Neosem Inc. — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

주주총회소집공고 2.9 주식회사 네오셈 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 3 월 11 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 네오셈
대 표 이 사 :	염 동 현
본 점 소 재 지 :	경기 안양시 동안구 시민대로327번길 12-26(관양동)
	(전 화) 031-8091-8800
	(홈페이지)http://www.neosem.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 이상구
	(전 화) 031-8091-0853

&cr

주주총회 소집공고(제5기 정기)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제5기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제25조2에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.&cr - 다 음 -&cr&cr1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 10시&cr2. 장 소 : 경기 안양시 동안구 시민대로327번길 12-26(관양동) 네오셈 본사 1층&cr3. 회의의 목적사항&cr 가. 보고사항&cr (1) 감사의 감사보고&cr (2) 영업보고&cr &cr 나. 부의사항&cr 제1호 의안 : 제5기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 &cr 승인의 건&cr (보통주 1주당 예정배당금 20원)&cr 제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

구분	제4기 (2020)	제5기 (2021)
보수총액 내지 &cr최고 한도액	7억원	7억원

&cr 제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

구분	제4기 (2020)	제5기 (2021)
보수총액 내지 &cr최고 한도액	1억원	1억원

&cr4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

5. 실질주주 의결권행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부로 폐지됨에 따라, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

&cr6. 주주총회참석시 준비물&cr - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증&cr - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)&cr 대리인의 신분증&cr&cr* 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.&cr&cr

2021년 3월 11일

주식회사 네 오 셈 &cr 대표이사 염 동 현 (직인생략) &cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
문권천&cr(출석률: 100%)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2020.01.06	관계사간 신용공여 사전 승인의 건 &cr&cr관계사간 매출 및 매입거래에 대한 수수료 지급 승인의 건	찬성	-	-	-
2	2020.02.13	결산 재무제표 승인의 건	찬성	-	-	-
3	2020.02.13	현금배당 승인의 건	찬성	-	-	-
4	2020.02.27	주주총회 개최의 건	찬성	-	-	-
5	2020.05.18	차입금 조기 상환의 건	찬성	-	-	-
6	2020.05.25	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	찬성	-	-	-
7	2020.09.01	대출 차입의 건	찬성	-	-	-
8	2020.09.07	운영 대출 차입의 건	찬성	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	700,000,000	12,000,000	12,000,000	2020년 1~12월 지급액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 2002년 4월 설립된 반도체 후공정 검사장비 업체로 메모리반도체의 제조 공정 중 제품의 성능과 신뢰성을 검사하는 장비 사업을 주 사업으로 영위하고 있으며, 크게 SSD(SOLID STATE DRIVE)의 성능 및 신뢰성을 검사하는 사업과, 메모리반도체에 가혹 조건을 적용하여 검사하는 MBT (MONITORING BURN-IN TESTER) 장비 사업으로 나누어집니다. 기타 사업으로 반도체 및 정밀산업에 적용되는 해외 기업의 ASSEMBLY MACHINE, PARTICLE DETECTOR 등에 대한 총판 사업을 영위하고 있습니다. &cr

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성&cr (1) 산업의 개요&cr 반도체 장비 산업은 반도체 산업의 후방산업으로서 반도체 산업 업황에 크게&cr 영향받으며, 반도체 산업의 약 10% 정도의 규모를 가지고 있습니다. &cr 반도체 장비 산업은 전방산업인 반도체 산업 기술의 지속적인 발전을 위한 &cr 반도체 기술 개발, 원천기술 확보 등 주요 커테고리마다 중요한 부분을 담당하고 있으며, 따라서 반도체 경기와 산업 사이클에 비례하여 후행하는 특징을 갖고 있&cr 습니다. &cr 반도체 산업은 우리나라 전체 수출의 약20%를 차지하는 기간 산업으로서, 4차&cr 산업혁명에 기반한 다양한 신규 산업의 등장은 반도체 산업의 성장을 더욱 촉진&cr 하고 있습니다. 산업의 쌀로서 비유되기도 하는 반도체 산업은 전통적 수요처인 &cr 모바일폰, PC, 서버 시장 뿐만 아니라 AI, Big Data, 5G 등 다양한 신사업에도 &cr 필수 요소로 자리매김하고 있습니다. &cr&cr (2) 시장상황&cr 반도체 장비 시장은 위에서 기술한 바와 같이 전방 산업인 반도체 산업의 절대&cr 적 영향아래 있으며, 2013년부터 시작된 대호황기를 거쳐 2018년 정점을 기록한&cr 후, 2018년 하반기부터는 미중 무역분쟁을 비롯한 스마트폰 판매량 감소, CPU &cr 공급 부족에 따른 글로벌 PC 수요 둔화 등 메모리반도체 주요 수요산업의 글로&cr 벌 경기악화로 인하여 2019년에는 마이너스 성장을 기록하였습니다. &cr 하지만, 2019년 하반기부터 메모리반도체의 재고는 서서히 감소되기 시작하여 메모리 반도체의 가격 하락세가 진정국면에 접어들었고, 2020년에는 코로나19&cr 바이러스 펜데믹 발생에 따른 비대면 수요 증가로 인하여 데이터센터 서버용&cr 반도체 및 저장장치의 수요가 급증하여 2019년 대비 큰 폭의 시장 성장세를&cr 보이고 있습니다.&cr 이에 힘입어 반도체 장비 시장 역시 2019년 대비 점차적으로 시장 규모가 확대&cr 되고 있는 상황이며, 아래 그림과 같이 2021년에는 최대규모를 기록했던 2018년&cr 수준의 투자규모를 넘어서 최대 실적을 기록할 것으로 예상되고 있습니다. &cr

