Neosem Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

주주총회소집공고 2.9 주식회사 네오셈

주주총회소집공고

2022 년 3 월 14 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 네오셈
대 표 이 사 :	염 동 현
본 점 소 재 지 :	경기 안양시 동안구 시민대로327번길 12-26(관양동)
	(전 화) 031-8091-8800
	(홈페이지)http://www.neosem.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 이상구
	(전 화) 031-8091-8800

&cr

주주총회 소집공고(제6기 정기)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제6기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제25조2에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.&cr - 다 음 -&cr&cr1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 10시&cr2. 장 소 : 경기 안양시 동안구 시민대로327번길 12-26(관양동) 네오셈 본사 1층&cr3. 회의의 목적사항&cr가. 보고사항&cr (1) 감사의 감사보고&cr (2) 영업보고&cr (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr &cr나. 부의사항&cr 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표&cr 승인의 건&cr (보통주 1주당 예정배당금 15원)&cr 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)&cr 제2-1호 의안 : 사내이사 염동현 재선임의 건&cr 제2-2호 의안 : 사내이사 이상구 재선임의 건&cr 제2-3호 의안 : 사내이사 문권천 재선임의 건&cr 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)&cr 제3-1호 의안 : 감사 최상순 재선임의 건&cr 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

&cr4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

5. 실질주주 의결권행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부로 폐지됨에 따라, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

&cr6. 주주총회참석시 준비물&cr- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증&cr- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)&cr 대리인의 신분증&cr&cr* 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.&cr&cr&cr

2021년 3월 14일

주식회사 네 오 셈 &cr 대표이사 염 동 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
문권천&cr(출석률: 100%)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2021.01.05	관계사간 신용공여 사전 승인의 건 &cr관계사간 매출 및 매입거래에 대한 수수료 지급 사전 승인의 건	찬성	-	-	-
2	2021.02.01	생산 CAPA 확대 및 신규 자동화 장비 생산라인 확보를 위한 신공장 건축	찬성	-	-	-
3	2021.02.10	2020년 결산 재무제표 승인의 건&cr현금 배당 승인의 건	찬성	-	-	-
4	2021.02.25	제5기 정기 주주총회 소집에 관한 건	찬성	-	-	-
5	2021.03.09	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	찬성	-	-	-
6	2021.07.02	말레이시아 법인 설립의 건	찬성	-	-	-
7	2021.09.02	대출금 연장의 건	찬성	-	-	-
8	2021.09.07	대출금 연장의 건	찬성	-	-	-
9	2021.10.20	대출금 조기 상환의 건		-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	700,000,000	12,000,000	12,000,000	2021년 1~12월 지급액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 2002년 4월 설립된 반도체 후공정 검사장비 업체로 메모리반도체의 제조 공정 중 제품의 성능과 신뢰성을 검사하는 장비사업을 주 사업으로 영위하고 있으며, 크게 SSD(SOLID STATE DRIVE)의 성능 및 신뢰성을 검사하는 사업과, 메모리반도체에 가혹 조건을 적용하여 검사하는 MBT (MONITORING BURN-IN TESTER) 장비 사업으로 나누어집니다. 기타 사업으로 반도체 및 정밀산업에 적용되는 해외 기업의 ASSEMBLY MACHINE, PARTICLE DETECTOR 등에 대한 총판 사업을 영위하고 있습니다. &cr

가. 업계의 현황

1) 산업 개요&cr 반도체 장비 산업은 반도체 산업의 후방산업으로서 반도체 산업 업황에 크게&cr 영향받으며, 반도체 산업의 약 10% 정도의 규모를 가지고 있습니다. &cr 반도체 장비 산업은 전방산업인 반도체 산업 기술의 지속적인 발전을 위한 &cr 반도체 기술 개발, 원천기술 확보 등 주요 커테고리마다 중요한 부분을 담당하고 있으며, 따라서 반도체 경기와 산업 사이클에 비례하여 후행하는 특징을 갖고 있&cr 습니다. &cr 반도체 산업은 우리나라 전체 수출의 약20%를 차지하는 기간 산업으로서, 4차&cr 산업혁명에 기반한 다양한 신규 산업의 등장은 반도체 산업의 성장을 더욱 촉진&cr 하고 있습니다. 산업의 쌀로서 비유되기도 하는 반도체 산업은 전통적 수요처인 &cr 모바일폰, PC, 서버 시장 뿐만 아니라 AI, Big Data, 자율주행, 5G 등 다양한 &cr 신사업에도 필수 요소로 자리매김하고 있습니다. &cr&cr 2) 시장 상황&cr 현재의 반도체 시장 상황은 코로나 펜데믹에 따른 부품 공장들의 셧다운으로 &cr 글로벌 SCM이 붕괴되는 수준에 이를 정도로 부품 공급에 있어서 수요와 공급의&cr 불균형이 심화된 상태이며, 특히 시스템 반도체의 경우 공급이 절대적으로 부족&cr 한 상황입니다. &cr 시스템반도체의 부족 현상은 결국 메모리 반도체가 사용되는 모든 산업에도 &cr 영향을 미치게 되어, 견조한 수요에도 불구하고 2021년말까지 계속하여 하락세&cr 를 이어갔으나, 반도체 공장의 화재, 오염 등의 문제로 메모리반도체의 공급량이&cr 감소하게 됨에 따라 고정가와 현물가는 최근 다시 상승하고 있습니다.&cr 이에 더하여 현재 본격화 되고 있는 신산업(BIG DATA, AI, 자율주행, 5G통신&cr 등)의 영향으로 시스템반도체의 수급불균형이 해소되는 2022년 하반기부터는 &cr 반도체의 수요가 급격히 증가할 것이므로, 반도체는 다시 한 번 호황기를 맞을 &cr 것으로 예상되고 있습니다. &cr 이러한 시장 흐름을 반영한 반도체 제조사의 장비투자규모는 올해는 물론 내년&cr 까지도 계속하여 사상 최대규모의 투자가 이루어질 것으로 예상되고 있어 후방&cr 산업인 반도체 장비산업 또한 긍정적인 향후 전망이 주류를 이루고 있습니다. &cr

