NEORIGIN Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jan 15, 2024

소액공모실적보고서 1.6 주식회사 네오리진 소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 01월 15일
회 사 명 :	주식회사 네오리진
대 표 이 사 :	첸 보
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 학동로 155 (논현동, 원영빌딩 6층)
	(전 화) 02- 6951-0677
	(홈페이지) http:// www.neorigin.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 센이카이
	(전 화) 02-6951-0677

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업스포츠 및 오락관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타999,999,580

구분	발행총액	비고
소액공모(제3자배정)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 소액공모(제3자배정)2024년 01월 09일2024년 01월 09일2024년 01월 15일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) (주)퍼시픽링스 코리아253,807501253,807499,999,790501253,807499,999,79050(주)퍼스트그린에프앤비253,807501253,807499,999,790501253,807499,999,79050999,999,580

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 507,614 | 100 | 2 | 507,614 | 999,999,580 | 100 | 2 | 507,614 | 100 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명	관 계	주식의종류	증자 전		청약주식수	증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
JOY FRIENDS PTE. LTD.	본인	보통주	3,064,797	14.67	-	3,064,797	14.32	-
RNVLP	공동보유자	보통주	526,834	2.52	-	526,834	2.46
JOYSTONE LP	공동보유자	보통주	384,156	1.84	-	384,156	1.80
계		-	3,975,787	19.03	-	3,975,787	18.58	-

※ 증자 전 발행주식총수 20,891,955주, 증자 후 발행주식총수 21,399,569주

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 주권교부(예정)일 : -2. 주권상장(예정)일 : 2024년 02월 12일

3. 주권교부장소 : 국민은행 증권대행부4. 배정된 주식은 청약자의 주식계좌에 자동 입고되며, 상기 일정은 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 1,970507,614999,999,580---507,614999,999,580--------1,970507,614999,999,580

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 999,999,580 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 999,999,580 | 1,970 | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 999,999,580 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --999,999,580---999,999,580

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계