반도체 장비 시장 규모 및 전망(20200721_semi).jpg 반도체 장비 시장 규모 및 전망(20200721_semi)

&cr 2) 산업의 성장성

반도체 산업은 4차 산업혁명의 필수 요소로서 거의 모든 산업에 적용되고 있습 니다. 2017년 및 2018년 전반기까지의 호황세가 워낙 컸기 때문에 2019년 마이&cr 너스 성장의 상대적 느낌이 더 크게 느껴졌을 뿐, 실질 규모로는 2019년의 하락&cr 한 시장 규모도 큰 폭으로 성장한 2017년과 비슷하고, 2016년 보다는 월등히 큰 &cr 규모였습니다. 즉, 잠깐 성장폭이 둔화되었을 뿐 그 성장동력 측면에서는 앞으로&cr 도 무한한 성장 가능성을 갖고 있다고 판단해 볼 수 있습니다. &cr 실제로도 2020년의 반도체 및 반도체 장비 산업의 예상시장규모는 2017년의&cr 시장 규모를 넘어설 것으로 예상되고 있으며, 특히 2021년에는 최대 실적을 기 &cr 록한 2018년의 규모도 넘어설 것으로 예상되고 있습니다. 이는 기존의 전통적 &cr 수요처인 모바일폰, PC, 서버 시장의 회복 및 성장 뿐만 아니라 4차 산업혁명 기&cr 반의 AI, BIG DATA, 자율주행 등 신산업의 폭발적 성장을 기반으로 가능한 예&cr 측이며, 따라서 향후 반도체는 물론 반도체 장비산업의 성장도 지속될 것으로 &cr 예상됩니다.&cr 반도체 기업의 2021년 장비투자규모는 2020년 대비 약13% 정도 증가할 것으&cr 로 예상되고 있으며, 특히 당사의 주력 제품인 SSD 검사장비의 전방시장인 SSD 시장은 신규 데이터 센터의 설립과 기존 노후화된 HDD 기반 서버의 지속적인 교&cr 체수요까지 발생할 것으로 예상되고 있으며, 시장조사업체 IDC는 2019년을 기준&cr 으로 2024년 까지 연평균 18% 성장할 것으로 예상하고 있어 당사의 성장가능성&cr 을 높이고 있습니다. .

ssd시장규모 예상(idc_20201020).jpg SSD 시장규모 예상(IDC_20201020)

