NEORIGIN Co., Ltd.

M&A Activity • May 3, 2023

합병등종료보고서 1.1 주식회사 네오리진 합병등 종료보고서 (분 할)

금융감독원장 귀하	2023년 5월 3일
회 사 명 :	주식회사 네오리진
대 표 이 사 :	첸보
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 학동로 155 (논현동, 원영빌딩 지하1층, 3층, 4층, 5층, 6층)
	(전 화) 02- 6951-0677
	(홈페이지) http:// www.neorigin.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 센이카이
	(전 화) 02-6951-0677

Ⅰ. 일정

구분	일자
분할관련 이사회결의일	2023년 03월 14일
분할주주총회를 위한 주주확정기준일	2022년 12월 31일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2023년 03월 30일
주식매수청구권 행사기간	2023년 03월 30일 ~ 2023년 04월 19일
채권자 이의제출기간	2023년 03월 30일 ~ 2023년 05월 01일
분할기일	2023년 05월 02일
분할보고총회일 또는 창립총회일(이사회로 갈음 가능)	2023년 05월 02일
분할등기일(예정일)	2023년 05월 03일

* 상기 분할보고 총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항 없음.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법

1) 매수가격

구분	내용
회사의 제시가격	540원
산출근거	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액
협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 증권시장에서거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

2) 주식매수가격의 산정방법 (기준일: 2023년 3월 13일)

구분	금액 (원)	산정기간
①최근 2개월 거래량 가중평균종가	553	2023년 01월 14일 ~ 2023년 03월 13일
②최근 1개월 거래량 가중평균종가	537	2023년 02월 14일 ~ 2023년 03월 13일
③최근 1주일 거래량 가중평균종가	530	2023년 03월 07일 ~ 2023년 03월 13일
기준매수가격[(①+②+③)/3]	540	-

3) 산출내역

일자	종가 (원)	거래량 (주)	종가 x 거래량
2023/03/13	528	372,292	196,570,176
2023/03/10	523	174,112	91,060,576
2023/03/09	527	113,814	59,979,978
2023/03/08	532	167,310	89,008,920
2023/03/07	540	242,524	130,962,960
2023/03/06	538	284,484	153,052,392
2023/03/03	523	181,805	95,084,015
2023/03/02	511	153,928	78,657,208
2023/02/28	516	142,251	73,401,516
2023/02/27	517	238,757	123,437,369
2023/02/24	534	216,169	115,434,246
2023/02/23	539	319,055	171,970,645
2023/02/22	530	283,832	150,430,960
2023/02/21	546	162,593	88,775,778
2023/02/20	545	289,738	157,907,210
2023/02/17	557	170,648	95,050,936
2023/02/16	564	293,801	165,703,764
2023/02/15	548	357,514	195,917,672
2023/02/14	567	180,104	102,118,968
2023/02/13	573	177,592	101,760,216
2023/02/10	578	239,562	138,466,836
2023/02/09	587	332,132	194,961,484
2023/02/08	581	237,922	138,232,682
2023/02/07	572	121,419	69,451,668
2023/02/06	568	113,288	64,347,584
2023/02/03	574	136,315	78,244,810
2023/02/02	572	181,683	103,922,676
2023/02/01	569	156,081	88,810,089
2023/01/31	574	186,348	106,963,752
2023/01/30	577	148,179	85,499,283
2023/01/27	575	184,981	106,364,075
2023/01/26	566	138,271	78,261,386
2023/01/25	564	215,722	121,667,208
2023/01/20	564	372,713	210,210,132
2023/01/19	555	124,597	69,151,335
2023/01/18	559	185,216	103,535,744
2023/01/17	564	190,388	107,378,832
2023/01/16	575	371,008	213,329,600
2개월 가중평균종가(원)			553
1개월 가중평균종가(원)			537
1주일 가중평균종가(원)			530

주) 원단위 미만 반올림

2. 청구내용

주식매수청구자	주식매수청구일	청구주식수
60명	2023년 04월 19일	보통주 36,763주

3. 매수일자2023년 04월 25일

4. 매수 소요자금의 원천자체 보유자금.

