NeoImmuneTech, Inc. — Share Issue/Capital Change 2024

Sep 25, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 주식회사 네오이뮨텍 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 09 월 25 일
회 사 명 :	주식회사 네오이뮨텍 (NeoImmuneTech, Inc.)
대 표 이 사 :	Luke Yun Suk Oh
본 점 소 재 지 :	2400 Research Blvd., Suite 250, Rockville, MD 20850, USA
	(전 화) +1-240-801-9068
	(홈페이지) https://neoimmunetech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 김태우
	(전 화) +1-240-801-9068

전환사채권 발행결정

1무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채12,000,000,000266,860,000,000-------12,000,000,000---0.07.02027년 09월 30일 본 사채의 표면이자율은 0.0% 로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027 년 9 월 30 일 에 권면금액의 123.1439% 에 해당하는 금액 ( 단 , 원 단위 미만 금액은 절사함 ) 을 일시 상환한다 . 단 , 사채만기일이 한국 및 미국 메릴랜드주의 시중은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날 ( 이하 “ 영업일 ”, 토요일 , 일요일 , 한국 및 미국 메릴랜드주의 법정공휴일은 제외 ) 이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 , 이 경우 사채만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사모1007,950 발행인은 보통주 1 주당 5 KDR 이 발행되어 한국거래소에 상장되어 있으므로 , 1 KDR 당 한국거래소에서 거래되고 있는 가격 ( 이하 “ 주가 ”) 을 기준으로 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균 주가 , 1 주일 가중산술평균 주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균 주가 및 청약일전 ( 청약일이 없는 경우는 납입일 ) 제 3 거래일 가중산술평균 주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 , 기준주가의 500% 를 최초 전환가액으로 하되 , 일원단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다 주식회사 네오이뮨텍 보통주1,509,4337.632025년 09월 30일2027년 08월 31일

1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행인이 본 사채의 전환가액 ( 본 항에 의해 전환가액의 조정이 있었던 경우 , 조정된 전환가액 , 이하 본 항에서 같음 ) 을 하회하는 발행가격으로 유상증자를 함으로써 신주를 발행하거나 전환가액을 하회하는 전환가액 , 행사가액 , 교환가액으로 전환사채 , 신주인수권부사채 , 교환사채를 발행하는 경우에는 해당 발행가액 , 전환가액 , 행사가액 , 교환가액과 아래 2) 목의 산식에 따라 조정되는 전환가액 중 낮은 가액으로 조정한다 .

2) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에 , 발행인이 (A) 시가의 500% 를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 , (B) 시가의 500% 를 하회하는 행사가격으로 주식매수선택권을 부여하거나 , (C) 준비금의 자본전입을 통하여 무상증자를 하거나 , (D) 주식배당을 통하여 주식을 발행하거나 , (E) 시가의 500% 를 하회하는 전환가액 , 행사가액 , 교환가액으로 전환사채 , 신주인수권부사채 , 교환사채 등 주식관련사채를 발행하거나 , (F) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다 . 단 , 유 · 무상증자를 병행하여 실시하는 경우 , 유상증자의 1 주당 발행가액이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 않고 , 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다 . 본 목에 따른 전환가액 조정일은 유상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주 또는 주식관련사채의 발행일로 한다 .

[ 조정 후 전환가액 ] = 조정 전 전환가액 × [(A + (B × C / D)) / (A + B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1 주당 발행가액 ( 전환가액 , 행사가액 , 교환가액 )

D: 시가

위 산식 중 “ 기발행주식수 ” 는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 한다 . 또한 , 위 산식 중 “ 1 주당 발행가액 ” 은 무상증자 , 주식배당의 경우에는 영 (0) 으로 하고 , 위 산식에서 " 시가 " 라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 ( 유상증자의 경우에는 확정발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 ) 또는 권리락주가 ( 유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가 ) 로 한다 .

3) 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 , 주식병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 , 주식분할 , 주식병합 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 인수인이 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다 . 전환가액의 조정일은 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 주식병합의 기준일로 한다 . 단 , 자본의 감소 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 " 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 " 제 5-22 조 제 1 항 본문의 규정에 의하여 산정 ( 제 3 호는 제외 ) 한 가액 ( 이하 " 산정가액 ") 이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우 ( 전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외 ) 에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 자본의 감소 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다 .

