Neosperience

Share Issue/Capital Change • May 20, 2019

Informazione Regolamentata n. 20149-7-2019		Data/Ora Ricezione 20 Maggio 2019 22:02:47	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	NEOSPERIENCE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	118800
Nome utilizzatore	:	NEOSPERIENCEN01 - Scaravelli
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	20 Maggio 2019 22:02:47
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	20 Maggio 2019 22:02:48
Oggetto	:	capitale	NEOSPERIENCE completato aumento di
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

NEOSPERIENCE: AUMENTO DI CAPITALE CONCLUSO CON SUCCESSO

La società ha concluso con successo il collocamento delle rimanenti 543.500 azioni per un controvalore di cir irca Euro 3,8 mln a completamento dell'operazione di quotazione su AIM Italia

Milano, 20 maggio 2019 – attiva come software vendor Dario Melpignano, dichiara che è stata completata la sottoscrizione del sociale deliberato dall'Assemblea straordinaria della Società in data 30 ottobre 2018 di massimi nominali Euro 175.000, oltre sovraprezzo, mediante l'emissione di massime 1.750.000 azioni ordinarie a servizio dell'operazione di quotazione su termine finale per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, c.c. era fissato per il 31 dicembre 2019. La PMI innovativa Neosperience S.p.A. (ISIN IT0005351496), nel settore della Digital Customer Experience e guidata da dell'aument l'aumento di capitale AIM Italia, il cui

In sede di IPO il predetto aumento era stato azioni al prezzo di Euro 3,42 per azione (per un controvalore complessivo di Euro 4,1 milion con attribuzione ai sottoscri (ISIN IT0005351488). sottoscritto in parte per complessive 1.206.500 ttori di 1.206.500 "Warrant Neosperience S.p.A. 2019 milioni 2019-2021"

In data odierna la Società ha collocato le rimanenti n. 543.500 azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo di Euro complessivo pari a circa Euro iniziale di collocamento ed è a sconto ultimi 30 giorni, peraltro caratterizzati da forte volatilità. ssione 7 per azione, inclusivo di sovrapprezzo, per un controvalore 3,8 milioni. Tale prezzo è superiore di oltre il 100% al prezzo di circa il 20% rispetto ai prezzi me medi di mercato degli

Le azioni collocate, rivenienti dal suddetto aumento di capitale, non danno diritto all'assegnazione di warrant.

L'operazione è stata effettuata attraverso un collocamento diretto qualificati, quali definiti dagli artt. 100 del TUF e 34 come modificato. riservato 34-ter del Regolamento rvato ad investitori ter Consob 11971/99,

Il regolamento dell'operazione avverrà in data 22 maggio 2019.

A seguito dell'integrale sottoscrizione delle n. 543.500 azioni di sociale post aumento è pari ad azioni ordinarie, di cui circa il nuova emissione, il capitale ad Euro 700.715, rappresentato da complessive 21,6 % flottante. , n. 7.007.150

Neosperience ha individuato primari investitori istituzionali nell'ambito di un colloca diretto nel quale è stata assistita da Finnat Euramerica ha fornito il supporto tecnico sottoscrizioni raccolte dall'Emittente Ambromobiliare come financial advisor agendo come agente di regolamento delle per consentirne il perfezionamento. collocamento mentre Banca

Dario Melpignano, Presidente di Neosperience soddisfatti di aver raccolto ulteriori risorse strategica e di aver concluso positivamente il collocamento negoziazioni delle azioni su AIM Italia istituzionali hanno sottoscritto le rimanenti azioni a un valore più che raddoppiato rispetto al prezzo di IPO. , ha dichiarato: "Siamo particolarmente per mettere in atto il percorso di crescita riservato all'of Italia. A pochi mesi dall'inizio delle negoziazioni investitori all'offerta volta alle

L'unicità del nostro progetto da questi nuovi investitori che hanno quali siamo determinati a portare avanti, insieme al mercato, la nostra strategia di medio lungo termine." a livello internazionale è stata compresa e riconosciuta anche scelto di credere nella nostra visione strategica e con i . medio-

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NEOSPERIENCE

Neosperience è una PMI innovativa italiana che opera come 2006 da Dario Melpignano e Luigi Linotto, rispettivamente Amministratore Delegato e CFO, la società è attiva nel settore della piattaforma software che grazie all'Intelligenza Artificiale permette alle aziende di offrire ai propri clienti un'esperienza digitale personalizzata ed empatica, per conoscerli, coinvolgerli e fid Tra le aziende clienti di Neosperience figurano società leader nel settore della moda, della GDO e dei servizi finanziari. software vendor. Fondata a Brescia nel Digital Customer Experience, grazie a Neosperience Cloud : la fidelizzarli.

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