&cr 3) 경기변동의 특성&cr 반도체 검사 장비 시장은 전방산업인 반도체 시장 경기의 영향을 강하게 받습&cr 니다. 시장 전망과 수요나 생산, 매출의 증감에 따라 반도체 제조사의 투자규모 &cr 등이 결정되고, 그 투자규모에 따라 당사의 주력 분야인 반도체 검사장비의 수요&cr 도 결정되기 때문입니다. &cr 현재 반도체 시장의 성장을 견인하는 주요 요소로서는 스마트폰, 4차산업, 5G&cr 통신, 빅데이타, IoT, AI, 고성능(게이밍)PC, 테블릿PC, 서버 등이며, 이러한 산&cr 업들이 반도체의 수요와 공급을 결정하게 됩니다. 따라서 반도체 시장의 경기 변&cr 동은 일부 산업의 부침에 국한하지 않고 전체적인 산업 경기와 직접적으로 관련&cr 이 있습니다. &cr 당사의 경우에도 반도체 장비업체의 특성상 반도체 경기 및 소자업체의 투자 &cr 사이클에 따라 매출액의 변동이 심할 수 있는 업종이지만, 당사는 다른 경쟁사 &cr 처럼 1~2 곳의 반도체 제조사에 집중된 거래가 아닌 주요 국내외 글로벌 반도체 &cr 제조사들과 거래관계를 하고 있으므로 상대적으로 경쟁사에 비해 경기변동에 따&cr 른 변동성이 적습니다.&cr&cr 4) 경쟁상황&cr 당사의 주요 사업군인 SSD Tester 및 MBT (Monitoring Burn-in Tester) 가 &cr 속한 후공정의 경우, 글로벌 시장에서 미국의 Teradyne 및 일본의 Advantes t 가 &cr DRAM 및 NAND FLASH MEMORY 용 기능, 스피드 및 신뢰성 테스트 전체를 &cr 아우르는 검사장비를 공급하며 80%의 높은 시장점유율을 확보하고 있을 만큼 &cr 독보적인 위치에 있으며, 국내 경 쟁 업 체들 은 Burn-In Tester(가혹조건 신뢰성 &cr 테스트) 개발 Platform을 가지고 있습니다. &cr 반도체 검사장비산업은 연구개발에 따른 제품의 혁신, 즉 인적자원 및 R&D &cr 능력을 통해 확보한 기술력이 주요 경쟁요소입니다. 특히 고객인 반도체 기업의&cr 주문에 의하여 생산하는 방식이고, 각각의 고객별로 생산, 개발 및 품질 특성에 &cr 따라 적합한 장비가 서로 다르므로 고객사인 반도체 소자업체와의 기술협력 및 &cr 공동개발을 통해 고객이 필요한 니즈에 맞게 장비를 적절히 개발할 수 있어야 &cr 합니다. 이를 통하여 신뢰성을 확보하고 적시에 공급하는 것이 경쟁력으로 작용&cr 하고 있으며, 사용자 기업의 생산성과 품질에 매우 직접적인 영향력을 미치게 &cr 됩니다.&cr 이러한 기술적 경쟁 측면에서 당사는 지속적이고 적극적인 연구개발 투자를 &cr 통하여 고객사가 필요로하는 제품을 적시에 개발하여 제공하고 있습니다. 특히 &cr 당사의 주력사업인 SSD TESTER 분야에 있어서, 당사는 이미 2019년에 4세대 &cr SSD(GEN4) TEST 장비의 개발을 완료하여 고객사에 제공하고 있으며, CPU &cr 기반의 5세대 SSD TESTER 개발을 위한 기반기술을 확보하여, 경쟁사 대비 확&cr 실한 기술적 우위를 보이고 있습니다. &cr 또한, 국내 경쟁업체들은 고객군이 상대적으로 제한되어 있으나 당사의 경우 &cr 국내외 글로벌 반도체 회사를 모두 고객으로 확보하고 있으므로 상대적으로 우&cr 월한 시장경쟁력을 가지고 있다고 평가할 수 있겠습니다. &cr&cr 5) 관련 법령 또는 정부의 규제 &cr 반도체 산업은 우리나라 전체 수출의 약20% 정도를 차지하고 있는 국가적 &cr 기간산업으로 특별한 법령상의 규제사항은 없습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당 사는 반도체 후공정 검사장비 기업으로 메모리반도체의 제조 공정 중 제품의 성능과 신뢰성을 검사하는 장비 사업을 주 사업으로 영위하고 있으며, 크게 SSD(SOLID STATE DRIVE)의 성능 및 신뢰성을 검사하는 장비사업과, 메모리반도체에 가혹 조건을 적용하여 검사하는 MBT (MONITORING BURN-IN TESTER) 장비 사업으로 나누어집니다. 기타 사업으로 반도체 및 정밀산업에 적용되는 해외 기업의 ASSEMBLY MACHINE, PARTICLE DETECTOR 등에 대한 총판 사업을 영위하고 있습니다. &cr 2007년 미국 TANISYS TECHNOLOGY사를 인수하여 테스트 장비의 개발과 국산화에 주력하여 시장에 공급하기 시작하였으며, 2011년부터는 MBT를 개발하여 글로벌 주요 반도체 제조사에 공급하고 있습니다. 2015년에는 경쟁사인 미국 FLEXSTAR TECHNOLOGY사를 인수하여 보다 향상된 기술력과 생산성, 신뢰성을 갖춘 장비를 공급하게 되어 시장경쟁력을 강화하는 계기가 되었습니다. &cr 2019년에는 7년간의 반도체 대호황기가 마감되어 업황이 악화되고, 특히 국내 반도체 제조사들의 장비투자예산 긴축으로 인하여 2018년 대비 상당한 매출 감소가 발생하였습니다만, 2019년 3분기부터 개선된 업황에 따라 2020년 4분기 까지 6분기 연속 영업이익 흑자를 기록하였으며, 2020년에는 년간 기준 매출액, 영업이익, 당기순이익 등에서 사장 최대의 실적을 달성하였습니다. &cr 당사의 2020년 지역별 매출 비율을 살펴보면 국내 보다는 해외 매출 비중이 훨씬 높은 비중을 차지하고 있습니다. 하지만 고객사의 상황에 따라 국내 매출 수요도 언제든지 반등할 수 있는 구조이므로, 당사는 국내외 모든 반도체 및 SSD 제조사를 상대로 비지니스 파트너로서의 전방위적인 영업을 지속하고 있습니다. &cr 특히 신규 SSD TESTER (Gen4, Gen5)와 고객사의 요청에 맞춘 다양한 컴퍼넌트 테스트 장비의 개발로 향후 발전적인 성장이 가능한 상황입니다. &cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 반도체 검사장비 제조업을 영위하고 있으며, 사업부문으로는 NAND FLASH MEMORY 기반 저장장치인 SSD검사장비 부문과 메모리 반도체 번인 테스터 부문으로 구분됩니다. &cr