반도체 장비 투자 전망.jpg 반도체 장비 투자 전망(SEMI_20210712)

&cr 3) 산업의 성장성

반도체 산업은 4차 산업혁명의 필수 요소로서 거의 모든 산업에 적용되고 있습 니다. 최근 반도체 공급망 붕괴에 대한 우려(시스템 반도체의 SHORTAGE에 &cr 따른 메모리반도체의 수요 감소 및 보유재고량 증가)가 어느 정도 현실화 되고 &cr 있기는 하지만, 반도체를 필요로 하는 미래 산업이 빠르게 진화하고 있다는 점에&cr 서 반도체 산업의 성장성은 무궁무진할 것이라 예상하고 있으며, 여기에 더하여 &cr 기존의 전통적 수요처인 모바일폰, PC, 서버 시장에서도 회복 및 성장세가 견고&cr 한 흐름을 보이고 있기 때문에 반도체 장비 산업의 성장도 지속될 것으로 예상됩&cr 니다. &cr

메모리반도체 슈퍼사이클.jpg 메모리반도체 슈퍼사이클

&cr 특히 당사의 주력 제품인 SSD 검사장비의 전방시장인 SSD 시장은 신규 데이터 센터의 설립과 기존 노후화된 HDD 기반 서버의 지속적인 교체수요까지 발생할 것으로 예상되고 있으며, 시장조사업체 IDC는 2019년을 기준으로 2024년 까지 연평균 18% 성장할 것으로 예상하고 있어 당사의 성장가능성을 높이고 있습니다. .

ssd시장규모 예상(idc_20201020).jpg SSD 시장규모 예상(IDC_20201020) 나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당 사는 반도체 후공정 검사장비 기업으로 메모리반도체의 제조 공정 중 제품의 성능과 신뢰성을 검사하는 장비 사업을 주 사업으로 영위하고 있으며, 크게 SSD(SOLID STATE DRIVE)의 성능 및 신뢰성을 검사하는 장비사업과, 메모리반도체에 가혹 조건을 적용하여 검사하는 MBT (MONITORING BURN-IN TESTER) 장비 사업으로 나누어집니다. 기타 사업으로 반도체 및 정밀산업에 적용되는 해외 기업의 ASSEMBLY MACHINE, PARTICLE DETECTOR 등에 대한 총판 사업을 영위하고 있습니다. &cr 2007년 미국 TANISYS TECHNOLOGY사를 인수하여 테스트 장비의 개발과 국산화에 주력하여 시장에 공급하기 시작하였으며, 2011년부터는 MBT를 개발하여 글로벌 주요 반도체 제조사에 공급하고 있습니다. 2015년에는 경쟁사인 미국 FLEXSTAR TECHNOLOGY사를 인수하여 보다 향상된 기술력과 생산성, 신뢰성을 갖춘 장비를 공급하게 되어 시장경쟁력을 강화하는 계기가 되었습니다. &cr 2019년에는 7년간의 반도체 대호황기가 마감되어 업황이 악화되고, 특히 국내 반도체 제조사들의 장비투자예산 긴축으로 인하여 2018년 대비 상당한 매출 감소가 발생하였습니다만, 2019년 3분기부터 개선된 업황에 따라 2020년 4분기 까지 6분기 연속 영업이익 흑자를 기록하였으며, 2020년에는 년간 기준 매출액, 영업이익, 당기순이익 등에서 사장 최대의 실적을 달성하였습니다. &cr 당사의 2020년 지역별 매출 비율을 살펴보면 국내 보다는 해외 매출 비중이 훨씬 높은 비중을 차지하고 있습니다. 하지만 고객사의 상황에 따라 국내 매출 수요도 언제든지 반등할 수 있는 구조이므로, 당사는 국내외 모든 반도체 및 SSD 제조사를 상대로 비지니스 파트너로서의 전방위적인 영업을 지속하고 있습니다. &cr 특히 신규 SSD TESTER (Gen4, Gen5)와 고객사의 요청에 맞춘 다양한 컴퍼넌트 테스트 장비의 개발로 향후 발전적인 성장이 가능한 상황입니다. &cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 반도체 검사장비 제조업을 영위하고 있으며, 사업부문으로는 NAND FLASH MEMORY 기반 저장장치인 SSD검사장비 부문과 메모리 반도체 번인 테스터 부문으로 구분됩니다. &cr

사업부문	사업내용	주요제품
SSD TESTER	SSD 검사장비 개발, 제조 및 유지보수	SSD TESTER(FX5 SERIES),&crAUTOMATION SSD TESTER
BURN IN TESTER	메모리 디바이스의 가혹조건 테스트 장비 개발, 제조 및 유지보수	MBT&cr(MORNITORING BURN IN TESTER)

&cr(2) 시장점유율

당사와 직접적으로 관계되는 사업군에 대해 공식적으로 시장조사기관에 의해서 &cr 발표된 시장점유율 자료는 존재하지 않지만, 당사가 주요 경쟁사의 사업보고서 상 &cr 제품별 매출액 등을 토대로 추정한 시장사항은 아래와 같습니다.

