NET HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2013

Jan 24, 2013

T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-105.03.01-89-423 17/01/2013 Konu : Net Holding A.Ş.’nin tahvil ihraç başvurusu hk.

NET HOLDİNG A.Ş.

Etiler Mah. Bade Sokak No:9 34337 Etiler Beşiktaş / İSTANBUL

İLGİ: a) 29.11.2012 tarihli başvuru yazınız (Genel Evrak: 30.11.2012 -23948) b) 17.01.2013 tarihli yazınız (Genel Evrak: 17.01.2013 -1402)

İlgi (a)’da kayıtlı yazınızda; Şirketinizin 100.000.000 TL tutarında ihraç etmeyi planladığı tahvillerin Kurulumuz kaydına alınması talep edilmiştir. Şirketiniz talebinin mülga 2499 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu sırada yapılmış olması nedeniyle, ilgili talebiniz nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek tahvillere ilişkin ihraç belgesinin onaylanması şeklinde Kurulumuzca değerlendirilmeye alınmış olup, söz konusu başvurunuzun değerlendirildiği Kurulumuzun 11.01.2013 tarih ve 2/18 sayılı kararında Şirketiniz talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Bu defa ilgi (b)’de kayıtlı yazınızda; Yönetim Kurulu’nuzun 19.12.2012 tarih ve 2012/27 sayılı tahvil ihracı kararında verdiği yetki çerçevesinde Şirket üst yönetiminizin ihraç edilecek tahvillerin tutarının 100.000.000 TL ve vadesinin 2 yıl olmasına, faiz oranının DİBS üzerine %5 (500 bps) ek getiri uygulanarak belirlenmesine, kupon ödemelerinin aylık yapılmasına karar verdiği belirtilerek ihraç edilecek tahvillere ilişkin hazırlanmış ihraç belgesinin onaylanması için Kurulumuza iletilmiş olup, tahvil ihracına ilişkin onaylı ihraç belgesi Ek’te yer almaktadır.

Ek’te yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin satıştan önce Şirketiniz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmesi gerekmektedir. Bu belgeye istinaden ihraç edilen tahviller halka arz yoluyla satılamayacağı gibi, bu tahvillerin banka ve/veya aracı kurumlarca halka arz niteliğinde herhangi bir işleme tabi tutulması da halka arz sayılacaktır.

Ayrıca söz konusu nitelikli yatırımcılara satış sonrası tahvilleri satın alacak gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından halka arz kapsamına girebilecek işlemler yapılmamasını

MERKEZ Eskişehir Yolu B.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:19 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 www.spk.gov.tr 1/2

---

teminen tahvilleri satın alacak kişilerin konu hakkında bilgilendirilmesi yükümlülüğünün Şirketinize ait olduğunun hatırlatılmasında yarar görülmektedir.

Diğer taraftan yurt içinde ihraç edilecek söz konusu tahvillerin kaydını ihraçı ve izlenmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuzun Seri:II, No:22 sayılı “Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”inde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Kemal KARAHAN Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EKİ: Onaylı İhraç Belgesi (1 sayfa)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

1. Nizamettin UÇAK, Başuzman, Tel: (0312) 292 85 11, E-Posta: nizamettin.ucak@spk.gov.tr
2. Berra TURHAN, Uzman Yardımcısı, Tel: (0312) 292 85 73, E-Posta: berra.turhan@spk.gov.tr