사업부문	사업내용	주요제품
SSD TESTER	SSD 검사장비 개발, 제조 및 유지보수	SSD TESTER(FX5 SERIES),&crAUTOMATION SSD TESTER
BURN IN TESTER	메모리 디바이스의 가혹조건 테스트 장비 개발, 제조 및 유지보수	MBT&cr(MORNITORING BURN IN TESTER)

&cr(2) 시장점유율

당사와 직접적으로 관계되는 사업군에 대해 공식적으로 시장조사기관에 의해서 &cr 발표된 시장점유율 자료는 존재하지 않지만, 당사가 주요 경쟁사의 사업보고서 상 &cr 제품별 매출액 등을 토대로 추정한 시장사항은 아래와 같습니다.

당사의 주요 사업군인 SSD Tester 및 MBT (Monitoring Burn-in Tester)가 속한 후공정의 경우, 글로벌 시장에서 미국의 Teradyne 및 일본의 Advantest가 DRAM &cr 및 FLASH 메모리용 검사장비를 공급하여 80%의 높은 시장점유율을 확보하고 있을 만큼 독보적인 위치에 있습니다만, 당사의 주력 분야인 SSD 검사장비 분야에 있어서 만큼은 약 30% 정도의 시장을 점유하고 있는 것으로 추산되고 있어, GLOBAL SSD TESTER 시장에서는 수위를 다투고 있습니다.

당사는 국내 반도체 기업 뿐만 아니라 해외에 있는 메이저 글로벌 반도체 기업들과도 활발한 비지니스를 진행하고 있으며, 특히 금년에는 DDR5, GDDR6 등 메모리반도체 신제품이 시장에 등장하고, SSD 분야에서도 기존의 3세대(GEN3)에서 4세대 및 5세대까지 급격한 기술발전이 이루어지고 있어, 올해에도 기존 테스트장비와 신규 출시되는 제품을 통해 시장점유율 확대 및 양호한 실적이 기대됩니다.

&cr(3) 시장의 특성

반도체 장비산업은 대규모 시설투자를 통한 생산라인 구축도 중요하지만, 고도의 기술력을 바탕으로 한 인적자원 및 R&D를 통해 확보한 요소 기술력이 주요한 산업입니다. 장비 제조를 위해서는 첨단정밀 하드웨어 제조 기술에 더하여, 제조사에서 축적된 소프트웨어 개발 및 운영 Know-How가 적절히 구성되어야 합니다. 특히, 테스트 공정 상의 절차와 순서도를 달리 하여 한 번의 테스트로도 경쟁사대비 20~30배 이상의 기능을 일괄테스팅 할 수 있는 소프트웨어 기술은 수많은 시행착오를 거쳐 축적된 노하우가 아니면 쉽게 모방하기 힘든 것입니다. 당사는 이를 위하여 우수 연구원을 유치하고 우수한 기술력을 보유하고 있는 국내외 업체와의 M&A 추진 등 많은 노력을 기울여 기술력 유지, 향상을 위한 노력을 지속하고 있습니다.

이러한 노력이 바탕이 되어 국내/외 굴지의 반도체 제조사 고객들과 다양한 단독 개발 Project를 진행할 수 있었고, 현재도 지속되고 있습니다. 이는 오랜 기간에 걸쳐 구축된 상호 간의 신뢰가 바탕되지 않는다면 이루어질 수 없는 것입니다. 특히 전 산업에서 최고 미래 기술력을 보유하고 있는 반도체 제조사와의 협업은 반도체 디바이스 기술에 대한 비밀유지에 대한 상호 신뢰관계가 구축되어야 하고 고객사가 필요로 하는 시기에 필요한 장비를 공급하여야 하기 때문에 신규업체의 진입장벽은 다른 산업보다 매우 높다고 할 수 있습니다.