당사의 주요 사업군인 SSD Tester 및 MBT (Monitoring Burn-in Tester)가 속한 후공정의 경우, 글로벌 시장에서 미국의 Teradyne 및 일본의 Advantest가 DRAM &cr 및 FLASH 메모리용 검사장비를 공급하여 80%의 높은 시장점유율을 확보하고 있을 만큼 독보적인 위치에 있습니다만, 당사의 주력 분야인 SSD 검사장비 분야에 있어서 만큼은 약 30% 정도의 시장을 점유하고 있는 것으로 추산되고 있어, GLOBAL SSD TESTER 시장에서는 수위를 다투고 있습니다.

당사는 국내 반도체 기업 뿐만 아니라 해외에 있는 메이저 글로벌 반도체 기업들과도 활발한 비지니스를 진행하고 있으며, 특히 금년에는 DDR5, GDDR6 등 메모리반도체 신제품이 시장에 등장하고, SSD 분야에서도 기존의 3세대(GEN3)에서 4세대 및 5세대까지 급격한 기술발전이 이루어지고 있어, 올해에도 기존 테스트장비와 신규 출시되는 제품을 통해 시장점유율 확대 및 양호한 실적이 기대됩니다.

(3) 시장의 특성

반도체 장비산업은 대규모 시설투자를 통한 생산라인 구축도 중요하지만, 고도의 기술력을 바탕으로 한 인적자원 및 R&D를 통해 확보한 요소 기술력이 주요한 산업입니다. 장비 제조를 위해서는 첨단정밀 하드웨어 제조 기술에 더하여, 제조사에서 축적된 소프트웨어 개발 및 운영 Know-How가 적절히 구성되어야 합니다. 특히, 테스트 공정 상의 절차와 순서도를 달리 하여 한 번의 테스트로도 경쟁사대비 20~30배 이상의 기능을 일괄테스팅 할 수 있는 소프트웨어 기술은 수많은 시행착오를 거쳐 축적된 노하우가 아니면 쉽게 모방하기 힘든 것입니다. 당사는 이를 위하여 우수 연구원을 유치하고 우수한 기술력을 보유하고 있는 국내외 업체와의 M&A 추진 등 많은 노력을 기울여 기술력 유지, 향상을 위한 노력을 지속하고 있습니다.

이러한 노력이 바탕이 되어 국내/외 굴지의 반도체 제조사 고객들과 다양한 단독 개발 Project를 진행할 수 있었고, 현재도 지속되고 있습니다. 이는 오랜 기간에 걸쳐 구축된 상호 간의 신뢰가 바탕되지 않는다면 이루어질 수 없는 것입니다. 특히 전 산업에서 최고 미래 기술력을 보유하고 있는 반도체 제조사와의 협업은 반도체 디바이스 기술에 대한 비밀유지에 대한 상호 신뢰관계가 구축되어야 하고 고객사가 필요로 하는 시기에 필요한 장비를 공급하여야 하기 때문에 신규업체의 진입장벽은 다른 산업보다 매우 높다고 할 수 있습니다.

당사는 우수한 기술력을 바탕으로, 다양한 제품 라인업이 구성되어 있으며, 이를 기반으로 다양한 고객군을 확보한 상태입니다. 반도체는 소위 산업의 쌀로써 불리울 만큼 모든 산업의 필수 요소이므로 DRAM 및 NAND의 투자는 지속적으로 이루어질 것이라 예측되며, 특히 주력분야인 SSD 산업에 있어서도 주 수요산업인 DATA 센터에 대한 투자가 계속 증가되고 있어 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. &cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 반도체 제조사들의 주된 이슈중의 하나는 테스트 및 양산 공정에 있어서의자동화 솔루션 도입입니다. 사람(OPERATOR)을 통한 디바이스 세팅, 세트삽입 및 제거 등 기존의 수동 검사 및 양산 공정보다 자동화 시스템 도입을 통하여 보다 효율적인 공정을 구축하고, 특히 코로나 바이러스 팬데믹 발생에 따른 운영 일시 중단 또는 사업장 셧다운 등이 발생되지 않도록 지속운영 가능한 생산 기반을 구축하는 방향으로 진화하고 있는 것이 최근의 트렌드 입니다. &cr 이에 당사는 대규모 투자를 통화여 자동화 장비의 개발에 성공하였으며, 이를 기반으로 주력사업인 SSD TESTER의 자동화 시스템 구축 뿐만 아니라 SERVER DIMM MODULE 자동화 등 자동화 시스템이 필요한 반도체 공정에 적용할 수 있도록 글로벌 반도체 제조사와 실질적 비지니스를 진행하고 있습니다. &cr 2020년부터 시작된 자동화 시스템 비지니스는 2020년 10월 첫 수주를 시작으로, 글로벌 반도체 제조사들과 지속적인 협의를 이어가고는 등, 투자에 대한 성과를 보이고 있으며, 특히 2022년에는 기존 TEST SYSTEM과 결합된 TOTAL TEST AUTOMATION SYSTEM 판매로 의미있는 매출이 발생할 것으로 기대하고 있습니다. &cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항&cr아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.&cr상세한 주석사항은 3月 21日 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dbhitek.com ▷ 투자정보 ▷ 공시정보 ▷ 경영공시)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr1) 연결재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