4) 위 1) 목 내지 3) 목 과는 별도로 본 사채 발행 후 매 7 개월이 경과한 날 ( 해당일이 영업일이 아닌 경우 다음 영업일 ) 을 전환가액 조정일로 하고 , 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균 주가 , 1 주일 가중산술평균 주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균 주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우에는 해당 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다 . 단 , 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액 ( 조정일 전에 1) 목 내지 3) 목 에 의해 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액 ) 의 75% 이상이어야 한다 .

5) 위 4) 목 과는 별도로 주가가 하락하여 전환사채 전환가액의 하향 조정이 있었음에도 불구하고 , 본 사채 발행일로부터 매 7 개월이 경과한 날 ( 해당일이 영업일이 아닌 경우 다음 영업일 ) 을 전환가격 조정일로 하고 , 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균 주가 , 1 주일 가중산술평균 주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균 주가 중 높은 가액이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 해당 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다 . 단 , 전환가액을 상향 조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시의 전환가액 ( 조정일 전에 1) 목 내지 3) 목 에 의해 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액 ) 보다 높을 수 없다 .

6) 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며 , 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다 .

7) 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 20% 에 해당하는 KDR 가액이 호가 단위 미만인 경우 , KDR 가액을 상위 호가 단위로 절상하여 전환가액에 반영한다 .

5,965

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)

2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.

가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.※ 본 사채는 계약서상 75% 이상으로 제한함 (9. 전환에 관한 사항 - 전환가액 조정에 관한 사항 4목)

- 조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사항 본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 18 개월이 되는 날 및 그 이후 매 3 개월에 해당되는 날 ( 이하 “ 조기상환지급일 ” ) 에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다 . 이 경우 발행인은 본 사채의 권면금액과 함께 권면금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 7.0%(3 개월 단위 복리계산 ) 를 가산한 금액 ( 이하 “ 조기상환금액 ”) 을 조기상환지급일에 지급하여야 한다 . 단 , 원 단위 미만 금액은 절사하며 , 조기 상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 매도청구권 (Call Option) 에 관한 사항 본 사채의 발행인은 본 사채의 발행일로부터 12 개월이 되는 날로부터 18 개월이 되는 날까지 매 3 개월에 해당되는 날 ( 이하 “ 매매대금지급일 ”) 마다 “ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 ” 을 포함한 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 각 인수인이 보유하고 있는 사채 발행가액의 10% 를 초과하지 않는 범위 이내의 사채 ( 이하 “ 매매대상 ”) 를 발행인 또는 발행인이 지정하는 제 3 자 ( 이하 “ 매수인 ”) 에게 매도하여 줄 것을 각 인수인에게 균등비율로 청구할 수 있으며 , 인수인은 발행인의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다 . * Put Option 및 Call Option에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. -2024년 09월 27일2024년 09월 30일현금---2024년 09월 25일3-참석아니오면제(사모 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원): 당사는 미국 법인으로, 정관 상 주식연계회사채의 발행 한도는 USD 200,000,000임. 투자자의 편의를 위하여 이사회 결의일인 2024년 09월 25일자 서울외국환중개(주) 고시 환율 @1,334.30원/USD를 적 용하여 원화환산금액으로 표시하였음.

(2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 18 개월이 되는 날 및 그 이후 매 3 개월에 해당되는 날 ( 이하 “ 조기상환지급일 ”) 에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다 . 이 경우 발행인은 본 사채의 권면금액과 함께 권면금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 7.0%(3 개월 단위 복리계산 ) 를 가산한 금액 ( 이하 “ 조기상환금액 ”) 을 조기상환지급일에 지급하여야 한다 . 단 , 원 단위 미만 금액은 절사하며 , 조기 상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

가. 조기상환지급일별 조기상환금액 :

