NET HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2012

Dec 19, 2012

Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ARİF CEYHUN YAĞLICIOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NET HOLDİNG A.Ş.	19.12.2012 16:26:35

Ortaklığın Adresi	:	Etiler Mah., Bade Sok. No: 9 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Tel.No: (0212) 358 04 44 (Pbc) Faks No: (0212) 358 04 45 (Pbc)
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel.No: (0212) 358 04 44 (Pbc) Faks No: (0212) 358 04 45 (Pbc)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	27.11.2012
Özet Bilgi	:	Borçlanma aracı ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	19.12.2012
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı	:	100.000.000 TL
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Türü	:	Tahvil
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Vadesi	:	Duyurulacaktır
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	:	Duyurulacaktır
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Kupon Ödeme Sıklığı	:	Duyurulacaktır
Öngörülen Satış Şekli	:	Nitelikli Yatırımcıya Satış

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda; Anasözleşmemizin Pay Senetleri ve Sermaye Piyasası Araçları başlıklı 9. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden;

1. 27.11.2012 tarih ve 2012/23 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline ;

2. Net Holding A.Ş.'nin büyüme hızı ile doğru orantılı olarak finansman ihtiyacını gidermek, mevcut finansal kaynaklarını ve mali borç portföyünü çeşitlendirmek, bu kapsamda kısa vadeli kredileri tasfiye etmek, başlamış olduğu yatırımlardaki özkaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla toplam 100 milyon TL tutarında tahvil ihracı için, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulmasına,

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nca başvurunun olumlu karşılanmasını müteakip bir yıl içerisinde çeşitli tutar, vade ve getiri oranlarında toplam 100 milyon TL'lık tahvilin nitelikli yatırımcılara bir veya birden fazla seferde satışının gerçekleştirilmesine,

4. Her tahvil ihracında şirketin ve ekonominin genel durumu ve yatırımcıların beklentisine uygun olarak 1 ila 3 yıl arası vadelerde; aylık, üç aylık veya altı aylık kupon ödemeli; devlet  iç  borçlanma senetleri getirisine ilave %4 ila %6 arasında ek getiri ile tahvil ihraç edilmesi konusunda üst yönetimin yetkilendirilmesine,

5. Gerekli işlemlerin yürütülmesi için üst yönetimin yetkilendirilmesine

oybirliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.