당사는 우수한 기술력을 바탕으로, 다양한 제품 라인업이 구성되어 있으며, 이를 기반으로 다양한 고객군을 확보한 상태입니다. 반도체는 소위 산업의 쌀로써 불리울 만큼 모든 산업의 필수 요소이므로 DRAM 및 NAND의 투자는 지속적으로 이루어질 것이라 예측되며, 특히 주력분야인 SSD 산업에 있어서도 주 수요산업인 DATA 센터에 대한 투자가 계속 증가되고 있어 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. &cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 반도체 제조사들의 주된 이슈중의 하나는 테스트 및 양산 공정에 있어서의자동화 솔루션 도입입니다. 사람(OPERATOR)을 통한 디바이스 세팅, 세트삽입 및 제거 등 기존의 수동 검사 및 양산 공정보다 자동화 시스템 도입을 통하여 보다 효율적인 공정을 구축하고, 특히 코로나 바이러스 팬데믹 발생에 따른 운영 일시 중단 또는 사업장 셧다운 등이 발생되지 않도록 지속운영 가능한 생산 기반을 구축하는 방향으로 진화하고 있는 것이 최근의 트렌드 입니다. &cr 이에 당사는 대규모 투자를 통화여 자동화 장비의 개발에 성공하였으며, 이를 기반으로 주력사업인 SSD TESTER의 자동화 시스템 구축 뿐만 아니라 SERVER DIMM MODULE 자동화 등 자동화 시스템이 필요한 반도체 공정에 적용할 수 있도록 글로벌 반도체 제조사와 실질적 비지니스를 진행하고 있습니다. &cr 2020년부터 시작된 자동화 시스템 비지니스는 2020년 10월 첫 수주를 시작으로, 글로벌 반도체 제조사들과 지속적인 협의를 이어가고는 등, 투자에 대한 성과를 보이고 있으며, 특히 2021년에는 기존 TEST SYSTEM과 결합된 TOTAL TEST AUTOMATION SYSTEM 판매로 의미있는 매출이 발생할 것으로 기대하고 있습니다. &cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 5 기말 2020년 12월 31일 현재
제 4 기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 네오셈과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 5 (당) 기말	제 4 (전) 기말
자산
I. 유동자산	40,528,114,256	38,545,930,530
현금및현금성자산	28,586,827,158	23,631,692,967
단기금융자산	874,000,000	926,240,000
매출채권	5,741,325,903	8,277,508,616
계약자산	258,010,000	337,200,000
기타유동자산	444,605,631	222,684,568
기타유동금융자산	29,761,298	110,395,604
당기법인세자산	75,709,568	163,246,340
재고자산	4,517,874,698	4,876,962,435
II. 비유동자산	23,477,601,987	25,624,290,987
유형자산	11,329,995,289	12,347,696,394
무형자산	8,475,710,731	9,020,211,498
투자부동산	2,469,701,168	1,881,172,405
사용권자산	682,297,366	1,271,443,570
기타비유동금융자산	97,554,082	208,879,287
이연법인세자산	422,343,351	894,887,833
자산 총계	64,005,716,243	64,170,221,517
부채
I. 유동부채	12,782,623,058	13,475,515,419
매입채무	2,836,466,284	2,872,658,992
차입금	7,447,120,000	7,447,120,000
기타유동부채	766,974,064	804,792,556
기타유동금융부채	1,233,303,408	1,720,144,934
리스부채	232,017,055	627,312,481
당기법인세부채	266,742,247	3,486,456
II. 비유동부채	7,993,298,473	13,200,249,235
차입금	5,576,620,000	11,423,740,000
기타비유동금융부채	300,421,868	235,464,465
리스부채	505,180,922	783,513,560
이연법인세부채	1,060,490,638	161,912,485
순확정급여부채	550,585,045	595,618,725
부채 총계	20,775,921,531	26,675,764,654
자본
지배기업 소유주지분
I. 자본금	3,757,558,800	3,753,638,800
II. 자본잉여금	13,247,906,996	13,084,694,896
III. 기타자본	(2,586,707,066)	(1,310,810,801)
IV. 기타포괄손익누계액	(781,347,412)	(142,089,915)
V. 이익잉여금	29,592,383,394	22,109,023,883
비지배지분	-	-
자본총계	43,229,794,712	37,494,456,863
부채 및 자본 총계	64,005,716,243	64,170,221,517