2026 년 03 월 31 일 : 권면금액의 110.9702%

2026 년 06 월 30 일 : 권면금액의 112.9122%

2026 년 09 월 30 일 : 권면금액의 114.8882%

2026 년 12 월 31 일 : 권면금액의 116.8987%

2027 년 03 월 31 일 : 권면금액의 118.9444%

2027 년 06 월 30 일 : 권면금액의 121.0260%

나. 조기상환 청구장소 : 발행인의 한국 내 자회사인 네오이뮨텍 유한회사

다. 조기상환 지급장소 : 하나은행 하나증권금융센터 지점

라. 조기상환율 및 조기상환청구기간 : 인수인은 조기상환을 청구할 경우 , 각 조기상환지급일의 60 일 전부터 30 일 전까지 ( 이하 “ 조기상환청구기간 ”) 발행인에게 조기상환 청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
시작	종료
---	---	---	---	---
1 차	2026-01-30	2026-03-01	2026-03-31	110.9702%
2 차	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-30	112.9122%
3 차	2026-08-01	2026-08-31	2026-09-30	114.8882%
4 차	2026-11-01	2026-12-01	2026-12-31	116.8987%
5 차	2027-01-30	2027-03-01	2027-03-31	118.9444%
6 차	2027-05-01	2027-05-31	2027-06-30	121.0260%

마. 조기상환 청구절차 : 인수자는 조기상환 청구기간의 종료일까지 권면금액 , 조기상환기일 , 조기상환금액을 지급받을 은행계좌 , 사채권자 내역 등을 기재한 조기상환청구 내역서 및 사채권자임을 증명하는 서류 를 함께 조기상환 청구장소에 제출한다 .

(3) 매도청구권 (Call Option) 에 관한 사항 본 사채의 발행인은 본 사채의 발행일로부터 12 개월이 되는 날로부터 18 개월이 되는 날까지 매 3 개월에 해당되는 날 ( 이하 “ 매매대금지급일 ”) 마다 “ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 ” 을 포함한 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 각 인수인이 보유하고 있는 사채 발행가액의 10% 를 초과하지 않는 범위 이내의 사채 ( 이하 “ 매매대상 ”) 를 발행인 또는 발행인이 지정하는 제 3 자 ( 이하 “ 매수인 ”) 에게 매도하여 줄 것을 각 인수인에게 균등비율로 청구할 수 있으며 , 인수인은 발행인의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다 .

가. 매도청구권 행사기간 및 행사방법 : 발행인은 각 매매대금지급일의 60 일 전부터 10 일 전까지 ( 이하 “ 매도청구행사기간 ”) 인수인에게 매수인명 , 매매대상 수량 , 매매대금지급일 및 매매금액을 포함하여 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다 . 본 사채에 대한 매매계약은 발행인의 매도청구가 인수인에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다 . 단 , 마지막 매도청구행사기간 종료일은 조기상환청구기간 등을 고려하여 1 차 조기상환청구기간 종료일 5 일 이전인 2026 년 2 월 24 일 로 한다 . 또한 , 매도청구행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 . 매도청구행사기간과 조기상환청구기간이 겹쳐 해당 기간에 매도청구권과 조기상환청구권이 모두 행사되는 경우에도 , 매도청구권을 보장하기 위하여 매도청구행사기간 종료일인 2026 년 2 월 24 일 까지는 매도청구권이 조기상환청구권보다 우선한다 .

구분	매도청구행사기간		매매대금지급일	매도청구권상환율
시작	종료
1 차	2025-08-01	2025-09-20	2025-09-30	107.1859%
2 차	2025-11-01	2025-12-21	2025-12-31	109.0617%
3 차	2026-01-30	2026-02-24	2026-03-31	110.9702%

나. 매매금액 및 매매대금지급일에 관한 사항 : 매매금액은 매도청구행사금액에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매대금지급일까지 연 7.0%(3 개월 단위 복리계산 ) 의 이율을 적용한 금액으로 하며 , 원 단위 미만은 절사한다 . 단 , 매매대금지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매하고 매매대금지급일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다 .

