AI Terminal
Neosperience
Earnings Release • Sep 30, 2022
4396_10-q_2022-09-30_6e9e739d-3aab-4e7f-b1d8-8cc48cd831a1.pdf
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Informazione Regolamentata n. 20149-46-2022 |
Data/Ora Ricezione 30 Settembre 2022 19:59:02 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | NEOSPERIENCE | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 167738 | |
| Nome utilizzatore | : | NEOSPERIENCEN01 - Scaravelli | |
| Tipologia | : | 1.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 30 Settembre 2022 19:59:02 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 30 Settembre 2022 19:59:04 | |
| Oggetto | : | CS_NEOSPERIENCE Risultati al 30 giugno 2022 |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
FORTE CRESCITA DEI RISULTATI CONSOLIDATI DI NEOSPERIENCE NEL PRIMO SEMESTRE 2022
RICAVI: EURO 11,7 MILIONI, +34,0% vs 1H 2021 (EURO 8,8 MILIONI), +65% vs 1H 2020 (EURO 7,1 MILIONI)
EBITDA: EURO 4,1 MILIONI (35,1% DEI RICAVI), +32% vs 1H 2021 (EURO 3,1 MILIONI), +71% vs 1H 2020 (EURO 2,4 MILIONI)
Principali risultati consolidati 1H2022:
- Valore della produzione pari a Euro 13,7 milioni (+32% rispetto al primo semestre 2021)
- Ricavi pari a Euro 11,7 milioni (+34% rispetto al primo semestre 2021)
- EBITDA pari a Euro 4,1 milioni (35,1% dei ricavi, +32% rispetto al primo semestre 2021)
- EBIT pari a Euro 1,2 milioni (+4% rispetto al primo semestre 2021)
- Utile Netto pari a Euro 529 migliaia (-18% rispetto al primo semestre 2021)
- Patrimonio netto pari a Euro 25,7 milioni (+10% rispetto al 31 dicembre 2021 e +43% rispetto al primo semestre 2021)
- Indebitamento finanziario netto pari a Euro 8,8 milioni, rispetto a Euro 7,0 milioni a fine 2021
- Ulteriore incremento del cross-selling sulla base clienti; lancio di nuovi progetti di sviluppo basati sull'Intelligenza Artificiale nei settori Fintech, Healthcare, Security & Safety; potenziamento del presidio del mercato delle PMI, atteso in forte crescita nel prossimo triennio grazie anche alle risorse del PNRR.
Milano, 30 settembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Neosperience S.p.A. ("Neosperience" o la "Società"), PMI innovativa e player di riferimento nell'intelligenza artificiale quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato oggi la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022, redatta secondo i principi contabili nazionali (OIC) e sottoposta a revisione contabile limitata.
Dario Melpignano, Presidente di Neosperience, ha commentato: "Il primo semestre 2022 ha visto un'ottima evoluzione delle nostre attività che si è riflessa in una significativa crescita dei risultati finanziari, in forte incremento rispetto al primo semestre 2021.
Nel 2022 Neosperience ha mantenuto il focus su segmenti di mercato e soluzioni tecnologiche che hanno generato risultati in continua e costante crescita, con un'attenzione ai canoni ricorrenti e a soluzioni proprietarie avanzate basate sull'AI che hanno generato un impatto positivo sulla marginalità."
Queste le direttrici strategiche e le evidenze più significative:
- sviluppo di soluzioni per migliorare da una parte i processi commerciali delle aziende clienti, potenziandone le capacità di contatto e automazione del ciclo di business per aumentare ricavi e margini di vendita, e dall'altra migliorare i processi operazionali in modo da codificare, raccogliere e rendere applicabile digitalmente la conoscenza e l'esperienza dei professionisti più esperti in azienda;
- lancio di nuove iniziative nel mondo medicale, farmaceutico e dell'healthcare con Imprese, Ospedali e Istituti di Ricerca e rafforzamento di Neosperience Health S.r.l., attualmente detenuta per il 90% da Neosperience S.p.A., società dedicata a favorire la trasformazione digitale di aziende ospedaliere, poliambulatori, centri diagnostici e case di riposo;
- accelerazione della strategia di crescita in Europa, facendo leva sulla partnership con la piattaforma CRM globale HubSpot, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Neosperience come polo di aggregazione delle realtà europee più esperte nell'intelligenza artificiale applicata ad aiutare le aziende clienti a guidare la propria differenziazione strategica partendo dalla customer experience;
- sviluppo di contatti utili all'espansione internazionale, grazie alla ripresa dei viaggi e al crescente interesse che le Solution di Neosperience stanno ottenendo presso varie controparti estere;
- consolidamento delle partnership con Google, ma anche con Tencent/WeChat assistendo le imprese europee nei settori food, vitivinicolo e design/arredamento ad accedere ai mercati del Far East;
- dal punto di vista tecnologico, sviluppo di nuove soluzioni di analisi e data lake appositamente costruiti per aiutare i clienti a diventare data-driven, semplificare la governance IT e adottare un approccio serverless, con l'obiettivo di supportare i clienti di Neosperience a concentrarsi sui propri clienti finali, mettendoli autenticamente al centro della propria strategia, anche grazie a tecniche di analisi innovative della Voice Of Customer ed estrazione di insight basati sull'elaborazione del linguaggio naturale.