5. 매수주식의 처리방침주주의 주식매수청구권 행사에 따라 취득한 자기주식에 대하여는 향후 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

6. 그 밖의 사항

해당사항 없음.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

당사는 2023년 03월 30일 홈페이지(http://www.neorigin.com)에 회사분할에 따른 채권자 이의제출 공고를 게시하였습니다. 당사는 채권자 이의제출 기간을 2023년 03월 30일부터 2023년 05월 01일까지로 설정하였으며, 동 기간동안 채권자의 이의제출은 없었습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본건 분할은 단순ㆍ물적분할로서 분할신설회사의 발행주식의 총수를 분할회사에 100% 배정하였습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

분할재무상태표(2022년 [12]월 [31]일 기준)
(단위: 원)

구분	분할전	분할후
주식회사 네오리진	주식회사 네오리진	주식회사 코닉글로리
---	---	---	---
(분할존속회사)	(분할신설회사)
---	---	---	---
자산
유동자산	27,863,207,379	23,296,325,966	4,566,881,413
현금및현금성자산	13,239,739,528	11,232,110,396	2,007,629,132
공정가치측정금융자산	165,594,068	165,594,068	0
매출채권	3,370,244,759	2,147,085,289	1,223,159,470
단기대여금	5,448,348,000	5,448,348,000	0
미수금	1,234,130,910	1,233,753,360	377,550
미수수익	214,941,521	214,941,521	0
선급금	2,427,871,400	2,368,469,200	59,402,200
선급비용	839,251,675	462,372,382	376,879,293
당기법인세자산	28,969,118	23,651,750	5,317,368
재고자산	894,116,400	0	894,116,400
비유동자산	22,478,292,661	20,644,027,926	1,834,264,735
공정가치측정금융자산	4,040,543,091	4,024,397,381	16,145,710
관계기업및종속기업투자	12,393,503,190	12,393,503,190	0
유형자산	432,594,896	63,344,031	369,250,865
사용권자산	726,029,968	256,895,197	469,134,771
무형자산	3,647,360,538	3,449,649,924	197,710,614
임차보증금	438,908,318	206,148,203	232,760,115
보증금	408,352,660	250,090,000	158,262,660
주.임.종 복지지원금	391,000,000	0	391,000,000
자산총계	50,341,500,040	43,940,353,892	6,401,146,148
부채
유동부채	6,773,930,381	5,245,848,619	1,528,081,762
매입채무	939,383,875	350,170,690	589,213,185
미지급금	375,398,179	67,908,366	307,489,813
선수수익	374,244,367	239,830,361	134,414,006
선수금	260,597,117	260,597,117	0
예수금	67,265,986	17,897,374	49,368,612
미지급비용	259,751,815	223,800,638	35,951,177
유지보수충당부채	157,873,885	0	157,873,885
전환사채	4,796,247,320	4,796,247,320	0
전환권조정	(1,944,969,750)	(1,944,969,750)	0
파생금융부채	1,144,628,684	1,144,628,684	0
유동성리스부채	341,423,199	87,652,115	253,771,084
환불충당부채	2,085,704	2,085,704	0
비유동부채	511,840,069	295,476,695	216,363,374
순확정급여부채	116,162,401	126,698,292	(10,535,891)
리스부채	395,677,668	168,778,403	226,899,265
부채총계	7,285,770,450	5,541,325,314	1,744,445,136
자본
자본금	10,445,977,500	10,345,977,500	100,000,000
자본잉여금	41,656,151,912	37,099,450,900	4,556,701,012
기타자본구성	2,007,762,452	2,007,762,452	0
기타포괄손익누계액	1,226,030,130	1,226,030,130	0
결손금	(12,280,192,404)	(12,280,192,404)	0
자본총계	43,055,729,590	38,399,028,578	4,656,701,012
부채와자본총계	50,341,500,040	43,940,353,892	6,401,146,148

주1) 상기 분할전 재무상태표는 2022년 [12]월 [31]일 기준 재무상태표를 바탕으로 한 자료이며, 이를 기준으로 분할 후 신설회사에 귀속될 가액을 산정한 것으로 동 가액은 분할기일에 변동될 수 있음.