다. 발행인이 인수인에게 매도청구를 하는 경우 , 매수인은 매매금액의 지급기일 내에 인수인이 지정하는 방식에 따라 매매금액을 지급하고 인수인은 매매금액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다 . 단 , 본 사채의 매매대금지급일이 표면이자 지급일일 경우 익영업일까지 사채권을 매수인에게 인도할 수 있다 .

라. 사채의 인수인은 발행인의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 발행인의 매도청구권이 동일한 조건으로 보장되는 방법으로 하여야 하며 , 이러한 방법으로 양도한 경우 본 계약상 인수인의 의무 ( 매도청구권 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한정하지 아니함 ) 는 소멸하는 것으로 한다 . 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행인에 양도일로부터 10 영업일 안에 서면으로 통지하여야 한다 .

마. 발행일로부터 마지막 매매대금지급일의 행사기간 종료일인 2026 년 2 월 24 일 까지는 각 인수인은 발행인의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 보유하고 있는 사채 발행가액의 10% 는 사채의 형태로 보유하여야 한다 . 단 , 본 계약에 따라 발행인의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인사유가 발생한 경우 매수인의 본 사채 매도청구권은 즉시 소멸한 것으로 보며 , 인수인은 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 아니한다 .

바. 인수인이 인수인의 의무를 위반하여 본 사채를 양도하거나 발행인의 매도청구권 행사를 인정하지 않는 등의 사유로 매매대상에 대한 매매계약이 완결되지 않는 경우에는 발행인의 청구에 따라 위약금 [(I) 해당 매매대상의 매매완결일 기준 전환가능주식의 평가대금 ( 단 , 1 주의 가액은 해당일의 한국거래소 KDR 종가의 500% 로 함 ) 에 따른 매매금액이나 (II) 해당 매매대상에 대한 매매완결일부터 본 사채 만기일까지의 만기보장수익율 ( 연 7.0%, 3 개월 단위 복리계산 ) 을 보장하는 금액 중 큰 금액 ] 및 이에 대하여 해당 매매완결일부터 완제일까지 연단리 15% 의 이율에 의한 지연배상금을 발행인에 지급하기로 한다 . 위 지급에 따라 발행인과 인수인 사이의 해당 매매대상에 관한 매매계약은 해제된 것으로 한다 .

사. 발행인은 본 계약에 따른 매도청구권 등 인수인에 대한 일체의 권리를 제 3 자에게 양도 , 이전 , 담보권 설정하는 등의 처분행위를 할 수 없다 . 아. 발행인의 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 ( 이하 ” 최대주주 등 ”) 이 매수인이 되는 경우 , 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 ” 제 5-21 조 제 3 항에서 정하는 한도로 제한된다 .

자 . 발행인 또는 발행인이 지정하는 자가 매매대금의 지급기일 내에 인수인에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매매금액의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연단리 15% 의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다 . 매매대금지급의 지연이 발생할 경우 지급기일의 연기는 최대 10 영업일까지만 가능하며 , 10 영업일을 초과할 경우 매도청구권 및 지연배상금은 소멸한다 . 단 , 매도청구권 매매대금지급일의 종료일인 2026 년 3 월 31 일 ( 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일 ) 이후로는 매매대금의 지급연기를 할 수 없다 .

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】무림 - 블루웨이브 제 2 호 신기술투자조합 - 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 -12,000,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

무림 - 블루웨이브 제 2 호 신기술투자조합 12무림캐피탈(주)4.0무림캐피탈(주)4.0하나증권(주)16.1블루웨이브인베스트먼트(주)2.0블루웨이브인베스트먼트(주)2.0미래에셋증권(주)16.1

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

----------

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

* 상기 법인은 2024년 신설 법인입니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '24년'25년'26년 이후운영자금급성방사선증후군(ARS) 치료제 등 NT-I7 개발비 및 기타 운영 비용 02,00010,00012,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

* 금번 조달된 자금은 NT-I7 개발비를 포함한 회사 운영자금으로 사용할 예정이며, 추후 일정 및 진행과정에 따라 자금조달 목적이 변경될 수 있습니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】----------12,000,000,0007,9501,509,4332025년 09월 30일 ~ 2027년 08월 31일-12,000,000,0007,9501,509,433-19,773,4937.63

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)