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 5 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 4 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 네오셈과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 5 (당) 기	제 4 (전) 기
I. 매출액	48,638,483,798	27,225,588,076
II. 매출원가	20,589,319,492	13,957,524,086
III. 매출총이익	28,049,164,306	13,268,063,990
판매비와관리비	16,039,874,135	16,602,174,115
IV. 영업이익(손실)	12,009,290,171	(3,334,110,125)
기타수익	329,208,668	628,965,204
기타비용	40,132,850	6,610,459
금융수익	1,131,371,806	712,045,972
금융비용	3,469,612,828	777,211,244
V. 법인세비용차감전이익(손실)	9,960,124,967	(2,776,920,652)
법인세비용	1,884,546,713	(1,207,419,325)
VI. 당기순이익(손실)	8,075,578,254	(1,569,501,327)
VII. 법인세차감후 기타포괄손익	(863,675,360)	270,402,715
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	(224,417,863)	30,284,754
후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목 :
해외사업장환산차이	(639,257,497)	240,117,961
VIII. 총포괄이익(손실)	7,211,902,894	(1,299,098,612)
IX. 주당이익(손실)
기본주당이익	221	(45)
희석주당이익	221	(45)

연 결 자 본 변 동 표
제 5 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 4 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 네오셈과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						총계
자 본 금	연결자본&cr잉여금	연결&cr기타자본	연결기타포괄&cr손익누계액	연결이익잉여금	소계
---	---	---	---	---	---	---	---
2019.1.1 (전기초)	2,763,151,400	(756,702,939)	795,669,862	(382,207,876)	23,648,240,456	26,068,150,903	26,068,150,903
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	(1,569,501,327)	(1,569,501,327)	(1,569,501,327)
기타포괄손익
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	30,284,754	30,284,754	30,284,754
해외사업장환산차이	-	-	-	240,117,961	-	240,117,961	240,117,961
소유주와의 거래:
주식선택권	83,990,800	745,724,307	(473,593,917)	-	-	356,121,190	356,121,190
합병으로 인한 자본변동	551,000,000	9,461,757,000	-	-	-	10,012,757,000	10,012,757,000
자기주식 거래로 인한 증감	-	(21,450,000)	(1,632,886,746)	-	-	(1,654,336,746)	(1,654,336,746)
전환사채의 전환	355,496,600	3,655,366,528	-	-	-	4,010,863,128	4,010,863,128
2019.12.31 (전기말)	3,753,638,800	13,084,694,896	(1,310,810,801)	(142,089,915)	22,109,023,883	37,494,456,863	37,494,456,863
2020.1.1( 당기초)	3,753,638,800	13,084,694,896	(1,310,810,801)	(142,089,915)	22,109,023,883	37,494,456,863	37,494,456,863
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	8,075,578,254	8,075,578,254	8,075,578,254
기타포괄손익
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	(224,417,863)	(224,417,863)	(224,417,863)
해외사업장환산차이	-	-	-	(639,257,497)	-	(639,257,497)	(639,257,497)
소유주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	-	(367,800,880)	(367,800,880)	(367,800,880)
주식선택권	3,920,000	163,212,100	7,428,050	-	-	174,560,150	174,560,150
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	(1,283,324,315)	-	-	(1,283,324,315)	(1,283,324,315)
2020.12.31( 당기말)	3,757,558,800	13,247,906,996	(2,586,707,066)	(781,347,412)	29,592,383,394	43,229,794,712	43,229,794,712

연 결 현 금 흐 름 표
제 5 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 4 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 네오셈과 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제 5 (당) 기	제 4 (전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	13,844,628,740	(4,882,275,628)
영업으로부터 창출된 현금흐름	13,917,783,922	(3,820,814,647)
이자의 수취	298,099,495	283,002,631
이자의 지급	(355,649,634)	(435,445,289)
배당금의 수취	1,950,000	1,950,000
법인세의 납부	(17,555,043)	(910,968,323)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(184,446,896)	9,442,536,847
단기금융자산의 감소	49,615,332,198	18,721,480,000
단기금융자산의 증가	(49,662,532,198)	(8,740,120,000)
기타채권의 감소	104,176,487	58,500,000
기타채권의 증가	(32,706,266)	(47,986,663)
유형자산의 취득	(195,806,637)	(486,344,520)
유형자산의 처분	-	9,090,909
투자부동산의 취득	-	(9,276,683)
무형자산의 취득	(12,910,480)	(1,289,056,490)
합병으로 인한 현금유입	-	1,001,361,439
리스인센티브의 수취	-	224,888,855
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(7,851,899,388)	1,493,179,657
단기차입금의 차입	-	5,000,000,000
단기차입금의 상환	-	(100,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(847,120,000)	(6,347,120,000)
장기차입금의 차입	-	5,000,000,000
장기차입금의 상환	(5,000,000,000)	-
임대보증금의 증가	40,000,000	-
정부보조금의 수취	24,957,403	38,221,767
주식발행비용	(766,700)	(5,342,500)
주식선택권의 행사	167,898,800	209,137,092
자기주식의 취득	(1,283,324,315)	(2,221,890,528)
자기주식의 처분	-	443,913,600
리스부채의 상환	(585,743,696)	(523,739,774)
배당금의 지급	(367,800,880)	-
IV. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	5,808,282,456	6,053,440,876
V. 외화환산으로 인한 현금의 변동	(853,148,265)	38,828,925
VI. 기초의 현금	23,631,692,967	17,539,423,166
VII. 기말의 현금	28,586,827,158	23,631,692,967

