NEORIGIN Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 11, 2021

네오리진/전환가액의조정/(2021.11.11)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
8	비상장	2,052	1,092
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
8	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,436,647	4,578,754
3. 조정사유		1. 유무상증자에 따른 전환가액 및 최저 조정가액 조정       2. 시가 하락에 의한 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 유무상증자에 따른 전환가액 및 최저 조정가액 조정 (1) 조정근거 - 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.      조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]            A: 기발행주식수            B: 신발행주식수            C: 1주당 발행가격            D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. (2) 조정방법   1) 유상증자 반영     조정전 전환가액 : 2,052원     기발행주식수 : 53,678,041주     신발행주식수 : 29,500,000주     1주당발행가액 : 880원     시가 : 1,173원     조정후 전환가액 : 1,871원   2) 무상증자 반영     조정전 전환가액 : 1,871원     기발행주식수 : 83,178,041주     신발행주식수 : 16,630,572주     1주당발행가액 : 0원     시가 : 1,105원     조정후 전환가액 : 1,560원     최저 조정가액 :  1,092원 2. 시가 하락에 의한 전환가액의 조정 (1) 조정근거 - 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. (2) 조정방법 (가)1개월 가중산술평균주가 : 1,123.04원 (나)1주일 가중산술평균주가 : 822.23원 (다)최근일가중산술평균주가 : 774.39원 (라)(가),(나),다)의 산술평균 : 906.54원 (마)기준주가[MAX(다,라)] : 906.54원 (바)최저조정한도 : 1,092원 (사)조정전 전환가액 : 1,560원 (아)최종 전환가액 : 1,092원
5. 조정가액 적용일		2021-11-11
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 2021.08.20 당사는 유무상증자 결정을 한 바 있습니다. 유무상증자 완료에 따라 전환가액은 2,052원에서 1,560원, 최저 조정가액은 1,437원에서 1,092원으로 조정되었습니다. - 전환가액 및 최저 조정가액의 조정 근거는 2021.05.11 전환사채권발행결정 공시 본문 '9.전환에 관한사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시		2021-05-11 전환사채권발행결정(제8회차) 2021-05-13 전환사채권발행결정 2021-10-28 유무상증자결정