연결 재무상태표
제 6 기 2021.12.31 현재
제 5 기 2020.12.31 현재
제 4 기 2019.12.31 현재
주식회사 네오셈과 그 종속기업 (단위 : 원)

	제 6 기	제 5 기	제 4 기
자산
유동자산	59,561,101,051	40,528,114,256	38,545,930,530
현금및현금성자산	23,692,680,615	28,586,827,158	23,631,692,967
단기금융자산	12,966,475,000	874,000,000	926,240,000
매출채권	16,125,531,098	5,741,325,903	8,277,508,616
계약자산	458,270,000	258,010,000	337,200,000
기타유동자산	521,737,595	444,605,631	222,684,568
기타유동금융자산	86,323,276	29,761,298	110,395,604
당기법인세자산	162,816,570	75,709,568	163,246,340
재고자산	5,547,266,897	4,517,874,698	4,876,962,435
비유동자산	29,279,616,047	23,477,601,987	25,624,290,987
유형자산	13,347,462,690	11,329,995,289	12,347,696,394
무형자산	9,289,284,223	8,475,710,731	9,020,211,498
투자부동산	2,423,413,592	2,469,701,168	1,881,172,405
사용권자산	1,250,677,893	682,297,366	1,271,443,570
당기손익-공정가치측정금융자산	2,467,156,000
기타비유동금융자산	219,574,602	97,554,082	208,879,287
이연법인세자산	282,047,047	422,343,351	894,887,833
자산총계	88,840,717,098	64,005,716,243	64,170,221,517
부채
유동부채	9,875,197,433	12,782,623,058	13,475,515,419
매입채무	2,890,678,507	2,836,466,284	2,872,658,992
차입금	3,547,120,000	7,447,120,000	7,447,120,000
기타유동부채	1,262,734,090	766,974,064	804,792,556
기타유동금융부채	1,232,049,876	1,233,303,408	1,720,144,934
리스부채	442,304,319	232,017,055	627,312,481
당기법인세부채	500,310,641	266,742,247	3,486,456
비유동부채	28,041,091,064	7,993,298,473	13,200,249,235
차입금	25,509,370,519	5,576,620,000	11,423,740,000
기타비유동금융부채	312,938,333	300,421,868	235,464,465
리스부채	842,485,199	505,180,922	783,513,560
이연법인세부채	1,340,233,497	1,060,490,638	161,912,485
순확정급여부채	36,063,516	550,585,045	595,618,725
부채총계	37,916,288,497	20,775,921,531	26,675,764,654
자본
지배기업 소유주지분
자본금	3,767,750,100	3,757,558,800	3,753,638,800
자본잉여금	13,672,067,596	13,247,906,996	13,084,694,896
기타자본	(1,302,103,912)	(2,586,707,066)	(1,310,810,801)
기타포괄손익누계액	123,152,860	(781,347,412)	(142,089,915)
이익잉여금	34,663,561,957	29,592,383,394	22,109,023,883
비지배지분
자본총계	50,924,428,601	43,229,794,712	37,494,456,863
자본과부채총계	88,840,717,098	64,005,716,243	64,170,221,517

&cr - 손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
주식회사 네오셈과 그 종속기업 (단위 : 원)

	제 6 기	제 5 기	제 4 기
매출액	37,176,448,111	48,638,483,798	27,225,588,076
매출원가	16,684,160,907	20,589,319,492	13,957,524,086
매출총이익	20,492,287,204	28,049,164,306	13,268,063,990
판매비와관리비	15,643,301,424	16,039,874,135	16,602,174,115
영업이익(손실)	4,848,985,780	12,009,290,171	(3,334,110,125)
기타수익	123,540,975	329,208,668	628,965,204
기타비용	781,938	40,132,850	6,610,459
금융수익	2,387,266,351	1,131,371,806	712,045,972
금융비용	1,046,097,230	3,469,612,828	777,211,244
법인세비용차감전순이익(손실)	6,312,913,938	9,960,124,967	(2,776,920,652)
법인세비용	668,710,889	1,884,546,713	(1,207,419,325)
당기순이익(손실)	5,644,203,049	8,075,578,254	(1,569,501,327)
기타포괄손익	1,056,434,226	(863,675,360)	270,402,715
당기손익으로 재분류되지 않는항목	151,933,954	(224,417,863)	30,284,754
순확정급여부채의 재측정요소	151,933,954	(224,417,863)	30,284,754
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	904,500,272	(639,257,497)	240,117,961
해외사업장환산외환차이	904,500,272	(639,257,497)	240,117,961
총포괄이익	6,700,637,275	7,211,902,894	(1,299,098,612)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	156	221	(45)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	147	221	(45)

