NEOFECT Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2024

Oct 21, 2024

소액공모실적보고서 1.7 (주)네오펙트 소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 10월 21일
회 사 명 :	(주)네오펙트
대 표 이 사 :	반호영
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리경기기업성장센터 801호
	(전 화)031-889-8521
	(홈페이지)http://www.neofect.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무 (성 명)양동석
	(전 화)070-8852-6770

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타999,999,675

구분	발행총액	비고
소액공모(제3자배정)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 소액공모(제3자배정)2024년 10월 11일2024년 10월 11일2024년 10월 21일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 주식회사 씨제이컨설팅916,380801916,380799,999,740801916,380799,999,74080주식회사 와이알인베스트229,095201229,095199,999,935201229,095199,999,93520999,999,675

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,145,475 | 100 | 2 | 1,145,475 | 999,999,675 | 100 | 2 | 1,145,475 | 100 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
스칸디 신기술조합 제278호	10,280,020	24.40	10,280,020	23.76	최대주주
에프리콧(주)	873,489	2.07	873,489	2.02	최대주주의 특별관계자
합계	11,153,509	26.47	11,153,509	25.78

(주1) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 42,129,513주에 본건 소액공모유상증자(제3자배정) 신주수인 1,145,475주를 더한 43,274,988주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 주권교부(예정)일 : -2. 주권상장(예정)일 : 2024년 11월 11일3. 주권교부장소 : 한국예탁결제원 증권대행부4. 배정된 주식은 청약자의 주식계좌에 자동 입고되며, 상기 일정은 관계기관과의 협 의에 의해 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 8731,145,475999,999,675---1,145,475999,999,675--------8731,145,475999,999,675

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 999,999,675 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 999,999,675 | 873 | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 999,999,675 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --999,999,675---999,999,675

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계