Commento ai principali risultati consolidati al 30 giugno 2022
Al 30 giugno 2022 Neosperience ha registrato ricavi pari a Euro 11,7 milioni (+34% rispetto a 8,8 milioni di Euro al 30 giugno 2021), grazie all'acquisizione di numerosi nuovi clienti (oggi oltre 800, rispetto ai 200 del 2019) e all'ampliamento dell'offerta.
L'EBITDA si è attestato a Euro 4,11 milioni, con un significativo incremento del 32% rispetto all'analogo valore del 30 giugno 2021, con un'incidenza del 35,1% sui ricavi, grazie al rilevante contributo delle attività di rivendita di soluzioni scalabili.
Questi importanti risultati, raggiunti in un periodo difficile per l'economia italiana e internazionale, evidenziano la solidità del modello di business Neosperience, basato su una crescente pluralità di competenze e di mercati, che diversifica il rischio di dipendenza da un numero limitato di linee di attività. È
inoltre costante l'attenzione e l'impegno da parte di tutta la squadra per il mantenimento di elevati margini di vendita e l'apprezzamento dei prodotti e servizi di Neosperience da parte del mercato.
L'EBIT si è mantenuto stabile a Euro 1,24 milioni (+3,6%), nonostante la crescita significativa degli ammortamenti pari a Euro 2,9 milioni (di cui Euro 2,5 milioni per ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali), rispetto a Euro 1,9 milioni del primo semestre 2021, inclusivi dell'ammortamento del goodwill sulle partecipazioni acquisite.
L'Utile Netto è stato pari a Euro 0,53 milioni (Euro 0,64 milioni nel 1H2021).
Il Patrimonio Netto al 30 giugno 2022 è salito a Euro 25,7 milioni, rispetto ai 23,3 milioni del 31 dicembre 2021. L'indebitamento finanziario netto ammonta a Euro 8,8 milioni, rispetto a Euro 7,0 milioni al 31 dicembre 2021 e a Euro 5,9 milioni al 30 giugno 2021, principalmente a seguito degli investimenti realizzati nel periodo ed in parte per effetto di un aumento di fabbisogno dovuto alla temporanea crescita dei crediti commerciali, in buona parte già rientrata.
Evoluzione della gestione ed eventi successivi al 30 giugno 2022
Nella seconda parte dell'anno, nonostante le turbative derivanti dal perdurare della guerra nell'Est Europa e dagli incrementi dei tassi di interesse e di inflazione, è proseguita l'attività volta ad acquisire nuovi rilevanti clienti nei settori: turismo, health, pharma, energy e utility e servizi finanziari, per la realizzazione di progetti basati sulle Solution in portafoglio.
Sono proseguite con soddisfazione le attività di cross-selling, al fine di valorizzare le relazioni con i clienti già attivi presso ciascuna società del Gruppo; a questo riguardo, ci attendiamo un ulteriore impulso alle vendite derivante dall'intensificazione di questa attività che ha prodotto fin qui ottimi risultati.
Proseguono le esplorazioni per nuove acquisizioni, sulla scorta del track record positivo, laddove nelle operazioni di acquisizione finora completate, si è raggiunto un ottimo livello di integrazione e collaborazione; questo grazie soprattutto alla coerenza industriale del progetto e alla determinazione degli imprenditori entrati a far parte del gruppo, che hanno condiviso il disegno industriale e gli obiettivi.
La Relazione Finanziaria al 30 giugno 2022 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché sul sito internet della Società, www.neosperience.com, nella sezione "Investors/Documenti Finanziari" e sul sito internet di BorsaItaliana.it, sezione azioni/documenti.