&cr- 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
주식회사 네오셈과 그 종속기업 (단위 : 원)

		자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2019.01.01 (기초자본)		2,763,151,400	(756,702,939)	795,669,862	(382,207,876)	23,648,240,456	26,068,150,903		26,068,150,903
당기순이익(손실)						(1,569,501,327)	(1,569,501,327)		(1,569,501,327)
기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소					30,284,754	30,284,754		30,284,754
해외사업장환산외환차이				240,117,961		240,117,961		240,117,961
배당금지급
주식선택권		83,990,800	745,724,307	(473,593,917)			356,121,190		356,121,190
사업결합		551,000,000	9,461,757,000				10,012,757,000		10,012,757,000
전환사채의 발행
전환사채의 전환		355,496,600	3,655,366,528				4,010,863,128		4,010,863,128
자기주식 거래로 인한 증감			(21,450,000)	(1,632,886,746)			(1,654,336,746)		(1,654,336,746)
2019.12.31 (기말자본)		3,753,638,800	13,084,694,896	(1,310,810,801)	(142,089,915)	22,109,023,883	37,494,456,863		37,494,456,863
2020.01.01 (기초자본)		3,753,638,800	13,084,694,896	(1,310,810,801)	(142,089,915)	22,109,023,883	37,494,456,863		37,494,456,863
당기순이익(손실)						8,075,578,254	8,075,578,254		8,075,578,254
기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소					(224,417,863)	(224,417,863)		(224,417,863)
해외사업장환산외환차이				(639,257,497)		(639,257,497)		(639,257,497)
배당금지급						(367,800,880)	(367,800,880)		(367,800,880)
주식선택권		3,920,000	163,212,100	7,428,050			174,560,150		174,560,150
사업결합
전환사채의 발행
전환사채의 전환
자기주식 거래로 인한 증감				(1,283,324,315)			(1,283,324,315)		(1,283,324,315)
2020.12.31 (기말자본)		3,757,558,800	13,247,906,996	(2,586,707,066)	(781,347,412)	29,592,383,394	43,229,794,712		43,229,794,712
2021.01.01 (기초자본)		3,757,558,800	13,247,906,996	(2,586,707,066)	(781,347,412)	29,592,383,394	43,229,794,712		43,229,794,712
당기순이익(손실)						5,644,203,049	5,644,203,049		5,644,203,049
기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소					151,933,954	151,933,954		151,933,954
해외사업장환산외환차이				904,500,272		904,500,272		904,500,272
배당금지급						(724,958,440)	(724,958,440)		(724,958,440)
주식선택권		10,191,300	424,160,600	(279,280,520)			155,071,380		155,071,380
사업결합
전환사채의 발행				1,563,883,674			1,563,883,674		1,563,883,674
전환사채의 전환
자기주식 거래로 인한 증감
2021.12.31 (기말자본)		3,767,750,100	13,672,067,596	(1,302,103,912)	123,152,860	34,663,561,957	50,924,428,601		50,924,428,601

&cr- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
주식회사 네오셈과 그 종속기업 (단위 : 원)

	제 6 기	제 5 기	제 4 기
영업활동현금흐름	(4,574,132,953)	13,844,628,740	(4,882,275,628)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,053,669,716)	13,917,783,922	(3,820,814,647)
이자의 수취	358,689,883	298,099,495	283,002,631
이자의 지급	(204,128,862)	(355,649,634)	(435,445,289)
배당금의 수취	2,600,000	1,950,000	1,950,000
법인세납부(환급)	(677,624,258)	(17,555,043)	(910,968,323)
투자활동현금흐름	(16,896,757,605)	(184,446,896)	9,442,536,847
단기금융상품의 감소	111,570,567,499	49,615,332,198	18,721,480,000
단기금융상품의 증가	(123,660,988,499)	(49,662,532,198)	(8,740,120,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,000,000,000)
기타채권의 감소		104,176,487	58,500,000
기타채권의 증가	(114,709,100)	(32,706,266)	(47,986,663)
유형자산의 취득	(2,569,541,489)	(195,806,637)	(486,344,520)
유형자산의 처분	4,272,727		9,090,909
투자부동산의 취득			(9,276,683)
무형자산의 취득	(126,358,743)	(12,910,480)	(1,289,056,490)
합병으로 인한 현금유입			1,001,361,439
리스인센티브의 수취			224,888,855
재무활동현금흐름	16,255,805,914	(7,851,899,388)	1,493,179,657
단기차입금의 차입			5,000,000,000
단기차입금의 상환	(3,900,000,000)		(100,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(847,120,000)	(847,120,000)	(6,347,120,000)
장기차입금의 차입			5,000,000,000
장기차입금의 상환		(5,000,000,000)
임대보증금의 증가		40,000,000
정부보조금의 수취	12,516,465	24,957,403	38,221,767
전환사채의 발행	22,000,000,000
신주발행비 지급	(2,155,000)	(766,700)	(5,342,500)
주식선택권행사로 인한 현금유입	110,575,605	167,898,800	209,137,092
자기주식의 취득		(1,283,324,315)	(2,221,890,528)
자기주식의 처분			443,913,600
리스부채의 상환	(393,052,716)	(585,743,696)	(523,739,774)
배당금지급	(724,958,440)	(367,800,880)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,215,084,644)	5,808,282,456	6,053,440,876
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	320,938,101	(853,148,265)	38,828,925
현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,894,146,543)	4,955,134,191	6,092,269,801
기초현금및현금성자산	28,586,827,158	23,631,692,967	17,539,423,166
기말현금및현금성자산	23,692,680,615	28,586,827,158	23,631,692,967

