NEORIGIN Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Dec 24, 2025

주요사항보고서(유상증자결정) 6.2 주식회사 네오리진 정 정 신 고 (보고)

2025년 12월 24일

1. 정정대상 공시서류 :	주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2025-10-22

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 신주의 종류와 수 - 보통주식	배정대상자 변경에 따른 발행조건 및 일정변경에 따른 정정	1,035,196	1,060,445
4. 자금조달의 목적- 운영자금(원)	999,999,336	999,999,635
6. 신주 발행가액- 보통주식 (원)	966	943
7. 기준주가- 보통주식 (원)	1,073	1,046
9. 납입일	2025년 12월 31일	2026년 01월 02일
10. 신주의 배당기산일	2025년 01월 01일	2026년 01월 01일
20. 기타 투자판단에 참고할 사항	(주1) 정정 전	(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 유상증자 결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.나. 신주의 발행가액의 산정은 가격산정기준일이 도래하지 않아 유상증자를 위한 이사회결의일 당일을 기산일로 하여 과거 3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용하여 산정함.(단,원단위 미만은 절상하며,할인율적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함)※ 확정발행가액 산정방법제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일 (2025.12.22~2025.12.24)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조제1항의 규정에 의한 100분의 10 할인율을 적용하여 산정할 예정입니다. 최종 발행가액은 확정시 정정공시할 예정입니다.다. 청약에 관한 사항 (1) 청약일 : 2025년 12월 30일(2) 청약처 : 주식회사 네오리진 본사(3) 주금 납입처 : IBK 기업은행 문래동지점(4) 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 강남센터라. 기타사항(1) 본 유상증자 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 아니함.(2) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함.(3) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

	(단위 : 주, 원)

일 자	거래량	거래대금	비고
2025년 10월 17일	46,625	48,049,647	청약일전 제5거래일
2025년 10월 20일	35,000	35,749,421	청약일전 제4거래일
2025년 10월 21일	637,419	687,886,744	청약일전 제3거래일
합 계	719,044	771,685,812	-
기준주가(가중산술평균주가)			1,073.21
할인율 또는 할증률 (%)			-10.0
발행가액			966

※ 확정 발행가액은 추후 재산정하여 정정공시할 예정입니다.(중략)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
Harmony Development Investments Limited	-	회사 경영상 필요자금을 조달하기 위하여 주금납입 능력 등을 고려하여 선정함	-	1,035,196	-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
Harmony Development Investments Limited	1	Yao Yucheng	100	-	-	Yao Yucheng	100
-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2024	결산기	7
자산총계	0	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	-	외부감사인	-
자본금	0	감사의견	-

조달방법	법인 유상증자	조성경위	법인 유상증자

(주2) 정정 후

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 유상증자 결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.나. 신주의 발행가액의 산정은 가격산정기준일이 도래하지 않아 유상증자를 위한 이사회결의일 당일을 기산일로 하여 과거 3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용하여 산정함.(단,원단위 미만은 절상하며,할인율적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함) (삭제) 다. 청약에 관한 사항 (1) 청약일 : 2025년 12월 29일(2) 청약처 : 주식회사 네오리진 본사(3) 주금 납입처 : IBK 기업은행 문래동지점(4) 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 강남센터라. 기타사항(1) 본 유상증자 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 아니함.(2) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함.(3) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

	(단위 : 주, 원)

일 자	거래량	거래대금	비고
2025년 12월 19일	82,141	87,871,108	청약일전 제5거래일
2025년 12월 22일	32,689	34,336,694	청약일전 제4거래일
2025년 12월 23일	70,449	71,724,880	청약일전 제3거래일
합 계	185,279	193,932,682	-
기준주가(가중산술평균주가)			1,046.71
할인율 또는 할증률 (%)			-10.0
발행가액			943

(삭제)(중략)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
제이앤이홀딩스 주식회사	-	회사 경영상 필요자금을 조달하기 위하여 주금납입 능력 등을 고려하여 선정함	-	1,060,445	-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
제이앤이홀딩스 주식회사	1	박찬민	100.00	-	-	박찬민	100.00
-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2024	결산기	12월
자산총계	1	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	-	외부감사인	-
자본금	1	감사의견	해당사항없음

조달방법	보유자금	조성경위	증자

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 12월 24일
회 사 명 :	주식회사 네오리진
대 표 이 사 :	첸 보
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 학동로 155 (논현동, 원영빌딩 6층)
	(전 화) 02- 6951-0677
	(홈페이지) http:// www.neorigin.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 센이카이
	(전 화) 02-6951-0677

유상증자 결정

1,060,445-50024,049,569---999,999,635---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

943-1,046-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가-10.0증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 의거하여 주권상장법인이 정하는 할인율(100분의 10 이내)을 적용하여 산정제10조(신주인수권)2026년 01월 02일2026년 01월 01일-2026년 01월 23일아니오아니오해당없음---해당없음2025년 10월 22일11불참아니오소액공모 공시서류 제출아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 유상증자 결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.나. 신주의 발행가액의 산정은 가격산정기준일이 도래하지 않아 유상증자를 위한 이사회결의일 당일을 기산일로 하여 과거 3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용하여 산정함.(단,원단위 미만은 절상하며,할인율적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함) (삭제)다. 청약에 관한 사항 (1) 청약일 : 2025년 12월 29일(2) 청약처 : 주식회사 네오리진 본사(3) 주금 납입처 : IBK 기업은행 문래동지점(4) 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 강남센터라. 기타사항(1) 본 유상증자 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 아니함.(2) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함.(3) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2025년 12월 19일82,14187,871,1082025년 12월 22일32,68934,336,6942025년 12월 23일70,44971,724,880185,279193,932,6821,046.71-10.0943

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

(삭제)

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권)

① 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 배제하고 신주를 배정할 수 있다.

1.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식의 총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 법인 등에게 신주를 발행하는 경우

7. 신규사업에의 진출 및 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

8. 회사의 경영, 기술, 판매 등과 관련하여 당 회사와 전략적 제휴관계에 있거나 전략적 제휴관계를 맺고자 하는 국내외의 금융기관, 기관투자자 및 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

9. 회사의 신규 사업에의 진출 또는 사업의 확장을 위한 자금의 조달등과 관련하여 당 회사와 전략적 제휴관계에 있거나 전략적 제휴관계를 맺고자 하는 국내외의 금융기관, 기관투자자 및 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

10. 차입금 상환, 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 법인 등에게 신주를 발행하는 경우

11. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 및 법인 등에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 확보

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '25년'26년'27년 이후운영자금운영자금 확보 및 재무구조 개선1,000--1,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】제이앤이홀딩스 주식회사-회사 경영상 필요자금을 조달하기 위하여 주금납입 능력 등을 고려하여 선정함-1,060,445-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

제이앤이홀딩스 주식회사1박찬민100.00--박찬민100.00------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202412월1-----1해당사항없음

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

보유자금증자

조달방법	조성경위