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
| 30.06.2022 | 31.12.2021 | 30.06.2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilancio | inc. % | Bilancio | inc. % | Bilancio | Delta | |
| Consolidato | Consolidato | Consolidato | ||||
| ATTIVITA' NON CORRENTI | ||||||
| Immobilizzazioni Immateriali | 27.547.173 | 52% | 21.270.681 | 44% | 18.037.081 | 6.276.492 |
| Attività Materiali | 3.207.626 | 6% | 3.022.309 | 6% | 572.460 | 185.317 |
| Altre partecipazioni | 1.027.267 | 2% | 1.473.043 | 3% | 1.016.653 | (445.776) |
| Altri crediti non correnti | 264.608 | 0% | 260.284 | 1% | 189.491 | 4.324 |
| Crediti finanziari e altri crediti a lungo | 6.136 | 0% | 9.809 | 0% | 255 | (3.673) |
| Attività per imposte anticipate | 150.236 | 0% | 155.966 | 0% | 148.632 | (5.730) |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 32.203.046 | 60% | 26.192.092 | 55% | 19.964.572 | 6.010.954 |
| ATTIVITA' CORRENTI | ||||||
| Rimanenze | 324.599 | 1% | 256.778 | 1% | 344.738 | 67.821 |
| Crediti commerciali | 11.318.126 | 21% | 7.993.007 | 17% | 8.235.541 | 3.325.119 |
| Crediti verso imprese collegate | 138.351 | 0% | 3.325.848 | 7% | 501.157 | (3.187.497) |
| Crediti tributari | 1.480.735 | 3% | 590.064 | 1% | 735.866 | 890.671 |
| Altri crediti correnti | 320.530 | 1% | 965.034 | 2% | 1.029.989 | (644.504) |
| Crediti finanziari correnti | 1.154.669 | 2% | 151.669 | 0% | 139.669 | 1.003.000 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 6.496.483 | 12% | 8.461.078 | 18% | 7.112.972 | (1.964.595) |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 21.233.493 | 40% | 21.743.478 | 45% | 18.099.932 | (509.985) |
| TOTALE ATTIVITA' | 53.436.539 | 100% | 47.935.570 | 100% | 38.064.504 | 5.500.969 |
| PATRIMONIO NETTO | ||||||
| Capitale Sociale | 899.566 | 2% | 872.216 | 2% | 760.720 | 27.350 |
| Sovrapprezzo azioni | 20.164.299 | 38% | 18.439.318 | 38% | 13.184.056 | 1.724.981 |
| Riserva Legale | 170.081 | 0% | 131.165 | 0% | 131.165 | 38.916 |
| Riserva Straordinaria | 3.098.260 | 6% | 2.358.859 | 5% | 2.357.980 | 739.401 |
| Riserva per azioni proprie in portafoglio | (41.419) | 0% | (306.587) | -1% | (306.587) | 265.168 |
| Altre riserve | 539.860 | 1% | 552.594 | 1% | 540.721 | (12.734) |
| Riserva da consolidamento | (53.904) | 0% | (53.904) | 0% | (53.904) | - |
| Utili portati a nuovo | (263.756) | 0% | 56.813 | 0% | (41.692) | (320.569) |
| Utile dell'esercizio | 172.764 | 0% | 597.226 | 1% | 233.909 | (424.462) |
| Patrimonio netto di Terzi | 971.207 | 2% | 627.283 | 1% | 1.118.927 | 343.924 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 25.656.958 | 48% | 23.274.983 | 49% | 17.925.295 | 2.381.975 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | ||||||
| Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro | 1.437.779 | 3% | 1.292.219 | 3% | 1.150.285 | 145.560 |
| Fondi per rischi e oneri | 129.895 | 0% | 28.393 | 0% | 51.863 | 101.502 |
| Passività finanziarie non correnti | 12.656.829 | 24% | 12.617.127 | 26% | 11.070.045 | 39.702 |
| Debiti tributari | 75.239 | 0% | 118.281 | 0% | 232.963 | (43.042) |
| Altri debiti | 0% | - | 0% | - | - | |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 14.299.742 | 27% | 14.056.020 | 29% | 12.505.156 | 243.722 |
| PASSIVITA' CORRENTI | ||||||
| Passività finanziarie correnti | 3.785.344 | 7% | 2.974.569 | 6% | 2.068.861 | 810.775 |
| Acconti | - | 0% | - | 0% | - | - |
| Debiti commerciali | 3.438.849 | 6% | 2.801.238 | 6% | 1.958.623 | 637.611 |
| Debiti tributari | 1.763.281 | 3% | 1.200.725 | 3% | 1.579.034 | 562.556 |
| Altri debiti | 3.740.447 | 7% | 3.107.589 | 6% | 1.746.408 | 632.858 |
| Ratei e risconti | 751.918 | 1% | 520.446 | 1% | 281.127 | 231.472 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 13.479.839 | 25% | 10.604.567 | 22% | 7.634.053 | 2.875.272 |
