NEORIGIN Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Jan 2, 2026

소액공모실적보고서 6.0 주식회사 네오리진 소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하	2026년 01월 02일
회 사 명 :	주식회사 네오리진
대 표 이 사 :	첸 보
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 학동로 155 (논현동, 원영빌딩 6층)
	(전 화) 02- 6951-0677
	(홈페이지) http:// www.neorigin.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 센이카이
	(전 화) 02-6951-0677

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업스포츠 및 오락관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타999,999,635

구분	발행총액	비고
소액공모(제3자배정)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 소액공모(제3자배정)2025년 12월 29일2025년 12월 29일2026년 01월 02일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 제이앤이홀딩스 주식회사1,060,44510011,060,445999,999,63510011,060,445999,999,635100999,999,635

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,060,445 | 100 | 1 | 1,060,445 | 999,999,635 | 100 | 1 | 1,060,445 | 100 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	증자 전		청약주식수	증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
JOY FRIENDS PTE. LTD.	본인	보통주	3,092,796	12.86	-	3,092,796	12.32	-
RNV LP	공동보유자	보통주	526,834	2.19	-	526,834	2.10	-
JOYSTONE LP	공동보유자	보통주	384,155	1.60	-	384,155	1.53	-
계		-	4,003,785	16.65	-	4,003,785	15.94	-

※증자 전 발행주식 수 : 24,049,569주, 증자 후, 발행주식 수 : 25,110,014주

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 주권교부(예정)일 : -2. 주권상장(예정)일 : 2026년 01월 23일

3. 주권교부장소 : 국민은행 증권대행부4. 배정된 주식은 청약자의 주식계좌에 자동 입고되며, 상기 일정은 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 9431,060,445999,999,635---1,060,445999,999,635--------9431,060,445999,999,635

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 999,999,635 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 999,999,635 | 943 | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 999,999,635 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --999,999,635---999,999,635

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계