&cr2) 별도 재무제표&cr - 재무상태표

재무상태표
제 6 기 2021.12.31 현재
제 5 기 2020.12.31 현재
제 4 기 2019.12.31 현재
주식회사 네오셈 (단위 : 원)

	제 6 기	제 5 기	제 4 기
자산
유동자산	56,558,740,743	38,888,898,093	39,160,614,297
현금및현금성자산	20,394,911,725	26,371,398,100	22,971,059,118
단기금융자산	12,907,200,000	874,000,000	926,240,000
매출채권	17,524,103,276	7,199,407,437	10,282,336,652
계약자산	458,270,000	258,010,000	337,200,000
기타유동자산	450,171,929	308,265,472	112,760,272
기타유동금융자산	83,715,636	27,423,858	61,874,647
당기법인세자산			83,439,186
재고자산	4,740,368,177	3,850,393,226	4,385,704,422
비유동자산	25,326,818,966	20,983,859,294	21,944,039,484
유형자산	12,983,040,637	11,016,327,882	12,039,163,723
무형자산	268,843,175	166,317,451	177,733,980
투자부동산	2,423,413,592	2,469,701,168	1,881,172,405
사용권자산	162,995,019
종속기업에 대한 투자자산	6,893,031,543	6,833,681,543	6,833,681,543
당기손익-공정가치측정금융자산	2,467,156,000
기타비유동금융자산	128,339,000	15,750,000	117,400,000
이연법인세자산		482,081,250	894,887,833
자산총계	81,885,559,709	59,872,757,387	61,104,653,781
부채
유동부채	10,269,556,445	12,906,978,364	11,830,829,349
매입채무	2,690,768,210	2,939,076,554	2,835,729,548
차입금	3,547,120,000	7,447,120,000	7,447,120,000
기타유동부채	570,473,601	436,601,541	509,873,807
기타유동금융부채	3,214,233,267	1,818,291,363	1,036,035,287
리스부채	103,019,139
당기법인세부채	143,942,228	265,888,906	2,070,707
비유동부채	26,007,820,755	6,427,626,913	12,254,823,190
차입금	25,509,370,519	5,576,620,000	11,423,740,000
기타비유동금융부채	312,938,333	300,421,868	235,464,465
리스부채	62,651,106
이연법인세부채	86,797,281
순확정급여부채	36,063,516	550,585,045	595,618,725
부채총계	36,277,377,200	19,334,605,277	24,085,652,539
자본
자본금	3,767,750,100	3,757,558,800	3,753,638,800
자본잉여금	13,672,067,596	13,247,906,996	13,084,694,896
기타자본	(1,302,103,912)	(2,586,707,066)	(1,310,810,801)
이익잉여금	29,470,468,725	26,119,393,380	21,491,478,347
자본총계	45,608,182,509	40,538,152,110	37,019,001,242
자본과부채총계	81,885,559,709	59,872,757,387	61,104,653,781

&cr - 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
주식회사 네오셈 (단위 : 원)

	제 6 기	제 5 기	제 4 기
매출액	34,585,886,664	47,307,393,140	25,334,753,591
매출원가	15,868,382,699	20,399,466,978	13,678,941,852
매출총이익	18,717,503,965	26,907,926,162	11,655,811,739
판매비와관리비	15,963,236,630	18,807,694,650	15,007,024,817
영업이익(손실)	2,754,267,335	8,100,231,512	(3,351,213,078)
기타수익	111,371,142	275,499,013	516,792,819
기타비용	781,938	10,657,502	6,610,459
금융수익	2,386,958,384	1,131,077,677	711,848,534
금융비용	1,020,424,730	3,438,271,945	743,318,713
법인세비용차감전순이익(손실)	4,231,390,193	6,057,878,755	(2,872,500,897)
법인세비용	307,290,362	837,744,979	(1,131,521,225)
당기순이익(손실)	3,924,099,831	5,220,133,776	(1,740,979,672)
기타포괄손익	151,933,954	(224,417,863)	30,284,754
당기손익으로 재분류되지 않는항목	151,933,954	(224,417,863)	30,284,754
순확정급여부채의 재측정요소	151,933,954	(224,417,863)	30,284,754
총포괄이익	4,076,033,785	4,995,715,913	(1,710,694,918)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	108	143	(50)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	107	143	(50)

- 자본변동표

자본변동표
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
주식회사 네오셈 (단위 : 원)

