklenmesi suretiyle de “Tahvilin Dönemsel (3 aylık) Kupon Faiz Oranı” bulunacaktır. Kupon ödemeleri, hesaplanan “Tahvilin Dönemsel (3 aylık) Kupon Faiz Oranı”nın 3’e bölünmesiyle aylık hesaplanarak eşit tutarlarda ödenecektir.
İhraç edilecek “Tahvilin Yıllık Bileşik Faiz Oranı”, “Tahvilin Dönemsel (3 aylık) Kupon Faiz Oranı”’nın yıllık bileşik faizidir ve aşağıda belirtilen yönteme göre hesaplanacaktır.
Tahvilin Yıllık Bileşik Faiz Oranı = ((Tahvilin Dönemsel (3 aylık) Kupon Faiz Oranı+1)*(365/Ardışık 3 Kupon Dönemindeki Gün Sayısı ))-1 | | | Kotasyon | Kesin Alım Satım Pazarı | | | TAHVİL İHRACI ÖRNEK FİYATLAMA | | | | Fiyatlama Yapılan Tarih | 16.01.2013 | | | Gösterge Ortalama Yıllık Bileşik Faiz | % 5, 97 | | | 3 Aylık Gösterge Dönemsel Faiz Oranı | % 1, 42 | | | Yıllık Ek Getiri Oranı | % 5, 00 (500 bps) | | | Tahvil Yıllık Basit Getirisi | % 10, 84 | | | Dönemsel (3 aylık) Faiz Oranı | % 2, 64 | | | 1.,2., 3. Aylık Kupon Faiz Oranı | % 0, 88 | | | Tahvil Yıllık Bileşik Getirisi | % 11, 29 | | | Tahvil Fiyat | 1,- TL | |
NET HOLDING ANONIM SİRKETİ