&cr2) 별도재무제표&cr

재 무 상 태 표
제 5 기말 2020년 12월 31일 현재
제 4 기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 네오셈	(단위 : 원)

과 목	제 5 (당) 기말	제 4 (전) 기말
자산
I. 유동자산	38,888,898,093	39,160,614,297
현금및현금성자산	26,371,398,100	22,971,059,118
단기금융자산	874,000,000	926,240,000
매출채권	7,199,407,437	10,282,336,652
계약자산	258,010,000	337,200,000
기타유동자산	308,265,472	112,760,272
기타유동금융자산	27,423,858	61,874,647
당기법인세자산	-	83,439,186
재고자산	3,850,393,226	4,385,704,422
II. 비유동자산	20,983,859,294	21,944,039,484
유형자산	11,016,327,882	12,039,163,723
무형자산	166,317,451	177,733,980
투자부동산	2,469,701,168	1,881,172,405
종속기업투자	6,833,681,543	6,833,681,543
기타비유동금융자산	15,750,000	117,400,000
이연법인세자산	482,081,250	894,887,833
자산 총계	59,872,757,387	61,104,653,781
부채
I. 유동부채	12,906,978,364	11,830,829,349
매입채무	2,939,076,554	2,835,729,548
차입금	7,447,120,000	7,447,120,000
기타유동부채	436,601,541	509,873,807
기타유동금융부채	1,818,291,363	1,036,035,287
당기법인세부채	265,888,906	2,070,707
II. 비유동부채	6,427,626,913	12,254,823,190
차입금	5,576,620,000	11,423,740,000
기타비유동금융부채	300,421,868	235,464,465
순확정급여부채	550,585,045	595,618,725
부채 총계	19,334,605,277	24,085,652,539
자본
I. 자본금	3,757,558,800	3,753,638,800
II. 자본잉여금	13,247,906,996	13,084,694,896
III. 기타자본	(2,586,707,066)	(1,310,810,801)
IV. 이익잉여금	26,119,393,380	21,491,478,347
자본총계	40,538,152,110	37,019,001,242
부채 및 자본 총계	59,872,757,387	61,104,653,781

포 괄 손 익 계 산 서
제 5 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 4 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 네오셈	(단위 : 원)

과 목	제 5 (당) 기	제 4 (전) 기
I. 매출액	47,307,393,140	25,334,753,591
II. 매출원가	20,399,466,978	13,678,941,852
III. 매출총이익	26,907,926,162	11,655,811,739
판매비와관리비	18,807,694,650	15,007,024,817
IV. 영업이익(손실)	8,100,231,512	(3,351,213,078)
기타수익	275,499,013	516,792,819
기타비용	10,657,502	6,610,459
금융수익	1,131,077,677	711,848,534
금융비용	3,438,271,945	743,318,713
V. 법인세비용차감전이익(손실)	6,057,878,755	(2,872,500,897)
법인세비용(수익)	837,744,979	(1,131,521,225)
VI. 당기순이익(손실)	5,220,133,776	(1,740,979,672)
VII. 법인세차감후 기타포괄손익	(224,417,863)	30,284,754
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	(224,417,863)	30,284,754
VIII. 총포괄이익(손실)	4,995,715,913	(1,710,694,918)
IX. 주당이익(손실)
기본주당이익	143	(50)
희석주당이익	143	(50)

자 본 변 동 표
제 5 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 4 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 네오셈	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총계
2019.1.1(전기초)	2,763,151,400	(756,702,939)	795,669,862	23,202,173,265	26,004,291,588
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	(1,740,979,672)	(1,740,979,672)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	30,284,754	30,284,754
소유주와의 거래:
주식선택권	83,990,800	745,724,307	(473,593,917)	-	356,121,190
합병으로 인한 자본변동	551,000,000	9,461,757,000	-	-	10,012,757,000
자기주식 거래로 인한 증감	-	(21,450,000)	(1,632,886,746)	-	(1,654,336,746)
전환사채의 전환	355,496,600	3,655,366,528	-	-	4,010,863,128
2019.12.31(전기말)	3,753,638,800	13,084,694,896	(1,310,810,801)	21,491,478,347	37,019,001,242
2020.1.1(당기초)	3,753,638,800	13,084,694,896	(1,310,810,801)	21,491,478,347	37,019,001,242
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	5,220,133,776	5,220,133,776
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(224,417,863)	(224,417,863)
소유주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	(367,800,880)	(367,800,880)
주식선택권	3,920,000	163,212,100	7,428,050	-	174,560,150
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	(1,283,324,315)	-	(1,283,324,315)
2020.12.31(당기말)	3,757,558,800	13,247,906,996	(2,586,707,066)	26,119,393,380	40,538,152,110