| TOTALE PASSIVITA' | 53.436.539 | 100% | 47.935.570 | 100% | 38.064.504 | 5.500.969 |
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2022 | 31.12.2021 | 30.06.2021 | ||
| Bilancio | Bilancio | Bilancio | Delta | |
| Consolidato | Consolidato | Consolidato | ||
| Ricavi dalle vendite | 11.717.055 | 18.153.423 | 8.767.250 | 2.949.805 |
| Var. delle rimanenze | 324.599 | 256.778 | 344.738 | (20.139) |
| Incrementi per lavori interni Proventi diversi |
1.499.266 123.475 |
1.903.131 395.266 |
992.137 218.294 |
507.129 (94.819) |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 13.664.395 | 20.708.598 | 10.322.419 | 3.341.976 |
| Costi esterni per materie e servizi | (4.788.511) | (7.420.879) | (3.575.375) | (1.213.136) |
| VALORE AGGIUNTO | 8.875.884 | 13.287.719 | 6.747.044 | 2.128.840 |
| Costo del lavoro | (4.361.422) | (7.010.380) | (3.456.440) | (904.982) |
| Altri costi e oneri operativi | (148.410) | (240.152) | (82.123) | (66.287) |
| Var. delle rimanenze | (256.778) | (94.093) | (94.093) | (162.685) |
| EBITDA | 4.109.274 | 5.943.094 | 3.114.388 | 994.886 |
| Ammortamenti, svalutazioni | (2.870.748) | (4.464.770) | (1.918.257) | (952.491) |
| EBIT | 1.238.526 | 1.478.324 | 1.196.131 | 42.395 |
| Proventi (oneri) finanziari | (182.491) | (379.200) | (156.218) | (26.273) |
| Rettifiche di partecipazioni | 0 | 0 | 0 | |
| Rettifica di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 1.056.035 | 1.099.124 | 1.039.913 | 16.122 |
| Imposte sul reddito | (526.923) | (319.768) | (397.977) | (128.946) |
| RISULTATO NETTO | 529.112 | 779.356 | 641.936 | (112.824) |
| Utile (perdita) esercizio di terzi | 356.348 | 182.130 | 408.027 | (51.679) |
| UTILE (PERDITA) DI GRUPPO | 172.764 | 597.226 | 233.909 | (61.145) |
| 0 | ||||
| EBITDA % | 35,1% | 32,7% | 35,5% | -0,5% |
| EBIT % | 10,6% | 8,1% | 13,6% | -3,1% |
| Risultato ante imposte % | 9,0% | 6,1% | 11,9% | -2,8% |
| Risultato Netto % | 4,5% | 4,3% | 7,3% | -2,8% |
| RENDICONTO FINANZIARIO | ||
|---|---|---|
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) | 30.06.2022 | 31.12.2021 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 529.112 | 779.356 |
| Imposte sul reddito Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi) |
526.923 182.491 |
319.768 379.200 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
1.238.526 | 1.478.324 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | ||
| Accantonamenti ai fondi Ammortamenti delle immobilizzazioni Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie |
196.554 2.862.598 - |
408.940 4.420.435 23.071 |
| Svalutazioni/(rivalutazioni) di immobilizzazioni finanziarie Altre rettifiche per elementi non monetari |
||
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn | 4.297.678 | 6.330.770 |
| Variazioni del capitale circolante netto Decremento/(incremento) delle rimanenze |
(67.821) | (162.685) |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori |
(137.622) 637.611 |
(2.990.187) (1.157.136) |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | 201.376 | 245.820 |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi Altre variazioni del capitale circolante netto |
231.472 1.425.674 |
130.941 2.624.953 |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn Altre rettifiche |
6.588.368 | 5.022.476 |
| Interessi incassati/(pagati) (Imposte sul reddito pagate) |
(182.491) (340.757) |
(379.200) (771.399) |
| Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi) |
(50.994) | (120.045) |
| 4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche | 6.014.126 | 3.751.832 |
| Flusso finanziario della gestione reddituale (A) | 6.014.126 | 3.751.832 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento Immobilizzazioni materiali |
(273.246) | (2.731.955) |
| (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti |
(273.246) | (2.731.955) |
| Immobilizzazioni immateriali | (8.765.553) | (5.821.536) |