		자본
자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2019.01.01 (기초자본)		2,763,151,400	(756,702,939)	795,669,862	23,202,173,265	26,004,291,588
당기순이익(손실)					(1,740,979,672)	(1,740,979,672)
기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소				30,284,754	30,284,754
배당금지급
주식선택권		83,990,800	745,724,307	(473,593,917)		356,121,190
사업결합		551,000,000	9,461,757,000			10,012,757,000
전환사채의 발행
전환사채의 전환		355,496,600	3,655,366,528			4,010,863,128
자기주식 거래로 인한 증감			(21,450,000)	(1,632,886,746)		(1,654,336,746)
2019.12.31 (기말자본)		3,753,638,800	13,084,694,896	(1,310,810,801)	21,491,478,347	37,019,001,242
2020.01.01 (기초자본)		3,753,638,800	13,084,694,896	(1,310,810,801)	21,491,478,347	37,019,001,242
당기순이익(손실)					5,220,133,776	5,220,133,776
기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소				(224,417,863)	(224,417,863)
배당금지급					(367,800,880)	(367,800,880)
주식선택권		3,920,000	163,212,100	7,428,050		174,560,150
사업결합
전환사채의 발행
전환사채의 전환
자기주식 거래로 인한 증감				(1,283,324,315)		(1,283,324,315)
2020.12.31 (기말자본)		3,757,558,800	13,247,906,996	(2,586,707,066)	26,119,393,380	40,538,152,110
2021.01.01 (기초자본)		3,757,558,800	13,247,906,996	(2,586,707,066)	26,119,393,380	40,538,152,110
당기순이익(손실)					3,924,099,831	3,924,099,831
기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소				151,933,954	151,933,954
배당금지급					(724,958,440)	(724,958,440)
주식선택권		10,191,300	424,160,600	(279,280,520)		155,071,380
사업결합
전환사채의 발행				1,563,883,674		1,563,883,674
전환사채의 전환
자기주식 거래로 인한 증감
2021.12.31 (기말자본)		3,767,750,100	13,672,067,596	(1,302,103,912)	29,470,468,725	45,608,182,509

&cr - 현금흐름표

현금흐름표
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
주식회사 네오셈 (단위 : 원)

	제 6 기	제 5 기	제 4 기
영업활동현금흐름	(5,875,926,435)	11,391,996,576	(4,325,170,106)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,714,144,496)	11,430,934,954	(3,378,685,322)
이자의 수취	358,381,950	297,805,366	282,805,193
이자의 지급	(178,456,818)	(324,310,079)	(401,552,429)
배당금의 수취	2,600,000	1,950,000	1,950,000
법인세납부(환급)	(344,307,071)	(14,383,665)	(829,687,548)
투자활동현금흐름	(16,770,871,953)	(38,304,784)	9,052,284,276
단기금융상품의 감소	111,570,567,499	49,615,332,198	18,721,480,000
단기금융상품의 증가	(123,603,767,499)	(49,662,532,198)	(8,740,120,000)
장기금융상품의 처분
장기금융상품의 취득
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(59,350,000)		(1,680,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,000,000,000)
기타채권의 감소		101,650,000	58,500,000
기타채권의 증가	(112,589,000)		(3,650,000)
유형자산의 취득	(2,443,646,937)	(79,844,304)	(181,694,899)
유형자산의 처분	4,272,727		9,090,909
투자부동산의 취득			(9,276,683)
무형자산의 취득	(126,358,743)	(12,910,480)	(123,406,490)
합병으로 인한 현금유입			1,001,361,439
재무활동현금흐름	16,577,503,322	(7,266,155,692)	2,016,919,431
단기차입금의 차입			5,000,000,000
단기차입금의 상환	(3,900,000,000)		(100,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(847,120,000)	(847,120,000)	(6,347,120,000)
장기차입금의 차입			5,000,000,000
장기차입금의 상환		(5,000,000,000)
임대보증금의 증가		40,000,000
정부보조금의 수취	12,516,465	24,957,403	38,221,767
전환사채의 발행	22,000,000,000
신주발행비 지급	(2,155,000)	(766,700)	(5,342,500)
주식선택권행사로 인한 현금유입	110,575,605	167,898,800	209,137,092
자기주식의 취득		(1,283,324,315)	(2,221,890,528)
자기주식의 처분			443,913,600
리스부채의 상환	(71,355,308)
배당금지급	(724,958,440)	(367,800,880)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,069,295,066)	4,087,536,100	6,744,033,601
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	92,808,691	(687,197,118)	(77,328,820)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,976,486,375)	3,400,338,982	6,666,704,781
기초현금및현금성자산	26,371,398,100	22,971,059,118	16,304,354,337
기말현금및현금성자산	20,394,911,725	26,371,398,100	22,971,059,118

&cr - 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서
제 6 기 2021.12.31 현재
제 5 기 2020.12.31 현재
주식회사 네오셈 (단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기		제 5(전) 기
Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금		29,300,392,793		26,021,813,292
1. 전기이월미처분이익잉여금	25,224,359,008		21,026,097,379
2. 회 계 변 경 의 누 적효과	-		-
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	-		-
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	-		-
5. 중 간 배 당 금	-		-
6. 순확정급여부채의재측정요소	151,933,954		(224,417,863)
7. 당 기 순 이 익	3,924,099,831		5,220,133,776
Ⅱ. 임 의 적 립 금 등 의이입액		-		-
1. 연구인력개발준비금환입액	-		-
합 계		29,300,392,793		26,021,813,292
Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액		599,772,277		797,454,284
1. 이 익 준 비 금	54,524,752		72,495,844
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	-		-
3. 배 당 금	545,247,525		724,958,440
가. 현 금 배 당	545,247,525		724,958,440
나. 주 식 배 당	-		-
4. 사 업 확 장 적 립 금	-		-
5. 감 채 적 립 금	-		-
6. 배 당 평 균 적 립 금	-		-
7. 연 구 인 력 개 발 준비금	-		-
Ⅳ. 차 기 이월미처분이익잉여금		28,700,620,516		25,224,359,008