현 금 흐 름 표
제 5 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 4 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 네오셈	(단위 : 원)

구 분	제 5 (당) 기	제 4 (전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	11,391,996,576	(4,325,170,106)
영업으로부터 창출된 현금흐름	11,430,934,954	(3,378,685,322)
이자의 수취	297,805,366	282,805,193
이자의 지급	(324,310,079)	(401,552,429)
배당금의 수취	1,950,000	1,950,000
법인세의 납부	(14,383,665)	(829,687,548)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(38,304,784)	9,052,284,276
단기금융자산의 감소	49,615,332,198	18,721,480,000
단기금융자산의 증가	(49,662,532,198)	(8,740,120,000)
종속기업투자주식의 취득	-	(1,680,000,000)
기타채권의 감소	101,650,000	58,500,000
기타채권의 증가	-	(3,650,000)
유형자산의 취득	(79,844,304)	(181,694,899)
유형자산의 처분	-	9,090,909
투자부동산의 취득	-	(9,276,683)
무형자산의 취득	(12,910,480)	(123,406,490)
합병으로인한 현금유입	-	1,001,361,439
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(7,266,155,692)	2,016,919,431
단기차입금의 차입	-	5,000,000,000
단기차입금의 상환	-	(100,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(847,120,000)	(6,347,120,000)
장기차입금의 차입	-	5,000,000,000
장기차입금의 상환	(5,000,000,000)	-
임대보증금의 증가	40,000,000	-
정부보조금	24,957,403	38,221,767
주식발행비용	(766,700)	(5,342,500)
주식선택권행사	167,898,800	209,137,092
자기주식의 취득	(1,283,324,315)	(2,221,890,528)
자기주식의 처분	-	443,913,600
배당금의 지급	(367,800,880)	-
IV. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	4,087,536,100	6,744,033,601
V. 외화환산으로 인한 현금의 변동	(687,197,118)	(77,328,820)
VI. 기초의 현금	22,971,059,118	16,304,354,337
VII. 기말의 현금	26,371,398,100	22,971,059,118

이익잉여금처분계산서(안)
제 5 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 4 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

과 목	제 5 (당) 기	제 4 (전) 기
I. 미처분이익잉여금	26,021,813,292	21,430,678,347
전기이월미처분이익잉여금	21,026,097,379	23,141,373,265
순확정급여부채의 재측정요소	(224,417,863)	30,284,754
당기순이익	5,220,133,776	(1,740,979,672)
II. 임의적립금등의 이입액	-	-
III. 이익잉여금 처분액	797,454,284	404,580,968
이익준비금	72,495,844	36,780,088
배당금&cr 주당배당금(액면배당률)&cr 당기 - 보통주 : 20원(20%)&cr 전기 - 보통주 : 10원(10%)	724,958,440	367,800,880
IV. 차기이월미처분이익잉여금	25,224,359,008	21,026,097,379

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 5 기	제 4 기
주당배당금(원)	20	10
배당총액(원)	724,958,440	367,800,880
시가배당율(%)	0.60%	0.74%

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	700,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1 )
실제 지급된 보수총액	432,144,467원
최고한도액	700,000,000원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,000,000원
최고한도액	100,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https:///www.neosem.com)에 게재할 예정입니다.&cr&cr 또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 주주총회 집중일 개최사유 신고 -&cr1. 회사명 : 주식회사 네오셈&cr2. 주주총회 개최(예정)일 : 2021. 03. 26&cr3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 &cr - 당사는 국내외 4개의 종속회사를 보유하고 있는 기업으로, 별도재무제표 결산 &cr 및 종속회사와의 연결재무제표 결산을 완료하는데 상당한 시간이 소요됩니다 &cr - 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 외부감사인의 감사보고서를 제출해야 하며 주주총회에 참석할 등기이사 및 비상근 감사의 일정과 세부행사 준비일정 등을 &cr 고려한 결과, 불가피하게 제5기 정기주주총회를 주주총회 집중일에 개최하게 되&cr 었습니다. &cr - 상기와 같은 사유로 부득이하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었음.

4.주주총회 소집통지(공고)일 : 2021-03-11&cr5. 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일&cr : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

6.기타 : 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여&cr&cr※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다.&cr또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.