Neontech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 26, 2018

증권발행실적보고서 2.2 디비금융제6호기업인수목적주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018 년 10 월 26 일
	&cr
회 사 명 :&cr	디비금융제6호기업인수목적(주)
대 표 이 사 :&cr	김 창 희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
	(전 화) 02-369-3972
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 김창희
	(전 화) 02-3453-6022
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개8,000,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥 시장 공모2018.10.222018.10.232018.10.25

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) DB금융투자(주)4,000,0008,000,000,000100.00대표주관회사4,000,0008,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자3,200,00080.001023,200,0006,400,000,00080.001023,200,0006,400,000,00080.00일반투자자800,00020.00949800,0001,600,000,00020.00547800,0001,600,000,00020.008,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 4,000,000 | 100.00 | 1,051 | 4,000,000 | 8,000,000,000 | 100.00 | 649 | 4,000,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 3개월 확약--1개월 확약--3,200,000100.003,200,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
(주)에이앤지홀딩스	800,000	95.2	800,000	16.53	발기주주
DB금융투자(주)	40,000	4.8	40,000	0.83	발기주주
합계	840,000	100.00	840,000	17.36	-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 840,000주와 4,840,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 증자등기일 : 2018년 10월 29일 (예정)&cr&cr2. 증권교부일 : 2018년 10월 30일 (예정)&cr&cr3. 상장일(매매개시일) : 2018년 10월 31일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	DB금융투자증권 홈페이지	2018년 10월 19일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)	2018년 10월 19일

&cr2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	매일경제신문	2018년 10월 22일

&cr3. 청약 결과 배정공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	DB금융투자 홈페이지	2018년 10월 24일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 10월 24일 DB금융투자(주) 홈페이지(www.db-fi.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

&cr4. 증권신고서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 증권신고서 제출일 :&cr2018년 09월 18일(증권신고서)&cr2018년 10월 17일(증권신고서 효력발생)&cr2018년 10월 19일(정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr5. 투자설명서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 서면문서 :&cr1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr2) 디비금융제6호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32&cr3) DB금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32&cr&cr(3) 투자설명서 제출일 :&cr2018년 09월 18일(예비투자설명서)&cr2018년 10월 17일(투자설명서)&cr2018년 10월 19일(정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주2,0004,000,0008,000,000,0004,000,0008,000,000,000------2,0004,000,0008,000,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 8,000,000,000 | - |
| 계 | 8,000,000,000 | 2,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 8,000,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --8,000,000,0008,000,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주) 당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 국민은행 강남스타PB센터에 신탁하며, 공모관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 8.40억원 및 전환사채 발행금액 11.60억원의 합인 20.00억원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.