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 6 기	제 5 기
주당배당금(원)	15	20
배당총액(원)	545,247,525	724,958,440
시가배당율(%)	0.43	0.60

□ 이사의 선임 &cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
염동현	1958.08.23	부	부	본인	이사회
이상구	1966.09.12	부	부	-	이사회
문권천	1958.05.14	사외이사	부	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
염동현	現.주식회사 네오셈 대표이사	1976.03 ~ 1980.02&cr1991.03 ~ 1993.08&cr1982.10 ~ 1988.02&cr1988.03 ~ 1992.03&cr1992.03 ~ 1995.06&cr1995.06 ~ 2001.10&cr2002.04 ~ 현재	항공대 항공전자공학 과 졸업 &cr연세대 MBA(경영학 석사)&cr삼성전자 &crSchlumberger ATE Korea Engineer&crTeradyne Korea 영업부장&crSchlumberger ATE Korea 법인장&cr現 (주)네오셈 CEO	해당사항 없음
이상구	現.주식회사 네오셈 상무	1985.03 ~ 1992.02&cr1991.11 ~ 2001.11&cr2001.11 ~ 2004.01&cr2004.02 ~ 2010.05&cr2010.05 ~ 현재	경희대 회계학과 졸업&cr㈜화승전자/스탠더드텔레콤 재무,회계팀장&crNIXXO Communications Corp. CFO&cr㈜싱크윈인터내셔널 CFO&cr現 (주)네오셈 CFO	해당사항 없음
문권천	現 법무법인 화평 변호사	1976.03 ~ 1982.02&cr1984.10&cr1987.12&cr1987.12 ~ 2012.10&cr2012.11 ~ 2017.12&cr2019.01 ~ 2020.12&cr2020.12 ~ 현재&cr2007.10 ~ 현재	중앙대학교 경제학과 졸업&cr제26회 사법시험 합격&cr사법연수원 수료(제16기)&cr변호사 개업&cr법무법인 피플 대표 변호사&cr법무법인 화평 변호사 &cr現 법률사무소 변호사&cr現 (주)네오셈 사외이사	해당사항 없음

&cr다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
염동현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이상구	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
문권천	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 문권천&cr

1. 전문성

본 후보자 문권천은 변호사로 재직중이며, 다양한 업무 경험을 갖추고 있는 법무 전문가로써 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자 문권천은 주식회사 네오셈 이사회로부터 적합한 절차를 거쳐 적격성을 검증 받은 사외이사 및 감사위원으로서, 최대주주 등 특수관계인으로부터 독립된 지위를 가지고 있음&cr

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자 문권천은 다양한 법무분야 실무경험을 바탕으로 기업법무 일반 및 법률 자문역할을 수행함으로써 회사 발전에 기여코자 함. 또한, 의사결정에 있어 법률지식을 기반으로 경영진의 의견을 반영함으로써 최선의 의사결정을 내리고자 노력할 것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자 문권천은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

&cr마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 염동현 : 한 기업의 경영인으로서의 근무한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 것으로 사료되어 추천함.&cr&cr2. 이상구 : 한 기업의 경영인으로서의 근무한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 것으로 사료되어 추천함.&cr&cr3. 문권천 : 변호사로서 검증된 법률 전문가이자 회사에 대한 이해가 깊어 보유 역량을 바탕으로 회사의 발전에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 것으로 사료되어 추천함. 확인서(사내이사 염동현).jpg 확인서(사내이사 염동현) 확인서(사내이사 이상구).jpg 확인서(사내이사 이상구) 확인서(사외이사 문권천).jpg 확인서(사외이사 문권천)

&cr

※ 기타 참고사항

당사는 기타 참고사항이 없습니다.&cr

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최상순	1958.07.08	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
최상순	-	1977.03 ~ 1981.02&cr1984.04 ~ 2018.05&cr2018.11 ~ 현재	전남대 경영학과 졸업&cr우리은행 지점장 &cr現 (주)네오셈 감사	해당사항없음

&cr다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최상순	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

&cr라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

금융기관에서의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 내부통제, 리스크관리 등 감사로서의 역할을 수행할 것으로 판단하고 회사의 준법 감시 및 경영 투명성을 제고하고 회사 발전에 기여할 것으로 사료되어 추천함.

※ 기타 참고사항

당사는 기타 참고사항이 없습니다.

&cr □ 이사 보수한도 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	700,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1 )
실제 지급된 보수총액	438,605,750원
최고한도액	700,000,000원

&cr

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,000,000원
최고한도액	100,000,000원

&cr

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https:///www.neosem.com)에 게재할 예정입니다.&cr&cr 또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 코로나바이러스 감염증-19(CDVID-19) 관련 정기주주총회 참석 안내&cr&cr-.정기주주총회 참석시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를&cr예방하기 위하여 정기주주총회장 입장시 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 및&cr기타 감염이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.&cr&cr-.정기주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 마스크 미착&cr용시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr-.또한, 정기주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경&cr이 있을 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.