| (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti |
(8.765.553) | (5.821.536) |
| Immobilizzazioni finanziarie | 213.574 | (339.958) |
| (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti |
213.574 | (339.958) |
| Attività Finanziarie non immobilizzate | (818.743) | (411.757) |
| (Investimenti) (Incremento) / Decremento delle altre attività/passività |
(1.003.000) 184.257 |
(11.206) (400.551) |
| Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide |
- | (129.500) |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (9.643.968) | (9.434.706) |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi Incremento (decremento) debiti a breve verso banche |
897.473 | 2.030.687 |
| Accensione finanziamenti Rimborso finanziamenti |
1.847.029 (1.344.423) |
2.828.629 (1.297.781) |
| - | 4.293.328 | |
| Mezzi propri | 265.168 | (213.621) |
| Aumento di capitale a pagamento Cessione (acquisto) di azioni proprie |
||
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 1.665.247 | 7.641.242 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) Disponibilità liquide all'inizio del periodo |
(1.964.595) 8.461.078 |
1.958.368 6.502.710 |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2022 Bilancio |
31.12.2021 Bilancio |
30.06.2021 Bilancio |
|||
| Consolidato | Consolidato | Consolidato | |||
| A. Cassa |
(6.496.483) | (8.461.078) | (7.112.972) | ||
| B. Altre disponibilità liquide |
|||||
| C. Titoli detenuti per la negoziazione |
(1.154.669) | (151.669) | (139.669) | ||
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) |
(7.651.152) | (8.612.747) | (7.252.641) | ||
| E. Crediti finanziari correnti F. Debiti bancari correnti |
2.931.925 | 2.050.874 | 1.495.290 | ||
| G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente |
|||||
| H. Altri debiti finanziari correnti |
853.419 | 923.695 | 573.571 | ||
| I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) |
3.785.344 | 2.974.569 | 2.068.861 | ||
| J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D) K. Debiti bancari non correnti |
(3.865.808) 8.821.082 |
(5.638.178) 8.439.567 |
(5.183.780) 8.333.005 |
||
| L. Obbligazioni emesse |
1.840.674 | 2.182.638 | 2.515.284 | ||
| M. Altri debiti finanziari non correnti |
1.995.073 | 1.994.922 | 221.756 | ||
| N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) |
12.656.829 | 12.617.127 | 11.070.045 | ||
| O. Indebitamento Finanziario Netto (J) + (N) |
8.791.021 | 6.978.949 | 5.886.265 |
***
Neosperience S.p.A.
Neosperience è una PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan che opera come software vendor. È stata recentemente indicata da Gartner come unica realtà italiana tra le sei società produttrici di software più innovative al mondo insieme ad Adobe, Salesforce e SAS. Fondata a Brescia nel 2006 da Dario Melpignano e Luigi Linotto, rispettivamente Presidente e Vice Presidente Esecutivo, la società è attiva nel settore dell'Intelligenza Artificiale con Neosperience Cloud: la piattaforma software alla base di Solution digitali avanzate che permettono alle aziende di offrire ai propri clienti un'esperienza digitale empatica, con cui attrarre nuovi clienti, aumentare il valore dei clienti esistenti, migliorare ricavi e margini e ottimizzare i processi aziendali. Tra le aziende clienti di Neosperience figurano società di riferimento nei settori moda, retail, healthcare, manufacturing e servizi finanziari.
www.neosperience.com
Per ulteriori informazioni:
| INVESTOR RELATIONS | MEDIA RELATIONS |
|---|---|
| Neosperience S.p.A. | IR Top Consulting |
| Lorenzo Scaravelli | [email protected] + 39 02 4547 3883/4 |
| [email protected] | |
| +39 335 7447604 | |
| SPECIALIST | |
| EURONEXT GROWTH ADVISOR | MiT Sim S.p.A. |
| CFO SIM S.p.A. | Gianni Eusebio [email protected] + 39 02 305 61 276 |
| [email protected] +39 02 303431 | Andrea Scarsi [email protected] + 39 02 305 61 276 |